{"id":9554,"date":"2025-12-17T20:00:35","date_gmt":"2025-12-17T20:00:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=9554"},"modified":"2026-01-14T18:12:33","modified_gmt":"2026-01-14T18:12:33","slug":"acciones-listado-proyectos-docdigitales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=9554","title":{"rendered":"Acciones del listado de Proyectos"},"content":{"rendered":"\n<p>El m\u00f3dulo de Proyectos te permite <strong>gestionar y supervisar todas las fases de tus proyectos,<\/strong> desde la <strong>planificaci\u00f3n inicial hasta el seguimiento y cierre<\/strong>. Desde esta pantalla puedes organizar tareas, asignar responsables, monitorear fechas clave y mantener el control operativo de tus actividades.<\/p>\n\n\n\n<p>Al ingresar al m\u00f3dulo la primera pantalla que ver\u00e1s es la del Listado de Proyectos, donde podr\u00e1s <strong>consultar todos tus proyectos activos<\/strong> y acceder a las herramientas principales para gestionarlos.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"Accede-al-Listado-de-Proyectos\">Accede al Listado de Proyectos<\/h3>\n\n\n\n<ol start=\"1\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Inicia sesi\u00f3n<\/strong> en tu cuenta de <a href=\"https:\/\/pymes.docdigitales.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">docDigitales.<\/a><\/li>\n\n\n\n<li>Estando dentro de tu cuenta, da clic en el m\u00f3dulo <strong>Proyectos<\/strong> desde el men\u00fa lateral izquierdo.<\/li>\n\n\n\n<li>Se desplegar\u00e1 en autom\u00e1tico el <strong>Listado de Proyectos.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"642\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/accede.gif\" alt=\"Ingresar al listado de proyectos dentro de un CRM \" class=\"wp-image-9555\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"background-blue\"><em>Si a\u00fan no cuentas con proyectos registrados en el sistema, ver\u00e1s el siguiente mensaje: \u201c<strong>A\u00fan no hay Proyectos. Crea un nuevo proyecto y gestiona los procesos y tareas de tu negocio.\u201d <\/strong>Haz clic en Crea un Nuevo Proyecto para iniciar.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Para conocer el proceso de creaci\u00f3n, consulta el art\u00edculo <a href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academia\/manuales\/crear-nuevo-proyecto-docdigitales\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>Crear Nuevo Proyecto<\/strong>.<\/a><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Funciones del Listado de Proyectos<\/h3>\n\n\n\n<p>Desde esta pantalla podr\u00e1s realizar las siguientes funciones:<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Buscar Proyectos<\/h4>\n\n\n\n<p>Utiliza la funci\u00f3n <strong>Buscar<\/strong> para localizar proyectos por nombre, plantilla, fechas o responsable del proyecto.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"642\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/buscarproyectos.gif\" alt=\"Buscar proyectos dentro del listado en un CRM o software de gesti\u00f3n integral\" class=\"wp-image-9556\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>Consulta el manual de <em><strong><a href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academia\/manuales\/buscar-proyectos-docdigitales\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Buscar proyectos<\/a><\/strong><\/em> para consultar sobre los campos de filtrado.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Exportar Excel<\/h4>\n\n\n\n<p>Utiliza esta opci\u00f3n para descargar el listado de proyectos en un archivo Excel con formato .xls y consultar la informaci\u00f3n de manera interna y sin necesidad de tener acceso a internet o el sistema.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"646\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-117.png\" alt=\"Exportar listado de proyectos a un archivo excel de un CRM o software de gesti\u00f3n integral para PYMES\" class=\"wp-image-9557\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-117.png 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-117-300x170.png 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-117-1024x579.png 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-117-768x434.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Solo da clic en la funci\u00f3n <strong>Exportar Excel<\/strong> y el archivo se descargar\u00e1 autom\u00e1ticamente en tu equipo.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1136\" height=\"733\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-118.png\" alt=\"Listado de proyectos en un archivo excel descargados de un CRM para pymes\" class=\"wp-image-9558\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-118.png 1136w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-118-300x194.png 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-118-1024x661.png 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-118-768x496.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1136px) 100vw, 1136px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Archivar proyectos<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"background-blue\"><strong>Importante:<\/strong> Solo el <strong>propietario del proyecto<\/strong> y usuarios con el rol <strong>Propietario<\/strong> pueden archivar proyectos, si un usuario sin permiso intenta hacerlo, ver\u00e1 el mensaje \u201cNo tienes los privilegios para realizar esta acci\u00f3n\u201d<\/p>\n\n\n\n<p>Esta funci\u00f3n te permite mover proyectos que ya no est\u00e1n activos, pero que podr\u00edas retomar m\u00e1s adelante, manteniendo tu vista y productividad enfocada \u00fanicamente en los proyectos activos.