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Complemento de Comercio Exterior
El Complemento de Comercio Exterior es un requisito fiscal establecido por el SAT que permite incluir información adicional en los CFDI relacionados con operaciones de comercio exterior. Es obligatorio para exportaciones definitivas y enajenaciones vinculadas a estas transacciones.

Con el Complemento de Comercio Exterior, los contribuyentes pueden detallar aspectos como el tipo de operación, los incoterms, el certificado de origen, entre otros.

Pasos para generar una factura con complemento de Comercio Exterior
1. Una vez que hayas ingresado los conceptos de la factura ve a la sección inferior Opciones adicionales de factura.
2. Activa la opción Complementos.
3. Selecciona Complemento Comercio Exterior y haz clic en + Elegir Complemento.
Datos de la operación
1. En el campo Exportación, dentro de la factura, incluye el tipo de operación que corresponda:
  - Definitiva con clave A1: Aplica cuando se realiza una exportación definitiva de mercancías al extranjero bajo la clave A1 del SAT. Indica que los bienes no regresarán al país.
  - Temporal: Se elige cuando se trata de una exportación temporal, es decir, cuando las mercancías salen del país con la intención de ser regresadas posteriormente. Esto es común en procesos de reparación, transformación o exhibición.
  - Definitiva con clave distinta a A1 o cuando no existe enajenación en términos del CFF: Esta opción se usa en exportaciones definitivas que no utilizan la clave A1 o en casos donde no hay una enajenación (venta) de bienes, conforme a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación (CFF).
1. Clave de Pedimento: Según el catálogo expedido por el SAT, en el complemento de Comercio Exterior se configura como Clave A1.
2. Determina si el Certificado de Origen funge o no funge
  - Funge: Selecciona esta opción si cuentas con un certificado de origen.
  - No Funge: Selecciónalo si la factura no cuenta con un certificado de origen.
1. Si seleccionaste “Funge”, introduce el número del certificado de origen o el folio fiscal del CFDI que ampara su expedición. Puede contener entre 6 a 40 caracteres alfanuméricos.
1. Elige la clave INCOTERM aplicable a la factura, según el catálogo del SAT. Puedes incluir una descripción opcional (máximo 300 caracteres) en el campo de Observaciones.
1. En el campo Tipo Cambio indica el tipo de cambio en pesos mexicanos equivalente a un dólar de EE. UU. Se auto rellena automáticamente con el valor publicado por el Diario Oficial de la Federación (DOF) del día hábil anterior al timbrado del CFDI.
Datos del receptor
1. Num. Registro de Identidad Fiscal: Refiere a la clave única e irrepetible asignada por el gobierno del país de residencia para identificar a personas físicas y morales.
2. Código Postal Extranjero: Ingresa el que corresponda.
1. Agregar la información del destinatario: Registra la dirección completa del cliente, verificando que los datos sean correctos, especialmente los campos Estado y País, que son obligatorios.
1. Si no encuentras el nombre específico del estado, selecciona la opción “Otro” para completar el campo.
*Debes llenar estos campos sin signos de ortografía ni caracteres especiales.

Mercancías
1. Agrega la información específica de las mercancías a exportar:
  - Número de Identificación: Este dato se auto completa con la información ingresada en el concepto de la factura, en la columna Artículo.
  - Fracción Arancelaria: Debe contener 10 dígitos o caracteres numéricos y no deben repetirse mercancías que contengan el mismo número de identificación y fracción arancelaria Consulta el catálogo Fracción Arancelaria del SAT si es necesario.
  - Cantidad Aduanera: El campo de cantidad del comprobante fiscal debe tener como valor mínimo incluyente “0.001”
  - Unidad Aduanera: Esta unidad la determina la Fracción Arancelaria y debe coincidir de acuerdo al catálogo para emisión de CFDI con complemento de Comercio Exterior (Catálogo vigente a partir del 12 de diciembre de 2022)
  - Valor Unitario Aduanal: Debe tener como valor mínimo incluyente “0.0001” y estar registrado con la cantidad de decimales que soporte la moneda en la que se expresan las cantidades del comprobante.
Información específica (opcional)
1. Si deseas agregar información adicional, haz clic en la opción + Agregar Info. Específica y completa también los siguientes campos:
  - Marca: Se debe registrar la marca de la mercancía y puede conformarse desde 1 hasta 35 caracteres.
  - Modelo: Se puede registrar el modelo de la mercancía y puede conformarse desde 1 hasta 80 caracteres.
  - Submodelo: Se puede registrar el submodelo de la mercancía y puede conformarse desde 1 hasta 50 caracteres.
  - Número de Serie: Se puede registrar el número de serie de la mercancía, mismo que puede conformarse desde 1 hasta 40 caracteres.
17 diciembre, 2024
Complemento de Carta Porte (versión 3.1)
El complemento de Carta Porte es un requisito del SAT que se utiliza para documentar el traslado de bienes o mercancías dentro del territorio nacional y, en ciertos casos, a nivel internacional.

Este complemento es obligatorio para quienes realizan actividades de transporte de bienes, ya sea como prestadores del servicio o como propietarios de las mercancías. Su objetivo principal es garantizar la legalidad y trazabilidad del traslado, proporcionando información detallada sobre las mercancías, los medios de transporte, las ubicaciones de origen y destino, así como los involucrados en la operación.

