Categoría: Facturación y Notas de Venta

Configuración, emisión y gestión de facturas electrónicas y notas de venta.

Emite una factura de traslado (Versión CFDI 4.0)
Si necesitas mover mercancía de un lugar a otro, sin que exista una venta de por medio, es necesario que realices una factura de traslado con complemento Carta Porte. Sigue el paso a paso para que puedas realizarla en docDigitales:
1. Inicia sesión desde el panel de login utilizando tu correo y contraseña.
2. Haz clic en +Nuevo> Factura desde el panel principal, o si lo deseas, puedes ingresar desde el módulo de Facturación >Facturas y Notas de Venta> Nueva factura.
1. Comienza a llenar los datos de la factura de traslado:
- Cliente: Escribe el nombre o razón social de tu cliente. Si aún no lo tienes registrado da clic en +Nuevo cliente e ingresa su información.
¿No sabes cómo registrar un cliente? Consulta el manual paso a paso.
- Tipo de comprobante: Selecciona traslado. Recuerda que este tipo de factura no es venta, solo es movimiento de mercancía.
- Título: Se autocompleta al elegir “traslado”, pero si quieres personalizarlo, da doble clic y escribe el título de tu preferencia.
- Fecha: Se asigna la fecha del día en curso, Considera que no es posible asignar fecha futura en esta factura.
- Moneda: Selecciona la opción XXX (sin moneda).
- Serie: Puedes asignar un número de serie por tipo de comprobante (ingreso, egreso o traslado), y así separar tus facturas.
- Folio: Es solamente de control interno y no tiene validez ante el SAT.
*Cómo es un documento para trasladar mercancía, el total y subtotal de la factura debe ser igual a $0.00.
1. Agrega los artículos que vas a trasladar, puedes seleccionarlos de tus productos guardados o crear un nuevo producto.
- Cantidad: Número de artículos a trasladar.
- Artículo: Nombre del producto con un máximo de 50 caracteres (incluyendo espacios).
- Descripción: Detalla las características del producto que vas a transportar, máximo 1,000 caracteres, incluyendo los espacios.
- Clave SAT: Ingresa la clasificación del producto según el catálogo del SAT. Puedes comenzar a escribir palabras clave para que nuestro buscador te ayude a encontrar la clave, o si ya la conoces, escribe los 8 dígitos.
Encuentra tu clave con el buscador de claves del SAT.
- Unidad SAT: Es la unidad de medida de tu producto según el SAT (pieza, kilogramo, metro, etc.). Puedes comenzar a escribirla para que nuestro buscador se active.
Catálogo de unidades, portal del SAT.
- Precio unitario: Es el costo de los artículos antes de impuestos.
- Impuestos: Por normativa, una factura de traslado no debe incluir impuestos, así que selecciona la opción > No objeto de impuesto.
*Cómo es un documento para trasladar mercancía, el total y subtotal de la factura debe ser igual a $0.00.

Información relevante

Debido a que solamente es un traslado y no una venta, puedes omitir el llenado de los siguientes campos:
- Método de pago
- Forma de pago
- Condición de pago
- Exportación
En el campo “Nota” puedes incluir información relevante referente al traslado, ya sea información de origen y destino o información relevante sobre la mercancía.

Agrega el complemento Carta Porte
1. Selecciona en complementos la opción de Carta Porte, para que tu traslado sea válido ante el SAT y puedas mover tu mercancía sin contratiempos. La Carta Porte detalla:
- Traslado nacional o internacional.
- Trayecto del traslado (origen, destino) con direcciones exactas.
- Unidad de peso del producto.
- Tipo de transporte (auto, marítimo, aéreo o ferroviario)
- Datos del vehículo (marca, modelo, año, n.º de póliza de seguro, placas, etc.).
Consulta aquí cómo generar tu Carta Porte.
1. Para guardar tu factura, puedes seleccionar cualquiera de las 3 opciones que tenemos para ti.
- Ver factura: Previsualiza tu factura de traslado con Carta Porte en PDF.
- Guardar: Guarda tu factura en borrador, sin timbrar.
- Timbrar: Válida ante el SAT y es la factura oficial.
4 julio, 2025
Consulta el resumen de tu facturación
Desde tu cuenta en docDigitales, puedes consultar un resumen visual del estado financiero de tu empresa mediante gráficas y filtros. Revisa de forma sencilla el total de facturas emitidas, los ingresos generados y los folios disponibles.

