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Agrega un nuevo cliente
En docDigitales puedes registrar tanto a tus clientes actuales como a nuevos, cada vez que lo necesites. Así, contarás con una base de datos completa que facilite la emisión de comprobantes fiscales y documentos, la gestión de procesos comerciales y el seguimiento general de tu relación con ellos.

Tip: Solicita a tus clientes su constancia de situación fiscal para llenar correctamente todos los campos que se vincularán cuando emitas CFDI.
1. Ingresa desde Contactos > Clientes.
2. Se abrirá una pantalla con el Listado de Clientes.
3. Da clic en el botón + Nuevo Cliente, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.
1. Se cargará el formulario de Nuevo Cliente. Completa el llenado de los campos requeridos:
Datos del Cliente
- Razón Social: Nombre legal del cliente como aparece en su constancia de situación fiscal.
- Nombre comercial: Nombre con el cual es conocida la empresa comúnmente en el mercado.
- RFC: Campo alfanumérico donde se registra el RFC con homoclave, tal cual aparece en la constancia de situación fiscal.
Contacto interno de la empresa
1. Da clic en la opción + Agregar Contacto para habilitar esta sección y completa los campos solicitados.
  - Nombre: Escribe el nombre completo de la persona que es tu contacto directo dentro de la empresa cliente. Este dato es útil para saber con quién comunicarte en caso de dudas o seguimientos.
  - Teléfono: Ingresa el número telefónico de la persona de contacto.
  - Correo electrónico: Ingresa el email de contacto para el envío de facturas, notas de venta u otra comunicación relevante.
1. Si necesitas agregar más contactos al mismo perfil de cliente, haz clic nuevamente en la opción + Agregar Contacto. Puedes agregar tantos registros como consideres necesarios.
Dirección Fiscal

*Nota: Deberás llenar estos campos con la dirección que se encuentra registrada en la constancia de situación fiscal.
- País.
- Estado.
- Ciudad.
- Municipio.
- Código Postal.
- Colonia.
- Calle.
- No. Ext.
- No. Int. (Solo si aplica).
- Referencia: Información adicional para localizar el domicilio, por ejemplo,color de fachada o clave de acceso para ingresar.
Agrega Sucursales
1. Para registrar más de una ubicación física, haz clic en el botón + Agregar Sucursal.
2. Se desplegará un formulario para llenar los campos de la Sucursal.
  - Prefijo: Texto opcional que aparecerá justo antes del nombre de la sucursal, por ejemplo, Dependencia, Asociación, etc.
  - Nombre de la Sucursal: Es el nombre de la sucursal según el registro de tu cliente, por ejemplo, sucursal Santa Fe, sucursal operativa, sucursal corporativa, etc.
  - País: Selecciona del listado el país en donde se encuentra la sucursal.
  - Estado: Selecciona del listado en que estado del país seleccionado se encuentra la sucursal.
  - Ciudad: Escribe en que ciudad opera la sucursal.
  - Municipio: Municipio correspondiente.
  - Código Postal: Ingresa el código postal de 5 números de donde se encuentra la sucursal..
  - Colonia: Escribe en que colonia se encuentra la sucursal.
  - Calle: Escribe solamente el nombre de la calle.
  - No Ext.: Escribe únicamente el número exterior de la sucursal.
  - No Int.: Coloca el número interior de la sucursal (solamente si aplica).
  - Referencia: Puedes ingresar una descripción adicional para ubicar físicamente la sucursal.
1. Si deseas agregar más sucursales, haz clic nuevamente en el botón + Agregar Sucursales y completa sus datos.
Datos de CFDI
- Uso de CFDI: Selecciona del listado el uso para los comprobantes fiscales que te haya solicitado tu cliente. Es un campo que se integra de claves asignadas por el SAT, consulta el manual Catálogo de usos de CFDI.
- Régimen Fiscal: Es el régimen bajo el que tu cliente tributa para cumplir con el pago de impuestos. Este dato lo puedes encontrar dentro de la constancia de situación fiscal de tu cliente. Consulta los Regímenes Fiscales que existen en México aquí.
- Forma de pago: Es el método que tu cliente utiliza para cubrir el pago de los productos o servicios que le vendes, como cheque nominativo, transferencia electrónica o pago de contado. Puedes registrar la forma de pago que utilice con mayor frecuencia y modificarla en facturas específicas si llega a cambiar.
Datos Bancarios

Agrega la información de la cuenta bancaria a la que se depositarán los pagos por los productos o servicios que tu cliente adquiera.
1. Haz clic en la opción + Agregar Datos Bancarios.
2. Completa el formulario con la información solicitada:
  - Banco: Selecciona dentro de la lista el nombre fiscal del banco en conjunto de su clave registrada ante el SAT.
  - Nombre: Nombre comercial del banco. Este campo se llena en automático al seleccionar la opción anterior.
  - Forma de Pago: Selecciona si tu cliente realizará los pagos de Contado o Crédito.
  - RFC Banco: Escribe el RFC del banco. Si no lo conoces puedes consultarlo en el link del SAT oficial.
  - Descripción: Información adicional sobre la cuenta, por ejemplo, los días de pago o la finalidad de esta cuenta.
Cuentas por Cobrar

