Genera el Balance General o el Reporte de Posición Financiera

El Balance General, también conocido como Estado de Situación Financiera, es un reporte contable que muestra la situación financiera de tu empresa en un momento determinado. En él se detallan los activos, pasivos y capital contable, lo que te permite conocer cómo se encuentra el patrimonio de tu negocio.

Este informe es fundamental para analizar el equilibrio financiero y la estabilidad económica de tu empresa, ayudándote a tomar decisiones más informadas.

Con docDigitales, puedes generar tu Balance General de manera rápida, sencilla y automatizada, sin procesos manuales.

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Generar balance general

1. En el menú lateral da clic en Reportes > Reportes Contables > Posición Financiera, Balance General.

2. Se abrirá una nueva pantalla con el formulario para generar el reporte.

Completa los siguientes campos:

a. Ejercicio: Selecciona el año a generar el reporte

b. Periodo: Selecciona el mes del año a generar el reporte, te aparecerá como predeterminado el mes en curso.

4. Una vez definidos los parámetros, selecciona el formato en el que desees descargar tu balance o general:

a. Generar Reporte PDF: obtendrás el archivo en formato .PDF.

b. Generar Reporte Excel: obtendrás el archivo en formato .XLS.

5. Ya que seleccionaste el formato de descarga, se mostrará una barra de progreso mientras tu archivo está siendo generado.

6. Cuando el proceso termine, tu reporte aparecerá en la sección Reportes Generados, donde podrás:

• Descargarlo: Haz clic en el ícono de descarga para guardarlo en tu computadora.

• Eliminarlo: Haz clic en el ícono de bote de basura para borrarlo, una vez borrado no habrá manera de recuperarlo.

7. ¡Listo! Tu Balance General o Reporte de Posición Financiera estará disponible en cuestión de segundos, listo para analizar la salud financiera de tu empresa.

Nota: Puedes generar todos los Reportes de Balance General que sean necesarios. Estos se mantendrán visibles en la sección de Reportes Generados mientras permanezcas dentro de la pantalla actual, al salir se eliminarán de la sección.