En este manual te mostramos cómo acceder y comprender tu dashboard de facturación.

Panorama general de tu facturación

En la parte superior del panel podrás visualizar una gráfica de barras que muestra el total de:
- Ventas netas: Ingresos después de descuentos, devoluciones y bonificaciones.
- Gastos: Son los egresos operativos para que tu empresa pueda funcionar.
- Ganancia neta: Es el dinero que te queda libre después de pagar impuestos y haber cubierto los gastos.
Puedes filtrar esta gráfica por lapsos de tiempo:
- Últimos 365 días.
- Año actual.
- Año anterior.
Cuentas por cobrar

Muestra la información de los últimos 365 días de:
- Ventas pendientes: El crédito aún no ha sido pagado.
- Ventas vencidas: Ya pasó la fecha de pago, pero el cliente aún no liquida su deuda.
- Ventas pagadas los últimos 30 días: Son las ventas que ya han sido liquidadas.
Ventas por clientes

Te permite saber quiénes son tus mejores clientes y cuáles son tus productos estrella.

Nota: Si deseas consultar meses anteriores, haz clic en el mes actual y selecciona el mes de tu preferencia.

Principales gastos por categoría

Encuentra el resumen de los principales gastos por categoría de los últimos 365 días, mostrándote:
- Categoría.
- Gasto total.
- Porcentaje del gasto que representa.
Cotizaciones generadas

Se representa por medio de una gráfica de pastel, con el total de cotizaciones generadas los últimos 365 días y su estatus en conjunto de sus porcentajes:
- Aceptadas.
- Sin Aceptar.
4 julio, 2025
Acciones disponibles para notas de venta
Dentro de la sección de Facturas y Notas de Venta tendrás acceso a las siguientes funciones:

seccion factura y notas de venta 2x

Buscar
1. Haz clic en Buscar en la parte superior izquierda de la pantalla.
1. Se desplegarán los parámetros de búsqueda. Llena los que consideres necesarios para filtrar los documentos que necesitas:
  - Cliente.
- Nombre comercial.
- RFC.
- Folio.
- Fecha.
- Importe.
- Tipo.
*Es importante seleccionar Nota de Venta para filtrar sólo este tipo de documento y no tener resultados de facturas.
- Estatus.
- Serie.
- Condiciones de pago.
- Forma de pago.
- Estatus cancelación.
buscar2 2x
1. Haz clic en Buscar para aplicar los filtros o en Limpiar campos para restablecer los parámetros.
2. Si deseas salir del menú sin realizar la búsqueda, selecciona Cancelar.
+Nueva Nota de Venta

Permite generar una nueva nota de venta. Conoce más sobre cómo generarla.

Enviar
1. En el listado principal selecciona la nota de venta correspondiente marcando la casilla a la izquierda, o haz clic directamente para acceder a la pantalla de detalles.
2. Haz clic en Enviar. Se te dirigirá a la pantalla de Enviar Nota de Venta para completar:
enviar 2x
- Asunto: Personaliza el asunto para que tu cliente lo identifique fácilmente.
- Para*: Ingresa la dirección de correo electrónico del destinatario.
- Mensaje: Agrega un mensaje personalizado si lo deseas.
enviar 2 2x
1. Confirma la acción haciendo clic en Enviar Nota de Venta.
Descargar

Esta opción te permite obtener una copia de la nota de venta en formato PDF para almacenarla o compartirla externamente.

