*Para realizar este proceso es necesario contar con el módulo de AdminSAT activo.
Vincular las facturas de proveedores con tus gastos te permite llevar una gestión eficiente de las cuentas por pagar. Al asignar las facturas a sus respectivos gastos, podrás consolidar toda la información relacionada, optimizar tus procesos contables y garantizar que cada cuenta por pagar esté adecuadamente documentada.
Desde el panel principal ingresa al módulo AdminSAT > Documentos Recibidos > Facturas de proveedores.
AFRG1 (Compressify.io)
Selecciona la factura recibida que deseas clasificar.
Haz clic en el botón Categoría para asignarla a un tipo de gasto.
facturas a gasto
Una vez que hayas asignado la categoría, podrás ver el concepto de la factura de tu proveedor en el listado de la sección de Gastos, con toda la información relevante.
En la sección de gastos tienes la opción de crear todas las categorías que necesites para facilitar el registro de nuevos gastos.
Desde el panel principal ingresa al módulo Facturación > Gastos > Categorías.
Haz clic en +Nueva Categoría.
Escribe el Nombre de la Categoría que deseas crear y haz clic en Guardar.
Una vez creada, la categoría estará disponible desde el listado automático al momento de registrar nuevos gastos.
Gestiona categorías de gastos
Dentro de la sección de Categorías de Gastos puedes realizar las siguientes acciones:
Archivar
Esta función permite ocultar categorías que ya no están en uso sin eliminarlas por completo, preservando así el historial para futuras consultas o reportes.
Selecciona la categoría que deseas archivar.
Haz clic en Archivar.
La categoría ya no aparecerá en el listado principal.
Para consultar las Categorías Archivadas, dirígete al final de la ventana y haz clic en la pestaña Archivados.
Para desarchivar una categoría, activa la casilla Activar.
Editar
Utiliza esta función para modificar el nombre de una categoría ya existente.
Eliminar
Elimina la categoría seleccionada. Antes de borrar una categoría, asegúrate de que ya no esté en uso, ya que esta acción podría afectar los reportes de gastos en los que estaba clasificada.
Restaurar
Si una categoría fue previamente eliminada y deseas reactivarla, puedes usar la opción de Restaurar para que vuelva a estar activa en el sistema.
Ingresa a la pestaña de Eliminadas,ubicado en la parte inferior del listado principal de gastos.
Selecciona la categoría que deseas volver a activar.
Haz clic en Restaurar y la categoría se restablecerá en la pestaña principal de categorías.
docDigitales te permite llevar un control administrativo eficiente y un registro detallado de tus gastos. A continuación, te mostramos los pasos para registrarlos en tu cuenta:
Haz clic en el botón + Nuevo > Gasto desde el panel principal o a través del módulo de Facturación > Gastos > + Nuevo Gasto.
A continuación aparecerá un formulario donde podrás completar los detalles del nuevo gasto:
Monto: Ingresa el monto total del gasto en pesos.
Fecha: Selecciona la fecha en la que se realizó el gasto.
Proveedor: Elige al proveedor relacionado con el gasto. Si aún no lo tienes registrado, puedes agregarlo en el momento haciendo clic en + Agregar Proveedor y registrando su nombre.
Categoría: Asigna una categoría al gasto. Las categorías corresponden al tipo de gasto que estás registrando (por ejemplo, viáticos, gasolina, rentas, etc.). Si aún no tienes registrada una categoría, puedes agregarla en el momento haciendo clic en + Agregar Categoría y registrando su nombre.
Descripción: Escribe una breve descripción del gasto. Este campo es de texto libre, por lo que puedes incluir cualquier información relevante.
Impuestos: Desde el menú desplegable, puedes elegir el tipo de impuesto que aplica a tu gasto. (IVA 16%, IVA 8%, ISR 30%, etc.). Al seleccionar un impuesto, el sistema calculará automáticamente la cantidad correspondiente en función del monto del gasto que ingresaste previamente.
