Autor: Rubén Mosqueda

Envía una nota de venta
Una vez que hayas generado una nota de venta, puedes enviarla a tu cliente para que revise todos los detalles de la misma. Para realizar esta acción, tienes varias opciones disponibles dentro del sistema.

Enviar desde el listado principal
1. En el listado principal selecciona la nota de venta correspondiente marcando la casilla a la izquierda.
2. Haz clic en Enviar.
1. Se abrirá una nueva pantalla para Enviar Nota de Venta, completa:
  - Asunto: Ingresa el título del correo que desees, por ejemplo: “Nota de venta 01”.
  - Para*: Ingresa la dirección de correo electrónico del destinatario.
  - Mensaje: Opcionalmente, puedes agregar un mensaje personalizado.
1. Confirma la acción haciendo clic en Enviar Nota de Venta.
Enviar desde la pantalla de detalles
1. Desde el panel principal, ingresa al módulo Facturación > Facturas y Notas de Venta.
modulo facturas y notas de venta
1. Ubica la nota de venta que deseas enviar y haz clic sobre ella para ingresar a la pantalla de detalles.
ubica nota de venta
1. En esta pantalla, podrás visualizar la bitácora del documento, su estatus y toda la información correspondiente.
2. Haz clic en la opción de Enviar.
1. Completa los detalles del correo para su envío.
2. Haz clic en Enviar Nota de Venta.
enviar nota de venta desde detalle

*También puedes realizar el envío de forma directa cuando generas una nota de venta. Una vez registrada la nota, el sistema te llevará automáticamente al formulario de Enviar Nota de Venta para agilizar el proceso. En caso de que guardes la nota de venta como Preliminar, esta acción no se aplicará automáticamente.

¿Cómo se envía el archivo adjunto de nota de venta?

Dependiendo del estatus de la nota de venta al momento del envío, el correo que recibirá tu cliente incluirá diferentes opciones:
- Si la nota de venta está en estatus “Generada”, el cliente podrá guardar, imprimir y descargar el documento final.
nota de venta generada
- Si la nota de venta está en estatus “Preliminar”, se enviará el documento con una marca de agua, indicando que aún puede ser editada. También podrá imprimir y descargar el documento.
nota de venta preliminar
- Si activaste la opción de “Pago en Línea”, en el correo aparecerá un botón de Pagar Nota de Venta, donde el cliente podrá realizar el pago a través de PayPal o tarjeta de crédito/débito.
nota de venta con pagos en linea
- Si activaste la opción “Permitir Autofactura”, el cliente verá el botón Generar Factura, donde podrá ingresar sus datos para crear su propio CFDI.
nota de venta con autofactura
- Si activaste “Permitir Autofactura” junto con “Pago en Línea”, el botón Generar Factura para la autofactura estará bloqueado hasta que se complete el pago en línea. Una vez realizado el pago, el botón se habilitará automáticamente.
nota de venta con autofactura pago en linea

nota de venta autofactura pagada en linea
22 abril, 2025
Genera una nota de venta
Una nota de venta es un documento que te permite registrar una transacción de venta sin necesidad de generar una factura inmediata. Es ideal para llevar un control interno de ventas, otorgar comprobantes a tus clientes o gestionar pagos antes de emitir una factura oficial. Aunque no tiene validez fiscal como un CFDI, es una herramienta útil para la organización de tu negocio y la administración de tus ingresos.

