{"id":9486,"date":"2025-12-15T20:11:23","date_gmt":"2025-12-15T20:11:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=9486"},"modified":"2026-01-15T20:26:55","modified_gmt":"2026-01-15T20:26:55","slug":"crear-nuevo-proyecto-docdigitales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=9486","title":{"rendered":"Crea un nuevo proyecto"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cuando necesites dar <strong>seguimiento a un nuevo proyecto<\/strong>, puedes gestionarlo desde el m\u00f3dulo de proyectos. Esta herramienta te permite estructurar tareas, asignar responsables y definir fechas clave de manera sencilla para que puedas llevar la gesti\u00f3n completa desde un mismo lugar.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Crear un nuevo Proyecto<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"background-blue wp-block-paragraph\"><strong>Nota:<\/strong> <em>Todos los campos marcados con asterisco ( * ) son campos obligatorios para poder registrar el proyecto correctamente.<\/em><\/p>\n\n\n\n<ol start=\"1\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Ingresa al m\u00f3dulo de <strong>Proyectos<\/strong> desde el men\u00fa lateral izquierdo.<\/li>\n\n\n\n<li>Se abrir\u00e1 el <a href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academia\/manuales\/acciones-listado-proyectos-docdigitales\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">listado de Proyectos<\/a>, da clic en el bot\u00f3n <strong>+ Nuevo Proyecto<\/strong> ubicado en la parte superior derecha de tu pantalla.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"579\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-71.png\" alt=\"Crear un nuevo proyecto dentro de un CRM empresarial con m\u00faltiples plantillas\" class=\"wp-image-9487\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-71.png 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-71-300x170.png 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-71-768x434.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"3\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Se abrir\u00e1 el <strong>formulario de Nuevo Proyecto<\/strong>, donde deber\u00e1s completar la siguiente informaci\u00f3n:<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"583\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-72.png\" alt=\"Crear un nuevo proyecto dentro de un CRM empresarial con m\u00faltiples plantillas\" class=\"wp-image-9488\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-72.png 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-72-300x171.png 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-72-768x437.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><em><strong>a<\/strong><\/em><a href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academia\/manuales\/plantillas-de-proyectos-docdigitales\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">. <strong>Plantilla*:<\/strong> <\/a>Selecciona la plantilla que mejor se adapte al tipo de proyecto a registrar\n<ul start=\"1\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Personalizado: <\/strong>Estar\u00e1 seleccionado por default y podr\u00e1s crear tus propias etapas de acuerdo a las necesidades del proyecto.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Kanban:<\/strong> Ideal para<em> organizar y dar seguimiento<\/em> a tareas espec\u00edficas.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Sprints:<\/strong> Perfecta para <em>planificar y dar seguimiento<\/em> al flujo de trabajo en periodos cortos.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Planeaci\u00f3n RH:<\/strong> Organiza los <em>objetivos y logros<\/em> del equipo de Recursos Humanos.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Reuni\u00f3n:<\/strong> Registra los <em>temas, acuerdos y pr\u00f3ximos pasos<\/em> de tus reuniones.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Brainstorming:<\/strong> Registra y <em>eval\u00faa ideas<\/em> enfocadas en una soluci\u00f3n o iniciativa.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Estrategia de marketing:<\/strong> Organiza y <em>monitorea las estrategias<\/em> y campa\u00f1as publicitarias.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Objetivos:<\/strong> Desglosa las <em>metas y acciones<\/em> necesarias para cumplir un <em>objetivo<\/em> espec\u00edfico.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Plan de negocios:<\/strong> Estructura la informaci\u00f3n necesaria para desarrollar un nuevo proyecto empresarial.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Feedback de clientes:<\/strong> Centraliza los<em> comentarios y sugerencias<\/em> de tus clientes.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Entrevistas:<\/strong> Lleva el control de <em>entrevistas con clientes<\/em> o proveedores.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Solicitud de propuesta:<\/strong> Gestiona la elaboraci\u00f3n y env\u00edo de <em>cotizaciones<\/em> o propuestas.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Contrataciones RH:<\/strong> Supervisa el<em> proceso de incorporaci\u00f3n<\/em> de nuevos colaboradores.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Candidatos RH:<\/strong> Da seguimiento a los<em> postulantes<\/em> durante el proceso de selecci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"674\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-73.png\" alt=\"Plantillas de proyectos dentro de un CRM enfocado a las PYMES\" class=\"wp-image-9489\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-73.png 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-73-300x197.png 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-73-768x506.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"background-blue wp-block-paragraph\"><strong>Nota:<\/strong> <em>Cada plantilla incluye etapas predeterminadas seg\u00fan el tipo de proceso que gestiones. Si deseas conocerlas con mayor detalle, consulta el manual <strong>\u201c<a href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academia\/manuales\/plantillas-de-proyectos-docdigitales\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Plantillas de proyectos predefinidas\u201d<\/a><\/strong><\/em>, o tambi\u00e9n puedes crear una <a href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academia\/manuales\/crea-una-plantilla-personalizada-para-proyectos\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Plantilla Personalizada.<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em><strong>b<\/strong><\/em>. <strong>Nombre del proyecto*:<\/strong> Asigna un nombre claro y descriptivo para identificar el proyecto f\u00e1cilmente. Este es un campo obligatorio.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"583\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-74.png\" alt=\"Crear un nuevo proyecto dentro de un CRM empresarial con m\u00faltiples plantillas\" class=\"wp-image-9490\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-74.png 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-74-300x171.png 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-74-768x437.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>c<\/em><\/strong>. <strong>Prefijo*: <\/strong>Este campo es obligatorio, no se puede repetir y admite un m\u00e1ximo de cuatro caracteres, el sistema genera autom\u00e1ticamente las tres primeras letras del nombre del proyecto como prefijo.