Descargar desde el listado general
1. Desde el listado principal selecciona la nota de venta correspondiente, marcando la casilla de la izquierda.
2. Haz clic en el botón Descargar.
3. El documento se descargará en tu dispositivo en formato PDF.
descargar 2x

Descargar desde el detalle de nota de venta
1. Ubica la nota de venta en el listado.
2. Haz clic sobre ella para ingresar a la pantalla de detalles.
1. Haz clic en la opción Descargar PDF.
Abonar Pago

Si una nota de venta corresponde a una venta a crédito, puedes registrar abonos de pago.
1. Ubica la nota de venta en el listado principal y selecciona la casilla a la izquierda del documento.
2. Haz clic en Abonar Pago.
1. Se abrirá una ventana emergente donde deberás ingresar:
  - Cantidad a abonar: Monto del pago, sin superar el saldo total.
  - Fecha del pago: Por defecto, la fecha actual.
1. Haz clic en Abonar Pago para registrar el movimiento.
*La nota de venta cambiará a Pagada una vez se hayan cubierto todos los abonos y su saldo sea $0.00.

Copiar

Duplica una nota de venta para agilizar la creación de nuevos documentos con la misma información.
1. En el listado principal selecciona la nota de venta correspondiente marcando la casilla a la izquierda, o haz clic directamente para acceder a la pantalla de detalles.
2. Haz clic en Copiar.
3. Se generará una nueva nota de venta en estatus preliminar y con la misma información, la cual puedes modificar antes de guardar y/o enviar.
Archivar

Si una nota de venta ya no es relevante pero deseas conservar su historial, puedes archivarla para ocultarla del listado principal sin eliminarla.
1. Ubica la nota de venta en el listado.
2. Haz clic en Archivar.
1. La nota de venta ya no aparecerá en el listado general.
2. Para consultar las notas de ventas archivadas dirígete al final de la ventana y haz clic en la pestaña Archivadas.
1. Para desarchivar una nota de venta, selecciónala y haz clic en Desarchivar.
*Las notas de venta archivadas no se pueden editar ni abonar pagos hasta que sean restauradas.

Cancelar

Si necesitas anular una nota de venta por algún error o cambio en la operación, puedes cancelarla.
1. Ubica la nota de venta en el listado.
2. Haz clic en Cancelar.
1. Confirma la acción en la ventana emergente. Una nota de venta cancelada no se puede recuperar ni modificar y quedará registrada con este estatus en el historial.
22 abril, 2025
Autofacturación de notas de venta
La función de Autofacturación en una nota de venta facilita que tu cliente genere su propia factura de manera autónoma, sin necesidad de tu intervención. Al recibir el correo con el archivo adjunto, tu cliente verá la opción que le permitirá completar el proceso de facturación por su cuenta de forma rápida y sencilla.

*Ten en cuenta que la Autofacturación es una función que solo está disponible en los planes Estándar, Avanzado y Premium.

¿Cómo activar la autofacturación en las notas de venta?
1. Una vez que hayas finalizado tu nota de venta, dirígete a la sección Opciones adicionales de Nota de Venta.
2. Activa la opción Permitir Autofactura.
3. Haz clic en Genera Nota de Venta
1. Envía la nota de venta siguiendo el proceso normal.
¿Cómo generar una autofactura?

Si quieres orientar a tus clientes sobre cómo generar su propia factura a través de la funcionalidad de Autofacturación, este es el proceso que deben seguir:
1. El cliente recibe el correo con la nota de venta, donde aparecerá el botón Generar Factura.
1. Al hacer clic en esta opción, se abrirá un formulario donde tu cliente deberá ingresar su información fiscal:
  - Nombre completo: Nombre o razón social del cliente.
  - RFC: Clave del registro federal de contribuyentes con 12 o 13 caracteres, según corresponda a persona moral o física.
  - Uso de CFDI: Selección del motivo para el cual se utilizara la factura. Este dato debe coincidir con la actividad económica que tienes registrada como vendedor/proveedor, ya que tu sigues siendo el emisor de la factura.
  - Régimen fiscal: Elección del régimen fiscal con el que está registrado tu cliente ante el SAT.
  - Datos de dirección fiscal:
    
    País.
    
    Estado.
    
    Ciudad.
    
    Municipio.
    
    Código Postal.
    
    Colonia.
    
    Calle.
    
    No. Ext.
    
