En docDigitales hemos diseñado el Programa de Invitados para premiar a nuestros clientes leales que desean compartir los beneficios de nuestra plataforma con otros empresarios y emprendedores. Este programa te ofrece una manera sencilla de invitar a nuevos usuarios y a cambio recibir recompensas exclusivas.
¿Cómo funciona?
Desde el panel principal ingresa al menú Mi cuenta > Mi Plan > Programa de Invitados.
Haz clic en el botón Invitar amigos. Puedes enviar una invitación personalizada a cualquier persona que creas que puede beneficiarse de nuestro software, enviando el link de nuestro programa o compartiéndolo en cualquiera de tus redes sociales.
Cuando los invitados acepten tu invitación, crearán su cuenta en docDigitales y podrán iniciar su prueba gratis para disfrutar de todas las funciones que ofrecemos.
Por cada uno de tus invitados que contrate cualquier plan de pago, obtendrás un mes gratis de servicio. Él también gana un mes adicional. No necesitas notificar, la recompensa se obtiene de forma automática.
Beneficios de participar en nuestro programa de invitados
Crecimiento conjunto: No sólo estarás ayudando a otros empresarios a optimizar su gestión, sino que también estarás contribuyendo al crecimiento de una red de usuarios que, como tú, valoran las soluciones eficientes para pymes.
Sin límites: Puedes invitar a tantas personas como desees y seguir acumulando meses gratis a medida que más usuarios se unan a docDigitales.
Términos y condiciones
El programa está disponible para todos los usuarios registrados en docDigitales.
La recompensa solo se aplica cuando tus invitados se suscriben a un plan de pago.
El invitado debe hacer su registro a través del link que compartas. Si lo realiza entrando directamente a nuestro sitio web, no podremos hacer el tracking correcto. Menciónalo al momento de enviar tus invitaciones.
Ingresa al menú Safari > Borrar Historial > Selecciona el rango de tiempo para limpiar tu historial de visitas, cookies y caché.
Para eliminar únicamente los datos de caché debes ingresar al menú Desarrollo. Si no tienes este opción visible ingresa a Safari > Configuración > Avanzado > marca la casilla “Mostrar funciones para desarrollador web”.
Una vez que tengas el menú Desarrollo visible haz clic en Vaciar memorias caché.
En la esquina superior derecha, haz clic en Más > Borrar datos de navegación.
Selecciona un intervalo de tiempo, como “Última hora” o “Todos”.
Selecciona Imágenes y archivos almacenados en caché.
Haz clic en Borrar datos.
Nota: Te recomendamos usar Google Chrome para ingresar al sistema, ya que otros navegadores pueden presentar inconvenientes al usar los botones o funciones en tu cuenta.
En este manual abordaremos los problemas más comunes que pueden surgir al intentar acceder a tu cuenta en docDigitales. Si encuentras dificultades al ingresar, sigue estos pasos para identificar el problema y aplicar la solución adecuada.
Limpia el caché y cookies del navegador
El caché tiene la función de almacenar temporalmente información en nuestro navegador sobre las páginas que visitamos, lo que permite que los datos se carguen más rápidamente en futuras visitas. Sin embargo, es recomendable borrar el caché regularmente ya que puede almacenar información desactualizada que impide el acceso correcto a tu cuenta.
Un error en tu conexión a internet podría dificultar el ingreso a la plataforma.
Revisa tu conexión: Asegúrate de que estás conectado a una red estable. Reinicia tu router o cambia de red si el problema persiste.
Prueba en otro dispositivo: Intenta acceder a tu cuenta desde otro dispositivo para verificar si el problema está relacionado con tu red o dispositivo.
Problemas con el navegador
A veces, un navegador desactualizado o incompatible puede causar problemas de acceso.
Actualiza tu navegador: Asegúrate de que tu navegador esté actualizado a la última versión disponible. Navegadores compatibles con docDigitales incluyen Google Chrome (recomendado), Firefox, Microsoft Edge, y Safari.
Prueba con otro navegador: Si el problema persiste, intenta acceder a docDigitales desde un navegador diferente. El navegador recomendado es Google Chrome.
