{"id":9862,"date":"2026-02-18T20:21:10","date_gmt":"2026-02-18T20:21:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=9862"},"modified":"2026-02-24T18:08:39","modified_gmt":"2026-02-24T18:08:39","slug":"glosario-del-modulo-de-bancos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=9862","title":{"rendered":"Glosario del m\u00f3dulo de Bancos"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Encuentra en este Glosario los<strong> t\u00e9rminos m\u00e1s comunes<\/strong> que encontrar\u00e1s dentro del m\u00f3dulo de Bancos para facilitarte el uso del mismo.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">A<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Afirme:<\/strong> Instituci\u00f3n bancaria que puedes conectar dentro de tu cuenta en Bancos, para consultar sus movimientos, saldos y transacciones.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>American Express:<\/strong> Entidad financiera que puedes conectar dentro de tu cuenta para visualizar los gastos y movimientos.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">B<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Banca empresas: <\/strong>Tipo de banca utilizada por empresas para administrar sus cuentas empresariales. Es la que debes seleccionar al conectar cuentas de negocio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Banca Personal: <\/strong>Tipo de banca destinada a cuentas individuales. En algunos bancos puede utilizarse para consultar movimientos personales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Banco:<\/strong> Instituci\u00f3n financiera donde se encuentra registrada una cuenta bancaria, puedes conectar distintos bancos en tu cuenta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Banco Azteca:<\/strong> Banco disponible para conexi\u00f3n dentro del m\u00f3dulo de Bancos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Bancoppel:<\/strong> Banco que puede conectarse para consultar movimientos y saldos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Banorte: <\/strong>Banco disponible para conexi\u00f3n con el m\u00f3dulo de Bancos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Banregio:<\/strong> Instituci\u00f3n bancaria disponible para conexi\u00f3n de cuentas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>BBVA:<\/strong> Banco compatible para la conexi\u00f3n de tus cuentas.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">C<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Cantidad:<\/strong> Monto del movimiento registrado en una transacci\u00f3n, ya sea ingreso o egreso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Citbanamex: <\/strong>Instituci\u00f3n bancaria disponible para conexi\u00f3n. Permite consultar cuentas, saldos y movimientos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>C\u00f3digo de cliente: <\/strong>Dato proporcionado por el banco para identificar al usuario al momento de conectar una cuenta, es el c\u00f3digo \u00fanico e intransferible del cliente para la gesti\u00f3n de la cuenta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><a href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academia\/manuales\/conectar-banco-en-docdigitales\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Conectar Banco: <\/a><\/strong>Acci\u00f3n de conectar la informaci\u00f3n de tu cuenta bancaria y donde autorizas a docDigitales a consultar tu informaci\u00f3n bancaria.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Concepto:<\/strong> Descripci\u00f3n del movimiento bancario que ayuda a identificar el motivo de una transacci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Contrase\u00f1a:<\/strong> Clave de acceso utilizada para autenticar la conexi\u00f3n con el banco.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Cuenta<\/strong>: Registro bancario asociado a un banco espec\u00edfico donde se reflejan ingresos, egresos y saldos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Cuenta Conectada:<\/strong> Cuenta bancaria que ya fue autorizada y vinculada correctamente al m\u00f3dulo de Bancos.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">D<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><a href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academia\/manuales\/consulta-ingresos-egresos-bancarios-listado-de-transacciones-2\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Detalle de transacci\u00f3n:<\/a><\/strong> Vista donde puedes consultar la informaci\u00f3n completa de un movimiento bancario, como fecha, cantidad y concepto.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">E<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Egresos: <\/strong>Salidas de dinero de la cuenta bancaria, como pagos, transferencias o cargos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Error de sincronizaci\u00f3n:<\/strong> Mensaje que indica que el sistema no pudo actualizar las transacciones de una cuenta bancaria.