+ Agregar Impuesto: Si el gasto está sujeto a más de un tipo de impuesto, puedes hacer clic eneste botón para registrar múltiples porcentajes en un solo gasto.
Recurrencia: Si el gasto se repite periódicamente (por ejemplo, una renta mensual), puedes configurarlo como recurrente. Para ello, activa la opción Gasto Recurrente y selecciona la periodicidad.
RGP2 2 (Compressify.io)
Una vez que hayas completado todos los campos, haz clic en Guardar para registrar el gasto en el sistema.
Dentro de la sección de Cotizaciones tendrás acceso a las siguientes funciones:
Buscar
Localiza rápidamente cotizaciones utilizando criterios de búsqueda, como el nombre del cliente, folio, fecha, etc. Agiliza el acceso a un documento específico sin tener que revisar manualmente todo el listado.
Esta función permite enviar una cotización por correo electrónico al cliente. Puedes ejecutar esta acción desde el listado principal o desde el detalle de la cotización:
En el listado principal selecciona la cotización correspondiente marcando la casilla a la izquierda, o haz clic directamente para acceder a la pantalla de detalles.
Haz clic en Enviar. Puedes personalizar el asunto y el cuerpo del correo antes de su envío.
Confirma la acción para completar el proceso.
Descargar
Si necesitas imprimir o guardar una copia de la cotización, haz clic en este botón para Descargar el archivo en formato PDF. Puedes ejecutar esta acción desde el listado principal o desde el detalle de la cotización:
En el listado principal selecciona la cotización correspondiente marcando la casilla a la izquierda, o haz clic directamente para acceder a la pantalla de detalles.
Haz clic en Descargar.
Aceptar
Este botón cambia el estatus de la cotización a “Aceptada”, indicando que tu cliente ha aprobado la oferta. Puedes ejecutar esta acción desde el listado principal o desde el detalle de la cotización.
Copiar
Duplica la cotización seleccionada, creando una copia idéntica que puedes modificar sin afectar el documento original.
Desde el listado principal, selecciona la cotización correspondiente.
Haz clic en Copiar.
Se abrirá una pestaña para editar la copia de la cotización.
Una vez que termines los cambios, haz clic en Guardar o Enviar Cotización.
Convertir a Factura
Cuando tienes una cotización aceptada por tu cliente, puedes convertirla rápidamente en factura con esta función. Puedes ejecutar esta acción desde el listado principal o desde el detalle de la cotización:
En el listado principal selecciona la cotización correspondiente marcando la casilla a la izquierda, o haz clic directamente para acceder a la pantalla de detalles.
Haz clic en Convertir a Factura.
Se abrirá una pestaña para editar los datos de la nueva factura (si es necesario).
Haz clic en Timbrar Factura para darle validez fiscal o Guardar Factura si realizarás más modificaciones antes de timbrarla.
Ahora podrás consultar la nueva factura en el módulo de Facturación > Facturas y Notas de Venta.
Convertir a Nota de Venta
También puedes convertir una cotización en una nota de venta si deseas formalizar la operación sin timbrar la factura ante el SAT aún. Esta acción se puede realizar tanto desde el listado principal como desde el detalle de la cotización:
Selecciona la cotización marcando la casilla a la izquierda, o haz clic directamente para acceder a los detalles.
Haz clic en Convertir a Nota de Venta.
Se abrirá una nueva pestaña para editar los datos de la nueva nota de venta (en caso de que lo necesites).
Haz clic en Generar Nota de Venta para guardar el documento con los cambios finales o Guardar Preliminar en caso de que quieras hacer modificaciones más adelante.
La nueva nota de venta estará disponible en el módulo de Facturación > Facturas y Notas de Venta.
Eliminar
Elimina la cotización seleccionada y la envía a la pestaña de Eliminadas, ubicada al final de la página del listado general de cotizaciones.
Desde el listado principal, selecciona la cotización correspondiente.
Haz clic en Eliminar.
Confirma la acción para completar el proceso.
