Categoría: Facturación y Notas de Venta

Acceso a facturas archivadas

1. Desde el panel principal ingresa al módulo de Facturación > Facturas y Notas de Venta.
2. En la parte inferior encontrarás la pestaña Archivadas. 

3. Aquí verás una lista de todas las facturas que has movido al archivo. Puedes buscar las facturas por fechas, clientes o número de folio.
4. Si necesitas restaurar una factura archivada, selecciónala y haz clic en el botón Desarchivar. Esta acción moverá la factura de nuevo al listado principal de facturas emitidas.

Acceso a facturas eliminadas

1. Desde el panel principal ingresa al módulo de Facturación > Facturas y Notas de Venta.
2. En la parte inferior encontrarás la pestaña Eliminadas. 

3. Aquí encontrarás todas las facturas que fueron eliminadas. También puedes filtrar este listado por cliente, fecha o folio para encontrar rápidamente la factura que buscas.
4. Si necesitas recuperar una factura eliminada, selecciónala y haz clic en Restaurar. La factura volverá al listado principal como una factura activa.

¿Cómo evitar la pérdida de tus facturas?

• Utiliza la opción de Archivar en lugar de Eliminar para las facturas que ya no están en uso frecuente. Esto te permitirá mantener un registro limpio y organizado sin perder el acceso a tus documentos.
• Recuerda que las facturas eliminadas no se borran de forma permanente de inmediato, sino que permanecen en la papelera hasta que las restaures o decidas eliminarlas de manera definitiva.

Una nota de crédito es un documento fiscal que se utiliza para realizar ajustes a una factura previamente emitida. Su función principal es registrar devoluciones, bonificaciones o descuentos que se aplican sobre ventas ya facturadas, de manera que se reduzcan los ingresos originalmente registrados. Esto evita que se dupliquen los ingresos o que se generen inconsistencias en la contabilidad. 

A continuación, te indicamos los dos métodos disponibles para generar una nota de crédito dentro de tu cuenta:

Opción 1: Crear una nota de crédito desde “Nueva Factura”

1. Haz clic en el botón + Nuevo > Factura desde el panel principal o a través del módulo de
   Facturación > Facturas y Notas de Venta > Factura, en el botón desplegable.

2. Ingresa el Nombre o Razón Social de tu cliente. 
3. Debes modificar el Uso de CFDI del cliente a “G02 – Devoluciones, descuentos o bonificaciones”, tal como lo indica el SAT para las notas de crédito.

4. En el campo Tipo, selecciona la opción Egreso en lugar de Ingreso.

5. Ingresa los conceptos de la nota de crédito. Puedes agregar cualquier artículo o descripción que sea relevante.
6. En Clave SAT ingresa: “84111506 – Servicios de Facturación”.
7. En Unidad SAT selecciona la opción: “ACT – Actividad”.
8. El precio unitario debe ser el precio antes de impuestos y es crucial que agregues el desglose de los impuestos que se aplicaron originalmente en la factura.

9. En la sección de Opciones adicionales de factura, activa el botón Relacionar CFDI.
10. En el campo Tipo Relación, selecciona “01 – Nota de crédito de los documentos relacionados”.
11. Ingresa la fecha en que se generó la factura original o un rango de fechas si no la recuerdas con exactitud.
12. Haz clic en Buscar para encontrar la factura correspondiente.
13. Aparecerá un listado de las facturas emitidas en ese periodo. Selecciona la factura a la que deseas aplicar la nota de crédito.
14. Haz clic en el botón Relacionar. 

15. Finalmente, haz clic en Timbrar factura para que la nota de crédito adquiera validez fiscal ante el SAT.

Opción 2: Crear una Nota de Crédito desde una factura existente

1. Desde el panel principal ingresa al módulo Facturación > Facturas y Notas de Venta.
2. Busca en el listado la factura a la que quieres aplicar la nota de crédito. También puedes utilizar la función Buscar para encontrarla más fácilmente.
3. Una vez que hayas localizado la factura, seleccionala y haz clic en el botón Copiar.
4. Ingresa a la factura copiada y cambia el campo Tipo del CFDI de Ingreso a Egreso.

5. Continua con los pasos descritos en la opción anterior desde el paso 4 para completar el proceso.

Las facturas recurrentes son útiles cuando tienes clientes que requieren facturación periódica por servicios o productos de manera regular, como suscripciones, alquileres o servicios de mantenimiento.