Cómo generar una nota de venta
1. Desde el panel principal ingresa al módulo Facturación > Facturas y Notas de Venta.
2. Ubica el botón +Nueva Factura. Mueve el cursor hacia la derecha de este botón y haz clic en la flecha desplegable.
nueva factura desplegar 2x
1. Se mostrarán dos opciones: Factura y Nota de Venta. Selecciona Nota de Venta.
*También puedes crear una nota de venta haciendo clic en +Nueva Factura y luego cambiando el campo Tipo a Nota de Venta.
1. Se abrirá el formulario de Nueva Nota de Venta, donde deberás completar los siguientes campos:
Encabezado del documento
- Cliente: Selecciona el cliente del listado de tus clientes guardados.
- Tipo: Verifica que esté seleccionado Nota de Venta.
- Título: Especifica el nombre del documento (Ejemplo: “Nota de Venta 001”).
- Fecha: Selecciona la fecha de la venta para mantener un registro preciso de tus operaciones.
- Moneda: Elige la moneda en la que se realiza la transacción.
- Serie: Puedes asignar una serie a tus notas de venta para organizarlas mejor y diferenciarlas de otros documentos, como facturas o notas de crédito. Es importante que la serie se mantenga consecutiva y sin repetir entre diferentes tipos de documentos, ya que una nota de venta puede convertirse en factura y eso generaría duplicidad en los documentos.
- Folio: Es el número que identifica internamente tu nota de venta y también debe seguir una secuencia consecutiva sin repetirse en otros documentos. Aunque no tiene validez fiscal, es fundamental para el control y seguimiento de tus registros.
- Tipo de cambio: Si seleccionaste una moneda extranjera, ingresa el tipo de cambio correspondiente.
Detalles de los productos

En esta sección agregarás la información de los productos vendidos. Para cada producto, debes completar:
- Cantidad: Es el número de productos o servicios vendidos de la nota de venta. Esta cantidad se multiplicará por el precio unitario.
- Artículo: Es el nombre del producto o servicio. Puedes agregar hasta 50 caracteres, incluyendo espacios.
- Descripción: Agrega con detalle las características y especificaciones del producto o servicio. Puedes escribir hasta 1,000 caracteres incluyendo espacios.
- Clave SAT: Ingresa la clasificación del producto según el catálogo del SAT. Puedes introducir una o varias palabras clave que describan el producto para activar la búsqueda en el catálogo. Se mostrarán opciones que se ajusten a las características ingresadas.
*Si conoces la clave de 8 dígitos correspondiente a la clave del producto, también puedes realizar la búsqueda utilizando ese número.
- Unidad SAT: Para registrar la unidad de medida estandarizada conforme al catálogo del SAT, puedes escribir una o varias palabras relacionadas, como “Lote”, “Kilogramo”, “Día”, “Semana”, “Metros”, etc. El sistema mostrará los resultados coincidentes.
*Si conoces la clave de 2 o 3 dígitos que corresponde a la unidad de medida, también puedes realizar la búsqueda usando dicha clave.
- Precio unitario: Ingresa el precio del producto o servicio antes de impuestos.
- Objeto de impuesto: Este atributo indica si la operación comercial requiere desglosar los impuestos correspondientes. Selecciona el que corresponda.
- Impuestos aplicables: Aquí debes incluir los impuestos aplicables en tu nota de venta, permitiendo elegir hasta 4 impuestos por cada artículo. Si ya tienes tus impuestos configurados, simplemente selecciona el nombre del impuesto correspondiente.
*En caso de no tener impuestos dados de alta, consulta el manual: Da de alta Impuestos.
- Puedes agregar más productos haciendo clic en el botón “+”. Si deseas eliminarlo, coloca el cursor sobre él y haz clic en el botón de eliminar.
- Arrastra y suelta los productos para reorganizar su orden en el documento.
Totales y forma de pago
- Tarifa aplicable: Si el producto o servicio está asociado a una tarifa específica, selecciona la tarifa correspondiente. De lo contrario, se aplicará el precio base.
- Subtotal: Se calcula automáticamente con base en el precio unitario y la cantidad de artículos.
- Descuento: Agrega un descuento si aplica.
- IVA: Se calcula automáticamente.
- Total: Se calcula automáticamente, sumando el subtotal y los impuestos.
- Método de pago: Elige si el pago será en una sola exhibición o en parcialidades.
- Forma de pago: Selecciona la forma en que se realizará el pago.
- Condición de pago: Define si el pago será de contado o crédito.
- Exportación: Indica si aplica o no.
- Términos y condiciones: Puedes escribir los términos aplicables y hacerlos predeterminados para futuras notas de venta.
1. Al finalizar el llenado, tendrás tres opciones:
  - Ver Nota de Venta: Te permite visualizar el documento antes de finalizarlo.
  - Guardar Preliminar: Guarda el documento como borrador si necesitas realizar más cambios en el futuro.
  - Generar Nota de Venta: Finaliza el proceso y deja la nota de venta lista para enviarse o consultarse. Ten en cuenta que esta acción impacta el stock en inventarios y consume créditos de tu plan, al igual que una factura.
*Si deseas convertir una nota de venta en factura, esta acción no consumirá créditos adicionales ni afectará el inventario, ya que dichos movimientos se registraron al momento de generar la nota de venta.