Restaurar cotizaciones eliminadas
Si eliminaste por error una cotización que necesitas recuperar, o si un cliente retomó el contacto respecto a una cotización eliminada, puedes restaurarla siempre que no haya sido eliminada de forma permanente.
Desde el listado principal, desliza hacia abajo e ingresa a la pestaña Eliminados.
Selecciona del listado la (s) cotización(es) a restaurar.
Haz clic en la opción Restaurar.
Ahora aparecerá dentro del listado de Cotizaciones Activas.
Eliminar permanentemente
Puedes eliminar de forma permanente las cotizaciones que ya no necesites conservar en el sistema. Ten en cuenta que esta acción es irreversible y no podrás recuperar el documento posteriormente.
Desde el listado principal, desliza hacia abajo e ingresa a la pestaña Eliminados.
Selecciona del listado la (s) cotización(es) a eliminar.
Da clic en la opción Eliminar.
Confirma la acción dando clic en Eliminar Cotización dentro del pop – up.
Desde el panel principal, ingresa al módulo de Facturación > Cotizaciones.
E01 (Compressify.io) (1)
En el listado principal selecciona la cotización correspondiente marcando la casilla a la izquierda, o haz clic directamente para acceder a la pantalla de detalles.
Haz clic en Editar.
1
Modifica los campos necesarios.
Haz clic en Guardar para aplicar las modificaciones.
La cotización quedará actualizada y lista para enviarse al cliente o para ser consultada en el sistema.
Una cotización es un documento que permite al vendedor proponer un precio por bienes o servicios antes de que se realice una venta. Este documento ayuda a formalizar y detallar la oferta, facilitando la negociación entre el cliente y la empresa.
Haz clic en el botón + Nuevo > Cotización desde el panel principal o a través del módulo de Facturación > Cotizaciones > + Nueva Cotización.
Comienza a llenar la información de la nueva cotización:
Cliente: Ingresa el nombre, RFC o razón social de tu cliente para activar la búsqueda automática. Los datos fiscales se llenarán automáticamente una vez que selecciones al cliente del listado.
Folio: Número consecutivo para control interno. Se asigna automáticamente o puedes editarlo según lo consideres necesario.
Orden de pedido: Permite asignar un número o referencia específica a la solicitud de compra del cliente. Este campo es útil para empresas que manejan órdenes de compra o pedidos formales, ya que facilita la vinculación de la cotización con una orden de pedido interna o proporcionada por el cliente.
Fecha: Fecha en la que se realiza la cotización. En automático se llenará con la fecha actual pero puedes editarla si lo consideras necesario.
Moneda: Moneda en la que se está cotizando el producto o servicio.
Artículo y descripción: Ingresa el nombre y detalles de los productos o servicios que cotizas.
Clave y Unidad SAT: Incluye la clave y la unidad SAT correspondiente para cada artículo.
Precio Unitario: Agrega el precio unitario de los productos, antes de impuestos.
Impuestos Aplicables: Si aplican impuestos, capturalos de la misma manera que lo harías al emitir una factura.
Adicionalmente puedes agregar:
Notas opcional: Usa este campo para comentarios especiales para tu cliente.
Términos adicionales: Si es necesario incluir pagarés u otros términos formales, agrégalos en el campo Términos, ubicado en la parte inferior.
Una vez que completes el llenado de información, tienes dos opciones para finalizar:
Envía el documento al cliente haciendo clic en el botón Enviar Cotización.
Guarda el documento haciendo clic en el botón Generar Cotización y visualízalo en el listado de cotizaciones para revisarlo o modificarlo más adelante.
Acciones de la pestaña “Facturas y Notas Emitidas”
Dentro de la pestaña de Facturas Emitidas tendrás acceso a las siguientes funciones:
Buscar
Localiza rápidamente facturas utilizando criterios de búsqueda, como el nombre del cliente, RFC, número de factura, fecha, monto, etc. Te permite agilizar el acceso a un documento específico sin tener que revisar manualmente todo el listado.