Si ofreces crédito al cliente que estás registrando, en esta sección puedes establecer las condiciones de pago para las facturas a crédito y programar recordatorios de pago automáticos.
- Condiciones de pago: Si no ofrecerás crédito, selecciona la opción Contado y omite los campos adicionales. Para las cuentas a crédito, selecciona la condición de pago Crédito.
- Días de Crédito: Escribe el número de días de crédito máximo que otorgas a tu cliente para realizar el pago.
- Límite de Crédito: Escribe la cantidad monetaria máxima del crédito otorgado, sin comas dentro de la cantidad.
Recordatorios de pago.
1. Activa la opción Recordatorio de pago.
1. El campo de correo electrónico tomará automáticamente el correo que registraste previamente. Este campo no se puede editar.
2. Si deseas agregar más destinatarios para los recordatorios, escríbelos en el campo Cc. Para ingresar varios correos, sepáralos con comas.
1. Haz clic en + Agregar Recordatorio.
1. Se generará un recordatorio predeterminado. Para editarlo, haz clic en el icono de lápiz que aparece al final del campo.
1. Se abrirá un pop – up para que configures el recordatorio según tus necesidades:
  - Escribe cuantos días antes o después se enviará el recordatorio.
  - Selecciona si se enviarán antes o después de la fecha de vencimiento.
  - Puedes personalizar el mensaje del cuerpo del correo electrónico o dejar el predeterminado por el sistema.
1. Haz clic en Terminar Edición para guardar los cambios.
*Puedes crear y personalizar todos los recordatorios que consideres necesarios, solo da clic en la opción + Agregar Recordatorio para agregar más al sistema.
1. Una vez que tengas todos los recordatorios personalizados, da clic en Guardar Cambios.
Datos Adicionales
- Tarifa predeterminada: Si asignaras una tarifa especial a tu cliente, primero debes registrarla en el sistema. Una vez creada, aparecerá en este listado y podrás seleccionarla para designarla al cliente.
- Asignado a: Selecciona del listado al colaborador responsable del cliente. Esta opción solo está disponible si cuentas con todos los permisos del módulo de contactos.
- Nota Interna: Campo de texto libre para agregar información financiera o administrativa relevante sobre el cliente.
Configuración Contable
- Cuenta Provisión: Selecciona la cuenta que será asignada por defecto para la generación de pólizas automáticas de ingresos. Este campo puede modificarse por póliza
1. Para finalizar el registro haz clic en el botón Guardar Cliente. El sistema validará que los campos obligatorios se hayan llenado correctamente, si encuentra algún error aparecerá un mensaje en rojo dentro del campo correspondiente.
2. Puedes confirmar la creación del nuevo cliente cuando veas la notificación: Cliente creado con éxito.
21 julio, 2025
Crea un nuevo seguimiento
En el módulo de CRM de docDigitales puedes crear Nuevos Seguimientos para dar continuidad a las actividades relacionadas con un trato. Estos Seguimientos te permiten registrar tareas como reuniones, correos electrónicos, llamadas o actividades generales.

No existe límite de registros, por lo que puedes crear todos los seguimientos necesarios para un trato.

Crea un Nuevo Seguimiento desde el calendario
1. Ingresa al panel de Seguimientos desde CRM> Seguimientos.
1. Se abrirá la vista en formato de calendario. Haz clic en el botón + Nuevo Seguimiento, ubicado en la parte superior de la pantalla.
1. Se desplegará el formulario de Nuevo Seguimiento donde deberás de llenar los siguientes campos:
- Cliente o Prospecto: Campo de texto con búsqueda predictiva. Al escribir el nombre, el sistema mostrará coincidencias con los clientes o prospectos registrados. Si no existe el nombre, se creará un nuevo contacto.
Nota: Al seleccionar un Cliente o Prospecto ya existente, el seguimiento quedará vinculado a este, y únicamente se mostrarán los tratos que tenga relacionados.
- Título: Asigna un nombre al seguimiento con un máximo de 200 caracteres.
- Acción: Selecciona entre el menú desplegable si se trata de:
  - Reunión.
  - Llamada.
  - Correo electrónico.
  - Actividad.
- Prioridad: Define el nivel de prioridad del Seguimiento según su urgencia. Las opciones del sistema son:
  - Sin prioridad.
  - Alta.
  - Media.
  - Baja.
- Fecha y hora de inicio: Indica la fecha y hora de inicio del Seguimiento. Las opciones de horario se muestran en intervalos de 15 minutos.
- Fecha y hora de fin: Define la fecha y hora aproximadamente del término de la actividad. Este valor no puede ser anterior a la fecha de inicio.
- Asignado a: Selecciona dentro de la lista al colaborador responsable del Seguimiento. Considera que este campo solo está disponible para usuarios con acceso completo al módulo de CRM.
- Relacionado a Trato: Selecciona de la lista los tratos relacionados con el Cliente o Prospecto, el trato en cuestión. También puedes agregar seguimientos a clientes sin necesidad de relacionarlos con un trato.
- Descripción: Campo de texto libre para detallar información adicional necesaria, con un máximo de 1000 caracteres.
- Link adicional: Agrega un enlace relacionado con el seguimiento, puede ser el URL de una reunión virtual o un documento con los detalles técnicos. Solo se permite registrar un enlace por seguimiento.
1. Completado el llenado del formulario dando clic en Guardar Seguimiento.
1. Al guardar, se mostrará una notificación de confirmación y serás redirigido automáticamente al listado, donde podrás visualizar el nuevo seguimiento registrado. Además, el evento se agregará al calendario de forma automática.
1. Si decides cancelar el registro, haz clic en Cancelar para descartar los cambios.
Nota: Puedes registrar seguimientos a clientes con los que ya hayas negociado anteriormente, incluso si no están vinculados a un trato activo. Esto aplica tanto para clientes frecuentes como para aquellos con quienes hayas cerrado acuerdos en el pasado.

