Genera una nueva cotización

Una cotización es un documento que permite al vendedor proponer un precio por bienes o servicios antes de que se realice una venta. Este documento ayuda a formalizar y detallar la oferta, facilitando la negociación entre el cliente y la empresa. 

1. Haz clic en el botón + Nuevo > Cotización desde el panel principal o a través del módulo de Facturación > Cotizaciones > + Nueva Cotización. 

2. Comienza a llenar la información de la nueva cotización:
   • Cliente: Ingresa el nombre, RFC o razón social de tu cliente para activar la búsqueda automática. Los datos fiscales se llenarán automáticamente una vez que selecciones al cliente del listado. 
   • Folio: Número consecutivo para control interno. Se asigna automáticamente o puedes editarlo según lo consideres necesario.
   • Orden de pedido: Permite asignar un número o referencia específica a la solicitud de compra del cliente. Este campo es útil para empresas que manejan órdenes de compra o pedidos formales, ya que facilita la vinculación de la cotización con una orden de pedido interna o proporcionada por el cliente.
   • Fecha: Fecha en la que se realiza la cotización. En automático se llenará con la fecha actual pero puedes editarla si lo consideras necesario.
   • Moneda: Moneda en la que se está cotizando el producto o servicio.

• Artículo y descripción: Ingresa el nombre y detalles de los productos o servicios que cotizas. 
  • Clave y Unidad SAT: Incluye la clave y la unidad SAT correspondiente para cada artículo. 
  • Precio Unitario: Agrega el precio unitario de los productos, antes de impuestos. 
  • Impuestos Aplicables: Si aplican impuestos, capturalos de la misma manera que lo harías al emitir una factura.

3. Adicionalmente puedes agregar:
   • Notas opcional: Usa este campo para comentarios especiales para tu cliente.
   • Términos adicionales: Si es necesario incluir pagarés u otros términos formales, agrégalos en el campo Términos, ubicado en la parte inferior. 

4. Una vez que completes el llenado de información, tienes dos opciones para finalizar:
   • Envía el documento al cliente haciendo clic en el botón Enviar Cotización.
   • Guarda el documento haciendo clic en el botón Generar Cotización y visualízalo en el listado de cotizaciones para revisarlo o modificarlo más adelante.