Opciones adicionales de Nota de Venta
- Permitir Autofactura: Si activas esta opción, el cliente podrá generar su propia factura a partir de esta nota de venta.
- Aceptar Pago en Línea: Permite que el cliente pague con tarjeta o PayPal directamente desde la nota de venta.
- Recordatorios de Pago: Si la nota de venta es a crédito, se enviarán recordatorios automáticos al cliente. Esta función está disponible a partir del plan básico.
opciones adicionales nota de venta 2x
22 abril, 2025
Desactiva, edita y elimina áreas de trabajo
Edita un área de trabajo
1. Desde el panel principal ingresa al módulo RH > Áreas de trabajo.
2. Localiza el área de trabajo que deseas editar.
3. Selecciona el botón de Editar (icono de lápiz en la esquina superior derecha).
editar area 1 2x
1. Modifica los campos que necesites (nombre o descripción). Recuerda que el campo Nombre es obligatorio para guardar los cambios.
2. Haz clic en Guardar Área de Trabajo.
guardar area 5 2x
1. Regresarás al listado principal y verás el mensaje: “Cambios guardados con éxito”. Los ajustes se reflejarán de inmediato.
alerta guardar 6 2x

Activa y desactiva un área de trabajo

Si necesitas dejar de usar temporalmente un área sin eliminarla por completo, puedes desactivarla:
1. Localiza el área de trabajo que deseas desactivar.
2. Cambia su estatus con el botón que aparece en la esquina inferior derecha.
desactivar area 2x
1. El estatus cambiará automáticamente a Inactiva y verás el mensaje: “Área de Trabajo desactivada con éxito”. Un área de trabajo inactiva no es elegible para asignar a nuevos colaboradores, pero su información seguirá almacenada en tu cuenta.
estatus desactivado 2x
1. Para volver a activarla, haz clic nuevamente en el botón de estatus y cambiará a “Activa”. Aparecerá el mensaje de confirmación “Área de Trabajo activada con éxito”.
activa alerta paso 4 2x

Elimina un área de trabajo

Si una área de trabajo ya no es necesaria en tu empresa, ya sea por reestructuración interna o cambios, puedes eliminarla definitivamente:
1. Identifica el área de trabajo que deseas eliminar desde el listado principal.
2. Haz clic en el botón de Eliminar (icono de bote de basura en la esquina superior derecha).
eliminar 1 2x
1. Confirma la acción:
  - Si eliges Cancelar, se cerrará la ventana sin hacer cambios.
  - Si seleccionas Eliminar Área de Trabajo, la eliminación será irreversible.
confirmar elminar 2 2x
1. El área de trabajo desaparecerá de los listados y de tu cuenta, y verás el mensaje: “Área de Trabajo eliminada con éxito”.
15 abril, 2025
Crea áreas de trabajo
Organizar a tus colaboradores por áreas de trabajo te ayudará a estructurar mejor tu empresa y optimizar la gestión del equipo. Tener definidas las áreas facilita la asignación de tareas, la comunicación interna y te permite visualizar con claridad cómo está distribuido tu personal.

Dentro de la sección de RH de docDigitales, podrás crear nuevas áreas de trabajo según las necesidades y el organigrama de tu empresa, así cómo gestionar las áreas existentes.