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"583\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-75.png\" alt=\"Crear un nuevo proyecto dentro de un CRM empresarial con m\u00faltiples plantillas\" class=\"wp-image-9491\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-75.png 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-75-300x171.png 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-75-768x437.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"background-blue wp-block-paragraph\"><strong>Nota:<\/strong> <em>Puedes modificar el prefijo, colocando el cursor sobre el campo, borra el texto y escribe el nuevo prefijo de tu preferencia.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em><strong>d.<\/strong><\/em><strong> Fecha de inicio y de fin<\/strong>: Selecciona en los calendarios, el periodo en el que estar\u00e1 activo el proyecto. Puedes indicar una fecha tentativa de cierre.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"583\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-76.png\" alt=\"Crear un nuevo proyecto dentro de un CRM empresarial con m\u00faltiples plantillas\" class=\"wp-image-9492\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-76.png 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-76-300x171.png 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-76-768x437.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>e.<\/em><\/strong> <strong>Privacidad: <\/strong>Define y selecciona del listado el acceso de usuarios a dicho proyecto:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"583\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-77.png\" alt=\"Crear un nuevo proyecto dentro de un CRM empresarial con m\u00faltiples plantillas\" class=\"wp-image-9493\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-77.png 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-77-300x171.png 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-77-768x437.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Acceso a todos los usuarios:<\/strong> Todos los miembros con permisos podr\u00e1n visualizar y editar el proyecto.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"583\" 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class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"583\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-79.png\" alt=\"Configurar accesos para los proyectos creados en un CRM\" class=\"wp-image-9495\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-79.png 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-79-300x171.png 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-79-768x437.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"background-blue wp-block-paragraph\"><strong>Nota:<\/strong> <em>Cada usuario seleccionado aparecer\u00e1 dentro de la lista <strong>Miembros del proyecto<\/strong>.<\/em><\/p>\n\n\n\n<ol start=\"4\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Una vez completada toda la informaci\u00f3n, haz clic en <strong>Guardar Proyecto<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"583\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-80.png\" alt=\"Configurar accesos para los proyectos creados en un CRM\" class=\"wp-image-9496\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-80.png 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-80-300x171.png 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-80-768x437.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"5\" class=\"wp-block-list\">\n<li>El sistema confirmar\u00e1 la acci\u00f3n con la notificaci\u00f3n <strong>\u201cProyecto creado con \u00e9xito\u201d<\/strong> y el nuevo proyecto aparecer\u00e1 dentro del <strong>Listado de Proyectos<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"583\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-81.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-9497\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-81.png 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-81-300x171.png 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-81-768x437.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Elimina a usuarios con acceso al proyecto<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si necesitas quitar o eliminar el acceso a un usuario o colaborador:<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"1\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Dentro del listado <strong>Miembros del proyecto<\/strong>, pasa el cursor sobre el \u00edcono con sus iniciales.<\/li>\n\n\n\n<li>Haz clic en la <strong>\u2715<\/strong> para eliminar el acceso del usuario.<\/li>\n\n\n\n<li>Se eliminar\u00e1 el acceso de manera autom\u00e1tica.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"642\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/eliminar-acceso-.gif\" alt=\"Elimina accesos a usuarios para proyectos dentro de un CRM\" class=\"wp-image-9498\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cuando necesites dar seguimiento a un nuevo proyecto, puedes gestionarlo desde el m\u00f3dulo de proyectos. Esta herramienta te permite estructurar tareas, asignar responsables y definir fechas clave de manera sencilla para que puedas llevar la gesti\u00f3n completa desde un mismo lugar. Crear un nuevo Proyecto Nota: Todos los campos marcados con asterisco ( * ) son campos obligatorios para poder registrar el proyecto correctamente. Nota: Cada plantilla incluye etapas predeterminadas seg\u00fan el tipo de proceso que gestiones. Si deseas conocerlas con mayor detalle, consulta el manual \u201cPlantillas de proyectos predefinidas\u201d, o tambi\u00e9n puedes crear una Plantilla Personalizada. b. Nombre del proyecto*: Asigna un nombre claro y descriptivo para identificar el proyecto f\u00e1cilmente. Este es un campo obligatorio. c. Prefijo*: Este campo es obligatorio, no se puede repetir y admite un m\u00e1ximo de cuatro caracteres, el sistema genera autom\u00e1ticamente las tres primeras letras del nombre del proyecto como prefijo. Nota: Puedes modificar el prefijo, colocando el cursor sobre el campo, borra el texto y escribe el nuevo prefijo de tu preferencia. d. Fecha de inicio y de fin: Selecciona en los calendarios, el periodo en el que estar\u00e1 activo el proyecto. Puedes indicar una fecha tentativa de cierre. e. Privacidad: Define y selecciona del listado el acceso de usuarios a dicho proyecto: Nota: Cada usuario seleccionado aparecer\u00e1 dentro de la lista Miembros del proyecto. Elimina a usuarios con acceso al proyecto Si necesitas quitar o eliminar el acceso a un usuario o colaborador:<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10,59,62],"tags":[30],"class_list":["post-9486","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-academia","category-proyectos","category-proyectos-proyectos","tag-facil"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t<!-- All in One SEO 5.0.3 - aioseo.com -->\n\t<meta name=\"description\" content=\"Aprende a crear nuevos proyectos dentro de Proyectos den docDigitales, selecciona una plantilla, define fechas, privacidad y asigna usuarios con acceso.\" \/>\n\t<meta name=\"robots\" content=\"max-image-preview:large\" \/>\n\t<meta name=\"author\" content=\"Montserrat Mart\u00edn\"\/>\n\t<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=9486\" 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