Objetivo: estas preferencias te permiten definir, a nivel de toda tu cuenta, qué sucede cuando un usuario intenta facturar o generar una nota de venta a un cliente que excede su límite de crédito o que tiene saldo vencido. También controlan qué usuarios pueden saltarse estas restricciones mediante permisos específicos.
Antes de empezar
- Contar con el rol de Administrador o Propietario para modificar estas preferencias.
- Haber configurado Días de Crédito y Límite de Crédito en al menos un cliente para que las políticas tengan efecto (consulta Configura tus cuentas por cobrar).
Configura las políticas
- Desde el panel principal, ingresa a Configuración > Preferencias > Preferencias Facturas y Ventas.
- En Política de ventas a crédito, selecciona el comportamiento que quieres aplicar cuando una venta exceda el límite de crédito de un cliente:
- Bloquear la venta si excede el límite de crédito: la operación no podrá completarse hasta ajustar el importe o el límite del cliente.
- Solicitar confirmación si excede el límite de crédito: se mostrará una advertencia, pero el usuario podrá continuar si confirma.
- En Política de ventas a clientes con saldo vencido, selecciona el comportamiento cuando el cliente tenga documentos vencidos:
- Bloquear ventas: la operación no podrá completarse mientras el cliente tenga saldo vencido.
- Solicitar confirmación para continuar: se mostrará una advertencia, pero el usuario podrá continuar si confirma.
Los cambios en ambas políticas se aplican de inmediato al seleccionar una opción.
Jerarquía de permisos para ventas a crédito
Las políticas que configures aquí aplican a todos los usuarios de tu cuenta, con algunas excepciones:
- Administradores: por defecto siguen el comportamiento “Solicitar confirmación”, sin importar la política configurada. Si configuraste “Permitir la venta aunque exceda” (o su equivalente en saldo vencido), esa configuración también aplicará para ellos.
- Usuarios con permisos especiales: si asignaste a un rol personalizado los permisos “Exceder límite de crédito en ventas” y/o “Permitir ventas con saldo vencido” (ambos requieren Acceso Completo a Facturas y Notas Emitidas), esos usuarios podrán continuar con la venta aunque la política general esté configurada como “Bloquear” — en ese caso, en lugar de bloquearse, se les mostrará un pop-up de advertencia para confirmar la operación.
- Resto de usuarios: siguen la política general configurada en el paso 2 y 3.
Para asignar estos permisos a un rol personalizado, consulta Gestión de usuarios.
Errores comunes
- Configurar “Bloquear” pero olvidar asignar el permiso correspondiente a los usuarios que sí necesitan hacer excepciones — revisa los roles personalizados antes de aplicar una política restrictiva.
- Confundir estas preferencias (a nivel cuenta) con el Límite de Crédito de un cliente específico (a nivel cliente): ambos trabajan juntos, el límite define el monto y la preferencia define qué pasa cuando se excede.
Siguiente paso
Consulta Configura tus cuentas por cobrar para aprender a establecer el límite de crédito y los días de crédito de cada cliente, o Gestión de usuarios para asignar los permisos de excepción a tus roles personalizados.
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