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Complemento para Donatarias
El Complemento para Donatarias es un requisito fiscal para documentar las donaciones realizadas a organizaciones civiles o fideicomisos autorizados como donatarias. Este complemento se incorpora a las facturas y detalla información específica de la donación, permitiendo a los donantes deducirla fiscalmente.

Este complemento es obligatorio para las organizaciones autorizadas que reciben donativos y busca garantizar que se cumplan las regulaciones fiscales relacionadas con la deducibilidad de estos apoyos.

¿Qué información incluye el complemento para Donatarias?

Al generar el complemento, se deben incorporar los siguientes datos:
- Número de autorización.
- Fecha de autorización.
- Leyenda de donativo.
Tipos de donaciones registradas en el complemento
- Donativo recibido en dinero.
- Donativo recibido en especie.
- Donativo en numerario con público en general (factura global).
- Donativo en especie con público en general (factura global).
Pasos para generar una factura con complemento para Donatarias
1. Una vez que hayas ingresado los conceptos de la factura, dirígete a la sección inferior Opciones adicionales de factura.
2. Activa la opción Complementos.
3. Selecciona Donatarias, y haz clic en + Elegir Complemento.
1. Completa la información necesaria para el complemento:
  - Número de autorización del oficio: Ingresa el número de autorización correspondiente a la transacción que estás facturando.
  - Fecha de autorización del oficio: Fecha en la que se otorgó el vo.bo.
  - Leyenda de donativo: Ingresa la que aplique.
1. Revisa que todos los datos ingresados sean correctos y estén completos.
2. Guarda los cambios y emite tu factura.
Consideraciones adicionales

• Verifica que la organización esté autorizada por el SAT para recibir donativos deducibles antes de generar el complemento.

• Asegúrate de que los datos de autorización proporcionados sean correctos para evitar rechazos o errores en la factura.
13 diciembre, 2024
Complemento IEDU Instituciones Educativas Privadas
El complemento IEDU (Instituciones Educativas Privadas) es un requisito fiscal establecido por el SAT, diseñado para incluir información específica en las facturas electrónicas emitidas por instituciones educativas privadas. Este complemento es necesario para que los padres o tutores puedan acceder al estímulo fiscal que otorga el gobierno por los pagos realizados por servicios de educación, como colegiaturas.

¿Qué información incluye el complemento IEDU?

Al crear una factura con este complemento, se deben proporcionar los siguientes datos:
- Nombre del alumno.
- CURP del alumno.
- Nivel educativo.
- Clave del centro de trabajo.
- RFC del responsable del pag.
Pasos para generar una factura con complemento IEDU
1. Una vez que hayas agregado la información correspondiente a la factura, dirígete a la parte inferior donde encontrarás la sección Opciones adicionales de factura.
2. Activa la opción Complementos.
3. Selecciona el complemento IEDU y haz clic en + Elegir Complemento.
1. Ingresa la información solicitada del complemento.
  - Nombre Alumno: Ingresa el nombre completo del alumno al que corresponde el comprobante. Es un dato obligatorio para identificar al beneficiario del servicio educativo.
  - CURP Alumno: Agrega la Clave Única de Registro de Población (CURP) del alumno.
  - Nivel Educativo: Este campo desplegable permite seleccionar el nivel educativo al que corresponde la factura, como preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, etc.
  - AutRVOE: Ingresa el número de Autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) otorgado a la institución educativa. Este número certifica que la institución está reconocida por la SEP o por la autoridad competente.
  - RFC Pago: Campo para capturar el RFC de la persona que realiza el pago del servicio educativo.
1. Revisa los datos ingresados para asegurarte de que sean correctos y luego procede a timbrar la factura. Si necesitas confirmar algún dato antes de darle validez fiscal, puedes hacer clic en Guardar factura para editar más adelante.
1. Una vez emitida, puedes enviarla al tutor del alumno.
13 diciembre, 2024
Complemento INE
El Complemento INE es un requisito fiscal establecido por el SAT para ciertos tipos de transacciones relacionadas con el Instituto Nacional Electoral (INE). Este complemento debe incluirse en los CFDI emitidos a partidos políticos, asociaciones civiles, aspirantes y candidatos independientes, principalmente en el marco de procesos de precampaña y campaña, para garantizar la trazabilidad y fiscalización de las operaciones.

¿Cuándo se debe incluir el Complemento INE?

