Categoría: Transacciones y Movimientos

El módulo de Bancos te permite mantener tu información bancaria organizada y actualizada.
Si identificas transacciones que ya no necesitas conservar en el listado, puedes eliminarlas fácilmente.

Nota: Una vez eliminadas las transacciones se eliminarán de manera permanente y no es posible recuperarlas.

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Eliminar una transacción o movimiento bancario

1. Ingresa a tu cuenta de docDigitales con tu correo y contraseña.
2. Dirígete al menú Bancos > Transacciones.

3. Se abrirá el Listado de Transacciones, con todos los movimientos sincronizados de tus bancos.

4. Ubica la transacción que deseas eliminar. Haz clic en la casilla de selección para marcar la transacción
5. Da clic en el botón Eliminar.

Nota: Puedes apoyarte de los filtros por Banco, Cuenta, Fecha o Monto. O también puedes buscar el movimiento en específico con la herramienta de búsqueda.

6. Se abrirá una ventana emergente de confirmación. Haz clic en Eliminar Transacción para confirmar la acción.

Nota: Si no deseas eliminar la transacción, haz clic en Cancelar y la acción se cancelará sin realizar cambios.

Nota: Si deseas eliminar varias transacciones puedes hacerlo por medio de la multiselección de movimientos, repitiendo el proceso anterior, solo seleccionando todos los movimientos a eliminar.

Nota: El movimiento se eliminará únicamente de tu listado dentro del sistema. Esto no implica que se elimine de tu cuenta bancaria; la eliminación aplica exclusivamente dentro de tu cuenta.

Dentro del módulo de Bancos puedes filtrar y buscar movimientos bancarios para localizar ingresos o egresos específicos de forma rápida, sin navegar entre los distintos movimientos y optimizar tus tiempos.

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Filtrar Movimientos por banco

1. Ingresa a tu cuenta de docDigitales con tu correo y contraseña.
2. Da clic en Bancos > Transacciones.

3. Se abrirá el Listado de Transacciones, con todos los movimientos sincronizados de tus bancos conectados.

4. Ubica el panel de filtros en la parte superior y selecciona los filtros que necesites:

• a. Banco: Selecciona el banco del que deseas consultar los movimientos, solo te aparecerá el listado de bancos que tengas conectados en tu cuenta.

• b. Cuenta: Elige el tipo de cuenta bancaria a consultar.

• c. Tipo de Movimiento: Selecciona si se trata de Ingresos o Egresos.

5. Al seleccionar los filtros, el listado se actualiza automáticamente con los movimientos que coincidan.

6. Para aplicar un nuevo filtro, deselecciona las opciones activas e inicia el proceso nuevamente.

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Buscar Transacciones

1. Dentro del Listado de Transacciones, ubica la opción Buscar.

2. Da clic en la flecha para desplegar los campos de búsqueda.
3. Se abrirán los campos disponibles para la búsqueda de transacciones, ingresa los que requieras:

• a. Concepto: Escribe el concepto o descripción de la transacción.

• b. Fecha: Selecciona en el calendario el rango de fechas a consultar tanto la fecha inicial como la fecha final.

c. Cantidad: Indica el rango de cantidades mínimos y máximos a buscar dentro de los movimientos.

4. Haz clic en el botón Buscar para aplicar los criterios.

5. Se mostrará el listado de Transacciones que coincidan con la búsqueda.

6. Si deseas iniciar una nueva búsqueda:
   1. Haz clic en Limpiar Campos para borrar los criterios.
   2. O selecciona Cancelar para cerrar el panel de búsqueda.

Nota: Los montos de las transacciones se mostrarán en color verde si se tratan de ingresos y en rojo si se tratan de egresos.