Soporte Adicional
Si has intentado las soluciones anteriores y aún tienes problemas para ingresar a tu cuenta, ponte en contacto con nuestro equipo de soporte. Escríbenos a contacto@docdigitales.com o utiliza el chat en vivo en nuestro sitio web.
En este manual te guiaremos paso a paso para administrar fácilmente tu plan en docDigitales. Aprende cómo realizar acciones para actualizar tu plan, revisar tu historial de pagos, modificar tus métodos de pago o cancelar tu suscripción.
Elegir un plan de pago
Al finalizar tu prueba gratis puedes contratar cualquiera de nuestros planes de pago.
Desde el panel principal ingresa al menú Mi cuenta > Mi Plan.
Haz clic en el botón Ver planes.
Selecciona el plan que mejor se adecúe a tus necesidades actuales.
Si lo deseas puedes personalizar tu plan contratando Adicionales.
Haz clic en Continuar a pagar.
Continúa con el proceso agregando la información de tu forma de pago y haz clic en Pagar para finalizar.
Cambiar de plan
Ingresa al menú Mi cuenta > Mi Plan. Ahí encontrarás los detalles de tu plan actual.
Para realizar cambios, haz clic en el botón Administrar.
Haz clic en Cambiar Plan.
Repite el proceso anterior hasta finalizar el pago.
Contratar Adicionales
Los módulos adicionales se contratan a demanda, según los requerimientos de cada negocio. Puedes contratarlos sin necesidad de cambiar de plan.
Para gestionar tus adicionales:
Ingresa al menú Mi cuenta > Mi Plan.
Haz clic en el botón Contratar en el adicional que desees incluir en tu plan:
AdminSAT: Migración automática y recurrente de tus facturas recibidas y complementos de pago.
Inventarios: Gestiona tu catálogo de productos, monitorea tu stock en tiempo real y conecta tus almacenes.
También puedes agregar:
Usuarios adicionales: Acceso a la misma cuenta pero con diferentes correos; ideal para equipos de trabajo. Disponible sólo para plan premium.
Complementos: en caso de qué requieras facturar con complementos de comercio exterior, Carta Porte, IEDU, donatarias, vehículos usados, complemento INE y leyenda fiscal.
Haz clic en Mi Plan > Administrar y elige las opciones que necesites.
Haz clic en el botón Confirmar Cambios para finalizar.
Métodos de pago
Ingresa al menú Mi cuenta > Mi Plan. Ahí encontrarás los detalles de tu plan actual.
Haz clic en el botón Administrar.
Para establecer pago con tarjeta, posiciónate en la pestaña “Tarjeta de Crédito/Débito” e ingresa tus datos bancarios. El pago por este medio genera una suscripción recurrente con cobro automático. Te recomendamos este método de pago para no tener interrupciones en tu servicio.
También puedes elegir pago con transferencia o efectivo. En la pestaña que le corresponde, haz clic en Generar línea de pago del método que elijas. En cualquiera de los casos, se generará un PDF con la referencia de pago.
Para pagar por transferencia SPEI sigue los siguientes pasos:
Accede a tu aplicación de banca en línea.
Da de alta la CLABE de la ficha que se genere. El banco deberá ser BANAMEX.
Agrega el nombre del beneficiario: Documentos Digitales de Mexico SA de CV
Si tu aplicación lo permite agrega esta referencia: 230911
Realiza la transferencia por la cantidad exacta de la ficha, de lo contrario se rechazará el cargo.
Al confirmar tu pago, el portal de tu banco generará un comprobante digital. En él podrás verificar que se haya realizado correctamente.
Al completar el proceso recibirás un correo confirmando tu pago.
Si eliges pagar con efectivo, deberás hacer lo siguiente:
Ve a la tienda OXXO más cercana a tí para realizar el pago.
Menciona que harás un pago en efectivo a través de OXXO Pay.
Muestra al cajero el código de barras de la ficha que se genera y verifica la información.
Realiza tu pago en efectivo. Te enviaremos un correo electrónico de confirmación del pago.
Considera que los pagos en efectivo pueden tardar hasta 1 día hábil en verse reflejados.
Considera que, ya sea en pago por transferencia o pago en efectivo, la referencia de pago tiene una vigencia de 8 horas. Si no completas el pago en este periodo será necesario generar una nueva línea de captura.