Agrega un Nuevo Seguimiento desde un trato
1. Ingresa al detalle de Trato desde CRM >Embudo de ventas.
2. Después da clic en la pestaña Tratos.
1. Selecciona el Trato de tu interés. Puedes utilizar la función Buscar y dar clic sobre él una vez que lo hayas localizado.
1. Ingresa al panel de Seguimientos dando clic en la pestaña correspondiente.
1. En el panel de acciones en la parte superior da clic en Agendar Seguimiento.
1. Se abrirá una pestaña para agregar un Nuevo Seguimiento con los datos del Cliente o Prospecto y Trato ya pre-cargados.
1. Completa los campos del formulario de Nuevo Seguimiento como en el caso anterior.
4 julio, 2025
Consulta el historial de movimientos de un trato desde la bitácora
La bitácora dentro del CRM de docDigitales te ayuda a dar seguimiento puntual a cada cambio o acción realizada sobre un trato. Aquí podrás ver un historial detallado de todos los movimientos con hora y fecha desde la creación del trato.
1. Ingresa al listado de tratos desde el módulo de CRM > Embudo de ventas.
2. Haz clic en la pestaña Tratos.
1. Cargará la pantalla con el listado de tratos existentes en el sistema.
1. Da clic sobre el trato y se abrirá una pantalla con todos los detalles en tiempo real.
1. Da clic en la pestaña de bitácora.
¿Qué puedes consultar dentro de la pestaña de Bitácora?

Nota: Este apartado solo es de consulta. Aquí podrás ver todos los movimientos registrados con fecha y hora, organizados de forma cronológica: del más reciente al más antiguo.
- Creación del trato: Se muestra la fecha y hora en que fue creado el evento.
- Asignación de responsable: Cada vez que se asigne o reasigne a un vendedor, se registra de manera automática.
- Cambios de etapa: Cuando el trato avanza entre las distintas etapas de venta se registran los cambios. También se indica quién realizó el cambio.
- Relación con documentos: Se muestra cuando el trato se vincula a una Cotización, Nota de Venta o Factura, así como el usuario que generó el documento.
- Conversión de documentos: Se muestra cuando una Cotización se convierte en Nota de Venta, o cuando una Cotización/Nota de Venta se convierte en Factura.
- Aceptación de Cotización: Se registra cuando el cliente o prospecto acepta la Cotización.
- Actualización de información: Cualquier cambio en Título, Descripción, Fecha de cierre, Prioridad, entre otros campos, se guarda en la bitácora.
- Resultado del trato: Si el trato se marca como Ganado, el evento se muestra en verde junto con el valor del trato. Si se marca como No Ganado, se mostrará en rojo indicando un trato perdido.
- Reapertura de tratos: Si un trato marcado como Ganado o No Ganado se reabre, también se registra en el sistema.
4 julio, 2025
Gestiona la conversación de un trato
Cuando necesitas consultar o agregar información a un trato ya registrado, puedes hacerlo directamente desde la pantalla de detalles. Así, tendrás disponible todo el historial de actividades, comentarios y seguimientos relacionados.

Agrega un comentario
1. Ingresa al listado de tratos desde el módulo de CRM > Embudo de ventas.
2. Haz clic en la pestaña Tratos.
1. Se cargará el listado de tratos existentes en el sistema.
1. Haz clic sobre el trato que deseas consultar y se abrirá una pantalla con todos los detalles del trato en tiempo real.
1. Mantente en la pestaña Conversación. (Esta pantalla es la que se abre por default al ver el detalle de un trato)
1. Identifica el campo Nuevo Comentario.
1. Haz doble clic sobre el campo del texto y comienza a escribir tu comentario.
Nota: Puedes mencionar a otros usuarios de tu equipo escribiendo “@” seguido de su nombre de usuario. Será notificado por correo electrónico y de manera interna en su sesión.
1. Da clic en el botón Agregar Comentario.
1. Tu comentario aparecerá en el historial de conversaciones del trato.
Edita comentarios

Si necesitas corregir un dato o actualizar la información de un comentario que tú escribiste, lo puedes realizar de la siguiente manera:

Nota: Solo puedes modificar tus propios comentarios, no tienes permiso para modificar los comentarios de otros usuarios.
1. Encuentra tu comentario dentro del historial.
2. Da clic sobre el icono del lápiz que se encuentra en la parte derecha del comentario.
3. Se abrirá tu comentario en modo edición.
4. Realiza las modificaciones necesarias.
1. Guarda la nueva versión del comentario dando clic en el botón Guardar.
1. El comentario aparecerá con las modificaciones realizadas, dentro del historial.
Elimina comentarios

Si necesitas eliminar un comentario que realizaste porque ya no es necesario o simplemente porque te equivocaste, es posible realizarlo siguiendo estos pasos:
1. Ubica el comentario que deseas eliminar y da clic en el icono de bote de basura.
1. El comentario desaparecerá de la conversación y se mostrará el mensaje: “Comentario eliminado con éxito”.
4 julio, 2025
Autofacturación de notas de venta
La función de Autofacturación en una nota de venta facilita que tu cliente genere su propia factura de manera autónoma, sin necesidad de tu intervención. Al recibir el correo con el archivo adjunto, tu cliente verá la opción que le permitirá completar el proceso de facturación por su cuenta de forma rápida y sencilla.

*Ten en cuenta que la Autofacturación es una función que solo está disponible en los planes Estándar, Avanzado y Premium.

¿Cómo activar la autofacturación en las notas de venta?
1. Una vez que hayas finalizado tu nota de venta, dirígete a la sección Opciones adicionales de Nota de Venta.
2. Activa la opción Permitir Autofactura.
3. Haz clic en Genera Nota de Venta
1. Envía la nota de venta siguiendo el proceso normal.
¿Cómo generar una autofactura?