Este complemento debe añadirse en las facturas que se emitan por:
- Adquisición o contratación de propaganda utilitaria y publicidad.
- Contratación de espectáculos, cantantes y grupos musicales.
- Bienes y servicios contratados para la realización de eventos de precampaña y campaña, independientemente del monto.
Pasos para generar una factura con complemento INE
1. Una vez que hayas ingresado toda la información requerida para la factura, dirígete a la parte inferior y ubica la sección Opciones adicionales de factura.
2. Activa la opción de Complementos.
3. Selecciona la opción Complemento INE y haz clic en +Elegir Complemento.
1. Especifica el Tipo de Proceso relacionado con la transacción:
  - Ordinario.
  - Precampaña.
  - Campaña
2. En caso de que elijas el tipo de proceso Ordinario, será necesario que también especifiques el Tipo de Comité correspondiente:
  - Ejecutivo Nacional.
  - Ejecutivo Estatal.
  - Directivo Estatal.
1. Elige de la lista desplegable la Entidad Federativa en la que se lleva a cabo el evento o proceso que estás facturando.
2. Introduce la Clave de Contabilidad que corresponda.
1. Una vez ingresada toda la información del Complemento INE, verifica que los datos sean correctos y timbra tu factura.
13 diciembre, 2024
Acciones del módulo de AdminSAT
Acciones de la pestaña “Facturas de Proveedores”

Buscar

Utiliza la barra de búsqueda para encontrar facturas específicas dentro del listado de facturas sincronizadas. Puedes buscar por nombre del proveedor, número de factura u otros criterios específicos.

Descargar

Permite descargar una o varias facturas seleccionadas en formato PDF y XML para almacenarlas localmente en tu dispositivo o compartirlas con terceros.
1. En el listado principal selecciona la factura recibida correspondiente marcando la casilla a la izquierda.
2. Haz clic en Descargar.
Verificar SAT

Esta acción te ayuda a comprobar el estado fiscal de las facturas directamente con el SAT. Es útil para validar la autenticidad de los documentos y garantizar que tus proveedores están cumpliendo con las normativas fiscales.
1. Desde el listado principal, selecciona la factura que desees validar.
2. Haz clic en la opción Verificar SAT del menú superior.
3. El sistema mostrará la información de verificación del CFDI.
1. Para facturas canceladas, esta función también permite verificar su estatus, mostrando la siguiente pantalla:
Marcar Pagada

Utiliza esta opción para actualizar el estado de una factura indicando que ya ha sido liquidada. Esto ayuda a mantener un control más preciso sobre tus obligaciones de pago con los proveedores.
1. Desde el listado principal, ubica la factura correspondiente.
2. Haz clic en la opción Marcar Pagada del menú superior.
3. El estatus de la factura cambiará a Pagada.
Categoría

Asigna una categoría específica a las facturas para organizarlas y facilitar su consulta posterior. Esto es útil para clasificar los documentos por tipo de gasto, departamento o proyecto.

Eliminar

Permite eliminar facturas de tu listado. Ten en cuenta que esta acción no borra los documentos del portal del SAT, solo los elimina de tu cuenta en docDigitales.

Acciones de la pestaña “Complementos de Pago”

Buscar

Permite localizar rápidamente complementos de pago específicos dentro del listado de complementos sincronizados Puedes usar distintos criterios de búsqueda, como nombre, folio o fecha.

Descargar

Descarga el archivo XML y PDF de cualquier complemento de pago seleccionado, para su almacenamiento o revisión posterior.

Verificar SAT

Este botón permite validar la autenticidad y vigencia del complemento de pago directamente en los registros del SAT, de la misma forma que la pestaña anterior.

Eliminar

Elimina complementos de pago seleccionados del sistema, manteniendo el orden en tu registro de documentos.
13 diciembre, 2024
Configura la migración de facturas y complementos de pago
*AdminSAT tiene un costo adicional sobre los planes estándar que ofrecemos. Si decides agregarlo, podrás integrarlo fácilmente a tu plan actual y disfrutar de todos sus beneficios.