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Estado actual de cuentas:<\/strong> Vista dentro del <a href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academia\/manuales\/consulta-resumen-bancos-docdigitales\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Resumen de bancos <\/a>que muestra el saldo y situaci\u00f3n vigente de las cuentas conectadas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Estado general por mes:<\/strong> Resumen mensual a manera de gr\u00e1fica de barras que se muestra en el <a href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academia\/manuales\/consulta-resumen-bancos-docdigitales\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Resumen de bancos <\/a>que te permite visualizar, ingresos, egresos y saldos por periodos mensuales.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">F<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Fecha de operaci\u00f3n: <\/strong>Fecha en la que se registr\u00f3 el movimiento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Fecha de registro: <\/strong>Fecha en la que el movimiento se reflej\u00f3 dentro del sistema.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><a href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academia\/manuales\/buscar-transacciones-movimientos-bancarios-docdigitales\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Filtros de b\u00fasqueda: <\/a><\/strong>Herramientas que te permiten localizar transacciones por medio de distintos filtros.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">H<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>HSBC:<\/strong> Banco compatible con docDigitales para la conexi\u00f3n y sincronizaci\u00f3n de cuentas.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">I<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Ingresos: <\/strong>Entradas de dinero a la cuenta bancaria, como dep\u00f3sitos, cobros o transferencias recibidas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Inbursa:<\/strong> Instituci\u00f3n financiera disponible para la conexi\u00f3n bancaria.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Invex:<\/strong> Banco compatible con el m\u00f3dulo de bancos para consultar movimientos.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">M<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><a href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academia\/manuales\/consulta-ingresos-egresos-bancarios-listado-de-transacciones-2\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Movimientos:<\/a><\/strong> Registro individual detallado de cada operaci\u00f3n realizada en una cuenta bancaria.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">N<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>N\u00famero de cuenta: <\/strong>Identificador \u00fanico de la cuenta bancaria asignada por el propio banco.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Nu:<\/strong> Entidad financiera digital compatible para la conexi\u00f3n de cuentas.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">P<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Periodo: <\/strong>Rango de fechas utilizado para consultar movimientos o transacciones.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">R<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><a href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academia\/manuales\/consulta-resumen-bancos-docdigitales\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Resumen bancario:<\/a><\/strong> Pantalla donde muestra de manera general los ingresos, egresos, saldos, desglose por mes de las cuentas conectadas en docDigitales.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">S<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Saldo:<\/strong> Resultado de la diferencia entre ingresos y egresos de una cuenta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Saldo actual: <\/strong>Monto disponible en la cuenta bancaria al momento de la consulta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Santander:<\/strong> Banco compatible para la conexi\u00f3n y sincronizaci\u00f3n autom\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><a href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academia\/manuales\/activar-desactivar-dincronizacion-bancaria-cuentas-docdigitales\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Sincronizar transacciones:<\/a><\/strong> Proceso mediamente el cual docDigitales actualiza los movimientos bancarios cada 24 horas desde el banco.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">T<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Tipo de cuenta: <\/strong>Clasificaci\u00f3n la cuenta bancaria, por ejemplo: d\u00e9bito, cr\u00e9dito o empresarial.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Tipo de movimiento: <\/strong>Indica si una transacci\u00f3n corresponde a ingreso o egreso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><a href=\"Transaccioneshttps:\/\/www.docdigitales.com\/academia\/manuales\/consulta-ingresos-egresos-bancarios-listado-de-transacciones-2\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Transacciones:<\/a> <\/strong>Conjunto de movimiento registrados en una cuenta bancaria.