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Categoría: Cuentas

  • Elimina o desconecta un banco conectado

    Desde el módulo de Bancos puedes eliminar o desconectar bancos que ya no utilices o que no necesites mantener vinculados dentro de tu cuenta. Esto te permitirá liberar espacios para conectar nuevas cuentas.

    Nota: Al eliminar un banco, el espacio quedará libre para conectar una nueva cuenta en caso de que hayas llegado al límite de conexiones por cuenta. Descubre las limitantes en nuestro manual “Accesos del módulo de bancos”.

    Eliminar o desconectar un banco de tu cuenta

    Nota: Al eliminar el banco las transacciones dejarán de sincronizarse y dejará de aparecer en el listado de cuentas.

    1. Accede a tu cuenta de docDigitales con tu correo y contraseña.
    2. En el menú lateral izquierdo, da clic en Bancos > Cuentas.
    Desconectar o eliminar un banco conectado al sistema de gestión integral para pymes mexicanas
    1. Se abrirá el Listado de cuentas bancarias conectadas.
    Desconectar o eliminar un banco conectado al sistema de gestión integral para pymes mexicanas
    1. Ubica el banco que deseas eliminar o desconectar de tu cuenta.
    2. Al final de la fila, haz clic en el icono de Eliminar (bote de basura).
    Desconectar o eliminar un banco conectado al sistema de gestión integral para pymes mexicanas
    1. Se abrirá una ventana emergente para confirmar la acción. Haz clic en Eliminar Banco para continuar.
    Desconectar o eliminar un banco conectado al sistema de gestión integral para pymes mexicanas
    1. Se confirmará la eliminación del banco, con la notificación “Banco eliminado con éxito”
    2. Ahora el banco ya no aparecerá dentro del listado de cuentas y las operaciones dejarán de sincronizarse
    Desconectar o eliminar un banco conectado al sistema de gestión integral para pymes mexicanas

    Nota: Si deseas cancelar la operación, haz clic en Cancelar dentro de la ventana emergente y el banco no será eliminado.

    Desconectar o eliminar un banco conectado al sistema de gestión integral para pymes mexicanas

    Nota: Al haber eliminado un banco, ya no podrás consultar su información; si lo necesitas en un futuro tendrás que realizar nuevamente su conexión.

  • Consulta el saldo de tus cuentas

    Desde el Resumen de Bancos puedes consultar el saldo disponible de tus cuentas bancarias conectadas, ya sea de forma general o por banco específico.

    En esta pantalla podrás visualizar los datos registrados en los últimos 365 días o desde que conectaste tus cuentas a docDigitales.

    Nota: El saldo es importado directamente de tu cuenta bancaria, como aparece en tu banca en línea y los movimientos son sincronizados y actualizados cada 24 horas.

    Consulta el saldo general de tus cuentas bancarias

    1. Accede a tu cuenta de docDigitales con tu correo y contraseña.
    2. En el menú lateral izquierdo, da clic en Bancos > Resumen.
    Consultar saldos de cuentas bancarias empresariales en un sistema de gestión integral para pymes mexicanas
    1. Se abrirá el Resumen general de los movimientos de tus cuentas bancarias conectadas.
    1. En la parte superior de la pantalla podrás consultar el desglose general de todas tus cuentas:
    • a. Saldo: Total de saldos registrados en tus cuenta bancaria.
    Consultar saldos de cuentas bancarias empresariales en un sistema de gestión integral para pymes mexicanas
    • b. Ingresos: Monto total de dinero ingresado a las cuentas desde los últimos 365 días o desde tu última conexión hasta el día de hoy.
    Consultar saldos de cuentas bancarias empresariales en un sistema de gestión integral para pymes mexicanas

    c. Egresos: Monto total de dinero que ha salido de las cuentas desde los últimos 365 días o desde tu última conexión hasta el día de hoy.