Esta función permite enviar una factura por correo electrónico al cliente. Puedes ejecutar esta acción desde el listado principal o desde el detalle de la factura:
En el listado principal selecciona la factura correspondiente marcando la casilla a la izquierda, o haz clic directamente para acceder a la pantalla de detalles.
Haz clic en Enviar. Puedes personalizar el asunto y el cuerpo del correo antes de su envío.
Confirma la acción para completar el proceso.
Descargar
Descarga la factura en formato PDF y XML. Es ideal para guardar una copia digital o para imprimirla si es necesario tener un respaldo físico.
Descargar desde el listado de facturas
Desde el listado principal selecciona la factura correspondiente, marcando la casilla de la izquierda.
Haz clic en Descargar.
Descargar desde el detalle de la factura
Haz clic en la factura para ingresar a la pantalla de detalles.
Haz clic en la opción Descargar PDF o Descargar ZIP según lo requieras.
Verificar SAT
Con esta función puedes validar que la factura está debidamente timbrada y registrada en el SAT. Verificar SAT muestra el estatus que la factura tiene en el portal del SAT.
Desde el listado principal, selecciona la factura que desees validar.
Haz clic en Verificar SAT.
El sistema mostrará la información de verificación del CFDI.
Para facturas canceladas, esta función también permite verificar su estatus, mostrando la siguiente pantalla:
Abonar Pago
Esta opción permite registrar un pago parcial o total a la factura. Es útil para llevar un control de los pagos que el cliente realiza en diferentes momentos, como en caso de abonos o pagos en varias exhibiciones.
Desde el listado principal, selecciona la factura correspondiente.
Haz clic en Abonar Pago.
Se abrirá un pop – up para generar un abono de pago.
Marcar Pagada
Utiliza esta función para cambiar el estatus de una factura a “Pagada”. Esto indica que el monto total de la factura ha sido cubierto por el cliente, lo que te facilita el seguimiento de tus cuentas por cobrar.
Generar CRP
Utiliza esta función para generar un Complemento de Recepción de Pago una vez que se haya realizado un abono o se haya pagado totalmente la factura. Desde este mismo apartado, también puedes enviar el documento a tu cliente por correo electrónico.
Copiar
Duplica una factura existente, generando un borrador con los mismos datos. Úsala cuando necesites emitir una factura similar a una que ya tienes, sin necesidad de crearla desde cero. Puedes ejecutar esta acción desde el listado principal o desde el detalle de la factura:
En el listado principal selecciona la factura correspondiente marcando la casilla a la izquierda, o haz clic directamente para acceder a la pantalla de detalles.
Haz clic en Copiar.
Se abrirá una pestaña para editar la copia de la factura.
Una vez que termines los cambios, haz clic en Guardar Factura o Timbrar Factura.
Archivar
Con esta opción puedes mover la factura al archivo, lo que significa que ya no estará visible en el listado principal, pero se mantendrá guardada en la sección Archivadas. Con esta función puedes organizar las facturas que ya no requieren de seguimiento activo.
Desde el listado principal, selecciona la factura que deseas archivar.
Haz clic en Archivar.
La factura ya no aparecerá en el listado principal.
Para consultar las Facturas Archivadas, dirígete al final de la ventana y haz clic en la pestaña Archivadas.
Para desarchivar una factura, selecciónala y haz clic en Desarchivar.
Cancelar
Cancelauna factura para indicar que ya no tiene validez ante el SAT. Es importante realizar esta acción cuando haya errores en la factura o cuando la transacción no se concrete, cumpliendo siempre con los tiempos y normativas del SAT para cancelación de CFDI. *Conoce más de la cancelación de facturas.
Eliminar
Puedes eliminar facturas o notas de venta de la vista principal cuando lo consideres necesario. Una vez eliminadas, permanecerán almacenadas en la sección Eliminadas. Ten en cuenta que solo es posible eliminar facturas con estatus Preliminar o Cancelada.
*Si la factura tiene otro estatus será necesario primero cancelarla para poder eliminarla.
Desde el listado principal selecciona la factura que deseas eliminar.
Haz clic en la opción Eliminar.
