La función de Asignación de Staff te permite asignar clientes o prospectos a miembros específicos de tu equipo, facilitando un seguimiento personalizado y una mejor administración de cuentas clave que requieren atención dedicada.
Asigna Clientes a Staff
- Ingresa al menú Contactos > Clientes.
- Da clic en la pestaña Asignación de Staff.
- Localiza al cliente al cual le vas a asignar un colaborador.
- Da clic en el listado y selecciona al colaborador indicado.
Asigna Prospectos a Staff
- Ingresa al menú Contactos > Prospectos.
- Da clic en la pestaña Asignación de Staff.
- Localiza al prospecto al los cual les vas a asignar un colaborador
- Da clic en el listado y selecciona al colaborador indicado.
*Considera que para realizar esta acción es necesario que tu colaborador esté dado de alta en tu cuenta. Conoce más de cómo agregar usuarios a tu cuenta.
Una vez terminado el proceso de asignación, el miembro designado de tu equipo podrá acceder a la información del cliente y gestionar toda la relación comercial desde el apartado clientes o prospectos de su propia cuenta.
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