Encuentra en este Glosario los términos más comunes que encontrarás dentro del módulo de Punto de Venta para facilitarte su uso.
A
Apertura de caja: Acción mediante la cual un usuario habilita una caja para comenzar a registrar ventas. Solo puede realizarse en cajas que no estén en uso por otro usuario.
C
Caja: Unidad operativa del Punto de Venta desde la cual se registran y controlan las ventas. Cada caja se asigna a una sucursal y a uno o varios usuarios.
Cajero Auxiliar: Rol de usuario con acceso limitado al PDV. Solo puede ver y utilizar las cajas que tenga asignadas dentro de su sucursal, y únicamente puede cerrar la caja que él mismo abrió.
Cajero Supervisor: Rol de usuario con acceso completo a todas las cajas de su sucursal. Puede cerrar cajas abiertas por otros usuarios cuando sea necesario.
Cancelación de venta: Proceso mediante el cual se anula una venta registrada. Al cancelar se revierten el ingreso y, si aplica, el movimiento de inventario correspondiente.
CFDI: Comprobante Fiscal Digital por Internet. Documento fiscal electrónico requerido por el SAT en México. Las notas de venta del PDV pueden timbrar como CFDI desde el ERP.
Cierre de caja: Proceso de finalización de una sesión de caja que incluye el conteo de efectivo, el registro de movimientos adicionales y la confirmación del corte.
Código de barras: Identificador visual de un producto que puede usarse para buscarlo en el PDV durante el proceso de venta.
Corte de caja: Pantalla donde se realiza el cierre de caja: se revisa el resumen de movimientos, se registran entradas y salidas de efectivo, se cuenta el efectivo en mano y se confirma el cierre.
E
Efectivo esperado: Monto de efectivo que debería haber en caja según los movimientos registrados en el sistema: efectivo inicial más ingresos menos egresos.
Efectivo inicial: Monto de efectivo con el que se abre una caja al inicio de una sesión.
Entrada de efectivo: Movimiento que registra un ingreso de efectivo a la caja que no proviene de una venta, por ejemplo: fondo de cambio o reposición de caja chica.
ERP: Enterprise Resource Planning. Sistema central de gestión empresarial de docDigitales donde se administran productos, inventarios, facturación y reportes. El PDV se sincroniza con el ERP.
F
Folio de venta: Número consecutivo que identifica de manera única cada venta registrada en el Punto de Venta.
H
Historial de sesiones: Registro de todas las aperturas y cierres de una caja durante los últimos 7 días. Solo visible para Cajeros Supervisores y Administradores.
M
Modo sin conexión (offline): Estado de operación del PDV cuando no hay acceso a internet. Las ventas se almacenan localmente y se sincronizan automáticamente al restablecerse la conexión.
Movimiento de efectivo: Registro de una entrada o salida de efectivo en caja que no corresponde a una venta, como pagos a proveedores o retiros de caja chica.
N
Nota de venta: Documento generado automáticamente en el ERP cada vez que se registra una venta en el PDV. Su estatus puede ser: Generada, Timbrada o Cancelada.
Nueva venta: Acción de iniciar el proceso de registro de una venta desde el Punto de Venta. Requiere tener una caja abierta.
P
PDV: Abreviatura de Punto de Venta. Módulo de docDigitales diseñado para registrar ventas en mostrador, operar sin conexión y sincronizarse con el ERP.
Público en General: Cliente predeterminado asignado a una venta cuando no se selecciona un cliente específico. Equivalente al receptor genérico de un CFDI con RFC XAXX010101000.
R
Recuento de efectivo: Conteo manual del efectivo físico en caja al momento del cierre. Se compara con el efectivo esperado para detectar diferencias.
Rol de usuario: Conjunto de permisos que determina qué acciones puede realizar un usuario dentro del PDV. Los roles predeterminados son: Propietario, Administrador, Cajero Supervisor y Cajero Auxiliar.
S
SAT: Servicio de Administración Tributaria. Autoridad fiscal en México. Las ventas del PDV pueden convertirse en CFDI válidos ante el SAT a través del módulo de facturación del ERP.
Sesión de caja: Período de tiempo entre la apertura y el cierre de una caja. Agrupa todas las ventas y movimientos de efectivo registrados durante ese tiempo.
SKU: Stock Keeping Unit. Código interno que identifica de manera única a un producto en el catálogo y puede usarse para buscarlo en el PDV.
Stock: Cantidad de unidades disponibles de un producto en inventario. Solo visible en el PDV si el módulo de Inventarios está contratado.
Sucursal: Unidad de negocio o ubicación física de la empresa. Las cajas del PDV se asignan a una sucursal específica.
T
Tarifa: Lista de precios aplicable a una venta. Se puede seleccionar al registrar una venta si el módulo de Inventarios está contratado en el ERP.
Ticket: Comprobante impreso o digital que se entrega al cliente tras una venta. Su formato (logotipo, datos de sucursal, mensaje, autofactura) se configura desde Configuración > PDV.
Timbrado: Proceso mediante el cual una nota de venta generada en el PDV se convierte en una factura CFDI válida ante el SAT, realizado desde el ERP.
V
Venta a crédito: Método de pago que permite registrar una venta que el cliente pagará en una fecha posterior, según los días de crédito configurados en su perfil dentro del ERP.
Ventas recientes: Pantalla del PDV que muestra el historial de ventas de los últimos 7 días del usuario o de la sucursal, según el rol.
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