Pasos para generar una factura con complemento de Carta Porte
1. Primero, identifica el tipo de CFDI que necesitas emitir: Ingreso (si ofreces el servicio de transporte) o Traslado (si transportas tus propios bienes).
2. Llena los conceptos de tu factura.
1. Dirígete a la parte inferior y ubica la sección Opciones adicionales de factura.
2. Activa el botón Complementos.
3. Selecciona Carta Porte y haz clic en + Elegir Complemento.
1. Comienza a registrar la información referente al complemento.
Transporte
1. Selecciona si el transporte será nacional o internacional. Si es internacional, indica:
  - País Origen/Destino.
  - Si el transporte es de entrada o salida.
  - Vía de ingreso o de salida (tipo de transporte).
2. Registro ISTMO: Marca esta casilla si el traslado se realiza dentro de los polos de desarrollo para el bienestar del ISTMO de Tehuantepec.
Ubicaciones
1. Especifica los puntos de origen y destino, además de cualquier punto intermedio por el que pasará la mercancía.
- Datos de la ubicación de origen:
  - Tipo de Ubicación: Selecciona Origen.
  - ID Ubicación: Asigna en 6 dígitos un código identificador de la ubicación origen de la mercancía. Empezará con las siglas OR+6 dígitos (Por ejemplo ORXXXXXX).
  - RFC del Remitente: Ingresa el RFC de la empresa donde inicia el traslado.
  - Nombre Remitente: Nombre de la empresa donde inicia el traslado de la mercancía.
  - Número de identificación o registro fiscal (Núm. Reg ID Trib): Registra el número de identificación tributaria para contribuyentes extranjeros, si aplica. Si el país es México, este campo quedará en blanco.
  - Residencia Fiscal: Selecciona del catálogo la clave de residencia fiscal del país del remitente. Si el país es México, este campo quedará en blanco.
  - Número de Estación: Ingresa o selecciona la clave de la estación (Necesario solo en caso de que el tipo de transporte sea aéreo, ferrocarril o marítimo).
  - Nombre de Estación: Ingresa o selecciona el nombre de la estación (Necesario solo en caso de que el tipo de transporte sea aéreo, ferrocarril o marítimo).
  - Navegación Tráfico: Selección del tipo de tráfico para la navegación (Necesario solo en caso de que el tipo de transporte sea marítimo).
  - Fecha Hora Salida: Fecha y hora en que la mercancía sale de esta ubicación. Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.
  - Tipo de estación: Selecciona el tipo de estación asociada (Necesario solo en caso de que el tipo de transporte sea aéreo, ferrocarril o marítimo).
  - Distancia recorrida: Este campo aparece deshabilitado cuando la ubicación se configura como origen.
- Datos de la ubicación de destino:
  - Tipo de Ubicación: Selecciona Destino.
  - ID Ubicación: Asigna en 6 dígitos un código identificador de la ubicación destino de la mercancía. Empezará con las siglas DE+6 dígitos (Por ejemplo DEXXXXXX).
  - RFC del Destinatario: RFC de la empresa a donde se envía la mercancía.
  - Nombre Destinatario: Nombre de la empresa receptora.
  - Núm. Reg ID Trib: Registra el número de identificación tributaria para contribuyentes extranjeros. Si el país es México, el campo queda en blanco.
  - Residencia Fiscal: Selecciona del catálogo la clave de residencia fiscal del país destino. Si el país es México, el campo queda en blanco.
  - Número de Estación: Ingresa o selecciona la clave de la estación (Necesario solo en caso de que el tipo de transporte sea aéreo, ferrocarril o marítimo).
  - Nombre de Estación: Ingresa o selecciona el nombre de la estación (Necesario solo en caso de que el tipo de transporte sea aéreo, ferrocarril o marítimo).
  - Navegación Tráfico: Selección del tipo de tráfico para la navegación (Necesario solo en caso de que el tipo de transporte sea marítimo).
  - Fecha Hora Salida: Fecha y hora en que la mercancía llega a esta ubicación. Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.
  - Tipo de estación: Selecciona el tipo de estación asociada (Necesario solo en caso de que el tipo de transporte sea aéreo, ferrocarril o marítimo).
  - Distancia recorrida: Distancia en kilómetros desde el origen hasta esta ubicación. Solo admite valores numéricos.
*Puedes guardar tus ubicaciones para crear tu catálogo y evitar ingresar los datos manualmente cada vez que factures con complemento carta porte.