    No. Int.
*Es importante indicar al cliente que esta información debe registrarse exactamente como aparece en su constancia de situación fiscal para evitar errores en la factura emitida.
1. Una vez completados los datos, el cliente debe hacer clic en Generar Factura.
campos formulario autofactura 2x
1. Se iniciará la generación de la factura. Tu cliente verá una barra de progreso.
avance generar autofactura 2x
1. Al finalizar, podrá ver el detalle de la factura y descargarla en formato PDF o XML.
Posibles errores y soluciones de la autofactura
- Falta de información: Si el cliente omite un campo obligatorio, se indicará cuál debe completar antes de continuar.
error falta informacion autofactura 2x
- RFC incorrecto: Si el RFC tiene menos o más de los caracteres permitidos, se mostrará un mensaje de error para corregir el campo.
error rfc campos autofactura 2x
- Datos fiscales incorrectos: Si la información ingresada no coincide con la constancia de situación fiscal, el sistema alertará al usuario para corroborar los datos.
datos fiscales incorrectos autofactura 2x
22 abril, 2025
Convertir una nota de venta en factura
1. Desde el panel principal ingresa al módulo Facturación > Facturas y Notas de Venta.
2. Ubica la nota de venta que deseas convertir en factura y haz clic sobre ella para ver su detalle.
modulo facturas y notas de venta 2x
1. Haz clic en la opción Convertir a Factura.
convertir a factura 2x
1. Confirma la acción. Ten en cuenta que, una vez facturada, no será posible revertir su estatus a Nota de Venta.
confirmar convertir a factura 2x
1. Verás una barra de avance que mostrará el tiempo de espera mientras se timbra la nueva factura.
avance convertir a factura 2x

*Dado que la nota de venta es un documento utilizado para transacciones ya realizadas, no permite edición ni cambios, por lo que esta función timbra el documento de forma directa.
1. El sistema procesará la información y en pocos segundos la factura estará disponible. Los cambios aplicados se guardarán en la bitácora para tener trazabilidad del documento.
bitacora de factura 2x
1. La nueva factura aparecerá en el listado de Facturas y Notas de Venta con su folio correspondiente.
Consideraciones importantes
- Una nota de venta sólo puede convertirse en factura una vez.
- Si la nota de venta está completamente pagada, la factura se timbrará con el mismo estatus.
- En caso de que la nota de venta tenga pagos abonados pero aún no haya sido liquidada, esto se reflejará directamente en la factura timbrada y su estatus será Parcial.
- Para los pagos realizados antes de la acción de Convertir a Factura, no es necesario generar ningún complemento adicional. Sin embargo, para los pagos posteriores, sí será obligatorio generar el complemento de pago correspondiente y vincularlo a la nueva factura (anteriormente nota de venta) para cumplir con las regulaciones fiscales.
- Asegúrate de que la información fiscal del cliente sea correcta en la nota de venta antes de convertirla a factura.
22 abril, 2025
Envía una nota de venta
Una vez que hayas generado una nota de venta, puedes enviarla a tu cliente para que revise todos los detalles de la misma. Para realizar esta acción, tienes varias opciones disponibles dentro del sistema.

Enviar desde el listado principal
1. En el listado principal selecciona la nota de venta correspondiente marcando la casilla a la izquierda.
2. Haz clic en Enviar.
1. Se abrirá una nueva pantalla para Enviar Nota de Venta, completa:
  - Asunto: Ingresa el título del correo que desees, por ejemplo: “Nota de venta 01”.
  - Para*: Ingresa la dirección de correo electrónico del destinatario.
  - Mensaje: Opcionalmente, puedes agregar un mensaje personalizado.
1. Confirma la acción haciendo clic en Enviar Nota de Venta.
Enviar desde la pantalla de detalles
1. Desde el panel principal, ingresa al módulo Facturación > Facturas y Notas de Venta.
modulo facturas y notas de venta
1. Ubica la nota de venta que deseas enviar y haz clic sobre ella para ingresar a la pantalla de detalles.
ubica nota de venta
1. En esta pantalla, podrás visualizar la bitácora del documento, su estatus y toda la información correspondiente.
2. Haz clic en la opción de Enviar.
1. Completa los detalles del correo para su envío.
2. Haz clic en Enviar Nota de Venta.
enviar nota de venta desde detalle

*También puedes realizar el envío de forma directa cuando generas una nota de venta. Una vez registrada la nota, el sistema te llevará automáticamente al formulario de Enviar Nota de Venta para agilizar el proceso. En caso de que guardes la nota de venta como Preliminar, esta acción no se aplicará automáticamente.

