Categoría: Cotizaciones

Dentro de la sección de Cotizaciones tendrás acceso a las siguientes funciones:

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Buscar 

Localiza rápidamente cotizaciones utilizando criterios de búsqueda, como el nombre del cliente, folio, fecha, etc. Agiliza el acceso a un documento específico sin tener que revisar manualmente todo el listado.

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+Nueva Cotización

 Permite generar una nueva cotización. Conoce más sobre cómo generarla.

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Enviar

Esta función permite enviar una cotización por correo electrónico al cliente. Puedes ejecutar esta acción desde el listado principal o desde el detalle de la cotización:

1. En el listado principal selecciona la cotización correspondiente marcando la casilla a la izquierda, o haz clic directamente para acceder a la pantalla de detalles.
2. Haz clic en Enviar. Puedes personalizar el asunto y el cuerpo del correo antes de su envío. 
3. Confirma la acción para completar el proceso.

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Descargar

Si necesitas imprimir o guardar una copia de la cotización, haz clic en este botón para Descargar el archivo en formato PDF. Puedes ejecutar esta acción desde el listado principal o desde el detalle de la cotización:

1. En el listado principal selecciona la cotización correspondiente marcando la casilla a la izquierda, o haz clic directamente para acceder a la pantalla de detalles.
2. Haz clic en Descargar.

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Aceptar

Este botón cambia el estatus de la cotización a “Aceptada”, indicando que tu cliente ha aprobado la oferta. Puedes ejecutar esta acción desde el listado principal o desde el detalle de la cotización.

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Copiar

Duplica la cotización seleccionada, creando una copia idéntica que puedes modificar sin afectar el documento original.

1. Desde el listado principal, selecciona la cotización correspondiente.
2. Haz clic en Copiar. 
3. Se abrirá una pestaña para editar la copia de la cotización. 
4. Una vez que termines los cambios, haz clic en Guardar o Enviar Cotización. 

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Convertir a Factura 

Cuando tienes una cotización aceptada por tu cliente, puedes convertirla rápidamente en factura con esta función. Puedes ejecutar esta acción desde el listado principal o desde el detalle de la cotización:

1. En el listado principal selecciona la cotización correspondiente marcando la casilla a la izquierda, o haz clic directamente para acceder a la pantalla de detalles.
2. Haz clic en Convertir a Factura. 
3. Se abrirá una pestaña para editar los datos de la nueva factura (si es necesario).
4. Haz clic en Timbrar Factura para darle validez fiscal o Guardar Factura si realizarás más modificaciones antes de timbrarla. 
5. Ahora podrás consultar la nueva factura en el módulo de Facturación > Facturas y Notas de Venta.

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Convertir a Nota de Venta

También puedes convertir una cotización en una nota de venta si deseas formalizar la operación sin timbrar la factura ante el SAT aún. Esta acción se puede realizar tanto desde el listado principal como desde el detalle de la cotización:

1. Selecciona la cotización marcando la casilla a la izquierda, o haz clic directamente para acceder a los detalles.
2. Haz clic en Convertir a Nota de Venta. 

3. Se abrirá una nueva pestaña para editar los datos de la nueva nota de venta (en caso de que lo necesites).
4. Haz clic en Generar Nota de Venta para guardar el documento con los cambios finales o Guardar Preliminar en caso de que quieras hacer modificaciones más adelante.
5. La nueva nota de venta estará disponible en el módulo de Facturación > Facturas y Notas de Venta.

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Eliminar

Elimina la cotización seleccionada y la envía a la pestaña de Eliminadas, ubicada al final de la página del listado general de cotizaciones.

1. Desde el listado principal, selecciona la cotización correspondiente.
2. Haz clic en Eliminar.
3. Confirma la acción para completar el proceso.

1. Desde el panel principal, ingresa al módulo de Facturación > Cotizaciones. 

2. En el listado principal selecciona la cotización correspondiente marcando la casilla a la izquierda, o haz clic directamente para acceder a la pantalla de detalles.
3. Haz clic en Editar.

4. Modifica los campos necesarios.
5. Haz clic en Guardar para aplicar las modificaciones. 
6. La cotización quedará actualizada y lista para enviarse al cliente o para ser consultada en el sistema.

Una cotización es un documento que permite al vendedor proponer un precio por bienes o servicios antes de que se realice una venta. Este documento ayuda a formalizar y detallar la oferta, facilitando la negociación entre el cliente y la empresa. 

1. Haz clic en el botón + Nuevo > Cotización desde el panel principal o a través del módulo de Facturación > Cotizaciones > + Nueva Cotización. 

2. Comienza a llenar la información de la nueva cotización:
   • Cliente: Ingresa el nombre, RFC o razón social de tu cliente para activar la búsqueda automática. Los datos fiscales se llenarán automáticamente una vez que selecciones al cliente del listado. 
   • Folio: Número consecutivo para control interno. Se asigna automáticamente o puedes editarlo según lo consideres necesario.
   • Orden de pedido: Permite asignar un número o referencia específica a la solicitud de compra del cliente. Este campo es útil para empresas que manejan órdenes de compra o pedidos formales, ya que facilita la vinculación de la cotización con una orden de pedido interna o proporcionada por el cliente.
   • Fecha: Fecha en la que se realiza la cotización. En automático se llenará con la fecha actual pero puedes editarla si lo consideras necesario.
   • Moneda: Moneda en la que se está cotizando el producto o servicio.

• Artículo y descripción: Ingresa el nombre y detalles de los productos o servicios que cotizas. 
  • Clave y Unidad SAT: Incluye la clave y la unidad SAT correspondiente para cada artículo. 
  • Precio Unitario: Agrega el precio unitario de los productos, antes de impuestos. 
  • Impuestos Aplicables: Si aplican impuestos, capturalos de la misma manera que lo harías al emitir una factura.

3. Adicionalmente puedes agregar:
   • Notas opcional: Usa este campo para comentarios especiales para tu cliente.
   • Términos adicionales: Si es necesario incluir pagarés u otros términos formales, agrégalos en el campo Términos, ubicado en la parte inferior. 

4. Una vez que completes el llenado de información, tienes dos opciones para finalizar:
   • Envía el documento al cliente haciendo clic en el botón Enviar Cotización.
   • Guarda el documento haciendo clic en el botón Guardar y visualízalo en el listado de cotizaciones para revisarlo o modificarlo más adelante.