Mercancías
1. Catálogo de Mercancías: Selecciona el tipo de mercancía o producto a transportar del catálogo definido por el SAT.
2. Unidad Peso: Selecciona la unidad de peso en la que se mide la mercancía.
3. Logística Inversa Recolección Devolución: Indica si se hace uso de servicios como logística inversa, recolección o devolución durante el transporte de las mercancías.
1. Haz clic en + Añadir Mercancía para registrar toda la información relacionada con los bienes y mercancías que se trasladan (Los campos marcados con asterisco son obligatorios).
  - Cantidad: Número de unidades de la mercancía transportada. Este valor debe ser numérico y corresponder al total de los bienes.
  - Descripción: Detalle o especificación de la mercancía transportada. Ingresa un texto descriptivo que identifique claramente los bienes.
  - Clave Unidad: Registra la clave de la unidad de medida estandarizada aplicable para los bienes y/o mercancías que se trasladan. *Esta unidad debe corresponder con la descripción de los bienes y/o mercancías registrados, tu cliente puede proporcionar este dato.
  - Clave Bienes Transporte: Clave específica que clasifica el tipo de bienes transportados según el catálogo autorizado por el SAT.
  - Clave STCC: Código utilizado para identificar mercancías según la clasificación de transporte. Es importante verificar la clave correspondiente para cumplir con las normativas fiscales.
  - ¿Es Material Peligroso? Indica si la mercancía transportada incluye materiales peligrosos. En caso de que la respuesta sea sí, es obligatorio llenar los campos Clave Material Peligroso y Embalaje.
  - Clave Material Peligroso: Ingresa el código que clasifica el material peligroso según normativas nacionales o internacionales, en caso de que aplique.
  - Embalaje: Selecciona el tipo de empaque o embalaje utilizado para proteger la mercancía durante el transporte.
  - Peso en Kg: Peso total de la mercancía expresado en kilogramos.
  - Valor Mercancía: Indica el valor económico de la mercancía transportada.
  - Moneda: Selecciona la moneda en la que se expresan los valores relacionados con la mercancía.
  - Fracción Arancelaria: Código de clasificación arancelaria que identifica la mercancía en operaciones de comercio exterior.
  - UUID Comercio Ext: Identificador único universal del comercio exterior, que sirve para vincular la mercancía a un registro o factura previa relacionada.
  - Tipo Materia: Ingresa la clasificación de la mercancía en función de su tipo o categoría específica (como materia prima, materia procesada, productos terminados, etc.).
Sector COFEPRIS
1. En los casos que aplique, este campo sirve para registrar detalles específicos sobre el traslado de sustancias controladas de las siguientes categorías:
  - Medicamentos.
  - Precursores y químicos de uso dual.
  - Psicotrópicos y estupefacientes.
  - Sustancias tóxicas.
  - Plaguicidas y fertilizantes.
Documentación Aduanera
1. Llena los datos relacionados con los documentos aduaneros si la mercancía es de origen extranjero. Estos documentos ayudan a acreditar la estancia o tenencia de la mercancía durante su traslado en territorio nacional.
  - Año validación: Últimos 2 dígitos del año de validación.
  - Núm. Aduana: 2 dígitos de la aduana de despacho.
  - No. Patente: 4 dígitos del número de la patente.
  - Año Actual: 1 dígito que corresponde al último dígito del año en curso, salvo que se trate de un pedimento consolidado iniciado en el año inmediato anterior o del pedimento original de una rectificación.
  - Numeración Progresiva: 6 dígitos de la numeración progresiva por aduana.
  - Pedimento: Registra el número de pedimento correspondiente a la importación del bien o mercancía.
  - Tipo Documento: Selecciona el tipo de documento que está asociado al traslado de mercancías de procedencia extranjera durante su traslado en territorio nacional.
  - ID Documento Aduanero: Registra el número de identificador o folio correspondiente a la importación del bien o mercancía cuando el “Tipo Documento” sea distinto a “01 – Pedimento”.
  - RFC del Importador: Registra el RFC del importador de los bienes y/o mercancías que fue registrado en la documentación aduanera.
Guía de Identificación
1. Este apartado es requerido cuando es necesario registrar información de número de guías que se encuentren asociados al paquete que se traslada dentro de territorio nacional.
  - Número de Guía de Identificación: Agrega el número de guía de cada paquete que se encuentra asociado con el traslado de bienes o mercancías.
  - Descripción Guía de Identificación: Escribe el contenido del paquete o carga registrada en la guía.
  - Peso de Guia de Identificacion: Indica en Kg. el peso del paquete o carga trasladado que se encuentra registrado en la guía. Puedes agregar hasta 3 decimales en el peso.
Cantidad que Transporta
1. Completa este apartado si las mercancías se transportarán utilizando diferentes medios y serán entregadas en múltiples ubicaciones. Agrega la siguiente información:
  - Cantidad.
  - ID de Origen.
  - ID Destino.
  - Clave de Transporte.
Detalle Mercancía
1. Esta sección debe complementarse cuando el medio de transporte sea marítimo. Ingresa la información en los campos requeridos:
  - Unidad Peso Mercancía: Selecciona la unidad de medida que se utilizará para expresar el peso de la mercancía transportada.
  - Peso Bruto: Corresponde al peso total de la mercancía, incluyendo el empaque, pallets, y cualquier material adicional utilizado para el embalaje.
  - Peso Neto: Ingresa el peso real de la mercancía sin incluir el empaque o materiales de protección.
  - Peso Tara: Indica el peso del contenedor, embalaje o material adicional utilizado para transportar la mercancía, excluyendo el peso de la mercancía en sí.
  - Núm. Pieza: Especifica la cantidad de piezas o unidades individuales que componen el embarque.
Tipo de Transporte
1. Este apartado sirve para proporcionar la información específica del medio de transporte utilizado para el traslado de la mercancía, ya sea por carretera, vía aérea, marítima o ferroviaria.
2. Selecciona del combo del tipo de transporte correspondiente
  - Autotransporte
  - Transporte marítimo
  - Transporte aéreo
  - Transporte ferroviario
1. Ahora ingresa la información complementaria
  - Permiso SCT: Indica el tipo de permiso que fue otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para poder transportar mercancías.
  - Núm. Permiso SCT: número asignado a tu empresa por la SCT.
  - Config. Vehicular: Selecciona el tipo de vehículo donde se transporta la mercancía.
  - Peso Bruto Vehicular: Atributo requerido para indicar en toneladas el peso bruto vehicular permitido del autotransporte de acuerdo a la NOM-SCT-012-2017 que es utilizado para realizar el traslado de los bienes y/o mercancías.
  - Placa VM: Agrega el número de placa del vehículo, sin caracteres especiales como “–” ó “/”.
  - Año Modelo Vehículo: Ingresa el año del modelo/fabricación del vehículo.
1. Completa también la información de los seguros adquiridos para la protección de los bienes durante su traslado:
  - Aseguradora Respons Civil: Ingresa el nombre de la aseguradora que cubre los riesgos de responsabilidad civil del vehículo.
  - Núm. Póliza Respons Civil: Número de tu póliza de seguro.
  - Aseguradora Medio Ambiente: Nombre de la aseguradora que cubre los posibles daños al medio ambiente. Este dato es necesario cuando la mercancía es un material peligroso.
  - Núm. Póliza Medio Ambiente: Llena cuando la mercancía sea material peligroso.
  - Aseguradora de Carga: Nombre de la aseguradora que cubre los riesgos de la carga.
  - Número de Póliza de Carga: Número de póliza del seguro de la carga.
  - Prima del Seguro: Importe del seguro contratado.
1. En caso de que la opción elegida en Tipo Transporte sea Autotransporte y que el vehículo tenga un remolque, se debe indicar el Subtipo de Remolque y la Placa en la sección correspondiente.
Figura Transporte
1. En esta sección, deberás ingresar la información correspondiente del operario, conductor o gestor de la mercancía durante su traslado.
  - Tipo de Figura: Selecciona el que corresponda.
  - RFC Figura: Ingresa el RFC del operador registrado ante el SAT (sólo en caso de ser nacional).
  - Número de licencia: Registra el número de licencia de conducir o permiso otorgado al operador.
  - Nombre de Figura: Nombre completo de la persona encargada de hacer el traslado de las mercancías.
  - Núm. Reg ID Trib Figura: Número del registro de identificación tributario del operador (en caso de ser extranjero).
  - Residencial Fiscal Figura: Registra el país correspondiente al operador (solo en caso de ser extranjero).
1. Agrega el domicilio de la empresa transportista (en caso de que estés tercerizando el servicio de traslado).
*Puedes guardar tus Figuras Transporte para crear tu catálogo y evitar ingresar los datos manualmente cada vez que factures con complemento carta porte.

Consulta los Catálogos de Carta Porte y revisa la información completa.
13 diciembre, 2024
Configura la migración de facturas y complementos de pago
*AdminSAT tiene un costo adicional sobre los planes estándar que ofrecemos. Si decides agregarlo, podrás integrarlo fácilmente a tu plan actual y disfrutar de todos sus beneficios.

Si ya has vinculado AdminSAT, puedes configurar la migración de 2 maneras: automática y manual. A continuación, te explicamos el detalle de cada una:

Migración automática

La migración automática te permite activar la sincronización diaria y sin intervención manual. Con esta funcionalidad, el sistema actualizará automáticamente los documentos más recientes, para mantener un control constante y evitar retrasos en la gestión de tus documentos fiscales.
1. En el panel principal accede al módulo de AdminSAT > Sincronización.
2. Ingresaras a la pestaña de Migración Automática.
1. En esta sección, podrás habilitar las categorías que deseas sincronizar automáticamente (si tu plan es superior al básico):
  - Facturas de proveedores.
  - Complementos de pago recibidos.
1. Una vez activada la migración automática, el sistema ejecutará una sincronización diaria entre las 12:00 am y las 5:00 am, registrando todos los movimientos no sincronizados desde el portal del SAT.
2. En el listado principal de los documentos sincronizados, podrás ver una notificación con la fecha y hora en la que se realizó la última actualización.
Migración manual

La migración manual te ofrece un control detallado sobre la sincronización de tus documentos. Este proceso te permite seleccionar un rango específico de fechas para realizar sincronizaciones puntuales para un período definido.
1. En el panel principal accede al menú de AdminSAT > Sincronización.
2. Haz clic en la pestaña Migración Manual.
1. Selecciona el tipo de documentos a migrar. Podrás elegir entre las siguientes opciones:
  - Facturas de Proveedores.
  - Facturas Emitidas.
  - Complementos de Pago Recibidos.
  - Complementos de Pago Emitidos.
1. Para el tipo de documento seleccionado, introduce las fechas Desde y Hasta utilizando el calendario disponible. Asegúrate de que el rango cubra los movimientos que deseas importar.
2. Una vez configuradas las fechas, haz clic en el botón Migrar Facturas o Migrar Pagos, según corresponda.
1. El sistema procesará la sincronización y los documentos se integrarán en tu cuenta.
Notas importantes
- Las facturas emitidas que se migren aparecerán en el módulo de Facturación en Línea, en la sección de Facturas Emitidas.
Group 1000001524 (Compressify.io)
- Los complementos de pago emitidos fuera de docDigitales, se mostrarán en Recepciones de Pago del módulo de Facturación en Línea.
13 diciembre, 2024
Usa AdminSAT por primera vez
*AdminSAT tiene un costo adicional sobre los planes estándar que ofrecemos. Si decides agregarlo, podrás integrarlo fácilmente a tu plan actual y disfrutar de todos sus beneficios

El módulo de AdminSAT te permite importar y sincronizar automáticamente tus facturas y complementos de pago. Esto elimina la necesidad de solicitar tus documentos manualmente o guardarlos por separado, ya que toda tu facturación estará centralizada dentro de tu cuenta de forma automática.

