Encuentra en este Glosario los términos más comunes que encontrarás dentro del módulo de Bancos para facilitarte el uso del mismo.
A
Afirme: Institución bancaria que puedes conectar dentro de tu cuenta en Bancos, para consultar sus movimientos, saldos y transacciones.
American Express: Entidad financiera que puedes conectar dentro de tu cuenta para visualizar los gastos y movimientos.
B
Banca empresas: Tipo de banca utilizada por empresas para administrar sus cuentas empresariales. Es la que debes seleccionar al conectar cuentas de negocio.
Banca Personal: Tipo de banca destinada a cuentas individuales. En algunos bancos puede utilizarse para consultar movimientos personales.
Banco: Institución financiera donde se encuentra registrada una cuenta bancaria, puedes conectar distintos bancos en tu cuenta.
Banco Azteca: Banco disponible para conexión dentro del módulo de Bancos.
Bancoppel: Banco que puede conectarse para consultar movimientos y saldos.
Banorte: Banco disponible para conexión con el módulo de Bancos.
Banregio: Institución bancaria disponible para conexión de cuentas.
BBVA: Banco compatible para la conexión de tus cuentas.
C
Cantidad: Monto del movimiento registrado en una transacción, ya sea ingreso o egreso.
Citbanamex: Institución bancaria disponible para conexión. Permite consultar cuentas, saldos y movimientos.
Código de cliente: Dato proporcionado por el banco para identificar al usuario al momento de conectar una cuenta, es el código único e intransferible del cliente para la gestión de la cuenta.
Conectar Banco: Acción de conectar la información de tu cuenta bancaria y donde autorizas a docDigitales a consultar tu información bancaria.
Concepto: Descripción del movimiento bancario que ayuda a identificar el motivo de una transacción.
Contraseña: Clave de acceso utilizada para autenticar la conexión con el banco.
Cuenta: Registro bancario asociado a un banco específico donde se reflejan ingresos, egresos y saldos.
Cuenta Conectada: Cuenta bancaria que ya fue autorizada y vinculada correctamente al módulo de Bancos.
D
Detalle de transacción: Vista donde puedes consultar la información completa de un movimiento bancario, como fecha, cantidad y concepto.
E
Egresos: Salidas de dinero de la cuenta bancaria, como pagos, transferencias o cargos.
Error de sincronización: Mensaje que indica que el sistema no pudo actualizar las transacciones de una cuenta bancaria.
Estado actual de cuentas: Vista dentro del Resumen de bancos que muestra el saldo y situación vigente de las cuentas conectadas.
Estado general por mes: Resumen mensual a manera de gráfica de barras que se muestra en el Resumen de bancos que te permite visualizar, ingresos, egresos y saldos por periodos mensuales.
F
Fecha de operación: Fecha en la que se registró el movimiento.
Fecha de registro: Fecha en la que el movimiento se reflejó dentro del sistema.
Filtros de búsqueda: Herramientas que te permiten localizar transacciones por medio de distintos filtros.
H
HSBC: Banco compatible con docDigitales para la conexión y sincronización de cuentas.
I
Ingresos: Entradas de dinero a la cuenta bancaria, como depósitos, cobros o transferencias recibidas.
Inbursa: Institución financiera disponible para la conexión bancaria.
Invex: Banco compatible con el módulo de bancos para consultar movimientos.
M
Movimientos: Registro individual detallado de cada operación realizada en una cuenta bancaria.
N
Número de cuenta: Identificador único de la cuenta bancaria asignada por el propio banco.
Nu: Entidad financiera digital compatible para la conexión de cuentas.
P
Periodo: Rango de fechas utilizado para consultar movimientos o transacciones.
R
Resumen bancario: Pantalla donde muestra de manera general los ingresos, egresos, saldos, desglose por mes de las cuentas conectadas en docDigitales.
S
Saldo: Resultado de la diferencia entre ingresos y egresos de una cuenta.
Saldo actual: Monto disponible en la cuenta bancaria al momento de la consulta.
Santander: Banco compatible para la conexión y sincronización automática.
Sincronizar transacciones: Proceso mediamente el cual docDigitales actualiza los movimientos bancarios cada 24 horas desde el banco.
T
Tipo de cuenta: Clasificación la cuenta bancaria, por ejemplo: débito, crédito o empresarial.
Tipo de movimiento: Indica si una transacción corresponde a ingreso o egreso.
Transacciones: Conjunto de movimiento registrados en una cuenta bancaria.
U
Última sincronización: Fecha y hora de la última actualización de los movimientos bancarios.