Se confirmará la acción mostrando la notificación: “Documento eliminado con éxito.”
La factura ya no aparecerá en el listado principal.
Restaurar una factura eliminada
Ve al final de la página y haz clic en la pestaña Eliminadas.
Selecciona la factura que deseas restaurar.
Da clic en Restaurar.
Se confirmará la acción con la notificación “Documento restaurado con éxito”
La factura se mostrará nuevamente en el listado de facturas activas.
Eliminar permanentemente una factura
*Considera que una vez que sea eliminada permanentemente una factura o nota de venta, esta acción será irreversible y no habrá manera de recuperarla.
Ingresa al listado de facturas eliminadas.
Selecciona la factura y haz clic en Eliminar.
Confirma la acción dando clic en Aceptar.
Se confirmará la acción con la notificación “Documento eliminado con éxito”
Acciones de la pestaña “Facturas Recurrentes”
Dentro de la pestaña de Facturas Recurrentes tendrás acceso a las siguientes funciones:
Activar
Permite activar una factura recurrente que haya sido previamente suspendida. Al activarla, el sistema comenzará a emitir las facturas según la periodicidad que hayas configurado.
Suspender
Con esta opción puedes pausar la emisión de una factura recurrente sin necesidad de eliminarla por completo.
Eliminar
La opción Eliminar permite borrar una factura recurrente del sistema y enviarla a la pestaña de Eliminadas, donde permanecerá hasta que decidas restaurarla o eliminarla definitivamente.
Restaurar
Si una factura recurrente fue previamente eliminada y deseas reactivarla, puedes usar la opción de Restaurar para que vuelva a estar activa en el sistema.
Ingresa a la pestaña de Eliminadas,ubicado en la parte inferior del listado principal.
Selecciona la factura recurrente que deseas volver a activar.
Haz clic en Restaurar y la factura se moverá a la pestaña de Facturas Recurrentes.
Eliminar permanentemente
Si una factura recurrente fue eliminada previamente y deseas borrarla de manera definitiva, puedes utilizar esta opción. Ten en cuenta que esta acción es irreversible.
Ingresa a la pestaña de Eliminadas,ubicado en la parte inferior del listado principal.
Selecciona la factura recurrente que deseas eliminar.
Haz clic en Eliminar.
Confirma la acción dando clic en Aceptar dentro del pop – up.
Se confirmará la acción con la notificación “Facturas eliminadas con éxito”.
Acciones de la pestaña “Importar Facturas”
Desde esta pestaña podrás importar las facturas que has emitido si vienes de sistemas anteriores o migrar facturas que hayas recibido de tus proveedores.
Accede a la pestaña Importar Facturas.
Selecciona si vas a importar las Facturas Emitidas o Facturas Recibidas.
Carga el archivo a importar (los formatos permitidos son XML o .ZIP y no mayores a 5 MB de peso) dentro del campo de importación, puedes hacerlo de 2 maneras:
Arrastrar y soltar: Arrastra tu archivo directamente al campo habilitado.
Buscar en tu dispositivo: Haz clic en Buscarlo para seleccionar el archivo desde tu equipo local.
Después de cargar el archivo, da clic en Subir Archivo.
Se subirá el listado de facturas, en caso de existir algún error aparecerá la notificación en la parte inferior derecha de tu pantalla.
Consideraciones adicionales para la importación manual
El límite de facturas que puedes migrar manualmente depende directamente del peso del archivo (máximo 5 MB).
Desde el panel principal ingresa al módulo de Facturación > Facturas y Notas de Venta.
En la parte inferior encontrarás la pestaña Archivadas.
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Aquí verás una lista de todas las facturas que has movido al archivo. Puedes buscar las facturas por fechas, clientes o número de folio.
Si necesitas restaurar una factura archivada, selecciónala y haz clic en el botón Desarchivar. Esta acción moverá la factura de nuevo al listado principal de facturas emitidas.
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Acceso a facturas eliminadas
Desde el panel principal ingresa al módulo de Facturación > Facturas y Notas de Venta.