Si quieres orientar a tus clientes sobre cómo generar su propia factura a través de la funcionalidad de Autofacturación, este es el proceso que deben seguir:
1. El cliente recibe el correo con la nota de venta, donde aparecerá el botón Generar Factura.
1. Al hacer clic en esta opción, se abrirá un formulario donde tu cliente deberá ingresar su información fiscal:
  - Nombre completo: Nombre o razón social del cliente.
  - RFC: Clave del registro federal de contribuyentes con 12 o 13 caracteres, según corresponda a persona moral o física.
  - Uso de CFDI: Selección del motivo para el cual se utilizara la factura. Este dato debe coincidir con la actividad económica que tienes registrada como vendedor/proveedor, ya que tu sigues siendo el emisor de la factura.
  - Régimen fiscal: Elección del régimen fiscal con el que está registrado tu cliente ante el SAT.
  - Datos de dirección fiscal:
    
    País.
    
    Estado.
    
    Ciudad.
    
    Municipio.
    
    Código Postal.
    
    Colonia.
    
    Calle.
    
    No. Ext.
    
    No. Int.
*Es importante indicar al cliente que esta información debe registrarse exactamente como aparece en su constancia de situación fiscal para evitar errores en la factura emitida.
1. Una vez completados los datos, el cliente debe hacer clic en Generar Factura.
campos formulario autofactura 2x
1. Se iniciará la generación de la factura. Tu cliente verá una barra de progreso.
avance generar autofactura 2x
1. Al finalizar, podrá ver el detalle de la factura y descargarla en formato PDF o XML.
Posibles errores y soluciones de la autofactura
- Falta de información: Si el cliente omite un campo obligatorio, se indicará cuál debe completar antes de continuar.
error falta informacion autofactura 2x
- RFC incorrecto: Si el RFC tiene menos o más de los caracteres permitidos, se mostrará un mensaje de error para corregir el campo.
error rfc campos autofactura 2x
- Datos fiscales incorrectos: Si la información ingresada no coincide con la constancia de situación fiscal, el sistema alertará al usuario para corroborar los datos.
datos fiscales incorrectos autofactura 2x
22 abril, 2025
Genera una nota de venta
Una nota de venta es un documento que te permite registrar una transacción de venta sin necesidad de generar una factura inmediata. Es ideal para llevar un control interno de ventas, otorgar comprobantes a tus clientes o gestionar pagos antes de emitir una factura oficial. Aunque no tiene validez fiscal como un CFDI, es una herramienta útil para la organización de tu negocio y la administración de tus ingresos.

Cómo generar una nota de venta
1. Desde el panel principal ingresa al módulo Facturación > Facturas y Notas de Venta.
2. Ubica el botón +Nueva Factura. Mueve el cursor hacia la derecha de este botón y haz clic en la flecha desplegable.
1. Se mostrarán dos opciones: Factura y Nota de Venta. Selecciona Nota de Venta.
*También puedes crear una nota de venta haciendo clic en +Nueva Factura y luego cambiando el campo Tipo a Nota de Venta.
1. Se abrirá el formulario de Nueva Nota de Venta, donde deberás completar los siguientes campos:
Encabezado del documento
- Cliente: Selecciona el cliente del listado de tus clientes guardados.
- Tipo: Verifica que esté seleccionado Nota de Venta.
- Título: Especifica el nombre del documento (Ejemplo: “Nota de Venta 001”).
- Fecha: Selecciona la fecha de la venta para mantener un registro preciso de tus operaciones.
- Moneda: Elige la moneda en la que se realiza la transacción.
- Serie: Puedes asignar una serie a tus notas de venta para organizarlas mejor y diferenciarlas de otros documentos, como facturas o notas de crédito. Es importante que la serie se mantenga consecutiva y sin repetir entre diferentes tipos de documentos, ya que una nota de venta puede convertirse en factura y eso generaría duplicidad en los documentos.
- Folio: Es el número que identifica internamente tu nota de venta y también debe seguir una secuencia consecutiva sin repetirse en otros documentos. Aunque no tiene validez fiscal, es fundamental para el control y seguimiento de tus registros.
- Tipo de cambio: Si seleccionaste una moneda extranjera, ingresa el tipo de cambio correspondiente.
Detalles de los productos

En esta sección agregarás la información de los productos vendidos. Para cada producto, debes completar:
- Cantidad: Es el número de productos o servicios vendidos de la nota de venta. Esta cantidad se multiplicará por el precio unitario.
- Artículo: Es el nombre del producto o servicio. Puedes agregar hasta 50 caracteres, incluyendo espacios.
- Descripción: Agrega con detalle las características y especificaciones del producto o servicio. Puedes escribir hasta 1,000 caracteres incluyendo espacios.
- Clave SAT: Ingresa la clasificación del producto según el catálogo del SAT. Puedes introducir una o varias palabras clave que describan el producto para activar la búsqueda en el catálogo. Se mostrarán opciones que se ajusten a las características ingresadas.
*Si conoces la clave de 8 dígitos correspondiente a la clave del producto, también puedes realizar la búsqueda utilizando ese número.
- Unidad SAT: Para registrar la unidad de medida estandarizada conforme al catálogo del SAT, puedes escribir una o varias palabras relacionadas, como “Lote”, “Kilogramo”, “Día”, “Semana”, “Metros”, etc. El sistema mostrará los resultados coincidentes.
*Si conoces la clave de 2 o 3 dígitos que corresponde a la unidad de medida, también puedes realizar la búsqueda usando dicha clave.
- Precio unitario: Ingresa el precio del producto o servicio antes de impuestos.
- Objeto de impuesto: Este atributo indica si la operación comercial requiere desglosar los impuestos correspondientes. Selecciona el que corresponda.
- Impuestos aplicables: Aquí debes incluir los impuestos aplicables en tu nota de venta, permitiendo elegir hasta 4 impuestos por cada artículo. Si ya tienes tus impuestos configurados, simplemente selecciona el nombre del impuesto correspondiente.
*En caso de no tener impuestos dados de alta, consulta el manual: Da de alta Impuestos.
- Puedes agregar más productos haciendo clic en el botón “+”. Si deseas eliminarlo, coloca el cursor sobre él y haz clic en el botón de eliminar.
- Arrastra y suelta los productos para reorganizar su orden en el documento.
Totales y forma de pago
- Tarifa aplicable: Si el producto o servicio está asociado a una tarifa específica, selecciona la tarifa correspondiente. De lo contrario, se aplicará el precio base.
- Subtotal: Se calcula automáticamente con base en el precio unitario y la cantidad de artículos.
- Descuento: Agrega un descuento si aplica.
- IVA: Se calcula automáticamente.
- Total: Se calcula automáticamente, sumando el subtotal y los impuestos.
- Método de pago: Elige si el pago será en una sola exhibición o en parcialidades.
- Forma de pago: Selecciona la forma en que se realizará el pago.
- Condición de pago: Define si el pago será de contado o crédito.
- Exportación: Indica si aplica o no.
- Términos y condiciones: Puedes escribir los términos aplicables y hacerlos predeterminados para futuras notas de venta.
1. Al finalizar el llenado, tendrás tres opciones:
  - Ver Nota de Venta: Te permite visualizar el documento antes de finalizarlo.
  - Guardar Preliminar: Guarda el documento como borrador si necesitas realizar más cambios en el futuro.
  - Generar Nota de Venta: Finaliza el proceso y deja la nota de venta lista para enviarse o consultarse. Ten en cuenta que esta acción impacta el stock en inventarios y consume créditos de tu plan, al igual que una factura.
*Si deseas convertir una nota de venta en factura, esta acción no consumirá créditos adicionales ni afectará el inventario, ya que dichos movimientos se registraron al momento de generar la nota de venta.