Pasos para crear una nueva área de trabajo
1. Desde el panel principal ingresa al módulo RH > Áreas de trabajo.
2. Haz clic en el botón +Nueva Área de Trabajo.
nueva area de trabajo 2x

Nota: Si aún no has creado ninguna área, verás el mensaje: “Aún no hay áreas de trabajo. Crea tu primer área de trabajo y comienza a organizar a tus colaboradores.” Puedes también hacer clic sobre este mensaje para ir directamente al formulario de creación.

nota 1 area de trabajo 2x
1. En el formulario que se abre, completa los siguientes campos:
  - Nombre del Área de Trabajo: Este será el nombre que aparecerá en la lista general de áreas de trabajo y en el perfil de los colaboradores que pertenezcan a ella.
  - Descripción: Agrega detalles que ayuden a comprender mejor el propósito o funciones del área.
1. Cuando hayas completado los campos, haz clic en Guardar Área de Trabajo.
equipo editar rea de trabajo 2x
1. Una vez guardada, regresarás a la pantalla principal y recibirás un mensaje de confirmación.
alerta area de trabajo 2x
15 abril, 2025
Administra vacaciones e incidencias
Gestionar las ausencias de tus colaboradores es clave para mantener un registro ordenado y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral.

En este manual, aprenderás a crear, editar y consultar incidencias como vacaciones, faltas o incapacidades. Así podrás llevar un control preciso de los días disponibles, registrar ausencias de manera ágil y asegurarte de que toda la información esté actualizada en tu cuenta.

Listado de vacaciones e incidencias

Al ingresar a la sección de vacaciones e incidencias, verás un listado con todas las ausencias registradas para tus colaboradores. Las incidencias se clasifican en los siguientes tipos:
- Vacaciones: Días de descanso descontados de los disponibles según la antigüedad del colaborador. A partir del primer año laborado, corresponden 12 días por ley y aumentan cada año. Estos días son acumulables, y al tomar vacaciones se paga la prima vacacional (25% o más).
- Falta justificada: No genera deducción de salario.
- Falta injustificada: Genera deducción de salario.
- Incapacidad: Baja temporal justificada. El salario durante la incapacidad lo cubre el IMSS, no el patrón.
Si no existen incidencias registradas, aparecerá el siguiente mensaje:

equipo vacaciones e incidencias listado vac o

Si ya tienes un listado de incidencias registradas, puedes usar la función Buscar para encontrar una ausencia más fácilmente:
1. Haz clic en el botón Buscar y completa los siguientes campos:
  - Nombre: Escribe el nombre del colaborador (búsqueda predictiva).
  - Tipo de ausencia: Selecciona el tipo de ausencia en un menú desplegable.
  - Fecha inicio: Selecciona la fecha de inicio de la ausencia.
  - Fecha fin: Selecciona la fecha de fin de la ausencia.
buscar 2x
1. Haz clic en Buscar para ejecutar la búsqueda con los filtros seleccionados.
2. Si deseas cerrar la búsqueda sin cambios, haz clic en Cancelar.
3. También puedes borrar los datos ingresados con el botón Limpiar Campos.
limpiar campos 2x

Generar ausencias (vacaciones e incidencias)
1. Desde el panel principal ingresa al módulo RH > Vacaciones e Incidencias.
2. Dirígete a la esquina superior derecha y haz clic en el botón + Nueva Ausencia.
nueva ausencia 2x
1. Completa los siguientes campos:
  1. Colaborador: Ingresa el nombre del colaborador.
  2. Tipo de ausencia: Elige el que corresponda:
    
    Vacaciones.
    
    Falta justificada.
    
    Falta injustificada.
    
    Incapacidad
  3. Fechas: Agrega cada día de ausencia de forma individual para evitar descontar días de descanso obligatorio o fines de semana.
  4. Nota: Puedes agregar información relevante sobre la ausencia, si lo consideras necesario..
1. Haz clic en Guardar Ausencia.
guardar ausencia 2x
1. Si seleccionas la opción de Vacaciones, el sistema validará los días disponibles del colaborador. Si intentas registrar más días de los disponibles, aparecerá una alerta informativa, pero se permitirá guardar la ausencia.
nueva ausencia popup 5 2x