En este manual veremos los pasos a seguir para migrar por primera vez tus facturas emitidas y recibidas usando AdminSAT.

Paso 1: Carga tu e.firma

Para comenzar debes vincular tu cuenta con el portal del SAT y cargar tu e.firma vigente. Verifica que tienes los siguientes archivos y datos a la mano:
- Certificado (e.firma): Archivo en formato .cer.
- Llave Privada (e.firma): Archivo en formato .key.
- Contraseña: La contraseña asociada a tu Firma Electrónica.
1. En el panel principal accede al módulo de AdminSAT.
2. Si tu periodo de prueba gratis ha finalizado y aún no tienes contratado el módulo de AdminSAT, verás un banner con el botón “Quiero contratarlo” para realizar la compra.
*Tip: Aprovecha tu periodo de prueba gratis para explorar todas las funcionalidades premium, incluido AdminSAT, sin ningún costo. Es una excelente oportunidad para descubrir sus beneficios y cómo puede ayudarte.
1. Si por el contrario, ya tienes contratado AdminSAT, verás el banner que te indicará los primeros pasos:
2. Haz clic en Comenzar.
1. Haz clic en Completar del paso Carga tu Certificado FIEL (e.firma).
1. El sistema te redirigirá a la sección para cargar los archivos .cer y .key de tu e.firma. Arrástralos o haz clic en Buscar para seleccionarlos desde tu equipo local.
2. Ingresa la contraseña de tu e.firma.
3. Haz clic en el botón Subir FIEL.
1. Si los archivos se cargaron correctamente, aparecerá el siguiente mensaje:
*Ten en cuenta que cuando se acerque el vencimiento de tu e.firma, deberás actualizarla y reemplazarla para mantener activa la sincronización de facturas.

Paso 2: Migra tus facturas emitidas y recibidas
1. Regresa al banner de primeros pasos y haz clic en Comenzar de la opción Migración CFDI emitidos anteriormente, para migrar tu facturación emitida en otros sistemas. *Este proceso solo se puede realizar la primera vez que usas AdminSAT, si lo omites en esta ocasión no podrás usar esta opción más adelante.
1. Haz clic en Comenzar de la opción Migración CFDI recibidos anteriormente, para migrar las facturas recibidas de tus proveedores.
1. El sistema comenzará la migración automática de facturas emitidas y/o recibidas, según lo que hayas configurado previamente. Podrás ver un indicador del progreso:
Paso 3: Configura la importación recurrente
1. Haz clic en Completar para configurar la importación recurrente.
1. Ingresaras a la pestaña de Migración Automática.
2. Habilita las categorías que deseas sincronizar automáticamente (si tu plan es superior al básico).
1. Una vez activada la migración automática, el sistema ejecutará una sincronización diaria entre las 12:00 am y las 5:00 am, registrando todos los movimientos no sincronizados desde el portal del SAT.
2. En el listado principal de los documentos sincronizados, podrás ver una notificación con la fecha y hora en la que se realizó la última actualización.
Reemplaza tu e.firma cuando sea necesario

Si necesitas actualizar tu e.firma debido al vencimiento, completa los siguientes pasos:
1. En el panel principal accede al módulo de AdminSAT > Sincronización.
2. Haz clic en la pestaña Certificado FIEL.
1. Haz clic en Reemplazar FIEL y sustituye los archivos de tu e.firma por los actualizados.
Consideraciones adicionales
- AdminSAT permite la importación de hasta 5,000 facturas emitidas y hasta 5,000 facturas recibidas.
- El SAT permite la descarga de hasta 2,000 facturas por día, por lo que el avance de la importación dependerá de esta norma.
- AdminSAT solo migra las facturas con antigüedad de hasta un año. Si necesitas trabajar con facturas de periodos anteriores, podrás hacerlo mediante la opción de importación manual.
- Asegúrate de que tu e.firma esté vigente ya que este es un requisito indispensable para realizar la sincronización.
13 diciembre, 2024
Activa los pagos en línea
La funcionalidad de pagos en línea te permite recibir el pago de tus facturas con tarjeta de crédito, débito o PayPal. Al activar esta función, tus clientes podrán pagarte directamente a través de PayPal, lo que acelera los tiempos de cobro y mejora tu flujo de efectivo. Este proceso es ideal para empresas que buscan ofrecer opciones de pago digitales seguras y convenientes.

Vincula tu cuenta PayPal
1. En el panel principal accede al módulo de Pagos en Línea.
2. Haz clic en el botón Comenzar que aparece al lado derecho de la pantalla.
1. El sistema te redirigirá al sitio del proveedor (PayPal) donde deberás registrarte para crear una cuenta. Si ya tienes una cuenta, ingresa tus credenciales de acceso.
1. Deberás autorizar la conexión entre PayPal y docDigitales siguiendo las instrucciones en pantalla para completar el onboarding.
  - PayPal podría requerir información adicional como la verificación de identidad o datos fiscales.
  - Asegúrate de completar estos pasos para activar exitosamente la función.
1. Una vez finalizado el proceso en PayPal, regresarás automáticamente a tu cuenta docDigitales y verás el siguiente mensaje de confirmación.
1. En caso de que la conexión no se haya completado correctamente, verás el siguiente mensaje para repetir el proceso.
*Si persisten los errores, comunícate con nuestro equipo de servicio al cliente para recibir asistencia.

Personaliza la disponibilidad de pagos en línea

Una vez que tu cuenta esté vinculada con PayPal, la opción de Pagos en Línea aparecerá activa por defecto en todas las facturas que emitas y tus clientes podrán verla de la siguiente manera:

Si deseas pausar la disponibilidad de esta función:
1. Ingresa al módulo de pagos en línea.
2. Desactiva la recepción de pagos en línea.
1. Al inhabilitar la función, esta dejará de estar disponible en las facturas, sin embargo, puedes reactivarla en cualquier momento siguiendo el mismo procedimiento, sin necesidad de repetir la vinculación desde el principio.
Si lo que necesitas es ocultar la función únicamente para una factura en particular:
1. Ingresa a la sección Opciones adicionales de la factura que estás emitiendo.
2. Desactiva la función de pagos en línea.
1. Timbra tu factura como lo harías normalmente.
2. Cuando envíes la factura, tu cliente no verá la opción de pagar en línea.
Consideraciones importantes
- Todos los pagos realizados por tus clientes a través de esta funcionalidad, se gestionan y reciben directamente en tu cuenta PayPal. En docDigitales no administramos pagos ni cartera de nuestros clientes.
- docDigitales no almacena tus credenciales de PayPal; el proceso es gestionado directamente por la plataforma externa para garantizar la seguridad de tus datos y tu información transaccional.
12 diciembre, 2024
Genera una recepción de compra
La recepción de compra es un documento clave para registrar la entrega de productos por parte de un proveedor. Este proceso permite verificar las cantidades recibidas frente a las solicitadas, actualizar el inventario y garantizar un control efectivo sobre los pedidos realizados.