Facturación del servicio docDigitales
A través de tu cuenta, puedes descargar las facturas que te hemos emitido para que las registres como gastos en tu contabilidad.
Ingresa al menú > Mi Cuenta > Histórico de Facturación.
En el listado podrás visualizar las facturas recibidas, con el total facturado y el estado actual de cada una.
Para visualizar el detalle, selecciona la factura deseada y haz clic en la opción Descargar, ubicada en la esquina superior derecha.
*La información que utilizamos para emitir tus facturas es la misma que registras en la configuración de tu cuenta. Si al generar una factura tu información está incompleta o errónea, aparecerá con el estatus “Pendiente” y te enviaremos un mensaje para que revises tus datos de facturación.
Editar domicilio de facturación
Si cambias de domicilio fiscal y necesitas actualizar los datos de tu facturación, realiza los siguientes pasos:
Ingresa al menú Configuración > Datos Fiscales.
Edita los campos con la nueva información. Recuerda que el domicilio que registres debe coincidir con el que aparece en tu constancia de situación fiscal.
País.
Estado.
Ciudad.
Municipio.
Código postal.
Colonia.
Calle.
No. Ext.
No. Int.
Referencias.
Si con el cambio de domicilio requieres actualizar también tu régimen fiscal, puedes realizar esta modificación desde este mismo apartado.
Haz clic en Guardar para registrar los cambios.
Suspensión de cuenta
Existen dos razones principales por las que tu cuenta podría ser bloqueada:
Falta de pago: Si no has realizado el pago correspondiente al plan contratado.
Límite de timbres: Si has alcanzado el límite de facturas que puedes emitir en función de tu plan actual.
Cuenta bloqueada por falta de pago
Si tu cuenta está bloqueada por falta de pago deberás seguir estos pasos para restablecer el acceso:
Inicia sesión. Aunque tu cuenta esté suspendida, podrás acceder al panel de controldonde se mostrará una notificación indicando la falta de pago.
Haz clic el botón de la notificación Contratar Plan o desde el menú Mi Cuenta > Mi Plan.
La pantalla te indicará que tu plan actual está suspendido ya que no se pudo completar el siguiente cobro. Haz clic en el botón Ver Planes.
Selecciona el plan de tu preferencia y los adicionales que correspondan. Haz clic en el botón Continuar a Pagar.
Revisa el resumen de tu compra y escoge el método de pago: tarjeta de crédito/débito, transferencia bancaria (SPEI) o pago en efectivo en OXXO.
Una vez realizado el pago, recibirás un correo de confirmación y el acceso completo a tu cuenta se restablecerá automáticamente.
*Si tu pago no se procesa de inmediato o surge algún problema, comunícate con el equipo de soporte para asistencia.
Cuenta bloqueada por límite de timbres
En docDigitales tu plan contratado incluye un número limitado de timbrespara emitir facturas (a excepción del plan Premium). Si alcanzas este límite antes de tu próxima fecha de corte, no podrás seguir facturando hasta que actualices o subas tu plan.
Puedes revisar tus timbres disponibles ingresando a la sección Mi cuenta > Mi Plan > Administrar.
También puedes notarlo al momento de querer emitir una factura. Si no tienes más timbres disponibles aparecerá una notificación de aviso.
Tienes dos opciones para seguir utilizando tu cuenta:
Renovar tu plan anticipadamente: Puedes renovar con el mismo plan que tienes actualmente y así reiniciar el número de timbres que tienes disponibles.
Subir de plan: Si necesitas emitir más facturas con regularidad, considera actualizar a un plan que incluya más timbres. En la ruta Mi Cuenta > Mi Plan > Cambiar Plan podrás elegir un plan superior que se ajuste a tus necesidades.
Una vez que completes la compra o actualización, los timbres se añadirán automáticamente a tu cuenta y podrás seguir facturando.
Registrar una nueva empresa dentro de la misma cuenta es una función esencial para quienes gestionan múltiples entidades bajo un mismo usuario. Esta opción te permite administrar todas tus empresas de manera centralizada, optimizando la eficiencia y simplificando la supervisión de tus operaciones.
