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Complemento IEDU Instituciones Educativas Privadas
El complemento IEDU (Instituciones Educativas Privadas) es un requisito fiscal establecido por el SAT, diseñado para incluir información específica en las facturas electrónicas emitidas por instituciones educativas privadas. Este complemento es necesario para que los padres o tutores puedan acceder al estímulo fiscal que otorga el gobierno por los pagos realizados por servicios de educación, como colegiaturas.

¿Qué información incluye el complemento IEDU?

Al crear una factura con este complemento, se deben proporcionar los siguientes datos:
- Nombre del alumno.
- CURP del alumno.
- Nivel educativo.
- Clave del centro de trabajo.
- RFC del responsable del pag.
Pasos para generar una factura con complemento IEDU
1. Una vez que hayas agregado la información correspondiente a la factura, dirígete a la parte inferior donde encontrarás la sección Opciones adicionales de factura.
2. Activa la opción Complementos.
3. Selecciona el complemento IEDU y haz clic en + Elegir Complemento.
1. Ingresa la información solicitada del complemento.
  - Nombre Alumno: Ingresa el nombre completo del alumno al que corresponde el comprobante. Es un dato obligatorio para identificar al beneficiario del servicio educativo.
  - CURP Alumno: Agrega la Clave Única de Registro de Población (CURP) del alumno.
  - Nivel Educativo: Este campo desplegable permite seleccionar el nivel educativo al que corresponde la factura, como preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, etc.
  - AutRVOE: Ingresa el número de Autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) otorgado a la institución educativa. Este número certifica que la institución está reconocida por la SEP o por la autoridad competente.
  - RFC Pago: Campo para capturar el RFC de la persona que realiza el pago del servicio educativo.
1. Revisa los datos ingresados para asegurarte de que sean correctos y luego procede a timbrar la factura. Si necesitas confirmar algún dato antes de darle validez fiscal, puedes hacer clic en Guardar factura para editar más adelante.
1. Una vez emitida, puedes enviarla al tutor del alumno.
13 diciembre, 2024
Complemento INE
El Complemento INE es un requisito fiscal establecido por el SAT para ciertos tipos de transacciones relacionadas con el Instituto Nacional Electoral (INE). Este complemento debe incluirse en los CFDI emitidos a partidos políticos, asociaciones civiles, aspirantes y candidatos independientes, principalmente en el marco de procesos de precampaña y campaña, para garantizar la trazabilidad y fiscalización de las operaciones.

¿Cuándo se debe incluir el Complemento INE?

Este complemento debe añadirse en las facturas que se emitan por:
- Adquisición o contratación de propaganda utilitaria y publicidad.
- Contratación de espectáculos, cantantes y grupos musicales.
- Bienes y servicios contratados para la realización de eventos de precampaña y campaña, independientemente del monto.
Pasos para generar una factura con complemento INE
1. Una vez que hayas ingresado toda la información requerida para la factura, dirígete a la parte inferior y ubica la sección Opciones adicionales de factura.
2. Activa la opción de Complementos.
3. Selecciona la opción Complemento INE y haz clic en +Elegir Complemento.
1. Especifica el Tipo de Proceso relacionado con la transacción:
  - Ordinario.
  - Precampaña.
  - Campaña
2. En caso de que elijas el tipo de proceso Ordinario, será necesario que también especifiques el Tipo de Comité correspondiente:
  - Ejecutivo Nacional.
  - Ejecutivo Estatal.
  - Directivo Estatal.
1. Elige de la lista desplegable la Entidad Federativa en la que se lleva a cabo el evento o proceso que estás facturando.
2. Introduce la Clave de Contabilidad que corresponda.
1. Una vez ingresada toda la información del Complemento INE, verifica que los datos sean correctos y timbra tu factura.
13 diciembre, 2024
Acciones del módulo de AdminSAT
Acciones de la pestaña “Facturas de Proveedores”

Buscar

Utiliza la barra de búsqueda para encontrar facturas específicas dentro del listado de facturas sincronizadas. Puedes buscar por nombre del proveedor, número de factura u otros criterios específicos.