En este manual te presentamos las diferentes opciones que tienes para registrar la recepción de tus productos.

Opción 1: Generar una recepción de compra desde “Órdenes de Compra”

*Solo es posible crear una recepción de compra para órdenes con estatus “Enviada” o “Vista”, ya que estas han sido confirmadas previamente por el proveedor.
1. En el panel principal accede al módulo de Inventarios > Órdenes de Compra.
1. Ubica la orden de compra que deseas procesar y seleccionala marcando la casilla que se encuentra a la izquierda de la pantalla.
2. Haz clic en la opción Generar Recepción.
generar recepción
1. Serás redirigido al formulario de detalles de la recepción de compra (Te darás cuenta que muchos de los campos se completan automáticamente, con los datos de la orden de compra previamente relacionada, por lo que esta opción es ideal si quieres ahorrar tiempo).
  - Proveedor: Nombre del proveedor asignado. Campo automático.
  - No. orden de compra: Número de la orden de compra relacionada. Campo automático.
  - No. recepción de compra: Número consecutivo para control interno. Se asigna automáticamente o puedes editarlo según lo consideres necesario.
  - Fecha: Fecha actual (predefinida) o ajustable, que indica el momento de creación de la recepción de compra.
  - Fecha de recepción: Ingresa la fecha exacta en que se recibió la mercancía.
*Las fechas pueden diferir si generas una recepción de compra en tránsito, antes de que los productos lleguen al almacén. Sin embargo, si realizas la recepción en el momento exacto de la entrega, ambas fechas deberían coincidir.
- Nombre del artículo: Nombre de los artículos solicitados. Campo automático
- Cantidad pedida: Número de artículos solicitados. Campo automático
- Cantidad recibida: Se calcula según avance la recepción de productos. Si existen recepciones parciales, guardadas como Recibidas, vinculadas a esta misma orden de compra, este campo mostrará la suma total de los productos ya recibidos.
- Cantidad en tránsito: Si tienes recepciones parciales, guardadas como En Tránsito, vinculadas a esta misma orden de compra, este campo sumará la cantidad de productos que aún están en proceso de entrega por parte del proveedor.
- Cantidad por recibir: Ingresa el número de productos por los que estás generando la actual recepción de compra.
- Notas: También puedes agregar comentarios relevantes para el registro o el seguimiento de la recepción.
1. Después de completar la información, selecciona una de las opciones de guardado:
  - Guardar Preliminar: Para registrar el documento como un borrador y continuar editando más tarde.
  - Guardar En Tránsito: Para indicar que los productos de la recepción de compra que estás creando aún están en proceso de entrega.
  - Guardar Recibida: Para confirmar la entrega de los productos indicados en la recepción de compra.
Op1 P5 (Compressify.io)
1. Una vez que se guardó como Recibida y estás seguro de actualizar tu inventario con la cantidad indicada en la recepción, dentro de la ventana emergente da clic en Guardar Recibida.
1. Aparecerá una notificación de confirmación “Recepción de compra editada con éxito”.
Opción 2: Generar una recepción de compra desde “Recepciones de compra”
1. En el panel principal accede al módulo de Inventarios > Recepciones de compra > + Nueva Recepción de Compra.
Op2 P1 (Compressify.io)
1. Se abrirá el formulario de la Nueva Recepción de Compra, donde deberás llenar los siguientes campos:
  - Proveedor: Selecciona del listado al proveedor correspondiente.
  - No. Orden de Compra: Selecciona del listado la orden de compra que deseas procesar. Solo estarán disponibles las órdenes de compra con estatus Enviada o Vista, que aún no estén completadas. Estas son las únicas órdenes elegibles para vincular a una recepción de compra.
  - No. Recepción de Compra: Ingresa el número o código que identifica el documento en el control interno.
  - Fecha: Fecha de creación de la recepción de compra
  - Fecha de recepción: Fecha en que se entregaron los productos.
op2 p2 (Compressify.io)
1. Una vez que ingreses la información de la orden de compra vinculada, el resto de los campos se completarán automáticamente, como en el caso anterior.
2. En el campo Cantidad por recibir, ingresa el número de productos por los que estás generando la recepción de compra.
3. Tendrás las mismas opciones de guardado. Selecciona la que corresponda para finalizar el proceso.
Op2 P5 (Compressify.io)

Consideraciones adicionales
- Puedes crear una o más recepciones de compra para una misma orden de compra, para ajustar el control de tu inventario a los acuerdos y tiempos de entrega pactados con tus proveedores.
- Conforme generes recepciones de compra, el estatus de la orden de compra vinculada se verá afectado:
  - Parcial: Cuando la suma de los productos de la(s) recepción(es) de compra es menor a la cantidad solicitada en la orden.
  - Completada: Cuando la suma de los productos de la(s) recepción(es) de compra iguala la cantidad total solicitada en la orden.
- Si intentas generar una recepción de compra para una orden con estatus Preliminar, el sistema mostrará un error, ya que es necesario enviarla para que el proveedor pueda procesarla.
Adicional 2 (Compressify.io)
- Las órdenes de compra completadas o canceladas no permiten generar nuevas recepciones.
Adicional 3 (Compressify.io)
12 diciembre, 2024
Crea una orden de compra
Controlar tus pedidos de manera organizada y eficiente es fundamental para garantizar el flujo correcto de inventarios en tu empresa. En docDigitales, puedes generar órdenes de compra para llevar un registro detallado de tus estrategias de reabastecimiento y obtener trazabilidad de tus productos.
1. En el panel principal accede al módulo de Inventarios > Órdenes de Compra > + Nueva Orden de Compra.
Crear P1 (Compressify.io)
1. Comienza a llenar los campos de la información de la nueva orden de compra (los campos marcados con asterisco son obligatorios).
  - Número de orden de compra: Identificador único para la orden. Este número se genera automáticamente o puede personalizarse.
  - Referencia: Campo opcional para un número o código interno que facilite la identificación de la orden.
  - Fecha: Fecha en que se está creando la orden de compra. Por defecto, se seleccionará la fecha actual.
  - Fecha agendada de entrega: Fecha estimada en que los productos deberán ser entregados por el proveedor.
  - Proveedor: Selecciona de tu listado al proveedor al cual se hará el pedido. *Si aún no tienes proveedores registrados, consulta el manual para agregar proveedores.
  - Lugar de entrega: Indica el almacén o punto de recepción donde se recibirán los productos solicitados. Puedes elegir un almacén existente desde el listado, si aplica, o seleccionar la opción Especificar dirección en caso de que la entrega se realice en un lugar diferente al almacén.
  - Dirección de entrega: Este campo se completa automáticamente al seleccionar un almacén como lugar de entrega. Si optas por la opción Especificar dirección, el campo se habilitará para que ingreses la dirección de manera manual.
  - Impuestos: Indica cómo se manejarán los impuestos:
    
    Excluidos: Los impuestos se calcularán y sumarán por separado al total de la orden.
    