Si ya has vinculado AdminSAT, puedes configurar la migración de 2 maneras: automática y manual. A continuación, te explicamos el detalle de cada una:

Migración automática

La migración automática te permite activar la sincronización diaria y sin intervención manual. Con esta funcionalidad, el sistema actualizará automáticamente los documentos más recientes, para mantener un control constante y evitar retrasos en la gestión de tus documentos fiscales.
1. En el panel principal accede al módulo de AdminSAT > Sincronización.
2. Ingresaras a la pestaña de Migración Automática.
1. En esta sección, podrás habilitar las categorías que deseas sincronizar automáticamente (si tu plan es superior al básico):
  - Facturas de proveedores.
  - Complementos de pago recibidos.
1. Una vez activada la migración automática, el sistema ejecutará una sincronización diaria entre las 12:00 am y las 5:00 am, registrando todos los movimientos no sincronizados desde el portal del SAT.
2. En el listado principal de los documentos sincronizados, podrás ver una notificación con la fecha y hora en la que se realizó la última actualización.
Migración manual

La migración manual te ofrece un control detallado sobre la sincronización de tus documentos. Este proceso te permite seleccionar un rango específico de fechas para realizar sincronizaciones puntuales para un período definido.
1. En el panel principal accede al menú de AdminSAT > Sincronización.
2. Haz clic en la pestaña Migración Manual.
1. Selecciona el tipo de documentos a migrar. Podrás elegir entre las siguientes opciones:
  - Facturas de Proveedores.
  - Facturas Emitidas.
  - Complementos de Pago Recibidos.
  - Complementos de Pago Emitidos.
1. Para el tipo de documento seleccionado, introduce las fechas Desde y Hasta utilizando el calendario disponible. Asegúrate de que el rango cubra los movimientos que deseas importar.
2. Una vez configuradas las fechas, haz clic en el botón Migrar Facturas o Migrar Pagos, según corresponda.
1. El sistema procesará la sincronización y los documentos se integrarán en tu cuenta.
Notas importantes
- Las facturas emitidas que se migren aparecerán en el módulo de Facturación en Línea, en la sección de Facturas Emitidas.
Group 1000001524 (Compressify.io)
- Los complementos de pago emitidos fuera de docDigitales, se mostrarán en Recepciones de Pago del módulo de Facturación en Línea.
13 diciembre, 2024
Usa AdminSAT por primera vez
*AdminSAT tiene un costo adicional sobre los planes estándar que ofrecemos. Si decides agregarlo, podrás integrarlo fácilmente a tu plan actual y disfrutar de todos sus beneficios

El módulo de AdminSAT te permite importar y sincronizar automáticamente tus facturas y complementos de pago. Esto elimina la necesidad de solicitar tus documentos manualmente o guardarlos por separado, ya que toda tu facturación estará centralizada dentro de tu cuenta de forma automática.

En este manual veremos los pasos a seguir para migrar por primera vez tus facturas emitidas y recibidas usando AdminSAT.

Paso 1: Carga tu e.firma

Para comenzar debes vincular tu cuenta con el portal del SAT y cargar tu e.firma vigente. Verifica que tienes los siguientes archivos y datos a la mano:
- Certificado (e.firma): Archivo en formato .cer.
- Llave Privada (e.firma): Archivo en formato .key.
- Contraseña: La contraseña asociada a tu Firma Electrónica.
1. En el panel principal accede al módulo de AdminSAT.
2. Si tu periodo de prueba gratis ha finalizado y aún no tienes contratado el módulo de AdminSAT, verás un banner con el botón “Quiero contratarlo” para realizar la compra.
*Tip: Aprovecha tu periodo de prueba gratis para explorar todas las funcionalidades premium, incluido AdminSAT, sin ningún costo. Es una excelente oportunidad para descubrir sus beneficios y cómo puede ayudarte.
1. Si por el contrario, ya tienes contratado AdminSAT, verás el banner que te indicará los primeros pasos:
2. Haz clic en Comenzar.
1. Haz clic en Completar del paso Carga tu Certificado FIEL (e.firma).
1. El sistema te redirigirá a la sección para cargar los archivos .cer y .key de tu e.firma. Arrástralos o haz clic en Buscar para seleccionarlos desde tu equipo local.
2. Ingresa la contraseña de tu e.firma.
3. Haz clic en el botón Subir FIEL.
1. Si los archivos se cargaron correctamente, aparecerá el siguiente mensaje:
*Ten en cuenta que cuando se acerque el vencimiento de tu e.firma, deberás actualizarla y reemplazarla para mantener activa la sincronización de facturas.