Opciones adicionales de Nota de Venta
- Permitir Autofactura: Si activas esta opción, el cliente podrá generar su propia factura a partir de esta nota de venta.
- Aceptar Pago en Línea: Permite que el cliente pague con tarjeta o PayPal directamente desde la nota de venta.
- Recordatorios de Pago: Si la nota de venta es a crédito, se enviarán recordatorios automáticos al cliente. Esta función está disponible a partir del plan básico.
opciones adicionales nota de venta 2x
22 abril, 2025
Administra vacaciones e incidencias
Gestionar las ausencias de tus colaboradores es clave para mantener un registro ordenado y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral.

En este manual, aprenderás a crear, editar y consultar incidencias como vacaciones, faltas o incapacidades. Así podrás llevar un control preciso de los días disponibles, registrar ausencias de manera ágil y asegurarte de que toda la información esté actualizada en tu cuenta.

Listado de vacaciones e incidencias
1. Ingresa desde RH > Vacaciones e Incidencias.
1. Verás un listado con todas las ausencias registradas para tus colaboradores. Las incidencias se clasifican en los siguientes tipos:
- Vacaciones: Días de descanso descontados de los disponibles según la antigüedad del colaborador. A partir del primer año laborado, corresponden 12 días por ley y aumentan cada año. Estos días son acumulables, y al tomar vacaciones se paga la prima vacacional (25% o más).
- Falta justificada: No genera deducción de salario.
- Falta injustificada: Genera deducción de salario.
- Incapacidad: Baja temporal justificada. El salario durante la incapacidad lo cubre el IMSS, no el patrón.
Si no existen incidencias registradas, aparecerá el siguiente mensaje:

Si ya tienes un listado de incidencias registradas, puedes usar la función Buscar para encontrar una ausencia más fácilmente:
1. Haz clic en el botón Buscar y completa los siguientes campos:
  - Nombre: Escribe el nombre del colaborador (búsqueda predictiva).
  - Tipo de ausencia: Selecciona el tipo de ausencia en un menú desplegable.
  - Fecha inicio: Selecciona la fecha de inicio de la ausencia.
  - Fecha fin: Selecciona la fecha de fin de la ausencia.
1. Haz clic en Buscar para ejecutar la búsqueda con los filtros seleccionados.
2. Si deseas cerrar la búsqueda sin cambios, haz clic en Cancelar.
3. También puedes borrar los datos ingresados con el botón Limpiar Campos.
Generar ausencias (vacaciones e incidencias)
1. Desde el panel principal ingresa al módulo RH > Vacaciones e Incidencias.
2. Dirígete a la esquina superior derecha y haz clic en el botón + Nueva Ausencia.
1. Completa los siguientes campos:
  - Colaborador: Ingresa el nombre del colaborador.
  - Tipo de ausencia: Elige el que corresponda:
    
    Vacaciones.
    
    Falta justificada.
    
    Falta injustificada.
    
    Incapacidad
  - Fechas: Agrega cada día de ausencia de forma individual para evitar descontar días de descanso obligatorio o fines de semana.
  - Nota: Puedes agregar información relevante sobre la ausencia, si lo consideras necesario..
1. Haz clic en Guardar Ausencia.
1. Si seleccionas la opción de Vacaciones, el sistema validará los días disponibles del colaborador. Si intentas registrar más días de los disponibles, aparecerá una alerta informativa, pero se permitirá guardar la ausencia.
Editar ausencias
1. Desde el panel principal ingresa al módulo RH > Vacaciones e Incidencias.
2. Localiza la incidencia desde el listado.
3. Haz clic en el botón Editar (a la derecha de la pantalla).
1. Se abrirá un formulario con los campos guardados:
  - Colaborador.
  - Tipo de ausencia.
  - Fechas.
  - Nota.
2. Realiza los cambios necesarios y haz clic en Guardar Ausencia.
Consultar ausencias
1. Localiza la incidencia desde el listado.
2. Haz clic en Ver detalle.
1. Se abrirá un formulario en modo lectura con los siguientes datos:
  - Colaborador
  - Tipo de ausencia
  - Fechas
  - Nota
Esta vista te permitirá revisar la información sin riesgo de modificarla accidentalmente.
15 abril, 2025
Crea los perfiles de tus colaboradores con régimen asimilados al salario
Si tienes colaboradores que trabajan contigo pero no están contratados formalmente, puedes registrarlos bajo el régimen de asimilados al salario. Este régimen permite pagarle a una persona sin que exista una relación laboral formal bajo la Ley Federal del Trabajo. El colaborador recibe un pago similar a un salario, pero sin prestaciones de ley. Cualquier beneficio adicional será el que acuerden ambas partes.