¿Cómo se envía el archivo adjunto de nota de venta?

Dependiendo del estatus de la nota de venta al momento del envío, el correo que recibirá tu cliente incluirá diferentes opciones:
- Si la nota de venta está en estatus “Generada”, el cliente podrá guardar, imprimir y descargar el documento final.
nota de venta generada
- Si la nota de venta está en estatus “Preliminar”, se enviará el documento con una marca de agua, indicando que aún puede ser editada. También podrá imprimir y descargar el documento.
nota de venta preliminar
- Si activaste la opción de “Pago en Línea”, en el correo aparecerá un botón de Pagar Nota de Venta, donde el cliente podrá realizar el pago a través de PayPal o tarjeta de crédito/débito.
nota de venta con pagos en linea
- Si activaste la opción “Permitir Autofactura”, el cliente verá el botón Generar Factura, donde podrá ingresar sus datos para crear su propio CFDI.
nota de venta con autofactura
- Si activaste “Permitir Autofactura” junto con “Pago en Línea”, el botón Generar Factura para la autofactura estará bloqueado hasta que se complete el pago en línea. Una vez realizado el pago, el botón se habilitará automáticamente.
nota de venta con autofactura pago en linea

nota de venta autofactura pagada en linea
22 abril, 2025
Abona pagos a una nota de venta
Cuando una nota de venta se genera para una venta a crédito, es posible registrar pagos parciales. Sin embargo, a diferencia de las facturas, estos abonos no generan un Complemento de Recepción de Pagos, ya que este complemento solo aplica para facturas timbradas con validez fiscal.

Para las notas de venta, puedes registrar los abonos de forma interna para mantener un buen control de los pagos y contar con información actualizada en tus gráficos.

Pasos para abonar un pago a una nota de venta
1. Desde el panel principal ingresa al módulo Facturación > Facturas y Notas de Venta.
modulo facturacion y notas de venta 2x
1. Ubica la nota de venta en el listado. Haz clic en la casilla a la izquierda para seleccionar el documento.
2. Haz clic en la opción Abonar Pago.
abonar pago a nota de venta 2x
1. Se abrirá una ventana emergente con los siguientes campos:
  - Cantidad a abonar: Ingresa el monto del pago parcial.
  - Saldo: Este campo se actualizará automáticamente restando la cantidad abonada al saldo restante.
  - Fecha de pago: Se seleccionará automáticamente la fecha actual, pero puedes modificarla si lo necesitas.
llenar datos abono a nota de venta 2x
1. Para finalizar, haz clic en Abonar Pago.
Nota: Sólo puedes seleccionar una nota de venta a la vez para abonar un pago. Si intentas seleccionar más de una al mismo tiempo, aparecerá un mensaje de error.

Consulta abonos realizados

Una vez registrados los pagos, puedes consultar los abonos realizados a una nota de venta en específico de la siguiente manera:
1. Ubica el ícono informativo junto al estatus de la nota de venta.
consultar abono en nota de venta 2x
1. Pon el cursor sobre este ícono. Aparecerá un detalle con la fecha del abono, el monto pagado y el usuario que lo registró.
2. También se mostrará el saldo restante, si aún hay un monto pendiente.
detalles abono nota de venta 2x
1. Cuando una nota de venta se haya liquidado por completo, su estatus cambiará automáticamente a Pagada y el saldo pendiente se actualizará a $0.00 pesos.
saldo pendiente en nota de venta 2x
22 abril, 2025
Genera una nota de venta
Una nota de venta es un documento que te permite registrar una transacción de venta sin necesidad de generar una factura inmediata. Es ideal para llevar un control interno de ventas, otorgar comprobantes a tus clientes o gestionar pagos antes de emitir una factura oficial. Aunque no tiene validez fiscal como un CFDI, es una herramienta útil para la organización de tu negocio y la administración de tus ingresos.