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"642\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/Archivar-proyecto-1.gif\" alt=\"Archivar proyectos que ya no son necesarios en un CRM\" class=\"wp-image-9559\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>Consulta el manual <em><strong><a href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academia\/manuales\/archivar-o-desarchivar-proyectos-en-docdigitales\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Archiva y encuentra proyectos archivados<\/a><\/strong><\/em> para conocer c\u00f3mo realizar esta acci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Eliminar proyectos<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"background-blue\"><strong>Importante:<\/strong> Solo el <strong>propietario del proyecto<\/strong> y usuarios con el rol <strong>Propietario<\/strong> pueden archivar proyectos, si un usuario sin permiso intenta hacerlo, ver\u00e1 el mensaje \u201cNo tienes los privilegios para realizar esta acci\u00f3n\u201d<\/p>\n\n\n\n<p>Utiliza esta funci\u00f3n para eliminar proyectos que ya no necesitas dentro del sistema.<br>Recuerda que al eliminar un proyecto tambi\u00e9n se eliminan todas sus tareas asociadas y es una acci\u00f3n es irreversible.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"642\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/Eliminar-proyectos.gif\" alt=\"Eliminar proyecto del listado de proyectos en un CRM\" class=\"wp-image-9508\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>Consulta el manual <em><strong><a href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academia\/manuales\/editar-o-eliminar-proyectos-docdigitales\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Editar o eliminar un proyecto<\/a><\/strong><\/em> para conocer el proceso detallado para realizarlo.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Pesta\u00f1as de Listados<\/h3>\n\n\n\n<p>Desde esta pantalla puedes consultar la siguiente informaci\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Listado de Proyectos: <\/strong>Consulta todos los proyectos registrados junto con sus datos principales.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"579\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-119-1024x579.png\" alt=\"Listado de proyectos dentro de un crm o software de gesti\u00f3n integral para pymes\" class=\"wp-image-9560\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-119-1024x579.png 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-119-300x170.png 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-119-768x434.png 768w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-119.png 1142w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academia\/manuales\/acciones-listado-tareas-docdigitales\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>Listado de Tareas:<\/strong> <\/a>Visualiza en un solo listado todas las tareas registradas en el sistema junto con el proyecto al que pertenecen.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"646\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-120.png\" alt=\"Listado de tareas de los distintos proyectos en un CRM o software de gesti\u00f3n integral para pymes\" class=\"wp-image-9561\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-120.png 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-120-300x170.png 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-120-1024x579.png 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-120-768x434.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Detalle de Proyectos<\/h3>\n\n\n\n<p>Desde esta secci\u00f3n puedes consultar los detalles generales del proyecto, como:<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Icono de proyecto<\/strong>.<\/h4>\n\n\n\n<p>Se muestra un icono dependiendo al tipo de plantilla utilizada, las plantillas son:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Personalizado.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"60\" height=\"60\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-121.png\" alt=\"Icono de proyecto personalizado dentro de un CRM\" class=\"wp-image-9562\"\/><\/figure>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Kanban<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"60\" height=\"60\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-15.png\" alt=\"Icono de proyecto plantilla tipo kanban dentro de un CRM\" class=\"wp-image-9399\"\/><\/figure>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Sprints<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"60\" height=\"60\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-19.png\" alt=\"Icono para proyecto plantilla tipo Sprints en un CRM\" class=\"wp-image-9403\"\/><\/figure>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Planeaci\u00f3n RH<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"60\" height=\"60\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-21.png\" alt=\"icono para plantilla tipo de proyecto Planeaci\u00f3n RH en un CRM\" class=\"wp-image-9405\"\/><\/figure>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Reuni\u00f3n<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"60\" height=\"60\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-23.png\" alt=\"Icono tipo de plantilla de proyecto Reuni\u00f3n para un CRM\" class=\"wp-image-9407\"\/><\/figure>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Brainstorming<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"60\" height=\"60\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-25.png\" alt=\"Icono para tipo de proyecto plantilla Brainstorming en un CRM\" class=\"wp-image-9409\"\/><\/figure>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Estrategia