En la parte inferior encontrarás la pestaña Eliminadas.
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Aquí encontrarás todas las facturas que fueron eliminadas. También puedes filtrar este listado por cliente, fecha o folio para encontrar rápidamente la factura que buscas.
Si necesitas recuperar una factura eliminada, selecciónala y haz clic en Restaurar. La factura volverá al listado principal como una factura activa.
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¿Cómo evitar la pérdida de tus facturas?
Utiliza la opción de Archivar en lugar de Eliminar para las facturas que ya no están en uso frecuente. Esto te permitirá mantener un registro limpio y organizado sin perder el acceso a tus documentos.
Recuerda que las facturas eliminadas no se borran de forma permanente de inmediato, sino que permanecen en la papelerahasta que las restaures o decidas eliminarlas de manera definitiva.
Cuando una factura se emite con el método de pago PPD (Pago en Parcialidades o Diferido), es posible registrar uno o varios abonos hasta cubrir el total de la factura. Estos abonos o parcialidades permiten llevar un control preciso de los pagos realizados y del saldo pendiente hasta cubrir la deuda total de la factura.
Debido a que la factura es un documento timbrado y con validez fiscal ante el SAT, cada abono registrado se le debe de generar su Complemento de Recepción de Pago (CRP) para que al momento de generar la conciliación bancaria cuadren todos los saldos.
Abona el pago a una factura
Ingresa a tu cuenta de docDigitales con tu correo y contraseña.
Desde el panel principal ingresa al módulo de Facturación > Facturas y Notas de Venta.
Busca y selecciona la factura correspondiente, puedes utilizar la opción buscar para encontrarla más rápidamente.
Haz clic en la opción Abonar Pago.
Esto abrirá un pop – up para registrar el abono. Ingresa la cantidad y fecha en la que se realizó el pago, el campo del Saldo se actualizará automáticamente restando la cantidad abonada al saldo restante.
Haz clic en Abonar pago.
Se confirmará el registro del abono con la notificación “Abono registrado con éxito” y se creará un recibo de pago.
*Recuerda que aún falta timbrar el CRP para que tenga validez ante el SAT.
Genera y timbra el Complemento Recepción de Pago
Ahora ingresa al Listado de Recepción de Pagos desde Facturación > Recepción de Pagos.
Localiza el recibo de pago que acabas de generar, puedes utilizar la función de buscar para localizarlo más fácilmente (si lo acabas de realizar se encontrará en la parte superior del listado).
Haz clic en la opción Editar.
Puedes modificar la fecha, la hora, la moneda, el importe y el número de parcialidad (si es necesario).
Guarda el complemento con una de estas opciones:
Guardar Generado: Se guarda en el sistema sin validez ante el SAT y es posible futuras ediciones.
Timbrar complemento: Se timbra ante el SAT para darle validez fiscal y ya no es posible editarlo.
Finalmente envía el Comprobante por medio de correo electrónico a tu cliente
Envía la recepción de pago a tu cliente
Una vez timbrada la recepción de pago, se abrirá una ventana emergente para enviar el CRP vía correo electrónico.
Puedes añadir el o los correos electrónicos para el envío y personalizar el asunto y el mensaje del cuerpo del correo.
Da clic en Enviar para finalizar el proceso.
Se confirmará el envío con la notificación: “Correo enviado exitosamente”
*También puedes descargarla directamente en tu ordenador en el panel de acciones lateral dando clic en “Descargar Recepción de Pago” o ver el PDF que se ha generado en “Ver PDF”.
El Complemento de Recepción de Pagos (CRP) es un comprobante digital obligatorio que se emite cuando se recibe un pago relacionado con una factura. Su propósito es registrar el monto efectivamente recibido y asociarlo de forma correcta a la factura correspondiente.
Este documento debe generarse cada vez que se realiza un abono a una factura con forma de pago “Pago en parcialidades o diferido (PPD)”, o cuando se recibe el pago total de una factura, y es indispensable para cumplir con las disposiciones fiscales del SAT.