Descargar

Permite descargar una o varias facturas seleccionadas en formato PDF y XML para almacenarlas localmente en tu dispositivo o compartirlas con terceros.
1. En el listado principal selecciona la factura recibida correspondiente marcando la casilla a la izquierda.
2. Haz clic en Descargar.
Verificar SAT

Esta acción te ayuda a comprobar el estado fiscal de las facturas directamente con el SAT. Es útil para validar la autenticidad de los documentos y garantizar que tus proveedores están cumpliendo con las normativas fiscales.
1. Desde el listado principal, selecciona la factura que desees validar.
2. Haz clic en la opción Verificar SAT del menú superior.
3. El sistema mostrará la información de verificación del CFDI.
1. Para facturas canceladas, esta función también permite verificar su estatus, mostrando la siguiente pantalla:
Marcar Pagada

Utiliza esta opción para actualizar el estado de una factura indicando que ya ha sido liquidada. Esto ayuda a mantener un control más preciso sobre tus obligaciones de pago con los proveedores.
1. Desde el listado principal, ubica la factura correspondiente.
2. Haz clic en la opción Marcar Pagada del menú superior.
3. El estatus de la factura cambiará a Pagada.
Categoría

Asigna una categoría específica a las facturas para organizarlas y facilitar su consulta posterior. Esto es útil para clasificar los documentos por tipo de gasto, departamento o proyecto.

Eliminar

Permite eliminar facturas de tu listado. Ten en cuenta que esta acción no borra los documentos del portal del SAT, solo los elimina de tu cuenta en docDigitales.

Acciones de la pestaña “Complementos de Pago”

Buscar

Permite localizar rápidamente complementos de pago específicos dentro del listado de complementos sincronizados Puedes usar distintos criterios de búsqueda, como nombre, folio o fecha.

Descargar

Descarga el archivo XML y PDF de cualquier complemento de pago seleccionado, para su almacenamiento o revisión posterior.

Verificar SAT

Este botón permite validar la autenticidad y vigencia del complemento de pago directamente en los registros del SAT, de la misma forma que la pestaña anterior.

Eliminar

Elimina complementos de pago seleccionados del sistema, manteniendo el orden en tu registro de documentos.
13 diciembre, 2024
Estatus de facturas en AdminSAT
El módulo AdminSAT utiliza diferentes estatus para identificar el estado actual de las facturas de tus proveedores que han sido sincronizadas. A continuación, se explican los diferentes estatus disponibles:

Validada
- Descripción: Indica que la factura ha sido verificada y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
- Uso: Este estatus confirma que la factura es válida y puede ser utilizada oficialmente para movimientos contables.
Asignada
- Descripción: Indica que la factura ha sido vinculada a un gasto dentro del sistema.
- Uso: Este estatus permite organizar las facturas dentro de las categorías de gastos.
Cancelada
- Descripción: Señala que la factura ha perdido su vigencia fiscal porque fue cancelada por el emisor o porque ya no es válida ante el SAT.
- Uso: Es útil para identificar facturas que no pueden utilizarse para deducciones fiscales o como comprobantes válidos en transacciones.
Inválida
- Descripción: Refleja que la factura no cumple con las validaciones requeridas por el SAT debido a errores en su emisión o problemas con los datos proporcionados.
- Uso: Este estatus advierte al usuario que la factura debe corregirse o descartarse para evitar problemas fiscales.
Pagada
- Descripción: Indica que la factura ha sido liquidada completamente por el usuario.
- Uso: Utiliza este estatus para llevar un control claro y eficiente de tus cuentas por pagar.
12 diciembre, 2024
Desconecta tu cuenta PayPal
Desconectar tu cuenta PayPal en docDigitales elimina la configuración previa asociada a la integración de pagos en línea. Si decides desconectar tu cuenta, no podrás recibir pagos de tus facturas a través de PayPal, y será necesario volver a realizar el proceso de vinculación para activar nuevamente esta función.
1. En el panel principal accede al módulo de Pagos en Línea.
2. En la pantalla verás un mensaje que indica que tienes una cuenta activa para la recepción de pagos en línea, junto con el correo asociado a la cuenta PayPal vinculada.
3. Haz clic en la opción Desconectar PayPal que se encuentra en la parte inferior de la sección.
1. Es necesario que confirmes la acción.
  - Haz clic en Desconectar para completar el proceso.
  - Si no deseas continuar, puedes hacer clic en Cancelar.
1. Una vez confirmada la desconexión, tu cuenta PayPal será desvinculada de docDigitales y dejarás de recibir pagos en línea mediante esta plataforma.
*Esta acción no afecta a las facturas previas que ya hayan sido pagadas mediante PayPal.
12 diciembre, 2024
Cancela una recepción de compra
La función de cancelar recepciones de compra permite detener y archivar documentos que ya no son necesarios o que contienen información incorrecta, sin eliminarlos por completo. Esto garantiza la trazabilidad de los movimientos relacionados con las órdenes de compra.

Restricciones de cancelación

• Recepciones con estatus Preliminar o En Tránsito: Estas recepciones pueden cancelarse en cualquier momento, ya que no han sido finalizadas ni marcadas como completadas.

• Recepciones con estatus Recibida: No pueden ser canceladas, dado que ya se han registrado como finalizadas y su información impacta el inventario.

¿Cómo cancelar una recepción de compra?
1. En el panel principal accede al módulo de Inventarios > Recepciones de compra.
Cancelar P1 (Compressify.io)
1. Localiza el documento que deseas cancelar y marca la casilla de selección a la izquierda de la fila correspondiente.
2. Haz clic en la opción Cancelar que se encuentra en el menú superior.
cancelarrecepcion
1. Si la operación es exitosa, se mostrará el siguiente mensaje en pantalla: “Recepción de Compra cancelada con éxito.”
2. Después de la cancelación, el estatus del documento cambiará a Cancelada. Puedes confirmar este cambio tanto en la lista de recepciones como dentro del detalle del documento.
recepcioncancelada
12 diciembre, 2024
Edita una recepción de compra
La edición de recepciones de compra está limitada según su estatus; únicamente aquellas con estatus Preliminar o En Tránsito pueden modificarse después de su creación. Esto garantiza que los cambios se realicen únicamente antes de que la recepción sea finalizada o marcada como recibida. A continuación, te explicamos cómo realizar esta acción para cada uno de los casos.

Editar una recepción de compra Preliminar

Una recepción de compra con estatus Preliminar puede ser editada en su totalidad (excepto el campo No. Recepción de Compra, que se asigna para control interno). Esto se debe a que el manejo y control de inventarios exige un enfoque estricto y cuidadoso, por lo que aseguramos que cada movimiento realizado quede registrado y sea trazable dentro del sistema.
1. En el panel principal accede al módulo de Inventarios > Recepciones de compra.
Group 1000001508 (Compressify.io) (1)
1. Desde el listado principal, identifica la recepción de compra preliminar que deseas modificar.
2. Haz clic en el icono de editar que aparece del lado derecho de la pantalla.
Edita Pre 3 (Compressify.io)
1. Al ingresar al formulario de edición, podrás ajustar la información previamente registrada. Los campos disponibles para modificar son:
  - Proveedor.
  - No. de orden de compra (vinculada).
  - Fecha de creación del documento.
  - Fecha de Recepción de productos.
  - Cantidad por recibir.
  - Notas.
Edita Pre 4 (Compressify.io)
1. Una vez realizados los ajustes necesarios, selecciona una de las siguientes opciones:
  - Guardar Preliminar: Mantendrá el estatus Preliminar y permitirá futuras modificaciones.
  - Guardar en Tránsito: Utiliza esta opción si los artículos incluidos en la recepción aún están en proceso de entrega. Este estatus permite modificaciones posteriores de algunos campos específicos.
  - Guardar Recibida: Indica que todos los productos fueron recibidos en su totalidad. Una vez guardado con este estatus, no será posible realizar modificaciones adicionales.
Edita pre5 (Compressify.io)