Cómo generar una nota de venta
1. Desde el panel principal ingresa al módulo Facturación > Facturas y Notas de Venta.
2. Ubica el botón +Nueva Factura. Mueve el cursor hacia la derecha de este botón y haz clic en la flecha desplegable.
nueva factura desplegar 2x
1. Se mostrarán dos opciones: Factura y Nota de Venta. Selecciona Nota de Venta.
*También puedes crear una nota de venta haciendo clic en +Nueva Factura y luego cambiando el campo Tipo a Nota de Venta.
1. Se abrirá el formulario de Nueva Nota de Venta, donde deberás completar los siguientes campos:
Encabezado del documento
- Cliente: Selecciona el cliente del listado de tus clientes guardados.
- Tipo: Verifica que esté seleccionado Nota de Venta.
- Título: Especifica el nombre del documento (Ejemplo: “Nota de Venta 001”).
- Fecha: Selecciona la fecha de la venta para mantener un registro preciso de tus operaciones.
- Moneda: Elige la moneda en la que se realiza la transacción.
- Serie: Puedes asignar una serie a tus notas de venta para organizarlas mejor y diferenciarlas de otros documentos, como facturas o notas de crédito. Es importante que la serie se mantenga consecutiva y sin repetir entre diferentes tipos de documentos, ya que una nota de venta puede convertirse en factura y eso generaría duplicidad en los documentos.
- Folio: Es el número que identifica internamente tu nota de venta y también debe seguir una secuencia consecutiva sin repetirse en otros documentos. Aunque no tiene validez fiscal, es fundamental para el control y seguimiento de tus registros.
- Tipo de cambio: Si seleccionaste una moneda extranjera, ingresa el tipo de cambio correspondiente.
Detalles de los productos

En esta sección agregarás la información de los productos vendidos. Para cada producto, debes completar:
- Cantidad: Es el número de productos o servicios vendidos de la nota de venta. Esta cantidad se multiplicará por el precio unitario.
- Artículo: Es el nombre del producto o servicio. Puedes agregar hasta 50 caracteres, incluyendo espacios.
- Descripción: Agrega con detalle las características y especificaciones del producto o servicio. Puedes escribir hasta 1,000 caracteres incluyendo espacios.
- Clave SAT: Ingresa la clasificación del producto según el catálogo del SAT. Puedes introducir una o varias palabras clave que describan el producto para activar la búsqueda en el catálogo. Se mostrarán opciones que se ajusten a las características ingresadas.
*Si conoces la clave de 8 dígitos correspondiente a la clave del producto, también puedes realizar la búsqueda utilizando ese número.
- Unidad SAT: Para registrar la unidad de medida estandarizada conforme al catálogo del SAT, puedes escribir una o varias palabras relacionadas, como “Lote”, “Kilogramo”, “Día”, “Semana”, “Metros”, etc. El sistema mostrará los resultados coincidentes.
*Si conoces la clave de 2 o 3 dígitos que corresponde a la unidad de medida, también puedes realizar la búsqueda usando dicha clave.
- Precio unitario: Ingresa el precio del producto o servicio antes de impuestos.
- Objeto de impuesto: Este atributo indica si la operación comercial requiere desglosar los impuestos correspondientes. Selecciona el que corresponda.
- Impuestos aplicables: Aquí debes incluir los impuestos aplicables en tu nota de venta, permitiendo elegir hasta 4 impuestos por cada artículo. Si ya tienes tus impuestos configurados, simplemente selecciona el nombre del impuesto correspondiente.
*En caso de no tener impuestos dados de alta, consulta el manual: Da de alta Impuestos.
- Puedes agregar más productos haciendo clic en el botón “+”. Si deseas eliminarlo, coloca el cursor sobre él y haz clic en el botón de eliminar.
- Arrastra y suelta los productos para reorganizar su orden en el documento.
Totales y forma de pago
- Tarifa aplicable: Si el producto o servicio está asociado a una tarifa específica, selecciona la tarifa correspondiente. De lo contrario, se aplicará el precio base.
- Subtotal: Se calcula automáticamente con base en el precio unitario y la cantidad de artículos.
- Descuento: Agrega un descuento si aplica.
- IVA: Se calcula automáticamente.
- Total: Se calcula automáticamente, sumando el subtotal y los impuestos.
- Método de pago: Elige si el pago será en una sola exhibición o en parcialidades.
- Forma de pago: Selecciona la forma en que se realizará el pago.
- Condición de pago: Define si el pago será de contado o crédito.
- Exportación: Indica si aplica o no.
- Términos y condiciones: Puedes escribir los términos aplicables y hacerlos predeterminados para futuras notas de venta.
1. Al finalizar el llenado, tendrás tres opciones:
  - Ver Nota de Venta: Te permite visualizar el documento antes de finalizarlo.
  - Guardar Preliminar: Guarda el documento como borrador si necesitas realizar más cambios en el futuro.
  - Generar Nota de Venta: Finaliza el proceso y deja la nota de venta lista para enviarse o consultarse. Ten en cuenta que esta acción impacta el stock en inventarios y consume créditos de tu plan, al igual que una factura.
*Si deseas convertir una nota de venta en factura, esta acción no consumirá créditos adicionales ni afectará el inventario, ya que dichos movimientos se registraron al momento de generar la nota de venta.