Desde el panel principal ingresa al menú Mi cuenta > Ajustes Generales > + Crear Empresa.
Completa el formulario con los datos de la empresa que darás de alta.
Si los datos son correctos aparecerá un mensaje de éxito y podrás cambiar de empresa desde el menú principal.
*Aunque el usuario para acceder a ambas cuentas sea el mismo, cada empresa debe tener un plan contratado de manera individual.
En docDigitales, es posible asignar una empresa existente a otra usando la misma cuenta, lo que facilita la consolidación y gestión de múltiples entidades bajo una sola administración. Este proceso es útil en escenarios donde la estructura organizacional cambia, como en fusiones, adquisiciones o reestructuraciones internas.
Desde el panel principal ingresa al menú Mi cuenta > Ajustes Generales > Agregar Empresa. Debes entrar desde la cuenta de Administrador.
Ingresa el usuario y contraseña de la empresa que deseas asignar a tu cuenta. * El usuario y contraseña corresponden a la empresa que deseas añadir a la cuenta de la sesión actual. Esto implica que tengas disponible las credenciales de acceso de la cuenta existente que quieres vincular.
Confirma la acción para completar el proceso haciendo clic en Guardar.
Si la información es correcta aparecerá un mensaje de operación exitosa. La empresa seleccionada ahora estará asignada a la entidad destino y todos los datos relacionados estarán disponibles bajo la nueva administración.
Consideraciones importantes
Integridad de los datos: Asegúrate de que toda la información de la empresa original esté completa y actualizada antes de realizar la asignación para evitar problemas de consolidación.
Roles y permisos: Verifica que los usuarios involucrados tengan los permisos adecuados para acceder a la información de la empresa después de la asignación.
Agregar usuarios adicionales a tu cuenta permite que diferentes miembros de tu equipo accedan y colaboren en la gestión de tus operaciones. En este manual, te proporcionamos una guía paso a paso para añadir, gestionar y asignar permisos a nuevos usuarios en tu cuenta.
Invitar usuarios
Desde el panel principal ingresa al menú Mi cuenta > Ajustes Generales > Administrar Usuarios.
Haz clic en el botón + Nuevo Usuario y completa los datos:
Correo electrónico: Proporciona una dirección de correo electrónico válida. Este será el correo que el usuario utilizará para iniciar sesión en docDigitales.
Nombre: Introduce el nombre completo del usuario que deseas agregar.
Rol del usuario: Los roles determinan el nivel de acceso y los permisos dentro de la plataforma.Selecciona el rol adecuado para el usuario.
Roles predefinidos: Los roles más comunes ya predefinidos por docDigitales.
Roles personalizados: roles que hayas creado previamente y que se adaptan mejor a tus necesidades específicas.
Haz clic en Enviar Invitación.
El nuevo usuario recibirá un correo electrónico con instrucciones para aceptar la invitación e iniciar sesión en la plataforma.
*Ten en cuenta que en el plan Lite la función de roles no está disponible, ya que este plan solo permite un usuario. En el plan Básico puedes asignar roles predefinidos. Si necesitas una mayor personalización de los permisos de usuario, los roles personalizados están disponibles en los planes Estándar, Avanzado y Premium.
Aceptar la invitación de una empresa
Recibe la invitación por correo electrónico.
Desde tu correo, haz clic en Aceptar Invitación.
Crea tu contraseña de usuario para crear tus credenciales de acceso y haz clic en Guardar Contraseña.
¡Listo! Habrás aceptado la invitación. Para iniciar sesión la próxima vez, introduce tu email y tu contraseña y haz clic en Iniciar sesión (si tienes los datos guardados en tu navegador, se iniciará automáticamente).
Reenviar o cancelar una invitación
Desde el panel principal ingresa al menú Mi cuenta > Ajustes Generales > Administrar Usuarios.
Busca en tu lista de usuarios al colaborador que tenga “Confirmación Pendiente”
Haz clic en Cancelar Invitación o Reenviar Invitación
Confirma la acción.
Gestión de roles de usuario
Es importante asignar los roles y permisos adecuados a cada usuario para garantizar la seguridad y eficiencia en el uso de tu cuenta. A continuación, se describen los roles predefinidos en docDigitales y sus respectivos permisos.
