Consulta el resumen de tu facturación

Desde tu cuenta en docDigitales, puedes ver un resumen visual por medio de gráficas y filtros del estado financiero de tu empresa.

1. Accede a tu cuenta desde la página de login.

Solo necesitas:

• Tu correo electrónico.
• Tu contraseña.

2. Una vez que inicias sesión en tu cuenta de docDigitales lo primero que podrás observar es el dashboard de facturación, o si lo deseas puedes ingresar desde Facturación >Resumen.

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¿Qué encontrar en el dashboard de facturación?

Todo está organizado por medio de secciones y gráficas para que entiendas la situación financiera de tu empresa de manera clara y sencilla.

Panorama general de tu facturación

1. En la parte superior del panel podrás visualizar una gráfica de barras que muestra el total de:

• Ventas netas: Ingresos después de descuentos, devoluciones y bonificaciones.
• Gastos: Son los egresos operativos para que tu empresa pueda funcionar.
• Ganancia neta: Es el dinero que te queda libre después de pagar impuestos y haber cubierto los gastos.

Puedes filtrar esta gráfica por lapsos de tiempo:

• Últimos 365 días.
• Año actual.
• Año anterior.

Cuentas, clientes y productos.

2. Cuentas por cobrar

Se encuentra en la parte izquierda y te muestra la información de los últimos 365 días de:

• Ventas pendientes: El crédito aún no ha sido pagado.
• Ventas vencidas: Ya pasó la fecha de pago, pero el cliente aún no liquida su deuda.
• Ventas pagadas los últimos 30 días: Son las ventas que ya han sido liquidadas.

3. Ventas por clientes

Esta gráfica se muestra del lado derecho y te permite saber quiénes son tus mejores clientes y cuáles son tus productos estrella.

Nota: Si deseas consultar meses anteriores, solo da clic en el mes actual y podrás seleccionar el mes de tu preferencia.

Gastos y cotizaciones 

En esta parte final podrás observar los principales gastos y cotizaciones que has generado en los últimos 365 días.

4. Principales gastos por categoría

Es la gráfica que se encuentra del lado izquierdo, podrás encontrar el resumen de los principales gastos por categoría de los últimos 365 días, mostrándote: 

• Categoría.
• Gasto total.
• Porcentaje del gasto que representa.

Aprende a crear tus categorías de gastos aquí.

5. Cotizaciones generadas

Se representa por medio de una gráfica de pastel mostrada del lado derecho, con el total de cotizaciones generadas los últimos 365 días y su estatus en conjunto de sus porcentajes:

• Aceptadas.
• Sin Aceptar.

Guía para generar una cotización paso a paso

Ahora que ya sabes cómo consultar el resumen de facturación de manera detallada, podrás tener mejor control sobre las ganancias y gastos.