Opciones adicionales de Nota de Venta
- Permitir Autofactura: Si activas esta opción, el cliente podrá generar su propia factura a partir de esta nota de venta.
- Aceptar Pago en Línea: Permite que el cliente pague con tarjeta o PayPal directamente desde la nota de venta.
- Recordatorios de Pago: Si la nota de venta es a crédito, se enviarán recordatorios automáticos al cliente. Esta función está disponible a partir del plan básico.
opciones adicionales nota de venta 2x
22 abril, 2025
Estatus de notas de venta en docDigitales
Preliminar
- Descripción: Es el primer estado de una nota de venta cuando aún está en proceso de edición.
- Uso: Permite modificar detalles antes de ser generada. Se recomienda revisar la información antes de cambiar de estatus.
Generada
- Descripción: Indica que la nota de venta ha sido creada con información definitiva.
- Uso: Desde este estatus, se puede enviar al cliente, convertir en factura o realizar pagos.
Enviada
- Descripción: La nota de venta ha sido enviada por correo electrónico al cliente.
- Uso: Permite al cliente visualizar el documento y proceder con la compra o pago correspondiente.
Vista
- Descripción: Confirma que el destinatario ha abierto y visualizado la nota de venta enviada.
- Uso: Brinda mayor control sobre la gestión comercial, permitiendo dar seguimiento al cliente.
Parcial
- Descripción: La nota de venta ha recibido un pago parcial, pero aún tiene saldo pendiente.
- Uso: Facilita la gestión de pagos en parcialidades y permite a los usuarios identificar cuánto falta por liquidar.
Pagada
- Descripción: Se ha cubierto el total del monto de la nota de venta.
- Uso: Indica que la transacción ha sido completada. Puede archivarse o usarse para generar una factura si es necesario.
22 abril, 2025
Acciones del módulo de facturación
Acciones de la pestaña “Facturas y Notas Emitidas”

Dentro de la pestaña de Facturas Emitidas tendrás acceso a las siguientes funciones:

accionesfactemi 3x

Buscar

Localiza rápidamente facturas utilizando criterios de búsqueda, como el nombre del cliente, RFC, número de factura, fecha, monto, etc. Te permite agilizar el acceso a un documento específico sin tener que revisar manualmente todo el listado.

buscarfact 3x

+Nueva Factura

Permite generar una nueva factura. *Conoce más sobre cómo generarla.

Enviar

Esta función permite enviar una factura por correo electrónico al cliente. Puedes ejecutar esta acción desde el listado principal o desde el detalle de la factura:
1. En el listado principal selecciona la factura correspondiente marcando la casilla a la izquierda, o haz clic directamente para acceder a la pantalla de detalles.
2. Haz clic en Enviar. Puedes personalizar el asunto y el cuerpo del correo antes de su envío.
3. Confirma la acción para completar el proceso.
Descargar

Descarga la factura en formato PDF y XML. Es ideal para guardar una copia digital o para imprimirla si es necesario tener un respaldo físico.