Con la opción de facturación recurrente, puedes automatizar este proceso y asegurar que tus clientes reciban sus facturas a tiempo, sin la necesidad de crearlas manualmente cada vez.

1. Haz clic en el botón + Nuevo > Factura Recurrente desde el panel principal o a través del módulo de Facturación > Facturas y Notas de Venta > Facturas Recurrentes > +Nueva Factura.

2. Completa los datos básicos de la factura como lo harías normalmente:
   • Cliente: Selecciona o registra al cliente al que deseas emitir facturas recurrentes.
   • Concepto de factura: Ingresa los productos y descripción de los bienes que serán facturados de forma recurrente. Por ejemplo: Renta mensual de bodega 
   • Monto e impuestos: Proporciona el valor unitario, la clave y unidad SAT y el objeto de impuesto (si aplica).
   • Método y forma de pago: Ingresa lo que corresponda a la operación que estás facturando
3. Una vez que hayas concluido con el llenado de la factura, en la parte inferior encontrarás la sección de Recurrencia.
   Define los siguientes parámetros:

• Frecuencia: Selecciona la frecuencia con la que deseas generar la factura ( semanal, quincenal, mensual, etc.).
• Fecha inicial: Indica a partir de cuándo comenzará a generarse la factura recurrente.
• Fecha final: Establece la fecha de finalización de la recurrencia.

4. Asegúrate de que el cliente, los conceptos, los montos y las condiciones fiscales estén correctamente configurados.
5. Si lo deseas, puedes personalizar el campo Nota. Esto es útil si quieres añadir recordatorios, condiciones de pago, etc. 
6. Haz clic en Guardar Factura.
7. La primera factura se timbrara en la fecha que hayas establecido previamente.

Administración de facturas recurrentes

1. Para visualizar y gestionar tus facturas recurrentes, ingresa al módulo de Facturación > Facturas y Notas de Venta > Facturas Recurrentes.
2. Aquí puedes ver el listado de todas las facturas programadas, la frecuencia y el estatus de cada una.

3. Si es necesario, puedes editar, suspender o eliminar cualquier ciclo de facturación recurrente desde esta sección.

Una factura extranjera es un comprobante fiscal que se emite cuando realizas una venta o prestas un servicio a una persona física o moral que reside fuera de México. Este tipo de factura permite documentar las transacciones comerciales con clientes extranjeros utilizando un RFC genérico específico para este propósito. 

A continuación, te explicamos cómo generar una factura extranjera en tu cuenta docDigitales.

Paso 1: Registrar al cliente extranjero

1. Haz clic en el botón + Nuevo > Cliente desde el panel principal o a través del módulo de
   Contactos > Clientes > + Nuevo Cliente.

2. Completa los siguientes datos para el cliente extranjero:
   • Nombre: Nombre de la empresa o persona extranjera.
   • RFC: XEXX010101000 (RFC genérico para extranjeros).
   • Domicilio Fiscal: Ingresa el domicilio fiscal del emisor de la factura.

• Régimen Fiscal: 616 – Sin obligaciones fiscales.
• Uso de CFDI: S01 – Sin efectos fiscales.

3. Una vez completada la información haz clic en Guardar Cliente.

Al registrar el cliente con esta información, cada vez que emitas una factura a este cliente extranjero, el sistema cargará automáticamente todos los datos fiscales, lo que facilita la emisión de la factura.

Paso 2: Crear la factura extranjera

1. Haz clic en el botón + Nuevo > Factura desde el panel principal o a través del módulo de Facturación > Facturas y Notas de Venta > Factura, en el botón desplegable.

2. En el campo de Cliente selecciona al cliente extranjero que guardaste previamente.
3. Para el detalle de los conceptos y otros datos de la factura, el proceso es el mismo que cuando se genera una factura normal.
   • Artículo: Ingresa el producto o servicio vendido.
   • Descripción: Detalla el producto o servicio vendido.
   • Clave SAT y unidad SAT: Captura la clave y la unidad SAT correspondiente al producto o servicio vendido. Si no estás seguro de cuál es la clave correcta, puedes consultar el catálogo proporcionado por el SAT.
   • Precio unitario: Ingresa el subtotal correspondiente a la operación.
   • Objeto de Impuesto: Elige la opción que aplique según el tipo de venta.
   • Impuestos: Si el producto o servicio es objeto de impuestos, asegúrate de desglosar los impuestos correspondientes en el CFDI.
   • Método de pago: Selecciona el que aplique en la transacción.
   • Forma de pago: Agrega la forma de pago que el cliente haya utilizado para pagarte.