Nota: Si necesitas editar un perfil existente, busca al colaborador en la lista, haz clic en su fila y selecciona Editar. Verás el mismo formulario, pero con los datos ya cargados para que edites lo que necesites.

Crea un nuevo perfil de colaborador con régimen de asimilados al salario
1. Desde el panel principal ingresa al módulo RH > Colaboradores.
modulo rh pymes 2x
1. Haz clic en el botón +Nuevo Colaborador.
nuevo colaborador rh 2x
1. Comienza a llenar los campos requeridos de las siguientes secciones:
1. Información personal
- Nombre de colaborador: Será el nombre que se muestre en el encabezado del detalle del colaborador.
- RFC: Ingresa la clave de Registro Federal de Contribuyentes con homoclave.
- CURP: Indica la Clave Única de Registro de Población del colaborador.
- Fecha de nacimiento: Selecciona la fecha que corresponda.
- Nacionalidad (Opcional).
- Correo electrónico personal: Este correo será al que se envíen los CFDI de nómina del colaborador.
- Teléfono personal (Opcional).
- País: México.
- Estado (Obligatorio).
- Ciudad (Opcional).
- Municipio (Opcional).
- Código Postal (Obligatorio).
- Colonia (Opcional).
- Calle (Opcional).
- No. Ext. y No. Int. (Opcional).
- +Agregar contacto de emergencia: Si haces clic en esta opción se expandirá la sección Contacto de Emergencia:
  - Nombre: Persona que el colaborador asigne para estos fines.
  - Teléfono: Debe ser un teléfono de contacto activo.
  - Parentesco: Indica la relación que el contacto tiene con el colaborador.
1. Información laboral
- Número de colaborador: Por defecto, el sistema asigna el siguiente número disponible consecutivo. Puedes editar este campo si tienes una numeración de identificación personalizada.
- Puesto: Corresponde al puesto que el colaborador ocupa dentro de la empresa.
- Área de trabajo: Selecciona del listado de áreas de trabajo para asignar la que corresponda.
- Correo electrónico laboral: Asignado por la empresa.
- Teléfono laboral: Asignado por la empresa.
- Turno de trabajo: Elige del listado la opción que aplique (matutino, vespertino, nocturno, mixto).
informacion laboral 2x
1. Nómina (opcional)
Si deseas calcular la nómina del colaborador, activa el check de Calcular Nómina. Esta acción desbloqueará los siguientes campos:

nomina rh pymes 2x
- Tipo de régimen: Selecciona Asimilados al Salario.
- Inicio de relación laboral: Indica la fecha de ingreso en formato (dd/mm/aaaa).
- Número de seguridad social: Corresponde al número de seguro social del colaborador a 11 dígitos.
- Tipo de contrato: Selecciona el tipo de contrato correspondiente.
tipo de regimen 2x
1. Compensaciones y pago
Nota: En este régimen, las prestaciones como aguinaldo, vacaciones o prima vacacional no se consideran para el cálculo. Sin embargo, las deducciones de ISR sí se aplicarán al generar la nómina.
- Salario diario: Ingresa el monto por día, en moneda nacional y con notación de dos decimales ($0.00).
- Sueldo bruto mensual: Se calcula de forma automática con base en el salario diario que registres, mostrando el total mensual correspondiente.
- Método de pago: Indica el método de pago que usas para pagar la nómina a tu empleado. Selecciona el que aplique.
- Cuenta CLABE: Si elegiste un método de pago electrónico, ingresa los 18 dígitos de la cuenta CLABE del colaborador.
- Institución bancaria: Una vez ingresada la cuenta CLABE, el sistema identificará y mostrará automáticamente la institución bancaria correspondiente.
- Zona de salario: Selecciona la zona salarial que aplica para tu colaborador. Las opciones disponibles son: A, B o C.
- Tipo de prestación: Elige el tipo de prestación que corresponde al colaborador: Confianza, De Ley o Sindicalizado.
*En caso de que no desees que se realice el cálculo de tu nómina, mantén la opción apagada y el llenado de las secciones anteriores se omitirá.

compensaciones y pago rh pymes 2x
1. Puedes incluir una foto del colaborador para tener un registro más completo. Solo arrastrala en el espacio designado o búscala desde tu computadora.
2. Haz clic en Guardar Colaborador para finalizar el registro.
guardar colaborador rh pymes 2x
15 abril, 2025
Acerca de otras percepciones y deducciones
Al crear o editar un colaborador bajo el régimen de sueldos y salarios, puedes agregar percepciones y deducciones adicionales que se aplicarán de acuerdo con la configuración establecida.

Esta configuración está disponible en la sección Deducciones y otras percepciones del formulario de creación y edición de colaboradores.

