Registro de Clientes

docDigitales ofrece una manera muy fácil y rápida para tener siempre los datos de tus clientes guardados y listos para realizar facturas en cualquier momento.

Con estos pasos te mostramos como almacenar los datos de facturación y de contacto de tus clientes:

Opción 1. Registro de clientes desde “Nueva Factura”

Puedes dar de alta a tus clientes al mismo tiempo que elaboras una factura de la siguiente manera:

1.- Ingresa al menú de Facturación > Facturas Emitidas > Nueva Factura

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2.- Una vez dentro de “Nueva Factura” en la opción “Cliente” aparece un símbolo de más (+), al presionar este símbolo se desplaza un formato para el llenado de los “Datos de Cliente”. Todos los campos marcados con ( * ) son obligatorios.

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3.- Por último da clic en “Guardar”.

¡Listo! Haz registrado a tu cliente y estos datos quedan guardados en tu listado de clientes; la próxima vez que necesites realizar una factura a este cliente, sólo debes buscarlo por nombre.

Opción 2. Registro de clientes desde “Nuevo Cliente”.

1.- Puedes dar de alta a tus clientes desde el módulo de “Clientes”, da clic en el botón “Nuevo Cliente”, al hacer esto se abre un formulario donde debes llenar los datos de tu cliente.

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Nota: Para realizar alguna modificación o actualización a los datos de tus clientes, localiza en el listado a tu Cliente y da clic en el nombre o puedes encontrarlo con la “Búsqueda Avanzada”, podrás buscarlo por Nombre o Razón Social, Nombre Comercial, RFC, Correo Electrónico o Nombre del Contacto.

4.- Si lo deseas, puedes dar de alta los datos bancarios de tus clientes.

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*Podrás eliminar las cuentas haciendo clic en Eliminar Datos Bancarios.

*Si deseas agregar más cuentas bancarias da clic en Agregar Cuenta Bancaria.

Opción 3. Alta o Actualización de Clientes con plantilla en Excel.

1.- Otra opción que ponemos a tu disposición es dar de alta el listado de clientes desde una plantilla en Excel, para hacerlo debes ir al menú Clientes > Importar > Descargar la Plantilla

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2.- Se descarga un archivo de Excel con los datos de tus clientes.

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3.- Abre el archivo de Excel que se descargó.

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4.- Copia y pega la información de tus clientes en la plantilla, siguiendo los pasos de llenado.

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5.- Una vez que hayas llenado y guardado en tu computadora la plantilla, dirígete nuevamente al submenú Importar” y sube el archivo que acabas de guardar dando clic en el botón Importar”.

6.-¡Listo! Con esto haz dado de alta tu catálogo de Clientes.

Esperamos que esta información haya sido de ayuda.

Si tienes dudas o quieres conocer más sobre las opciones del sistema te invitamos a que explores nuestros manuales. Estamos a tus órdenes en el número de atención a clientes (800) 788 5783 o bien en el correo electrónico contacto@docdigitales.com 

Visita nuestro sitio web www.docdigitales.com

Nuestro horario de atención es de 9:30 a 19:00 hora Centro.

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