Descargar desde el listado de facturas
1. Desde el listado principal selecciona la factura correspondiente, marcando la casilla de la izquierda.
2. Haz clic en Descargar.
Descargar desde el detalle de la factura
1. Haz clic en la factura para ingresar a la pantalla de detalles.
2. Haz clic en la opción Descargar PDF o Descargar ZIP según lo requieras.
Verificar SAT

Con esta función puedes validar que la factura está debidamente timbrada y registrada en el SAT. Verificar SAT muestra el estatus que la factura tiene en el portal del SAT.
1. Desde el listado principal, selecciona la factura que desees validar.
2. Haz clic en Verificar SAT.
3. El sistema mostrará la información de verificación del CFDI.
1. Para facturas canceladas, esta función también permite verificar su estatus, mostrando la siguiente pantalla:
Abonar Pago

Esta opción permite registrar un pago parcial o total a la factura. Es útil para llevar un control de los pagos que el cliente realiza en diferentes momentos, como en caso de abonos o pagos en varias exhibiciones.
- Desde el listado principal, selecciona la factura correspondiente.
- Haz clic en Abonar Pago.
- El sistema te redirigirá a la ventana para generar la nueva recepción de pago.
Marcar Pagada

Utiliza esta función para cambiar el estatus de una factura a “Pagada”. Esto indica que el monto total de la factura ha sido cubierto por el cliente, lo que te facilita el seguimiento de tus cuentas por cobrar.

Copiar

Duplica una factura existente, generando un borrador con los mismos datos. Úsala cuando necesites emitir una factura similar a una que ya tienes, sin necesidad de crearla desde cero. Puedes ejecutar esta acción desde el listado principal o desde el detalle de la factura:
1. En el listado principal selecciona la factura correspondiente marcando la casilla a la izquierda, o haz clic directamente para acceder a la pantalla de detalles.
2. Haz clic en Copiar.
3. Se abrirá una pestaña para editar la copia de la factura.
4. Una vez que termines los cambios, haz clic en Guardar Factura o Timbrar Factura.
Archivar

Con esta opción puedes mover la factura al archivo, lo que significa que ya no estará visible en el listado principal, pero se mantendrá guardada en la sección Archivadas. Con esta función puedes organizar las facturas que ya no requieren de seguimiento activo.
1. Desde el listado principal, selecciona la factura que deseas archivar.
2. Haz clic en Archivar.
3. La factura ya no aparecerá en el listado principal.
archivar 3x
1. Para consultar las Facturas Archivadas, dirígete al final de la ventana y haz clic en la pestaña Archivadas.
2. Para desarchivar una factura, selecciónala y haz clic en Desarchivar.
archivar2 3x

Cancelar

Cancela una factura para indicar que ya no tiene validez ante el SAT. Es importante realizar esta acción cuando haya errores en la factura o cuando la transacción no se concrete, cumpliendo siempre con los tiempos y normativas del SAT para cancelación de CFDI. *Conoce más de la cancelación de facturas.

Acciones de la pestaña “Facturas Recurrentes”

Dentro de la pestaña de Facturas Recurrentes tendrás acceso a las siguientes funciones:

accionesfactrec 3x

Activar

Permite activar una factura recurrente que haya sido previamente suspendida. Al activarla, el sistema comenzará a emitir las facturas según la periodicidad que hayas configurado.

Suspender

Con esta opción puedes pausar la emisión de una factura recurrente sin necesidad de eliminarla por completo.

Eliminar

La opción Eliminar permite borrar una factura recurrente del sistema y enviarla a la pestaña de Eliminadas, donde permanecerá hasta que decidas restaurarla o eliminarla definitivamente.

Restaurar

Si una factura recurrente fue previamente eliminada y deseas reactivarla, puedes usar la opción de Restaurar para que vuelva a estar activa en el sistema.
1. Ingresa a la pestaña de Eliminadas, ubicado en la parte inferior del listado principal.
2. Selecciona la factura recurrente que deseas volver a activar.
3. Haz clic en Restaurar y la factura se moverá a la pestaña de Facturas Recurrentes.
restaurar
12 diciembre, 2024