{"id":9874,"date":"2026-02-18T23:10:47","date_gmt":"2026-02-18T23:10:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=9874"},"modified":"2026-02-24T18:17:28","modified_gmt":"2026-02-24T18:17:28","slug":"consulta-resumen-bancos-docdigitales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=9874","title":{"rendered":"Resumen de Bancos"},"content":{"rendered":"\n

Desde la vista principal del m\u00f3dulo de Bancos<\/strong>, puedes acceder al Resumen<\/strong>, una pantalla que te permite visualizar de forma concentrada la informaci\u00f3n financiera de todos los bancos conectados<\/strong> a tu cuenta.<\/p>\n\n\n\n

Desde esta vista puedes consultar ingresos, egresos y saldos<\/strong> para dar seguimiento al flujo de efectivo del negocio de manera r\u00e1pida y clara.<\/p>\n\n\n\n

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Resumen de bancos<\/h3>\n\n\n\n

Para acceder a esta pantalla ingresa al m\u00f3dulo de bancos:<\/p>\n\n\n\n

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  1. Accede a tu cuenta de docDigitales<\/a> con tu correo y contrase\u00f1a.<\/li>\n\n\n\n
  2. Desde el men\u00fa lateral izquierdo haz clic en Bancos > Resumen.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
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    1. Se abrir\u00e1 el resumen donde podr\u00e1s encontrar distintos datos que mostrara tu informaci\u00f3n financiera actualizada en los \u00faltimos 365 d\u00edas (si la conexi\u00f3n tiene m\u00e1s de 365 d\u00edas). S\u00ed no, se te mostrar\u00e1n de la fecha de la primera conexi\u00f3n a la fecha actual.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
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      Nota:<\/strong> Al abrir la pantalla ver\u00e1s un resumen de todos tus bancos. Si quieres consultar la informaci\u00f3n de uno en particular, solo da clic en el campo de Bancos y elige el banco que deseas.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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      \u00bfQu\u00e9 puedo consultar en el dashboard de bancos?<\/h3>\n\n\n\n

      Nota: <\/strong>Toda la informaci\u00f3n que se muestra es de los \u00faltimos 365 d\u00edas en caso de que tu cuenta tenga m\u00e1s de un a\u00f1o conectada, caso contrario se mostrar\u00e1 la actualizaci\u00f3n desde el d\u00eda de la conexi\u00f3n y se actualiza cada 24 horas. Si acabas de conectar tu banco solo te mostrar\u00e1 las transacciones de los \u00faltimos 30 d\u00edas.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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      1. Campo de bancos:<\/strong> Indica la informaci\u00f3n de todos los bancos que tienes conectados.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
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        Nota:<\/strong> Si deseas consultar un banco en espec\u00edfico, da clic sobre la casilla y selecciona manualmente el banco requerido.<\/em><\/p>\n\n\n\n

          \n
        1. Moneda:<\/strong> Muestra la moneda en la que se presenta el resumen financiero.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
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          1. Actualizaci\u00f3n: <\/strong>Indica la fecha y hora de la \u00faltima sincronizaci\u00f3n de los movimientos bancarios.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
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            1. Saldo actual:<\/strong> Muestra la cantidad disponible conforme a la \u00faltima sincronizaci\u00f3n.\n