Editar una recepción de compra En Tránsito

Cuando una recepción de compra tiene estatus En Tránsito, puedes modificar las fechas de creación del documento o de recepción de los productos, así como agregar o editar notas para facilitar el seguimiento del pedido. Sin embargo, todos los demás campos del documento estarán bloqueados para registrar cambios, ya que guardar una recepción de compra con este estatus implica que se realizó una verificación previa y cuidadosa de los productos que se encuentran ya en proceso de entrega.
1. Dentro del apartado Recepciones de Compra, identifica en el listado la recepción de compra en tránsito que deseas modificar.
2. Haz clic en el icono de editar que aparece del lado derecho de la pantalla.
Edita Tra 2 (Compressify.io)
1. Edita la información que requieras (de los campos disponibles)
Edita Tra 3 (Compressify.io)
1. Con una Recepción de Compra en Tránsito, solo tienes la opción de guardar como Recibida, considerando que las modificaciones las realizas al momento de entrega de los productos.
Edita Tra 4 (Compressify.io)

Una vez que tengas listos los cambios, puedes descargar tus recepciones de compra en formato PDF. Selecciona los documentos correspondientes y haz clic en la opción Descargar que se encuentra en el menú superior.

descargarrecepcion
12 diciembre, 2024
Estatus de recepciones de compra en docDigitales
En docDigitales, las recepciones de compra cuentan con diferentes estatus que reflejan el estado actual del proceso de recepción de productos.

Preliminar
- Descripción: La recepción de compra ha sido registrada como un borrador y todavía puede ser modificada.
- Uso principal: Permite realizar ajustes antes de confirmar la recepción de los productos.
En tránsito
- Descripción: Indica que los productos están en camino y pendientes de ser entregados.
- Uso principal: Útil para generar un documento parcial, normalmente solicitado por el proveedor, que establezca la trazabilidad y seguimiento de productos en camino.
Recibida
- Descripción: La recepción de compra ha sido completada, confirmando que los productos han sido entregados en su totalidad. Este estatus no permite modificaciones adicionales.
- Uso principal: Refleja el cierre del proceso de recepción de productos, asegurando que todo ha sido entregado según lo solicitado.
Cancelada
- Descripción: La recepción de compra ha sido anulada y ya no es válida.
- Uso principal: Se utiliza para registrar recepciones que no se completarán o que se realizaron con errores irreversibles.
12 diciembre, 2024
Acciones de la sección de órdenes de compra
Dentro de la sección de órdenes de compra tendrás acceso a las siguientes funciones:

+ Nueva Orden de Compra

Permite registrar una nueva orden de compra en el sistema. *Conoce más sobre cómo crear una nueva orden.

Buscar

La función de búsqueda te permite localizar órdenes de compra fácilmente, aplicando filtros como número de orden, proveedor, referencia o rango de fechas.
1. Haz clic en Buscar.
2. Se desplegará la sección para ingresar los siguientes parámetros de búsqueda:
  - No. orden de compra: Número consecutivo de la orden. Ejemplo: 001636.
  - Proveedor: Nombre del proveedor relacionado con la orden.
  - Referencia: Número de referencia del documento.
  - Rango de fechas de creación: Selecciona un intervalo de fechas de emisión. Ejemplo: 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024.
  - Rango de fecha esperada de entrega: Intervalo de fechas programadas para la entrega.
3. Haz clic en Buscar para aplicar los filtros o en Limpiar campos para restablecer los parámetros.
4. Si deseas salir del menú sin realizar la búsqueda, selecciona Cancelar.
Enviar

La función de envío te permite compartir órdenes de compra directamente con tus proveedores. Completa el formulario con el asunto, destinatario y mensaje del correo, y envía la orden en formato PDF.