Genera un Complemento Recepción de Pago a una o varias facturas
Puedes realizar este proceso desde dos funciones distintas.
Opción 1. Desde + Nuevo
Ingresa a tu cuenta dedocDigitales con tu correo y contraseña.
Accede desde + Nuevo > Recepción de Pago, en el botón principal o desde el módulo de Facturación > Recepción de Pagos > + Nueva Recepción.
Se abrirá la pantalla para crear un nuevo Complemento de Recepción de Pago. Captura la información general del complemento:
Folio: Escribe el número de folio del CRP o deja el que el sistema asigna por defecto.
Fecha: Selecciona la fecha en la que se emitirá el complemento. Por default se muestra la fecha actual.
Hora del pago: Indica la hora en la que se realizó el pago. El sistema asigna automáticamente la hora actual, pero puedes modificarla.
Forma de pago: Selecciona cómo se realizó el pago (efectivo, transferencia, cheque, etc.).
Moneda: Indica la moneda en la que se recibió el pago.
Tipo de cambio: Si la moneda es diferente a MXN, ingresa el tipo de cambio correspondiente.
No. de operación: Es un campo opcional para registrar información adicional, como número de cheque, referencia o autorización.
Nota: En caso de que necesites relacionar el Complemento de Recepción de Pago con un CFDI específico, selecciona la opción CFDI relacionado; antes de hacerlo, asegúrate de elegir al cliente correspondiente.
Se abrirá una ventana emergente, para seleccionar el CFDI a relacionar.
Indica el rango de fechas en el que se encuentra el CFDI a relacionar.
Da clic en Buscar y selecciona la o las facturas correspondientes.
Una vez seleccionadas, haz clic en Relacionar CFDI para vincularlas al complemento.
Nota:Esta función solamente aplica para cuando el Complemento de Recepción de Pago anterior fue cancelado y se genera uno nuevo para sustituirlo.
Ahora ingresa la información para buscar las facturas a las que generarás el Complemento de Recepción de Pago:
Cliente: Busca por nombre del cliente. Al seleccionarlo, el sistema llenará por default su RFC.
RFC: Ingresa el RFC del cliente para buscar todas las facturas emitidas. Al capturarlo, el sistema completará automáticamente el nombre del cliente.
Fecha de emisión de factura: Coloca un intervalo de fechas (fecha inicial y final) para realizar la búsqueda.
Si necesitas realizar una búsqueda más específica, da clic en Búsqueda avanzada y completa uno o varios de los siguientes campos:
Folios de factura: Ingresa el folio inicial y final para acotar la búsqueda.
Método de pago de las facturas: Selecciona si las facturas fueron PUE o PPD.
Moneda: Indica el tipo de moneda en la que se emitieron las facturas.
Importe: Define un rango mínimo y máximo de importe.
Haz clic en el botón Buscar para ver las facturas que coincidan con los filtros seleccionados.
Se mostrará el listado de facturas disponibles. Selecciona la o las facturas a las que aplicarás el Complemento de Recepción de Pago y revisa que la información sea correcta.
Nota:Si tu búsqueda tiene más de 10 resultados, podrás usar los compaginadores para visualizar las demás facturas.
Factura: Folio del CFDI.
Fecha: Día en que se emitió la factura.
Descripción: Productos o servicios facturados.
Tipo de factura: Indica si es de ingreso o egreso.
Método de pago: Muestra si es PUE (en una sola exhibición) o PPD (parcialidades o diferido).
Moneda: Moneda en la que se emitió la factura.
Total: Importe total de la factura.
Abono: Solo aplica cuando se trata de un pago parcial.
Saldo: Saldo pendiente de la factura si se trata de una factura con pagos parciales.
Importe a pagar: Monto que se cubrirá con este complemento. Puedes modificarlo si es necesario.
Parcialidades: Número de parcialidad. En facturas PPD puedes editarlo para corregirlo.
Si lo necesitas, agrega una Nota interna con observaciones relacionadas con el complemento de pago.