de marketing<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"60\" height=\"60\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-27.png\" alt=\"Icono para plantilla tipo de proyecto Estrategia de Marketing en un CRM\" class=\"wp-image-9411\"\/><\/figure>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Objetivos<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"60\" height=\"60\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-29.png\" alt=\"Icono tipo de plantilla proyecto objetivos en un CRM\" class=\"wp-image-9413\"\/><\/figure>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Plan de negocios<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"60\" height=\"60\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-31.png\" alt=\"Icono tipo de plantilla de proyecto de plan de negocios en un CRM\" class=\"wp-image-9415\"\/><\/figure>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Feedback de clientes<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"60\" height=\"60\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-33.png\" alt=\"Icono tipo de plantilla proyectos de Feedback o comentarios de clientes en un CRM\" class=\"wp-image-9417\"\/><\/figure>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Entrevistas<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"60\" height=\"60\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-35.png\" alt=\"Icono para tipo de plantilla de proyectos de entrevistas en un CRM\" class=\"wp-image-9419\"\/><\/figure>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Solicitud de propuesta<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"60\" height=\"60\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-37.png\" alt=\"Icono para tipo de plantillas en proyectos de solicitud de propuesta o cotizaciones en un CRM\n\" class=\"wp-image-9421\"\/><\/figure>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Contrataciones RH<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"60\" height=\"60\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-39.png\" alt=\"Icono de contrataciones RH para plantilla de proyectos dentro de un CRM\" class=\"wp-image-9423\"\/><\/figure>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Candidatos RH<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"60\" height=\"60\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-41.png\" alt=\"Icono para tipo de plantilla de proyectos de Candidatos RH en un CRM de seguimiento\" class=\"wp-image-9425\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Proyecto<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>Se muestra el prefijo asignado al momento de la creaci\u00f3n seguido del nombre del proyecto.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"646\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-122.png\" alt=\"Nombre del proyecto dentro de un CRM\" class=\"wp-image-9563\" 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srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-125-1024x579.png 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-125-300x170.png 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-125-768x434.png 768w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-125.png 1142w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Fecha Inicio<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>Indica la fecha en la que comenz\u00f3 el proyecto.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"646\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-124.png\" alt=\"Fecha de inicio de un proyecto dentro de un CRM\" class=\"wp-image-9565\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-124.png 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El c\u00e1lculo se basa en un 100%.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"646\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-127.png\" alt=\"Progreso del proyecto en base a las tareas que contiene el proyecto dentro de un crm\" class=\"wp-image-9568\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-127.png 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-127-300x170.png 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-127-1024x579.png 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-127-768x434.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Responsable<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>Muestra el nombre del colaborador asignado como encargado principal del proyecto.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"646\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-128.png\" alt=\"Responsable o encargado de llevar a cabo el seguimiento del proyecto\" class=\"wp-image-9569\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-128.png 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-128-300x170.png 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-128-1024x579.png 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-128-768x434.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"background-blue\">Si alg\u00fan campo no contiene informaci\u00f3n, se mostrar\u00e1 un guion (-) dentro en el detalle.<\/p>\n\n\n\n<p>Consulta el manual <strong><a href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academia\/manuales\/detalle-de-proyectos-docdigitales\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Detalle de Proyecto<\/a><\/strong> para conocer cada secci\u00f3n a profundidad.