    Incluidos: Se considera que los impuestos ya están calculados en los precios unitarios.
  - Artículo: Detalle de los productos solicitados:
    
    Especifica el nombre del producto para activar la búsqueda en el sistema y seleccionar desde el listado.
    
    Define la cantidad y el precio unitario para calcular el importe total de cada artículo.
- Forma de pago: Selecciona el medio de pago que se utilizará en la compra (por ejemplo, transferencia o efectivo).
- Método de pago: Clasificación según el tipo de transacción, puede ser pago en una sola exhibición, pago inicial y parcialidades o pago diferido.
- Condición de pago: Agrega los términos acordados con el proveedor (por ejemplo, crédito a 30 días o pago contra entrega).
- Nota: Puedes incluir comentarios o detalles relevantes sobre la orden.
- Términos y condiciones: Añade información adicional sobre las condiciones específicas para esta orden de compra, como políticas de devolución o penalizaciones por incumplimientos.
1. Al finalizar, tienes tres opciones para guardar la orden de compra:
  1. Cancelar: Haz clic en esta opción para descartar la orden de compra y regresar al listado sin guardar los cambios.
  2. Guardar Preliminar: Haz clic en esta opción para almacenar la orden sin enviarla al proveedor. Esta acción registrará la orden con el estatus Preliminar, permitiéndote revisar o editar más tarde antes de enviarla.
  3. Generar Orden de Compra: Haz clic en esta opción para guardar la orden y enviarla directamente al proveedor. La orden se registrará con el estatus Enviada.
1. Una vez completado el proceso, aparecerá un mensaje de confirmación indicando: “Orden de compra creada con éxito”.
La nueva orden de compra estará disponible en el listado principal, mostrando su estatus actual (Preliminar o Enviada, según la hayas guardado).

Listado ordenes (Compressify.io)
12 diciembre, 2024
Gestiona tarifas de producto
Editar o eliminar una tarifa
1. En el panel principal accede al módulo Inventarios > Tarifas.
1. Desde el listado principal, ubica la tarifa a la que aplicarás los cambios.
2. Haz clic en el icono de Editar o Eliminar que se encuentra en la esquina superior derecha de cada tarifa.
Edita P3 (Compressify.io)
1. Si elegiste la opción de Editar, modifica los campos necesarios y haz clic en Guardar Tarifa para completar el proceso.
Edita P4 (Compressify.io)
1. Si elegiste la opción Eliminar, confirma la acción para finalizar.
eliminar tarifa

*Ten en cuenta que eliminar una tarifa es un proceso irreversible y no podrás recuperar tarifas eliminadas posteriormente.

Activa o desactiva tarifas

Si en algún momento deseas desactivar una tarifa sin eliminarla por completo, ya sea por cambios en la estrategia de precios o promociones temporales, sigue los siguientes pasos:
1. En el panel principal accede al módulo Inventarios > Tarifas.
Activa P1 (Compressify.io)
1. Dentro del listado de tarifas, busca la tarifa que necesitas activar o desactivar. En la esquina inferior derecha aparecerá su estatus actual.
  - Si la tarifa está desactivada, prende el botón para Activar y que esté disponible para aplicar a productos.
  - Si deseas suspender temporalmente una tarifa, apaga el botón para Desactivar. Esto hará que la tarifa no esté disponible para aplicar, pero se conservará en el sistema para uso futuro.
activar tarifa

Asignación manual de tarifas
1. En el panel principal accede al módulo Inventarios > Productos.
Asigna P1 (Compressify.io)
1. Desde el listado principal, ubica el producto al que deseas aplicar la tarifa y haz clic en el icono Editar.
Asigna P2 (Compressify.io)
1. Una vez en la pantalla de edición, dirígete a la sección de Ventas y haz clic en + Agregar otra Tarifa.
Asigna P3 (Compressify.io)
1. Selecciona la Tarifa desde el campo desplegable.
2. Si la tarifa que deseas agregar es de Precio Customizable por Producto, deberás especificar el subtotal del producto (antes de impuestos), indicar si está sujeto a impuestos y seleccionar los impuestos aplicables.*El nuevo precio se calculará según el impuesto que hayas seleccionado.
tarifaCUSTO
1. En el caso de una tarifa de Incremento o Decremento predefinido, el subtotal se cargará automáticamente según la configuración establecida al crear la tarifa. Solo necesitarás indicar si el producto está sujeto a impuestos y seleccionar los impuestos aplicables.
tarifaIncremento
1. Haz clic en Guardar Producto para mantener los cambios.
Asignación masiva de tarifas customizables por producto

Dado que en la creación de tarifas de Incremento de Precio o Decremento de Precio contamos con la opción directa de “Aplicar tarifa en todos los productos,” el siguiente proceso te guiará en la aplicación masiva de una tarifa Customizable por Producto.
1. En el panel principal accede al módulo Inventarios > Tarifas.
2. Ingresa a la pestaña Asignación Masiva.
Asignacion P2 (Compressify.io)
1. Haz clic en el enlace Listado de Productos para descargar un archivo excel con la información de tus productos actuales.
Asignacion P3 (Compressify.io)
1. Abre el archivo y edita los precios por producto para la tarifa que deseas asignar. También tendrás que especificar si es objeto o no de impuestos, así como los impuestos aplicables en las columnas correspondientes.
P4 Excel (Compressify.io)
1. Selecciona la Tarifa a Asignar desde el campo desplegable.
2. Arrastra el archivo de excel que acabas de editar o haz clic en Buscarlo para seleccionarlo desde tu equipo. Asegúrate de que el archivo esté en formato .xlsx y no exceda los 5 MB.
3. Haz clic en Subir Archivo para finalizar.
Asigna P7 (Compressify.io)
12 diciembre, 2024
Crea un producto
En la sección de inventarios puedes registrar y gestionar todos los productos que ofrece tu negocio, permitiéndote llevar un control eficiente de tus operaciones. Crear tus productos en tu cuenta facilita la organización, permite automatizar el seguimiento de stock, la generación de facturas y la administración de precios y categorías.

Aquí te explicamos las dos opciones que tienes para añadir nuevos productos a tu inventario.