*Conoce más de cómo compartir una orden de compra.

Descargar

Descarga órdenes de compra en formato PDF para almacenarlas, revisarlas o compartirlas fuera de la plataforma.
1. En el listado principal selecciona la orden de compra correspondiente marcando la casilla a la izquierda.
2. Haz clic en Descargar.
Copiar

Duplica una orden de compra existente para crear una nueva con los mismos datos pre cargados.
1. Selecciona la orden de compra original marcando la casilla a la izquierda.
2. Haz clic en Copiar. El sistema generará un formulario precargado con los datos originales.
3. Modifica los campos que necesites.
4. Guarda para almacenar la orden con estatus preliminar o envía directamente con Enviar y Guardar.
Generar Recepción

Crea un documento de recepción para registrar los productos cuando sean entregados por el proveedor.
1. Selecciona una orden con estatus Enviada o Vista.
2. Haz clic en Generar Recepción.
3. Completa el formulario con los datos que se requieren.
1. Selecciona una de las opciones de guardado:
  - Guarda Preliminar.
  - Guarda En Tránsito.
  - Guardar Recibida.
1. Si los artículos recibidos coinciden con los solicitados, el estatus de la orden de compra cambiará a Completada. Si no, quedará con estatus Parcial.
Recepcion P5 (Compressify.io)

* Conoce más de cómo crear una recepción de compra.

Marcar completada

Registra una orden de compra como completada una vez que no realizarás más modificaciones a tu pedido.
1. Selecciona la orden de compra correspondiente marcando la casilla a la izquierda.
2. Haz clic en la opción Marcar Completada.
3. Aparecerá el siguiente mensaje de confirmación: “Orden de compra completada con éxito”, y el estatus de la orden cambiará a Completada.
Cancelar

Cancela órdenes de compra que no hayan sido completadas o relacionadas con recepciones, actualizando su estatus a cancelada de forma permanente.
1. Selecciona la orden de compra (sin recepción de compra vinculada).
2. Haz clic en Cancelar. Se mostrará el siguiente mensaje de confirmación: Orden de compra cancelada con éxito.
3. El estatus de la orden de compra cambiará a Cancelada. Esta acción no puede revertirse.
*Conoce más de cómo cancelar una orden de compra.
12 diciembre, 2024
Envía órdenes de compra
Si tienes una orden de compra guardada previamente, pero que aún no ha sido enviada a tu proveedor (es decir, con estatus preliminar), sigue estos pasos para enviarla y formalizar tu pedido.
1. En el panel principal accede al módulo de Inventarios > Órdenes de Compra.
Envia 1 (Compressify.io)
1. Selecciona la orden de compra preliminar que deseas enviar, marcando la casilla ubicada a la izquierda de la fila correspondiente.
1. Haz clic en el botón Enviar que se encuentra en la parte superior de la pantalla.
enviar orden de compra
1. Se abrirá el formulario de envío donde deberás ingresar los datos correspondientes:
  - Escribe el asunto del correo que se enviará. Por ejemplo: Orden de compra 1.
  - Introduce la dirección de correo electrónico del proveedor.
  - Puedes escribir un texto personalizado que acompañe la orden de compra.
Enviar P4 (Compressify.io)
1. Haz clic en Enviar orden de compra para finalizar el proceso.
Tu proveedor recibirá un correo electrónico con la orden de compra como un archivo PDF adjunto.

Mail orden (Compressify.io)

Pdf orden (Compressify.io)
12 diciembre, 2024