docDigitales ofrece una manera muy fácil y rápida para tener siempre los datos de tus clientes guardados y listos para realizar facturas en cualquier momento.
Con estos pasos te mostramos como almacenar los datos de facturación y de contacto de tus clientes:
Opción 1. Registro de clientes desde “Nueva Factura”
Puedes dar de alta a tus clientes al mismo tiempo que elaboras una factura de la siguiente manera:
1.- Ingresa al menú de Facturación > Facturas Emitidas > Nueva Factura
2.- Una vez dentro de “Nueva Factura” en la opción “Cliente” aparece un símbolo de más ( + ), al presionar este símbolo se muestra el formato para el llenado de los “Datos de Cliente”. Todos los campos marcados con ( * ) son obligatorios.
3.- Por último da clic en “Guardar”.
¡Listo! Haz registrado a tu cliente y estos datos quedan guardados en tu listado de clientes; la próxima vez que necesites realizarle una factura sólo debes buscarlo por nombre.
Opción 2. Registro de clientes desde “Nuevo Cliente”.
1.- También puedes realizar los registros desde el módulo de “Clientes”, da clic en el botón “Nuevo Cliente”, al hacer esto se abre un formulario donde debes llenar los datos de tu cliente.
Nota: Para realizar alguna modificación o actualización a los datos de tus clientes, localiza en el listado a tu Cliente y da clic en el nombre o puedes encontrarlo con la “Búsqueda Avanzada”, podrás buscarlo por Nombre o Razón Social, Nombre Comercial, RFC, Correo Electrónico o Nombre del Contacto.
4.- En caso de tu cliente cuente con más de una locación puedes registrar todas sus sucursales y facturar a cada una de ellas.
5.- Si lo deseas, puedes dar de alta los datos bancarios de tus clientes.
*Podrás eliminar las cuentas haciendo clic en Eliminar Datos Bancarios.
*Si deseas agregar más cuentas bancarias da clic en Agregar Cuenta Bancaria.
6.- Cuando haz terminado de anotar sus datos, da clic en “Guardar”.
Opción 3. Alta o Actualización de Clientes con plantilla en Excel.
1.- Otra opción que ponemos a tu disposición es dar de alta el listado de clientes desde una plantilla en Excel, para hacerlo debes ir al menú Clientes > Importar > Descargar la Plantilla
2.- Se descarga un archivo de Excel con los datos que debes agregar.
3.- Abre el archivo de Excel que se descargó.
4.- Copia y pega la información de tus clientes en la plantilla, siguiendo las instrucciones de llenado.
5.- Una vez que hayas llenado y guardado en tu computadora la plantilla, dirígete nuevamente al submenú “Importar” y carga el archivo que acabas de guardar dando clic en el botón “Seleccionar archivo” > Elige el archivo en tu computadora > “Abrir” > “Importar”.
6.-¡Listo! Con esto haz dado de alta tu catálogo de Clientes.
Esperamos que esta información haya sido de ayuda.
Si tienes dudas o quieres conocer más sobre las opciones del sistema te invitamos a que explores nuestros manuales. Estamos a tus órdenes en el número de atención a clientes (686) 520 0503 o bien en el correo electrónico contacto@docdigitales.com
Visita nuestro sitio web www.docdigitales.com
Nuestro horario de atención es de 9:00 a 19:00 hora Centro.