Crea manualmente un producto
1. Haz clic en el botón + Nuevo > Producto desde el panel principal o a través del módulo de Inventarios > Productos > + Nuevo Producto.
1. Comienza a llenar los campos de la información de tu producto (los campos marcados con asterisco son obligatorios). La primera sección es de Información básica del producto:
  - Artículo: Ingresa el nombre del artículo, el cual será el que aparezca en el listado de productos y en las facturas que emitas.
  - Descripción: Añade detalles acerca del artículo para tener mayor contexto acerca del producto.
  - Clave SAT: Ingresa la clasificación del producto según el catálogo del SAT. Puedes introducir una o varias palabras clave que describan el producto para activar la búsqueda en el catálogo. Se mostrarán opciones que se ajusten a las características ingresadas.
  - Unidad SAT: Para registrar la unidad de medida estandarizada conforme al catálogo del SAT, puedes escribir una o varias palabras relacionadas, como “Lote”, “Kilogramo”, “Piezas”, “Cajas”, “Metros”, etc. El sistema mostrará los resultados según lo ingresado.
1. Continúa con la información de ventas:
  - Subtotal precio base: Ingresa el precio de venta del producto antes de impuestos.
  - Objeto de Impuesto: Selecciona si el producto es objeto de impuesto o no. Tienes disponibles estas opciones:
    
    No objeto de Impuesto: Selecciona esta opción cuando el producto no esté sujeto a ningún tipo de impuesto. Esto suele aplicarse a productos exentos o situaciones en las que la legislación fiscal no requiere el cobro de impuestos.
    
    Sí objeto de impuesto: Esta opción se utiliza cuando el producto o servicio sí está sujeto a impuestos. Al seleccionarla, se debe especificar el tipo de impuesto que aplica (por ejemplo, IVA), y este será calculado y desglosado en las facturas que emitas de este producto.
    
    Sí objeto de impuesto y no obligado al desglose: En este caso, el producto está sujeto al impuesto, pero no es necesario desglosarlo en el comprobante fiscal. Esta opción puede aplicarse cuando el impuesto está incluido en el precio y no se requiere mostrarlo como un concepto separado.
    
    Sí objeto de impuesto y no causa impuesto: Esta opción indica que el producto está dentro de los objetos de impuesto, pero no genera impuesto debido a una exención o condición especial. Es útil para casos específicos en los que un producto normalmente estaría gravado, pero una situación particular evita el cobro del impuesto (como una promoción especial o un régimen fiscal especial).
  - Impuestos aplicables: Selecciona el tipo de impuesto que aplique para la venta de este Producto.
  - Total precio base: Tras ingresar el subtotal precio base y seleccionar el impuesto aplicable, este campo se calculará en automático.
  - + Agregar otra tarifa: Si manejas precios diferenciados según volumen de compra, cliente o temporada, puedes asignar tarifas adicionales al producto en este campo. *Conoce más de las tarifas.
P3 (Compressify.io)
1. Agrega la información de compra del producto:
  - Subtotal precio de compra: Ingresa el precio de compra del producto antes de impuestos.
  - Impuestos aplicables: Selecciona el tipo de impuesto que aplique para la compra de este Producto.
  - Total precio de compra: Tras ingresar el subtotal de compra y seleccionar el impuesto aplicable este campo se calculará en automático.
  - Proveedor por defecto: Selecciona del listado al proveedor por defecto para órdenes de compra de este producto. *Conoce cómo dar de alta a tus proveedores.
NP Paso 4 (Compressify.io)
1. En la sección de seguimiento ingresa lo siguiente:
  - SKU: Es útil para llevar un control de las existencias y facilitar la búsqueda de productos específicos.
  - Código de barras: Permite ingresar el código de barras asociado al producto. Este código facilita el escaneo en puntos de venta o al realizar inventarios, agilizando el registro de entradas y salidas del producto.
  - Código de fabricación: Este campo permite registrar el código asignado por el fabricante, lo cual es útil para rastrear el origen y la producción del producto, especialmente para el control de calidad o la trazabilidad. Puede o no aparecer en el producto.
  - Peso: Ingresa el peso del producto expresado en kilogramos. Este dato es importante en productos que necesitan un cálculo preciso de peso para el envío, almacenamiento o transporte.
  - Número de serie: Es un código alfanumérico único para cada unidad. Esto es especialmente útil en productos de alto valor o tecnología, donde cada unidad individual debe ser identificada y rastreada de manera específica.
1. Completa la información de almacén para el re abastecimiento del producto:
  - Stock inicial: Ingresa la cantidad inicial del producto.
  - Almacén: Selecciona el almacén donde se encuentra el stock inicial del producto. *Conoce cómo dar de alta tus almacenes.
  - Stock mínimo y máximo: Establece los límites mínimos y máximos de existencias para configurar las alertas de stock. *Conoce más de la gestión de stock.
1. Puedes agregar más detalles a cada producto para mejorar la personalización y especialización de tu inventario:
  - Categoría del producto: Crea y utiliza tags para categorizar tus productos y aplicar filtros en tus listados y reportes.
  - Imagen del producto: Adjunta una imagen real del producto desde tu equipo local.
1. Una vez hayas llenado todos los campos obligatorios y los opcionales que consideres necesarios, haz clic en Guardar Producto.
Tras concluir el proceso, el nuevo producto aparecerá en el listado general y podrá utilizarse en inventarios y facturación.

Importación automática de productos con plantilla excel

Esta opción permite agregar múltiples productos a tu inventario de una sola vez, utilizando nuestra plantilla en formato excel.
1. Desde el panel principal ingresa al módulo Inventarios > Productos.
2. Haz clic en la opción Importar Excel.
1. Descarga la plantilla base y llénala con la información de tus productos. Los campos marcados en rojo son obligatorios, así que asegúrate de llenarlos correctamente o se generarán errores en la importación.
1. También puedes descargar el catálogo de claves y unidad SAT y el catálogo de tasas para que puedas generar la plantilla conforme a los nuevos requerimientos fiscales.
2. Una vez que tengas lista la plantilla, haz clic en el recuadro para seleccionar el archivo desde tu equipo local.
3. Haz clic en Subir Archivo.
1. El sistema comenzará la importación de productos. En este punto solo tienes que esperar a que el proceso se complete. Podrás ver un indicador del progreso y el tiempo estimado para la finalización.
Importar Excel Paso7 (Compressify.io)
1. Al finalizar la importación, podrás descargar un reporte de errores (si los hubiera) para corregir posibles inconvenientes.
Importar Excel Paso 8 (Compressify.io)

Consejos para la gestión de productos
- Revisa tu información: Asegúrate de que toda la información, como precio, código SKU, categoría y detalles de seguimiento, sea correcta antes de guardar. Esto evitará errores en la facturación y en el manejo del inventario.
- Configura correctamente los impuestos: Selecciona la opción adecuada en el campo Objeto de Impuesto según aplique al producto. Esto es de suma importancia para mantener el cumplimiento fiscal y simplificar los procesos de facturación.
- Mantén un estándar de códigos: Si utilizas códigos de barra, SKU, o números de serie, sigue un formato estandarizado para facilitar la identificación y búsqueda de productos.
- Actualiza el inventario periódicamente: Revisa y actualiza tus productos de manera regular para mantener la información vigente, especialmente si cuentas con productos que varían de temporada o tienen cambios frecuentes en precios.
- Aprovecha la importación automática: Si necesitas agregar múltiples productos, utiliza la importación automática con la plantilla excel. Esto hará que el proceso sea más rápido y reducirá el riesgo de errores de captura.
12 diciembre, 2024
Genera un Complemento de Recepción de Pago (CRP)
El Complemento de Recepción de Pagos (CRP) es un comprobante digital obligatorio que se emite cuando se recibe un pago relacionado con una factura. Su propósito es registrar el monto efectivamente recibido y asociarlo de forma correcta a la factura correspondiente.