Roles predeterminados
Propietario: Es el usuario principal con acceso completo a todas las funcionalidades y configuraciones de la cuenta. Este rol no puede ser eliminado a menos que se transfiera la propiedad de la cuenta.
Administrador: Tiene acceso completo a todas las secciones y configuraciones de la cuenta. Puede agregar o eliminar usuarios, gestionar facturación y acceder a todos los reportes.
Analista Finanzas: Acceso completo al módulo de facturación.
Analista Ventas: Acceso completo al módulo de facturación, contactos y solo lectura a inventario.
Analista Operaciones: Acceso completo al módulo de inventario, compras y contactos.
Analista Recursos Humanos: Acceso completo al módulo de equipo y contactos.
Roles personalizados
Configura los accesos y permisos de usuarios y adáptalos a tus necesidades mediante la creación de roles personalizados (disponible sólo en los planes Avanzado o Premium). Habilita las funcionalidades que desees y selecciona los módulos a los que el usuario podrá acceder.
Desde el panel principal ingresa al menú Mi cuenta > Ajustes Generales > Administrar Usuarios.
Haz clic en la pestaña Roles de Usuarios.
Haz clic en el botón + Nuevo Rol Personalizado.
Agrega un nombre al nuevo rol y añade una descripción.
Habilita los módulos a los que tendrá acceso y el nivel de permiso correspondiente.Considera que:
Acceso a módulos: Dependiendo del rol asignado, podrás otorgar o restringir el acceso a los diferentes módulos (Facturación, Inventarios, Recursos Humanos, Pagos en Línea, etc.).
Permisos específicos: Además del acceso general, puedes definir la disponibilidad de ciertas acciones dentro de un mismo módulo y personalizar el nivel de permiso, que determina la capacidad de editar, eliminar, o visualizar determinadas secciones.
Haz clic en Guardar Rol.
Edición y eliminación de usuarios
Modifica la información de un usuario, ajusta sus permisos o elimínalo si deja de colaborar contigo.
Desde el panel principal ingresa al menú Mi cuenta > Ajustes Generales > Administrar Usuarios.
Selecciona al usuario desde tu lista de usuarios y haz clic en el ícono de Editar o Eliminar.
Si elegiste Editar, realiza los cambios necesarios y guarda la configuración.
editar usuario (Compressify.io)
Si elegiste Eliminar, confirma la acción para completar el proceso.
Recuerda que eliminar un usuario es un proceso irreversible y perderá todo acceso a la plataforma. Si quieres restaurar a un usuario eliminado, tendrás que realizar el proceso de invitación desde cero.
Transferir la propiedad de la cuenta
Cuando decides transferir la propiedad de la empresa, estás cediendo el control total de la cuenta a otro usuario. Esta acción es común cuando asumes un nuevo rol que ya no incluye la gestión directa, o si decides dejar la empresa.
Al realizar la transferencia dejas de ser el propietario y pasas a ser un administrador, manteniendo acceso completo a las funciones de la cuenta, sin embargo, perderás la capacidad de gestionar a otros administradores.
Accede a tu cuenta de usuario propietario.
Desde el panel principal ingresa al menú Mi cuenta > Ajustes Generales > Administrar Usuarios.
De tu listado, selecciona el usuario al que quieres transferir la propiedad y haz clic en el icono de editar.
Dentro del apartado de edición de usuario, haz clic en Transferir Propiedad.
Confirma la acción para completar el proceso.
*Considera que al dejar de ser propietario, tu rol puede ser eliminado por el nuevo propietario de la cuenta.
Buenas prácticas en la gestión de usuarios
Revisión periódica: Revisa y actualiza periódicamente los permisos y roles de los usuarios para asegurarte de que cada miembro de tu equipo tenga acceso solo a la información que necesita.
Control de acceso: Limita los permisos administrativos a un número reducido de usuarios para proteger la integridad de tus datos y configuraciones de la cuenta.
Capacitación continua: Asegúrate de que todos los usuarios comprendan cómo utilizar docDigitales y sus respectivas responsabilidades dentro de la plataforma.