Editar ausencias
1. Desde el panel principal ingresa al módulo RH > Vacaciones e Incidencias.
2. Localiza la incidencia desde el listado.
3. Haz clic en el botón Editar (a la derecha de la pantalla).
editar ausencia 2x
1. Se abrirá un formulario con los campos guardados:
  - Colaborador.
  - Tipo de ausencia.
  - Fechas.
  - Nota.
2. Realiza los cambios necesarios y haz clic en Guardar Ausencia.
guardar ausencia editar 2x

Consultar ausencias
1. Localiza la incidencia desde el listado.
2. Haz clic en Ver detalle.
ver detalle de ausencias 2x
1. Se abrirá un formulario en modo lectura con los siguientes datos:
  - Colaborador
  - Tipo de ausencia
  - Fechas
  - Nota
equipo vacaciones e incidencias nueva ausencia 2x

Esta vista te permitirá revisar la información sin riesgo de modificarla accidentalmente.
15 abril, 2025
Bajas y altas de un colaborador
Da de baja a un colaborador

Cuando un colaborador finaliza su relación laboral, puedes darlo de baja para desactivarlo en tu cuenta. Este proceso es ideal después de haber generado la liquidación o finiquito en la nómina.
1. Desde el panel principal ingresa al módulo RH > Colaboradores.
2. Haz clic en el nombre del colaborador que deseas dar de baja.
dar de baja
1. En la esquina superior derecha, haz clic en el botón Dar de baja.
clicl dar de baja 2x
1. Confirma la acción para completar el proceso.
confirma dar de baja 2x
Nota: Considera que al dar de baja a un colaborador:
- Se desactivará en todas las pantallas del sistema.
- No aparecerá en los cálculos de nómina, incluyendo liquidaciones o pagos pendientes.
- Es recomendable realizar esta acción sólo cuando todos los procesos relacionados con la baja estén completados.
Da de alta un colaborador inactivo

Si necesitas reincorporar a un colaborador previamente dado de baja, puedes hacerlo fácilmente:
1. Desde el listado de Colaboradores, ingresa a la pestaña Bajas laborales.
2. Busca al colaborador y haz clic en su nombre para ver el detalle.
dar de alta 1 3x
1. Junto al estatus Baja laboral, haz clic en el botón Dar de alta.
dar de alta 2 2x
1. Aparecerá un mensaje de confirmación. Haz clic en Dar de alta para finalizar el proceso.
confirmar dar de alta 2x

Una vez dado de alta, el colaborador volverá a estar activo en el sistema y podrás gestionar nuevamente su información, incidencias y pagos.
15 abril, 2025
Ver detalle de los colaboradores
Si en el listado de colaboradores haces clic en el nombre de uno de tus empleados, ingresarás al detalle del mismo, donde podrás consultar toda su información registrada dividida en pestañas intuitivas y de fácil lectura.

A continuación te describimos cada una:

Información Personal

Al ingresar al detalle del colaborador, la primera pantalla que verás será la que muestra su información personal y mostrará los siguientes datos:
- RFC.
- CURP.
- Cumpleaños.
- Nacionalidad.
- Correo electrónico personal (a este correo se envía su nómina).
- Teléfono personal.
- Dirección.
- Información de contacto de emergencia (si el colaborador no tiene esta información registrada, no se mostrará)
informacion personal 2x

Información Laboral

En la pestaña de información laboral, podrás ver:
- Número de colaborador (puedes hacer clic para copiar al portapapeles).
- Correo electrónico laboral (puedes hacer clic para enviar correo electrónico).
- Teléfono laboral.
- Número de seguro social.
- Inicio de relación laboral.
- Tipo de contrato.
- Fecha de inicio de contrato.
- Fecha de fin de contrato (si aplica, en caso de que el colaborador esté dado de baja).
- Tipo de prestación.
- Sindicalizado o no.
- Tipo de régimen.
- Tipo de jornada.
- Turno de trabajo.
informacion laboral 2x

Prestaciones
- Vacaciones.
- Aguinaldo.
- Prima vacacional.
prestaciones 2x

Nómina

En la pestaña de nómina, verás toda la información de pagos y percepciones del colaborador.