Este documento debe generarse cada vez que se realiza un abono a una factura con forma de pago “Pago en parcialidades o diferido (PPD)”, y es indispensable para cumplir con las disposiciones fiscales del SAT.

En docDigitales, puedes generar el complemento de dos maneras: Para una factura en específico o para varias facturas en un solo comprobante.

Genera un CRP para una factura

Puedes generar este complemento de dos maneras distintas:

Opción 1: en 2 pasos

Si al momento de recibir el pago no cuentas con suficiente tiempo, puedes registrar primero el abono de forma interna y generar el Complemento para Recepción de Pagos (CRP) más adelante.

Paso 1: Registra el abono
1. Desde el panel principal ingresa al módulo de Facturación > Facturas y Notas de Venta.
1. Busca y selecciona la factura correspondiente.
2. Haz clic en la opción Abonar Pago.
3. Esto abrirá un pop – up para registrar el abono. Ingresa la cantidad y fecha en la que se realizó el pago.
4. Haz clic en Abonar pago.
5. Se confirmará el registro del abono con la notificación “Abono registrado con éxito”
*Recuerda que aún falta timbrar el CRP para que tenga validez ante el SAT.

Paso 2: Timbra el complemento

Una vez que cuentes con más tiempo, puedes regresar y concluir el proceso timbrando el Complemento para Recepción de Pagos (CRP) correspondiente.
1. Ingresa a Facturación > Recepción de Pagos.
1. Localiza el abono registrado en el paso anterior.
2. Haz clic en la opción Editar.
1. Puedes modificar la fecha, la hora, la moneda, el importe y el número de parcialidad (si es necesario).
2. Guarda el complemento con una de estas opciones:
  - Guardar Preliminar: Se guarda en el sistema sin validez ante el SAT y es posible futuras ediciones.
  - Timbrar complemento: Se timbra ante el SAT para darle validez fiscal y ya no es posible editarlo.
Opción 2: en 1 paso

Si tienes tiempo suficiente , puedes registrar y timbrar el complemento de recepción de pagos en una misma gestión.
1. Ingresa a Facturación > Facturas y Notas de Venta.
1. Selecciona la factura para generar el complemento.
2. Da clic en la opción Generar CRP.
1. Realiza el llenado del Complemento de Recepción de Pago:
  - Especifica la Fecha y Hora en la que se realizó el pago.
  - Selecciona la Forma de Pago (Efectivo, cheque, tarjeta de crédito, etc.).
  - Indica la Moneda en la que se realizó el pago. Si es diferente a la establecida en la factura original, deberás especificarlo.
  - El campo No. operación sirve para agregar información adicional, como el número de cheque, autorización, o referencia, dependiendo del método de pago (como SPEI, cheque, etc.).
2. La sección Selección de Facturas ya aparecerá precargada con la información de la factura que previamente relacionaste.
3. Guarda el CRP con cualquiera de las 2 opciones disponibles:
  - Guardar Preliminar.
  - Timbrar complemento.
*Si quieres abonar un pago a una nota de venta, consulta el manual abona pagos a una nota de venta.

Generar un Complemento de Recepción de Pago para varias facturas
1. Haz clic en el botón + Nuevo > Recepción de Pago desde el panel principal o a través del módulo de Facturación > Recepción de Pagos > + Nueva Recepción.
1. Completa el llenado del CRP de la misma forma que el paso anterior.
2. En la sección de Selección de Facturas ingresa la información para buscar las facturas a las que corresponde esta recepción de pago:
  - Ingresa el nombre del cliente. Al hacerlo, el sistema registrará automáticamente su RFC asociado.
  - Define el rango de fechas en el que se generaron las facturas. Es posible consultar hasta un año de facturación.
  - Puedes completar otros campos para acotar la búsqueda, como folios, métodos de pago, moneda e importe. Si no tienes estos datos disponibles, con el nombre del cliente y el rango de fechas es suficiente para comenzar la búsqueda.
  - Haz clic en Buscar. Verás los resultados obtenidos y podrás seleccionar las facturas y los montos a pagar.
1. Si el pago recibido es parcial, puedes modificar el importe a pagar y el sistema ajustará automáticamente el número de parcialidad correspondiente.
2. Finalmente, haz clic en Timbrar Comprobante.
  - Timbrar complemento: Se timbra ante el SAT ahora tiene validez fiscal y ya no es posible editarlo.
1. Finaliza enviando la recepción de pago a tu cliente.
Nota: Para generar un Recibo de Pago es importante que todos los documentos seleccionados sean del mismo tipo, ya sea facturas o notas de venta.
- Si seleccionas facturas, el recibo podrá editarse y timbrarse, convirtiéndose en un Complemento de Recepción de Pago (CRP).
- Si seleccionas notas de venta, el recibo no se timbra y funcionará únicamente como comprobante interno.
En caso de mezclar documentos distintos, será necesario generar un recibo independiente para cada tipo de documento.

Envía la recepción de pago a tu cliente
1. Una vez timbrada la recepción de pago, se abrirá una venta emergente para enviar el CRP vía correo electrónico.
2. Puedes añadir el o los correos electrónicos para el envío y personalizar el asunto y el mensaje del cuerpo del correo.
3. Da clic en Enviar para finalizar el proceso.
4. Se confirmará el envío con la notificación: “Correo enviado exitosamente”
*También puedes descargarla directamente en tu ordenador en el panel de acciones lateral dando clic en “Descargar Recepción de Pago” o ver el PDF que se ha generado en “Ver PDF”.

Consideraciones adicionales
- Forma de pago por transferencia electrónica: Si seleccionas esta forma de pago, puedes agregar el campo “Tipo Cadena de Pago” de manera opcional. Sirve para ingresar los sellos que aparecen en la parte inferior de tu comprobante SPEI.
- Facturas disponibles para crear CRP: Considera que no puedes seleccionar facturas con estatus preliminar, canceladas o pagadas para generar un complemento de recepción de pagos.
- Datos bancarios del cliente (Opcionales): Si decides agregar datos bancarios del cliente, asegúrate de llenar los campos obligatorios como el número de cuenta o CLABE (para cheque o transferencia), el banco y el RFC correspondiente. Para bancos extranjeros, se utiliza el RFC XEXX010101000.
- Fechas de expedición: La fecha que aparece en la parte superior del comprobante es la fecha de emisión del complemento de pago, que es generada automáticamente por el sistema y no puede ser modificada. En el apartado “Información de Pago” del archivo PDF, se especificará la fecha y hora exacta en que se recibió el pago de la factura.
12 diciembre, 2024