Paso 2: Migra tus facturas emitidas y recibidas
1. Regresa al banner de primeros pasos y haz clic en Comenzar de la opción Migración CFDI emitidos anteriormente, para migrar tu facturación emitida en otros sistemas. *Este proceso solo se puede realizar la primera vez que usas AdminSAT, si lo omites en esta ocasión no podrás usar esta opción más adelante.
1. Haz clic en Comenzar de la opción Migración CFDI recibidos anteriormente, para migrar las facturas recibidas de tus proveedores.
1. El sistema comenzará la migración automática de facturas emitidas y/o recibidas, según lo que hayas configurado previamente. Podrás ver un indicador del progreso:
Paso 3: Configura la importación recurrente
1. Haz clic en Completar para configurar la importación recurrente.
1. Ingresaras a la pestaña de Migración Automática.
2. Habilita las categorías que deseas sincronizar automáticamente (si tu plan es superior al básico).
1. Una vez activada la migración automática, el sistema ejecutará una sincronización diaria entre las 12:00 am y las 5:00 am, registrando todos los movimientos no sincronizados desde el portal del SAT.
2. En el listado principal de los documentos sincronizados, podrás ver una notificación con la fecha y hora en la que se realizó la última actualización.
Reemplaza tu e.firma cuando sea necesario

Si necesitas actualizar tu e.firma debido al vencimiento, completa los siguientes pasos:
1. En el panel principal accede al módulo de AdminSAT > Sincronización.
2. Haz clic en la pestaña Certificado FIEL.
1. Haz clic en Reemplazar FIEL y sustituye los archivos de tu e.firma por los actualizados.
Consideraciones adicionales
- AdminSAT permite la importación de hasta 5,000 facturas emitidas y hasta 5,000 facturas recibidas.
- El SAT permite la descarga de hasta 2,000 facturas por día, por lo que el avance de la importación dependerá de esta norma.
- AdminSAT solo migra las facturas con antigüedad de hasta un año. Si necesitas trabajar con facturas de periodos anteriores, podrás hacerlo mediante la opción de importación manual.
- Asegúrate de que tu e.firma esté vigente ya que este es un requisito indispensable para realizar la sincronización.
13 diciembre, 2024
Estatus de facturas en AdminSAT
El módulo AdminSAT utiliza diferentes estatus para identificar el estado actual de las facturas de tus proveedores que han sido sincronizadas. A continuación, se explican los diferentes estatus disponibles:

Validada
- Descripción: Indica que la factura ha sido verificada y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
- Uso: Este estatus confirma que la factura es válida y puede ser utilizada oficialmente para movimientos contables.
Asignada
- Descripción: Indica que la factura ha sido vinculada a un gasto dentro del sistema.
- Uso: Este estatus permite organizar las facturas dentro de las categorías de gastos.
Cancelada
- Descripción: Señala que la factura ha perdido su vigencia fiscal porque fue cancelada por el emisor o porque ya no es válida ante el SAT.
- Uso: Es útil para identificar facturas que no pueden utilizarse para deducciones fiscales o como comprobantes válidos en transacciones.
Inválida
- Descripción: Refleja que la factura no cumple con las validaciones requeridas por el SAT debido a errores en su emisión o problemas con los datos proporcionados.
- Uso: Este estatus advierte al usuario que la factura debe corregirse o descartarse para evitar problemas fiscales.
Pagada
- Descripción: Indica que la factura ha sido liquidada completamente por el usuario.
- Uso: Utiliza este estatus para llevar un control claro y eficiente de tus cuentas por pagar.
12 diciembre, 2024
Desconecta tu cuenta PayPal
Desconectar tu cuenta PayPal en docDigitales elimina la configuración previa asociada a la integración de pagos en línea. Si decides desconectar tu cuenta, no podrás recibir pagos de tus facturas a través de PayPal, y será necesario volver a realizar el proceso de vinculación para activar nuevamente esta función.
1. En el panel principal accede al módulo de Pagos en Línea.
2. En la pantalla verás un mensaje que indica que tienes una cuenta activa para la recepción de pagos en línea, junto con el correo asociado a la cuenta PayPal vinculada.
3. Haz clic en la opción Desconectar PayPal que se encuentra en la parte inferior de la sección.
1. Es necesario que confirmes la acción.
  - Haz clic en Desconectar para completar el proceso.
  - Si no deseas continuar, puedes hacer clic en Cancelar.
1. Una vez confirmada la desconexión, tu cuenta PayPal será desvinculada de docDigitales y dejarás de recibir pagos en línea mediante esta plataforma.
*Esta acción no afecta a las facturas previas que ya hayan sido pagadas mediante PayPal.
12 diciembre, 2024
Activa los pagos en línea
La funcionalidad de pagos en línea te permite recibir el pago de tus facturas con tarjeta de crédito, débito o PayPal. Al activar esta función, tus clientes podrán pagarte directamente a través de PayPal, lo que acelera los tiempos de cobro y mejora tu flujo de efectivo. Este proceso es ideal para empresas que buscan ofrecer opciones de pago digitales seguras y convenientes.