Compensaciones y pago
- Sueldo bruto mensual: Calculado automáticamente multiplicando el salario diario por 30.4 (promedio).
- Salario base de cotización: Calculado automáticamente multiplicando el salario diario por el factor de integración del empleado (que incluye prestaciones como aguinaldo y vacaciones).
- Salario diario: Compensación diaria establecida por la empresa.
- Sueldo neto mensual: Resultado de restar ISR, IMSS, Infonavit y otras deducciones al sueldo bruto mensual.
- Zona de salario: A, B o C, según la ubicación del empleado.
- Tipo de prestación.
- Periodicidad de pago.
- Número de periodos en el año.
- Método de pago.
- Cuenta CLABE.
- Institución bancaria.
nomina 2x

Deducciones
- Movimientos permanentes.
movimientos permanentes 2x
- Infonavit.
infonavit
- Incapacidades.
incapacidades 2x

Vacaciones e Incidencias

En esta pestaña podrás ver:

vacaciones e incidencias 2x

Vacaciones
- Número de días utilizados durante el año laboral.
- Número de días disponibles: Se acumulan conforme transcurren los días del año, incluyendo días no utilizados de años anteriores.
Incidencias
- Conteo de incidencias justificadas: Faltas justificadas sin descuento de nómina.
- Conteo de incidencias injustificadas: Faltas sin justificar que causan descuento de nómina.
Incapacidades
- Días de incapacidad utilizados: Días cubiertos por el IMSS durante el año laboral en curso.
Documentos

En esta pestaña, puedes adjuntar, descargar o eliminar documentos del colaborador, como contratos o archivos legales:.
1. Adjuntar archivos: Solo arrastra archivos desde tu equipo local a la sección indicada para adjuntarlos.
adjuntar archivos
1. Descargar archivos: Selecciona un documento y haz clic en el botón Descargar.
descargar archivos
1. Eliminar archivos: Selecciona un documento y haz clic en Eliminar.
eliminar archivos

Notas
1. Agrega notas adicionales sobre el colaborador para registrar información relevante de consulta.
notas 2x

Alta y baja de colaboradores

Desde esta pantalla, también puedes:
- Dar de baja colaboradores activos: Haz clic en el botón de la esquina superior derecha (Dar de baja).
- Reactivar colaboradores inactivos: Haz clic en el botón (Dar de alta).
baja de colaborador 2x

alta colaborador 2x
15 abril, 2025
Importar colaboradores
Si necesitas agregar varios colaboradores a la vez, puedes hacerlo de manera rápida importando un archivo de excel con sus datos.
1. Desde el panel principal ingresa al módulo RH > Colaboradores.
2. Haz clic en el botón Importar Excel, ubicado en la esquina superior derecha.
1. Descarga la plantilla base del formato de importación de excel.
1. Llena la plantilla:
  - Abre el archivo descargado en Excel.
  - Completa los campos con la información de tus colaboradores.
  - Guarda los cambios.
2. Regresa a la pantalla Importar Colaboradores y sube el archivo con cualquiera de estas dos maneras:
  - Arrastrar y soltar: Arrastra tu archivo directamente al campo habilitado.
  - Buscar en tu dispositivo: Haz clic en Buscarlo para seleccionar el archivo desde tu equipo local.
3. Después de cargar el archivo, haz clic en Subir archivo.
1. Verás una barra de progreso que te indicará el estado de la importación.
1. Una vez que la importación termine, aparecerá el mensaje: “La importación ha finalizado”.
2. Haz clic en Ir al listado de colaboradores para revisar que los datos se hayan cargado correctamente.
15 abril, 2025
Consulta el resumen de tu equipo
En la interfaz principal del módulo de RH podrás ver el resumen de tu equipo, donde encontrarás un panel con estadísticas clave sobre la nómina, vacaciones, eventos importantes y aniversarios de tu equipo.

Te explicamos cada sección para que puedas aprovechar al máximo tu dashboard de RH.

Calendario de eventos

Visualiza todos los eventos relevantes de tus colaboradores en un solo lugar. Los eventos que se mostrarán son:
- Vacaciones programadas.
- Cumpleaños.
- Aniversarios laborales.
- Inicios de contrato.
- Fines de contrato.
- Fechas de pago de nóminas.
Nómina mensual

Consulta el monto total bruto de la nómina mensual de tu empresa de un vistazo.