4. Antes de finalizar, revisa que toda la información sea correcta, especialmente el uso de CFDI, el régimen fiscal y el RFC genérico para extranjeros.
5. Procede con el timbrado de la factura para finalizar el proceso.

Consulta la guía de llenado del SAT y revisa la información completa.

Una factura nominativa es un comprobante fiscal emitido a solicitud de un cliente que desea obtener una factura a su nombre, pero que no proporciona su RFC. Este tipo de CFDI no tiene efectos fiscales para el receptor, pero es importante para el emisor ya que permite cumplir con la función de entregar un comprobante por una operación realizada.

El proceso de emitir una factura nominativa en docDigitales consta de dos partes: Registrar al cliente con el RFC genérico y generar la factura nominativa.

Paso 1: Registrar al cliente 

1. Haz clic en el botón + Nuevo > Cliente desde el panel principal o a través del módulo de
   Contactos > Clientes > + Nuevo Cliente.

2. Completa los siguientes datos para el cliente:
   • Nombre: Debes ingresar el nombre completo que el solicitante haya proporcionado.
   • RFC: XAXX010101000 (RFC genérico).
   • Domicilio Fiscal: Ingresa el domicilio fiscal del emisor de la factura.

• Régimen Fiscal: 616 – Sin obligaciones fiscales. 
• Uso de CFDI: S01 – Sin efectos fiscales.

3. Una vez completada la información haz clic en Guardar Cliente.

Cuando emitas una nueva factura y selecciones a tu cliente desde el listado, se cargará automáticamente toda la información fiscal correspondiente. Este proceso facilita y agiliza la emisión de facturas.

Paso 2: Crear la factura nominativa

1. Haz clic en el botón + Nuevo > Factura desde el panel principal o a través del módulo de
   Facturación > Facturas y Notas de Venta > Factura, en el botón desplegable.

2. En el campo de Cliente selecciona al cliente que guardaste previamente.

3. Para el detalle de los conceptos y otros datos de la factura, el proceso es el mismo que cuando se genera una factura normal.
   • Artículo: Ingresa el producto o servicio vendido
   • Descripción: Detalla el producto o servicio vendido.
   • Clave SAT y unidad SAT: Captura la clave y la unidad SAT correspondiente al producto o servicio vendido. Si no estás seguro de cuál es la clave correcta, puedes consultar el catálogo proporcionado por el SAT.
   • Precio unitario: Ingresa el subtotal correspondiente a la operación.
   • Objeto de Impuesto: Elige la opción que aplique según el tipo de venta.
   • Impuestos: Si el producto o servicio es objeto de impuestos, asegúrate de desglosar los impuestos correspondientes en el CFDI.
   • Método de pago: Selecciona el que aplique en la transacción.
   • Forma de pago: Agrega la forma de pago que el cliente haya utilizado para pagarte.

4. Antes de finalizar, revisa que toda la información sea correcta, especialmente el uso de CFDI, el régimen fiscal y el RFC genérico.
5. Procede con el timbrado de la factura para finalizar el proceso.

Consulta la guía de llenado del SAT y revisa la información completa.

Una factura global es un tipo de comprobante fiscal que agrupa todas las ventas realizadas a clientes que no solicitaron factura durante un periodo específico. Este documento permite registrar operaciones de ventas al público en general, cumpliendo con las obligaciones fiscales, sin la necesidad de emitir una factura individual por cada transacción. 

Es comúnmente utilizado por negocios que realizan ventas al consumidor final en efectivo o con tarjeta, como tiendas minoristas o comercios con operaciones diarias.

El proceso de emitir una factura global en docDigitales se realiza en dos partes: Registrar al cliente “Público en General” y generar la factura global.

Paso 1: Registrar al cliente “Público en General”

1. Haz clic en el botón + Nuevo > Cliente desde el panel principal o a través del módulo de
   Contactos > Clientes > + Nuevo Cliente.

2. Completa los siguientes datos para el cliente:
   • Nombre: “Público en general”.
   • RFC: XAXX010101000 (RFC genérico).
   • Domicilio Fiscal: Ingresa el domicilio fiscal del emisor de la factura.