Las opciones elegibles son:
- Movimientos permanentes: Percepciones o deducciones configurables que se repiten cada periodo.
- Infonavit: Configuración de créditos de vivienda.
- Incapacidades: Registro de incapacidades laborales.
Movimientos permanentes

Son percepciones o deducciones que se aplican de forma continua en cada nómina procesada, sin necesidad de registrarlas nuevamente. Estos movimientos permanecen activos hasta que se edite su configuración o se establezca una fecha de suspensión. Algunos ejemplos comunes son vales de despensa recurrentes o bonos fijos mensuales.
1. Al seleccionar esta opción, se habilitarán los siguientes campos:
- Descripción del movimiento: Especifica el nombre o detalle del movimiento. Usa un texto claro y conciso para identificar la percepción o deducción.
- Tipo de concepto: Selecciona si el movimiento es una percepción (ingreso extra) o deducción (descuento). Esta selección determina los conceptos disponibles a elegir.
- Concepto: Elige de la lista desplegable que muestra los conceptos específicos disponibles según el tipo seleccionado.
- Fecha inicio de aplicación: Indica la fecha a partir de la cual el movimiento comenzará a aplicarse en la nómina.
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- Importe: Ingresa el monto del movimiento expresado en moneda con dos decimales ($0.00).
- Veces a aplicar: Especifica el número de veces que deseas aplicar el movimiento.
- Veces aplicado: Indica cuántas veces se ha aplicado el movimiento en nómina. Este campo se actualiza automáticamente, pero puedes editarlo manualmente si es necesario.
- Monto límite: Monto máximo que se puede acumular para el movimiento. Una vez alcanzado este tope, dejará de aplicarse en las nóminas.
- Monto acumulado: Total acumulado del movimiento. Se actualiza de forma automática cada vez que se procesa en una nómina, sumando los montos aplicados.
- Fecha de registro: Fecha en la que se registra el movimiento en el sistema. Este campo se completa automáticamente con el día actual, pero puedes modificarlo si lo necesitas.
- Estado: Define si el movimiento está activo o inactivo. Si está inactivo, dejará de aplicarse en las nóminas. Por defecto, se establece como “Activo” cuando guardas el movimiento.
- + Agregar otras deducciones y percepciones: Puedes añadir múltiples movimientos adicionales al formulario, creando un nuevo bloque con los mismos campos para más movimientos.
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Infonavit

Esta opción permite registrar y gestionar descuentos de crédito Infonavit para el colaborador. Puedes configurar el tipo de crédito, el monto a descontar, las fechas de aplicación y hacer un seguimiento automático del monto acumulado y las veces aplicadas en nómina.
1. Se deben completar los siguientes campos:
- Descripción del movimiento: Añade una descripción clara y detallada de la deducción aplicada.
- Número crédito Infonavit: Ingresa el número identificador de crédito del colaborador.
- Tipo de crédito: Selecciona entre las opciones disponibles para indicar cómo se realizará el descuento.
  - Factor de descuento.
  - Porcentaje.
  - Cuota fija.
- Valor del descuento: Este campo es dependiente del tipo de crédito que hayas seleccionado:
  - Factor de descuento: Ingresa un valor decimal (ej. 0.3).
  - Porcentaje: Ingresa un valor en porcentaje (ej. 10%).
  - Cuota fija: Ingresa un monto fijo con formato monetario con 2 decimales ($0.00).
- Monto acumulado: Registra el total descontado hasta la fecha. Se actualiza automáticamente con cada aplicación en nómina, pero puedes ajustarlo manualmente si lo necesitas.
- Veces aplicado: Indica cuántas veces se ha aplicado el movimiento en nómina. Se actualiza automáticamente o puede editarse manualmente.
- Fecha de inicio de aplicación: Selecciona la fecha en que comenzará a aplicarse el crédito Infonavit.
- Fecha de registro: Indica la fecha en la que se registró el movimiento. Se completa automáticamente con la fecha actual.
- Fecha de suspensión: También puedes definir la fecha en que el movimiento dejará de aplicarse en las nóminas del empleado.
- Estado: Indica si el movimiento está Activo o Inactivo.
- + Agregar otras deducciones y percepciones: Si el colaborador tiene más de un crédito Infonavit activo, con esta opción puedes añadir múltiples movimientos adicionales al formulario.
Incapacidades

Las incapacidades permiten registrar ausencias de un colaborador debido a enfermedad o accidente, afectando su percepción salarial según la cobertura del seguro. Puedes especificar detalles como el tipo de incidencia, días autorizados y fecha de inicio. El sistema actualizará automáticamente la información en la nómina, ajustando los pagos conforme a las reglas establecidas.
1. Al seleccionar esta opción, se habilitarán los siguientes campos:
- Folio: Ingresa el número de folio que identifica la incapacidad. Puede contener letras y números, con un máximo de 10 caracteres.
- Tipo de incidencia: Selecciona el tipo de incapacidad que se está registrando, como enfermedad general o riesgo de trabajo.
- Días autorizados: Especifica cuántos días de incapacidad fueron aprobados. Solo se aceptan números enteros positivos.
- Fecha de inicio: Indica la fecha en que comienza la incapacidad.
- Ramo del seguro: Selecciona la categoría del seguro que cubre la incapacidad (por ejemplo, riesgos de trabajo o enfermedades).
- Control de incapacidad: Elige el tipo de control que aplica, como la primera incapacidad o una prórroga.
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- Tipo de riesgo: Selecciona si la incapacidad fue causada por un accidente o una enfermedad.
- Porcentaje de incapacidad: Indica el porcentaje de salario que será cubierto por el seguro.
- Secuela o consecuencia: En los casos que aplique, selecciona si existe alguna secuela derivada del accidente o enfermedad.
- Descripción de los hechos: Agrega una breve descripción de lo ocurrido, con un máximo de 400 caracteres.
- + Agregar otras deducciones y percepciones: Puedes añadir múltiples incapacidades adicionales al formulario, creando un nuevo bloque con los mismos campos.
15 abril, 2025
Crea los perfiles de tus colaboradores bajo el régimen sueldos y salarios
En este manual te guiaremos paso a paso para crear perfiles completos de tus colaboradores bajo el régimen de sueldos y salarios. Este régimen establece una relación laboral formal que otorga al empleado todas las prestaciones de ley, las cuales deben registrarse correctamente en el sistema para asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y laborales.