Tu equipo

Obtén un resumen del estado actual de tu equipo:
- Colaboradores activos: Cantidad total de empleados con estatus activo (ej. 20 colaboradores).
- Incorporaciones: Número de nuevos colaboradores registrados en los últimos 365 días.
Colaboradores por área

Visualiza una gráfica que muestra la distribución de colaboradores por cada área, con su respectivo porcentaje sobre el total del equipo.

colaboradores por area rh pymes

Calculadora de sueldo neto

Realiza cálculos rápidos del sueldo neto de tus colaboradores, considerando deducciones y subsidios. Solo necesitas ingresar:
1. Período: Selecciona el periodo correspondiente (Semanal, Quincenal o Mensual).
2. Sueldo bruto: Ingresa el monto del sueldo bruto del colaborador según el periodo elegido.
3. Deducciones opcionales: Marca las casillas Incluir IMSS o Incluir Subsidio empleado si deseas que se calculen estos conceptos automáticamente.
4. Cálculo: Haz clic en Calcular Sueldo Neto y verás los resultados desglosados por conceptos:
  - ISR
  - Cuotas IMSS
  - Subsidio
  - Sueldo Neto final
calculadora de sueldo rh pymes

Con esta herramienta podrás tener un panorama completo del estado de tu equipo, facilitar la gestión de eventos importantes y hacer cálculos de nómina con unos pocos clics.
15 abril, 2025
Configura la migración de facturas y complementos de pago
*AdminSAT tiene un costo adicional sobre los planes estándar que ofrecemos. Si decides agregarlo, podrás integrarlo fácilmente a tu plan actual y disfrutar de todos sus beneficios.

Si ya has vinculado AdminSAT, puedes configurar la migración de 2 maneras: automática y manual. A continuación, te explicamos el detalle de cada una:

Migración automática

La migración automática te permite activar la sincronización diaria y sin intervención manual. Con esta funcionalidad, el sistema actualizará automáticamente los documentos más recientes, para mantener un control constante y evitar retrasos en la gestión de tus documentos fiscales.
1. En el panel principal accede al módulo de AdminSAT > Sincronización.
2. Ingresaras a la pestaña de Migración Automática.
1. En esta sección, podrás habilitar las categorías que deseas sincronizar automáticamente (si tu plan es superior al básico):
  - Facturas de proveedores.
  - Complementos de pago recibidos.
1. Una vez activada la migración automática, el sistema ejecutará una sincronización diaria entre las 12:00 am y las 5:00 am, registrando todos los movimientos no sincronizados desde el portal del SAT.
2. En el listado principal de los documentos sincronizados, podrás ver una notificación con la fecha y hora en la que se realizó la última actualización.
Migración manual

La migración manual te ofrece un control detallado sobre la sincronización de tus documentos. Este proceso te permite seleccionar un rango específico de fechas para realizar sincronizaciones puntuales para un período definido.
1. En el panel principal accede al menú de AdminSAT > Sincronización.
2. Haz clic en la pestaña Migración Manual.
1. Selecciona el tipo de documentos a migrar. Podrás elegir entre las siguientes opciones:
  - Facturas de Proveedores.
  - Facturas Emitidas.
  - Complementos de Pago Recibidos.
  - Complementos de Pago Emitidos.
1. Para el tipo de documento seleccionado, introduce las fechas Desde y Hasta utilizando el calendario disponible. Asegúrate de que el rango cubra los movimientos que deseas importar.
2. Una vez configuradas las fechas, haz clic en el botón Migrar Facturas o Migrar Pagos, según corresponda.
1. El sistema procesará la sincronización y los documentos se integrarán en tu cuenta.
Notas importantes
- Las facturas emitidas que se migren aparecerán en el módulo de Facturación en Línea, en la sección de Facturas Emitidas.
Group 1000001524 (Compressify.io)
- Los complementos de pago emitidos fuera de docDigitales, se mostrarán en Recepciones de Pago del módulo de Facturación en Línea.
13 diciembre, 2024