    Consultar saldos de cuentas bancarias empresariales en un sistema de gestión integral para pymes mexicanas

    Consulta el saldo de una cuenta bancaria específica

    1. Dentro del Resumen de Bancos, ubica el selector de cuentas bancarias.
      Por defecto, se muestra seleccionada la opción “Todos los bancos”.
    Consultar saldos de cuentas bancarias empresariales en un sistema de gestión integral para pymes mexicanas
    1. Haz clic en la flecha hacia abajo para desplegar el listado de bancos conectados.
    2. Selecciona el banco del cual deseas consultar la información.
    Consultar saldos de cuentas bancarias empresariales en un sistema de gestión integral para pymes mexicanas
    1. La pantalla se actualizará automáticamente y mostrará los datos correspondientes a la cuenta seleccionada:
      1. Saldo: Total registrado en tu cuenta bancaria.
      2. Ingresos: Monto total de dinero ingresado a las cuentas desde los últimos 365 días o desde tu última conexión al día de hoy.
      3. Egresos: Total de dinero que ha salido de esa cuenta bancaria desde los últimos 365 días o desde tu última conexión a la fecha actual.

    Nota: Si deseas conocer la información por mes, pasa el cursor sobre la gráfica y se mostrará la información detallada.

    Consultar saldos de cuentas bancarias empresariales en un sistema de gestión integral para pymes mexicanas

    Nota: Si quieres conocer los detalles del Resumen de Bancos, consulta nuestro manual “Resumen de Bancos y cuentas”.

  • Consulta el listado y detalle de tus cuentas

    Desde el módulo de Bancos puedes consultar la información general y el detalle de las cuentas bancarias que tienes conectadas en tu cuenta de docDigitales.

    Esto te permite revisar o consultar saldos, tipo de cuenta y la información de la sincronización de las mismas.

    Consultar el listado de cuentas bancarias conectadas

    1. Accede a tu cuenta de docDigitales con tu correo y contraseña.
    2. En el menú lateral izquierdo, da clic en Bancos > Cuentas.
    1. Se abrirá la pantalla con el Listado de Cuentas conectadas a tu cuenta.
    1. En esta vista podrás consultar información general de cada banco conectado.
    • Banco: Muestra el logo y el nombre del banco conectado.
    • Cuentas conectadas: Indica cuántas cuentas de ese banco están vinculadas.
    • Última sincronización: Muestra la fecha y hora de la última actualización de movimientos bancarios.

    Consultar el detalle de una cuenta bancaria conectada

    1. Dentro del Listado de Cuentas, localiza la cuenta que deseas revisar.
    2. Da clic en la flecha hacia abajo (▼) ubicada al inicio de la fila de la cuenta.
    1. Se desplegará la información detallada de la cuenta seleccionada, en la cual podrás consultar:
    • a. Cuenta: Tipo de cuenta bancaria registrada.
    • b. Número de cuenta: Número de la cuenta asociada.
    • c. Saldo: Saldo disponible según la última sincronización.
    • d. Sincronizar transacciones: Indica si la sincronización de movimientos está activada o desactivada.

    Nota: Si notas que los saldos no cuadran, revisa antes la fecha de la última sincronización, para confirmar que la cuenta está actualizada.

  • Activa y desactiva la sincronización de cuentas bancarias

    Desde el módulo de Bancos puedes activar o desactivar la sincronización de transacciones de las cuentas bancarias cuando lo requieras. Esta acción te permite pausar o reanudar la actualización automática de movimientos bancarios.

    Nota: Al conectar una cuenta bancaria, la sincronización queda activada automáticamente y se actualiza cada 24 horas, al desactivar la sincronización, las transacciones dejarán de actualizarse hasta que la vuelvas a activar.