• Régimen Fiscal: 616 – Sin obligaciones fiscales.
• Uso de CFDI: S01 – Sin efectos fiscales.

3. Una vez completada la información haz clic en Guardar Cliente.

Cuando emitas una nueva factura y selecciones a tu cliente desde el listado, se cargará automáticamente toda la información fiscal correspondiente. Este proceso facilita y agiliza la emisión de facturas.

Paso 2: Crear la factura global

1. Haz clic en el botón + Nuevo > Factura desde el panel principal o a través del módulo de
   Facturación > Facturas y Notas de Venta > Factura, en el botón desplegable

2. Selecciona el cliente “Público en General”. 
3. Aparecerá la sección de Información Global. Actívala para proporcionar los siguientes datos:
   • Periodicidad: Elige la periodicidad aplicable (diario, semanal, mensual, etc.).
   • Mes: Indica el mes en que se realizaron las ventas.
   • Año: Especifica el año correspondiente a los conceptos facturados.

4. Para los conceptos de cada una de las ventas incluidas en la factura global se debe ingresar la siguiente información:
   • Descripción: “Venta”.
   • Clave SAT: 01010101.
   • Unidad SAT: ACT – Actividad.
   • Precio unitario: El subtotal correspondiente a la operación.
   • Objeto de impuesto: Elige la opción que aplique según el tipo de venta.
   • Impuestos: Si el producto o servicio es objeto de impuestos, asegúrate de desglosar los impuestos correspondientes en el CFDI.
5. Para las facturas globales, se debe elegir el método de pago “PUE – Pago en una sola exhibición”.
6. Selecciona la Forma de Pago más común utilizada en las ventas acumuladas de la factura global.

7. Una vez que hayas llenado y revisado toda la información de tu factura, haz clic en Timbrar Factura.

Consulta la guía de llenado del SAT y revisa la información completa.

La facturación de un anticipo es un proceso que permite registrar un pago recibido antes de que se realice la entrega de un producto o servicio, de acuerdo a las disposiciones del SAT. 

Este tipo de operación requiere emitir un comprobante fiscal que refleje el anticipo recibido, y posteriormente, al concluir la operación, generar una factura por el monto total del servicio o producto, aplicando el anticipo previamente facturado. 

Aquí te explicamos el paso a paso sobre cómo realizar correctamente este proceso:

Paso 1: Emisión de la factura por el anticipo recibido 

1. Haz clic en el botón + Nuevo > Factura desde el panel principal o a través del módulo de Facturación > Facturas y Notas de Venta > Factura, en el botón desplegable.

2. En el campo correspondiente, ingresa el Nombre o Razón Social de tu cliente.
3. En la sección de descripción, detalla la información del anticipo, indicando claramente que se trata de un anticipo por el servicio o producto que se ofrecerá.

4. En el campo Método de Pago selecciona la opción “Pago en una sola exhibición”  y agrega la Forma de Pago en la que fue recibido el anticipo (efectivo, transferencia, tarjeta, etc.). 
5. En el campo Condición de Pago selecciona la opción de contado.
6. Haz clic en Timbrar factura.

Paso 2: Emisión de la factura por el total de la operación

Una vez que el servicio o producto ha sido entregado, procede a emitir la factura por el total de la operación:

1. Completa los pasos anteriores para crear la factura y llena los datos correspondientes al total de la operación.

2. Indica si el pago restante se realizó de contado o si será a crédito.

3. Para vincular la nueva factura con la factura del anticipo, ve a la sección Opciones adicionales de factura y activa la opción Relacionar CFDI.
4. Selecciona el tipo de relación “07 – CFDI por aplicación de anticipo”. 
5. Ingresa la fecha en que se emitió la factura del anticipo y haz clic en Buscar.
6. Elige el folio correspondiente a la factura del anticipo, haz clic en Relacionar CFDI y timbra la factura.

Paso 3: Emisión de la nota de crédito

Finalmente, emite una nota de crédito para ajustar el monto final de la operación. La nota de crédito sirve para disminuir el valor del anticipo de la factura final y evitar que se contabilicen ingresos duplicados:

1. Emite la nota de crédito por el monto del anticipo recibido. Esta nota debe relacionarse con la factura final emitida por el total de la operación.