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Pesta\u00f1as de Proyectos<\/h3>\n\n\n\n<p>Dentro de esta secci\u00f3n puedes consultar:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Proyectos activos:<\/strong> Muestra todos los proyectos registrados en el sistema que no han sido eliminados ni archivados, se muestran por orden de creaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Proyectos Archivados:<\/strong> Contiene los proyectos que has archivado manualmente. Desde aqu\u00ed puedes restaurarlos para que vuelvan al listado activo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"646\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-129.png\" alt=\"Pesta\u00f1a de proyectos archivados y activos dentro de un CRM\" class=\"wp-image-9570\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-129.png 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-129-300x170.png 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-129-1024x579.png 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-129-768x434.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Consulta el manual <em><strong><a href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academia\/manuales\/archivar-o-desarchivar-proyectos-en-docdigitales\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Archiva y encuentra proyectos archivados<\/a><\/strong><\/em> para archivar o restaurar proyectos.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"Consideraciones-importantes\">Consideraciones importantes<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Puedes seleccionar <strong>uno o varios proyectos<\/strong> utilizando las casillas iniciales para archivar o eliminar en una sola acci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>Puedes ordenar los proyectos de forma <strong>ascendente o descendente,<\/strong> dando clic en las flechas junto a cada categor\u00eda del encabezado de la tabla.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El m\u00f3dulo de Proyectos te permite gestionar y supervisar todas las fases de tus proyectos, desde la planificaci\u00f3n inicial hasta el seguimiento y cierre. Desde esta pantalla puedes organizar tareas, asignar responsables, monitorear fechas clave y mantener el control operativo de tus actividades. Al ingresar al m\u00f3dulo la primera pantalla que ver\u00e1s es la del Listado de Proyectos, donde podr\u00e1s consultar todos tus proyectos activos y acceder a las herramientas principales para gestionarlos. Accede al Listado de Proyectos Si a\u00fan no cuentas con proyectos registrados en el sistema, ver\u00e1s el siguiente mensaje: \u201cA\u00fan no hay Proyectos. Crea un nuevo proyecto y gestiona los procesos y tareas de tu negocio.\u201d Haz clic en Crea un Nuevo Proyecto para iniciar. Para conocer el proceso de creaci\u00f3n, consulta el art\u00edculo Crear Nuevo Proyecto. Funciones del Listado de Proyectos Desde esta pantalla podr\u00e1s realizar las siguientes funciones: Buscar Proyectos Utiliza la funci\u00f3n Buscar para localizar proyectos por nombre, plantilla, fechas o responsable del proyecto. Consulta el manual de Buscar proyectos para consultar sobre los campos de filtrado. Exportar Excel Utiliza esta opci\u00f3n para descargar el listado de proyectos en un archivo Excel con formato .xls y consultar la informaci\u00f3n de manera interna y sin necesidad de tener acceso a internet o el sistema. Solo da clic en la funci\u00f3n Exportar Excel y el archivo se descargar\u00e1 autom\u00e1ticamente en tu equipo. Archivar proyectos Importante: Solo el propietario del proyecto y usuarios con el rol Propietario pueden archivar proyectos, si un usuario sin permiso intenta hacerlo, ver\u00e1 el mensaje \u201cNo tienes los privilegios para realizar esta acci\u00f3n\u201d Esta funci\u00f3n te permite mover proyectos que ya no est\u00e1n activos, pero que podr\u00edas retomar m\u00e1s adelante, manteniendo tu vista y productividad enfocada \u00fanicamente en los proyectos activos. Consulta el manual Archiva y encuentra proyectos archivados para conocer c\u00f3mo realizar esta acci\u00f3n. Eliminar proyectos Importante: Solo el propietario del proyecto y usuarios con el rol Propietario pueden archivar proyectos, si un usuario sin permiso intenta hacerlo, ver\u00e1 el mensaje \u201cNo tienes los privilegios para realizar esta acci\u00f3n\u201d Utiliza esta funci\u00f3n para eliminar proyectos que ya no necesitas dentro del sistema.Recuerda que al eliminar un proyecto tambi\u00e9n se eliminan todas sus tareas asociadas y es una acci\u00f3n es irreversible. Consulta el manual Editar o eliminar un proyecto para conocer el proceso detallado para realizarlo. Pesta\u00f1as de Listados Desde esta pantalla puedes consultar la siguiente informaci\u00f3n: Detalle de Proyectos Desde esta secci\u00f3n puedes consultar los detalles generales del proyecto, como: Icono de proyecto. Se muestra un icono dependiendo al tipo de plantilla utilizada, las plantillas son: Proyecto Se muestra el prefijo asignado al momento de la creaci\u00f3n seguido del nombre del proyecto. Plantilla Indica el tipo y nombre de la plantilla seleccionada. Fecha Inicio Indica la fecha en la que comenz\u00f3 el proyecto. Fecha Fin Es la fecha l\u00edmite estimada para concluir el proyecto. Progreso Se calcula autom\u00e1ticamente con base en el avance de las tareas internas del proyecto. El c\u00e1lculo se basa en un 100%. Responsable Muestra el nombre del colaborador asignado como encargado principal del proyecto. Si alg\u00fan campo no contiene informaci\u00f3n, se mostrar\u00e1 un guion (-) dentro en el detalle. Consulta el manual Detalle de Proyecto para conocer cada secci\u00f3n a profundidad. Pesta\u00f1as de Proyectos Dentro de esta secci\u00f3n puedes consultar: Consulta el manual Archiva y encuentra proyectos archivados para archivar o restaurar proyectos. 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