    Desactivar la sincronización de una cuenta bancaria

    1. Accede a tu cuenta de docDigitales con tu correo y contraseña.
    2. En el menú lateral izquierdo, da clic en Bancos > Cuentas.
    1. Se abrirá el Listado de Bancos conectados.
    2. Ubica el banco y da clic en la flecha hacia abajo (▼) para ver el detalle.
    1. Si el banco tiene más de una cuenta conectada, localiza la cuenta correspondiente a desactivar la sincronización.
    2. Al final de la fila, desactiva la opción Sincronizar transacciones. Por default todas las cuentas tendrán activada la sincronización.
    1. Los cambios quedarán guardados de manera automática y aparecerá una notificación de confirmación de la acción: “Cambios guardados con éxito”.

    Activa nuevamente la sincronización de tu cuenta

    1. Dentro del Listado de Cuentas, despliega el detalle del banco de la cuenta.
    2. Ubica la cuenta bancaria a la que deseas activar la sincronización nuevamente.
    3. Al final de la fila, da clic en la opción Sincronizar transacciones para activarla nuevamente.
    1. La sincronización quedará activa y el sistema mostrará la notificación “Cambios guardados con éxito” para confirmar la acción.

    Nota: Si tu rol de usuario no cuenta con los permisos necesarios, se mostrará una notificación en la parte lateral derecha con el mensaje:“No tienes los privilegios para realizar esta acción”.

  • Conecta tus bancos

    Desde el módulo de Bancos, puedes conectar todas tus cuentas bancarias para consultar saldos y movimientos de las mismas sin salir de docDigitales y tener que consultar pestaña a pestaña en los portales bancarios.

    Nota: La información bancaria se sincroniza y actualiza automáticamente cada 24 horas.

    Conecta un banco a tu cuenta

    1. Accede a tu cuenta de docDigitales con tu correo y contraseña.
    2. En el menú lateral izquierdo, da clic en Bancos > Cuentas.
    1. Se abrirá el listado de Cuentas conectadas. Da clic en el botón + Conectar Banco.
    1. Se abrirá una ventana emergente donde encontrarás el listado de bancos disponibles para su conexión.
    2. Selecciona el banco a conectar.
    1. Posteriormente, se abrirá una ventana con los tipos de cuentas disponibles a conectar.
    2. Selecciona el tipo de cuenta que deseas conectar, ejemplo: Banca de empresas o Banca Personal.
    1. Ingresa tus datos bancarios:
      1. Número de cliente del banco o código de cliente: número asignado por tu banco para identificación única de tus cuentas.
      2. Contraseña: Clave de acceso para ingresar a tu banca en línea.

    Nota: Toda la información que coloques se encuentra encriptada según el estándar “AES 256-bit” mismo estándar que utilizan las bancas e instituciones financieras privadas.

    1. Una vez ingresada la información da clic en el botón Conectar Banco dentro de la ventana emergente.

    Nota: Si deseas cancelar el proceso de conexión, solo da clic en la equis ( x ) en la parte superior derecha de la ventana.

    1. Si la conexión se realiza exitosamente, verás el siguiente mensaje en la ventana emergente “Conexión realizada con éxito. La conexión con tu Banco se ha establecido de forma exitosa y su información se ha sincronizado”.

    Nota: En caso de que la conexión sea fallida, se mostrará el siguiente error: “Credenciales inválidas. Las credenciales ingresadas no fueron aceptadas por la institución. Verifica la información o intenta de nuevo” . Para intentarlo nuevamente da clic en el botón Volver a intentar e ingresa tus datos de manera correcta.

    1. Si quieres conectar otro banco da clic en el botón Conectar otro Banco y realiza el procedimiento anterior, de caso contrario da clic en Finalizar.
    1. El banco conectado aparecerá dentro del Listado de Cuentas y se sincronizará de manera automática cada 24 horas.

    Consideraciones importantes

    • Al conectar un banco, se sincronizan automáticamente todas las cuentas asociadas a ese banco.
    • En la primera conexión, docDigitales sincroniza los movimientos del último mes.
    • Después de la primera conexión, los saldos y transacciones se actualizan cada 24 horas de forma automática.
    • Tus datos están protegidos mediante encriptación AES 256-bit.