El módulo de Punto de Venta (PDV) de docDigitales es la herramienta desde la que registras ventas en mostrador, controlas tus cajas y gestionas los cobros del día a día. Antes de empezar a usarlo, es útil entender qué es exactamente, cómo funciona y de qué manera se conecta con el resto de tu sistema.
¿Qué es el Punto de Venta?
El Punto de Venta es un módulo independiente dentro de docDigitales, con su propia interfaz separada del ERP. Está diseñado para que los cajeros puedan vender de forma rápida y sin distracciones, ya sea desde una computadora, una tablet o incluso sin conexión a internet.
En pocas palabras: el PDV es donde vendes; el ERP es donde administras. Los dos trabajan juntos de forma automática.
¿Para qué sirve el Punto de Venta?
Desde el PDV puedes realizar las siguientes acciones:
- Abrir y cerrar cajas
- Registrar nuevas ventas con distintos métodos de pago
- Emitir y enviar tickets a tus clientes
- Consultar ventas recientes
- Registrar entradas y salidas de efectivo
- Realizar el corte de caja al final del turno
- Consultar el catálogo de productos y sus existencias
Algunas acciones —como configurar productos, asignar usuarios o timbrar una factura— se realizan desde el ERP, no desde el PDV. Más adelante en este artículo te explicamos exactamente qué se hace en cada lugar.
¿Listo para configurar tu PDV por primera vez? Conoce cómo realizar la configuración inicial antes de tu primera venta.
¿Cómo se conecta el PDV con el ERP?
El PDV y el ERP están integrados. Esto significa que todo lo que registres en el PDV se refleja automáticamente en el ERP, sin que tengas que hacer nada adicional.
Así funciona la sincronización:
- Registras una venta en el PDV. El sistema la procesa y genera los movimientos correspondientes.
- Se crea una Nota de Venta en el ERP. Cada venta del PDV aparece en el ERP con el estatus Generada y con toda la información del cobro.
- Desde el ERP puedes timbrarla. Si el cliente necesita factura, un usuario con permisos puede convertir la Nota de Venta en un CFDI válido ante el SAT directamente desde el ERP.
¿Necesitas facturar una venta del PDV? Conoce cómo timbrar una venta del PDV como factura CFDI.
Nota: Las Notas de Venta generadas desde el PDV no son editables en el ERP. Solo pueden cancelarse, enviarse, eliminarse o timbrar como factura.
¿Qué se hace en el PDV y qué en el ERP?
Aunque los dos módulos trabajan juntos, cada uno tiene sus responsabilidades. Esta tabla te ayudará a ubicar dónde hacer cada cosa:
| Acción | ¿Dónde se hace? |
|---|---|
| Registrar una venta | PDV |
| Abrir y cerrar caja | PDV |
| Emitir y enviar ticket al cliente | PDV |
| Consultar ventas recientes | PDV |
| Registrar movimientos de efectivo | PDV |
| Realizar el corte de caja | PDV |
| Timbrar una venta como factura CFDI | ERP |
| Configurar productos y precios | ERP |
| Crear y asignar usuarios y cajas | ERP |
| Configurar el formato del ticket | ERP |
| Consultar reportes de ventas | ERP |
¿Cómo se accede al Punto de Venta?
Nota: Si un usuario sin los permisos adecuados intenta ingresar al PDV, el sistema mostrará un mensaje de error y no le permitirá el acceso.
La forma de ingresar al PDV depende de tu rol:
- Cajero Auxiliar y Cajero Supervisor: Al iniciar sesión en docDigitales, entrarás directamente al PDV. No tendrás acceso al ERP.
- Administrador, Analista General y Propietario: Ingresas primero al ERP. Desde el menú lateral encontrarás la opción Punto de Venta, que abrirá el PDV en una ventana nueva. Si tienes la aplicación instalada, se abrirá directamente desde tu equipo.
¿Quieres saber qué puede hacer cada rol? Conoce los roles de usuario del Punto de Venta.
¿En qué dispositivos funciona el PDV?
El Punto de Venta está adaptado para trabajar en distintos entornos:
- Navegador web (escritorio): Accede desde cualquier computadora con tu sesión de docDigitales.
- Aplicación de escritorio: Si tienes la app instalada, el PDV se abrirá directamente desde tu equipo al hacer clic en el menú lateral.
- Tablets: La interfaz se adapta automáticamente al tamaño de la pantalla. Los clics se reemplazan por toques táctiles.
- Sin conexión a internet: El PDV funciona en modo offline. Las ventas se guardan localmente y se sincronizan con el ERP en cuanto se restablece la conexión.
¿Usas el PDV en tablet o sin internet? Conoce cómo usar el PDV en tablets y dispositivos móviles.
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