Nota: Si necesitas editar un perfil existente, busca al colaborador en la lista, haz clic en su fila y selecciona Editar. Verás el mismo formulario, pero con los datos ya cargados, para que edites lo que necesites.

Crea un nuevo perfil de colaborador con régimen de sueldos y salarios
1. Desde el panel principal ingresa al módulo RH > Colaboradores.
1. Haz clic en el botón + Nuevo Colaborador para agregar uno nuevo.
1. Se abrirá el formulario para registrar un Nuevo Colaborador, donde deberás llenar los campos de las siguientes secciones:
Información personal
1. Incluye los datos generales del colaborador:
  - Nombre de colaborador: Será el nombre que se muestre en el encabezado del detalle del colaborador.
  - RFC: Ingresa la clave de Registro Federal de Contribuyentes con homoclave.
  - CURP: Indica la Clave Única de Registro de Población del colaborador.
  - Fecha de nacimiento: Selecciona la fecha que corresponda.
  - Nacionalidad (Opcional).
  - Correo electrónico personal: Este correo será al que se envíen los CFDI de nómina del colaborador.
  - Teléfono personal (Opcional).
  - País: México.
  - Estado (Obligatorio).
  - Ciudad (Opcional).
  - Municipio (Opcional).
  - Código Postal (Obligatorio).
  - Colonia (Opcional).
  - Calle (Opcional).
  - No. Ext. y No. Int. (Opcional).
  - +Agregar contacto de emergencia: Si haces clic en esta opción se expandirá la sección Contacto de Emergencia:
    
    Nombre: Persona que el colaborador asigne para estos fines.
    
    Teléfono: Debe ser un teléfono de contacto activo.
    
    Parentesco: Indica la relación que el contacto tiene con el colaborador.
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Información laboral
1. A continuación, deberás llenar los datos laborales del empleado:
  - Número de colaborador: Por defecto, el sistema asigna el siguiente número disponible consecutivo. Puedes editar este campo si tienes una numeración de identificación personalizada.
  - Puesto: Corresponde al puesto que el colaborador ocupa dentro de la empresa.
  - Área de trabajo: Selecciona del listado de áreas de trabajo para asignar la que corresponda.
  - Correo electrónico laboral: Asignado por la empresa.
  - Teléfono laboral: Asignado por la empresa.
  - Turno de trabajo: Elige del listado la opción que aplique (matutino, vespertino, nocturno, mixto).
Nómina (opcional)
1. En este apartado, puedes elegir si quieres que el sistema calcule automáticamente la nómina del colaborador. Activa la función y completa la siguiente información:
- Tipo de régimen: Selecciona Sueldos y Salarios.
- Inicio de relación laboral: Indica la fecha de ingreso en formato dd/mm/aaaa.
- Número de seguridad social: Ingresa los 11 caracteres numéricos.
- Tipo de contrato: Selecciona del listado el tipo de contrato que aplique.
- Tipo de jornada: Selecciona del listado el tipo de jornada que aplique.
- Sindicalizado: Selecciona entre SÍ/No.
Compensaciones y pago
1. Completa los campos requeridos:
  - Salario diario: Ingresa el monto por día, en moneda nacional y con notación de dos decimales ($0.00).
  - Salario base cotización: Este campo se calcula automáticamente. El sistema multiplicará el salario diario por el factor de integración, considerando los datos de ley: 15 días de aguinaldo (mínimo), 12 días de vacaciones (mínimo) y 25% de prima vacacional (mínimo). Si editas alguno de estos valores, el SBC se actualizará automáticamente.
  - Sueldo bruto mensual: Se calcula de forma automática con base en el salario diario que registres, mostrando el total mensual correspondiente.
  - Método de pago: Indica el método de pago que usas para pagar la nómina a tu empleado. Selecciona el que aplique.
  - Cuenta CLABE: Si elegiste un método de pago electrónico, ingresa los 18 dígitos de la cuenta CLABE del colaborador.
  - Institución bancaria: Una vez ingresada la cuenta CLABE, el sistema identificará y mostrará automáticamente la institución bancaria correspondiente.
  - Zona de salario: Selecciona la zona salarial que aplica para tu colaborador. Las opciones disponibles son: A, B o C.
  - Tipo de prestación: Elige el tipo de prestación que corresponde al colaborador: Confianza, De Ley o Sindicalizado.
  - Días de aguinaldo: Ingresa la cantidad de días de aguinaldo que recibirá tu colaborador. El sistema asegura que se cumpla con el mínimo legal de 15 días, pero puedes asignar más si lo deseas.
  - Días de vacaciones: Registra los días de vacaciones a los que tiene derecho tu colaborador. El mínimo obligatorio es de 12 días, pero puedes ajustar el valor según las políticas de tu empresa.
  - Prima vacacional: Define el porcentaje de prima vacacional que se calculará al solicitar vacaciones. El mínimo obligatorio es del 25%, pero puedes establecer un porcentaje mayor si así lo decides.
Deducciones y otras percepciones

Además de las percepciones y deducciones que se calculan automáticamente en la nómina, como ISR o IMSS, también puedes incluir conceptos adicionales, como movimientos permanentes, Infonavit o incapacidades, aplicables para el régimen de sueldos y salarios. Conoce más.

Asimismo, percepciones y deducciones variables, como horas extras o ausencias, se pueden agregar directamente en la sección Ajustar Nómina.

*En caso de que no desees que se realice el cálculo de tu nómina, mantén la opción apagada y el llenado de las secciones anteriores se omitirá.
1. Puedes incluir una foto del colaborador para tener un registro más completo. Solo arrastrala en el espacio designado o búscala desde tu computadora.
2. Haz clic en Guardar Colaborador para finalizar el registro.
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15 abril, 2025