docDigitales ofrece una manera muy fácil y rápida para tener siempre los datos de tus clientes guardados y listos para realizar facturas en cualquier momento.
Con estos pasos te mostramos como almacenar los datos de facturación y de contacto de tus clientes:
Opción 1. Registro de clientes desde “Nueva Factura”
Puedes dar de alta a tus clientes al mismo tiempo que elaboras una factura de la siguiente manera:
1.- Ingresa al menú de Facturación > Facturas Emitidas > Nueva Factura
2.- Una vez dentro de “Nueva Factura” en la opción “Cliente” aparece un símbolo de más (+), al presionar este símbolo se desplaza un formato para el llenado de los “Datos de Cliente”. Todos los campos marcados con ( * ) son obligatorios.
3.- Por último da clic en “Guardar”.
¡Listo! Haz registrado a tu cliente y estos datos quedan guardados en tu listado de clientes; la próxima vez que necesites realizar una factura a este cliente, sólo debes buscarlo por nombre.
Opción 2. Registro de clientes desde “Nuevo Cliente”.
1.- Puedes dar de alta a tus clientes desde el módulo de “Clientes”, da clic en el botón “Nuevo Cliente”, al hacer esto se abre un formulario donde debes llenar los datos de tu cliente.
Nota: Para realizar alguna modificación o actualización a los datos de tus clientes, localiza en el listado a tu Cliente y da clic en el nombre o puedes encontrarlo con la “Búsqueda Avanzada”, podrás buscarlo por Nombre o Razón Social, Nombre Comercial, RFC, Correo Electrónico o Nombre del Contacto.
4.- Si lo deseas, puedes dar de alta los datos bancarios de tus clientes.
*Podrás eliminar las cuentas haciendo clic en Eliminar Datos Bancarios.
*Si deseas agregar más cuentas bancarias da clic en Agregar Cuenta Bancaria.
Opción 3. Alta o Actualización de Clientes con plantilla en Excel.
1.- Otra opción que ponemos a tu disposición es dar de alta el listado de clientes desde una plantilla en Excel, para hacerlo debes ir al menú Clientes > Importar > Descargar la Plantilla
2.- Se descarga un archivo de Excel con los datos de tus clientes.
3.- Abre el archivo de Excel que se descargó.
4.- Copia y pega la información de tus clientes en la plantilla, siguiendo los pasos de llenado.
5.- Una vez que hayas llenado y guardado en tu computadora la plantilla, dirígete nuevamente al submenú “Importar” y sube el archivo que acabas de guardar dando clic en el botón “Importar”.
6.-¡Listo! Con esto haz dado de alta tu catálogo de Clientes.
Esperamos que esta información haya sido de ayuda.
Si tienes dudas o quieres conocer más sobre las opciones del sistema te invitamos a que explores nuestros manuales. Estamos a tus órdenes en el número de atención a clientes (800) 788 5783 o bien en el correo electrónico contacto@docdigitales.com
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