Para finalizar el proceso tienes 2 opciones para guardar el Complemento de Recepción de Pago:
Guardar preliminar: Se guarda una vista previa del Complemento de Recepción de Pago y podrás editarlo más adelante.
Timbrar complemento: El complemento se timbra ante el SAT, adquiere validez fiscal y ya no es posible editarlo.
Una vez timbrado, envía el Comprobante de Recepción de Pago a tu cliente.
Opción 2. Desde el listado de Facturas y Notas de Venta/s
Accede al Listado de Facturas desde Facturación > Facturas y Notas de Venta
Nota:No es posible generar un Complemento de Recepción de Pago para facturas con estatus Preliminar, Pagada o Cancelada.
Localiza la(s) factura(s) a las que deseas generar el Complemento de Recepción de Pago. Puedes utilizar la función Buscar Facturas para encontrarlas más rápidamente.
Nota:Si vas a generar un Complemento de Recepción de Pago para más de una factura, todas deben pertenecer al mismo cliente.
Selecciona la(s) factura(s) correspondientes.
En el panel superior de opciones, haz clic en Generar CRP.
Se abrirá una nueva pantalla con la información del Complemento de Recepción de Pago.
Completa el llenado del Complemento de Recepción de Pago con la siguiente información:
Fecha y hora: Indica cuándo y a qué hora se realizó el pago.
Forma de pago: Selecciona el método utilizado (efectivo, cheque, tarjeta de crédito, transferencia, etc.).
Moneda: Indica la moneda en la que se realizó el pago. Si es diferente a la de la factura original, deberás especificarlo.
No. de operación: Ingresa información adicional como número de cheque, autorización o referencia (SPEI, cheque, etc.).
La sección Selección de Facturas ya aparecerá precargada con la información de la(s) factura(s) que previamente relacionaste, verifica que toda la información sea correcta.
Finalmente, guarda el CRP con cualquiera de las opciones disponibles:
Guardar preliminar: Se guarda una vista previa del Complemento de Recepción de Pago y podrás editarlo más adelante.
Timbrar complemento: El complemento se timbra ante el SAT, adquiere validez fiscal y ya no es posible editarlo.
Una vez timbrado, envía el Comprobante de Recepción de Pago a tu cliente.
Envía la recepción de pago a tu cliente
Una vez timbrada la recepción de pago, se abrirá una ventana emergente para enviar el CRP vía correo electrónico.
Puedes añadir el o los correos electrónicos para el envío y personalizar el asunto y el mensaje del cuerpo del correo.
Da clic en Enviar para finalizar el proceso.
Se confirmará el envío con la notificación: “Correo enviado exitosamente”
*También puedes descargarla directamente en tu ordenador en el panel de acciones lateral dando clic en “Descargar Recepción de Pago” o ver el PDF que se ha generado en “Ver PDF”.
Consideraciones adicionales
Forma de pago por transferencia electrónica: Si seleccionas esta forma de pago, puedes agregar el campo “Tipo Cadena de Pago” de manera opcional. Sirve para ingresar los sellos que aparecen en la parte inferior de tu comprobante SPEI.
Facturas disponibles para crear CRP: Considera que no puedes seleccionar facturas con estatus preliminar, canceladas o pagadas para generar un complemento de recepción de pagos.
Formas de pago: Si seleccionas alguna de las siguientes formas de pago 02 Cheque nominativo, 03 Transferencia electrónica de fondos, 04 Tarjeta de crédito, 05 Monedero electrónico o 06 Dinero electrónico, el sistema habilitará una sección adicional para capturar los datos bancarios del cliente y de tu empresa. En esta sección deberás seleccionar la cuenta de salida (cuenta del cliente) y la cuenta de entrada (tu cuenta), donde se realizará el movimiento del dinero.
Fechas de expedición: La fecha que aparece en la parte superior del comprobante es la fecha de emisión del complemento de pago, que es generada automáticamente por el sistema y no puede ser modificada. En el apartado “Información de Pago” del archivo PDF, se especificará la fecha y hora exacta en que se recibió el pago de la factura.