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">U<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>\u00daltima sincronizaci\u00f3n:<\/strong> Fecha y hora de la \u00faltima actualizaci\u00f3n de los movimientos bancarios.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Encuentra en este Glosario los t\u00e9rminos m\u00e1s comunes que encontrar\u00e1s dentro del m\u00f3dulo de Bancos para facilitarte el uso del mismo. A Afirme: Instituci\u00f3n bancaria que puedes conectar dentro de tu cuenta en Bancos, para consultar sus movimientos, saldos y transacciones. American Express: Entidad financiera que puedes conectar dentro de tu cuenta para visualizar los gastos y movimientos. B Banca empresas: Tipo de banca utilizada por empresas para administrar sus cuentas empresariales. Es la que debes seleccionar al conectar cuentas de negocio. Banca Personal: Tipo de banca destinada a cuentas individuales. En algunos bancos puede utilizarse para consultar movimientos personales. Banco: Instituci\u00f3n financiera donde se encuentra registrada una cuenta bancaria, puedes conectar distintos bancos en tu cuenta. Banco Azteca: Banco disponible para conexi\u00f3n dentro del m\u00f3dulo de Bancos. Bancoppel: Banco que puede conectarse para consultar movimientos y saldos. Banorte: Banco disponible para conexi\u00f3n con el m\u00f3dulo de Bancos. Banregio: Instituci\u00f3n bancaria disponible para conexi\u00f3n de cuentas. BBVA: Banco compatible para la conexi\u00f3n de tus cuentas. C Cantidad: Monto del movimiento registrado en una transacci\u00f3n, ya sea ingreso o egreso. Citbanamex: Instituci\u00f3n bancaria disponible para conexi\u00f3n. Permite consultar cuentas, saldos y movimientos. C\u00f3digo de cliente: Dato proporcionado por el banco para identificar al usuario al momento de conectar una cuenta, es el c\u00f3digo \u00fanico e intransferible del cliente para la gesti\u00f3n de la cuenta. Conectar Banco: Acci\u00f3n de conectar la informaci\u00f3n de tu cuenta bancaria y donde autorizas a docDigitales a consultar tu informaci\u00f3n bancaria. Concepto: Descripci\u00f3n del movimiento bancario que ayuda a identificar el motivo de una transacci\u00f3n. Contrase\u00f1a: Clave de acceso utilizada para autenticar la conexi\u00f3n con el banco. Cuenta: Registro bancario asociado a un banco espec\u00edfico donde se reflejan ingresos, egresos y saldos. Cuenta Conectada: Cuenta bancaria que ya fue autorizada y vinculada correctamente al m\u00f3dulo de Bancos. D Detalle de transacci\u00f3n: Vista donde puedes consultar la informaci\u00f3n completa de un movimiento bancario, como fecha, cantidad y concepto. E Egresos: Salidas de dinero de la cuenta bancaria, como pagos, transferencias o cargos. Error de sincronizaci\u00f3n: Mensaje que indica que el sistema no pudo actualizar las transacciones de una cuenta bancaria. Estado actual de cuentas: Vista dentro del Resumen de bancos que muestra el saldo y situaci\u00f3n vigente de las cuentas conectadas. Estado general por mes: Resumen mensual a manera de gr\u00e1fica de barras que se muestra en el Resumen de bancos que te permite visualizar, ingresos, egresos y saldos por periodos mensuales. F Fecha de operaci\u00f3n: Fecha en la que se registr\u00f3 el movimiento. Fecha de registro: Fecha en la que el movimiento se reflej\u00f3 dentro del sistema. Filtros de b\u00fasqueda: Herramientas que te permiten localizar transacciones por medio de distintos filtros. H HSBC: Banco compatible con docDigitales para la conexi\u00f3n y sincronizaci\u00f3n de cuentas. I Ingresos: Entradas de dinero a la cuenta bancaria, como dep\u00f3sitos, cobros o transferencias recibidas. Inbursa: Instituci\u00f3n financiera disponible para la conexi\u00f3n bancaria. Invex: Banco compatible con el m\u00f3dulo de bancos para consultar movimientos. M Movimientos: Registro individual detallado de cada operaci\u00f3n realizada en una cuenta bancaria. N N\u00famero de cuenta: Identificador \u00fanico de la cuenta bancaria asignada por el propio banco. Nu: Entidad financiera digital compatible para la conexi\u00f3n de cuentas. P Periodo: Rango de fechas utilizado para consultar movimientos o transacciones. R Resumen bancario: Pantalla donde muestra de manera general los ingresos, egresos, saldos, desglose por mes de las cuentas conectadas en docDigitales. S Saldo: Resultado de la diferencia entre ingresos y egresos de una cuenta. Saldo actual: Monto disponible en la cuenta bancaria al momento de la consulta. Santander: Banco compatible para la conexi\u00f3n y sincronizaci\u00f3n autom\u00e1tica. Sincronizar transacciones: Proceso mediamente el cual docDigitales actualiza los movimientos bancarios cada 24 horas desde el banco. T Tipo de cuenta: Clasificaci\u00f3n la cuenta bancaria, por ejemplo: d\u00e9bito, cr\u00e9dito o empresarial. Tipo de movimiento: Indica si una transacci\u00f3n corresponde a ingreso o egreso. Transacciones: Conjunto de movimiento registrados en una cuenta bancaria. 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