Vincula tu cuenta PayPal
1. En el panel principal accede al módulo de Pagos en Línea.
2. Haz clic en el botón Comenzar que aparece al lado derecho de la pantalla.
1. El sistema te redirigirá al sitio del proveedor (PayPal) donde deberás registrarte para crear una cuenta. Si ya tienes una cuenta, ingresa tus credenciales de acceso.
1. Deberás autorizar la conexión entre PayPal y docDigitales siguiendo las instrucciones en pantalla para completar el onboarding.
  - PayPal podría requerir información adicional como la verificación de identidad o datos fiscales.
  - Asegúrate de completar estos pasos para activar exitosamente la función.
1. Una vez finalizado el proceso en PayPal, regresarás automáticamente a tu cuenta docDigitales y verás el siguiente mensaje de confirmación.
1. En caso de que la conexión no se haya completado correctamente, verás el siguiente mensaje para repetir el proceso.
*Si persisten los errores, comunícate con nuestro equipo de servicio al cliente para recibir asistencia.

Personaliza la disponibilidad de pagos en línea

Una vez que tu cuenta esté vinculada con PayPal, la opción de Pagos en Línea aparecerá activa por defecto en todas las facturas que emitas y tus clientes podrán verla de la siguiente manera:

Si deseas pausar la disponibilidad de esta función:
1. Ingresa al módulo de pagos en línea.
2. Desactiva la recepción de pagos en línea.
1. Al inhabilitar la función, esta dejará de estar disponible en las facturas, sin embargo, puedes reactivarla en cualquier momento siguiendo el mismo procedimiento, sin necesidad de repetir la vinculación desde el principio.
Si lo que necesitas es ocultar la función únicamente para una factura en particular:
1. Ingresa a la sección Opciones adicionales de la factura que estás emitiendo.
2. Desactiva la función de pagos en línea.
1. Timbra tu factura como lo harías normalmente.
2. Cuando envíes la factura, tu cliente no verá la opción de pagar en línea.
Consideraciones importantes
- Todos los pagos realizados por tus clientes a través de esta funcionalidad, se gestionan y reciben directamente en tu cuenta PayPal. En docDigitales no administramos pagos ni cartera de nuestros clientes.
- docDigitales no almacena tus credenciales de PayPal; el proceso es gestionado directamente por la plataforma externa para garantizar la seguridad de tus datos y tu información transaccional.
12 diciembre, 2024
Cancela una recepción de compra
La función de cancelar recepciones de compra permite detener y archivar documentos que ya no son necesarios o que contienen información incorrecta, sin eliminarlos por completo. Esto garantiza la trazabilidad de los movimientos relacionados con las órdenes de compra.

Restricciones de cancelación

Rol personalizado: Para cancelar una recepción de compra con estatus Recibida, necesitas tener el permiso “Cancelar Recepciones de Compras Recibidas” dentro del módulo Compras en un rol personalizado. Este permiso solo está disponible para roles personalizados en los planes Avanzado y Premium, si este rol tiene acceso completo a Recepciones de Compra.

Recepciones con estatus Preliminar o En Tránsito: Estas recepciones pueden cancelarse en cualquier momento, ya que no han sido finalizadas ni marcadas como completadas.
Recepciones con estatus Recibida: No pueden ser canceladas, dado que ya se han registrado como finalizadas y su información impacta el inventario.

¿Cómo cancelar una recepción de compra?
1. En el panel principal accede al módulo de Inventarios > Recepciones de compra.
Cancelar P1 (Compressify.io)
1. Localiza el documento que deseas cancelar y marca la casilla de selección a la izquierda de la fila correspondiente.
2. Haz clic en la opción Cancelar que se encuentra en el menú superior.
cancelarrecepcion
1. Si la operación es exitosa, se mostrará el siguiente mensaje en pantalla: “Recepción de Compra cancelada con éxito.”
2. Después de la cancelación, el estatus del documento cambiará a Cancelada. Puedes confirmar este cambio tanto en la lista de recepciones como dentro del detalle del documento.
recepcioncancelada
12 diciembre, 2024