{"id":9396,"date":"2025-12-11T17:24:41","date_gmt":"2025-12-11T17:24:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=9396"},"modified":"2026-01-14T18:11:10","modified_gmt":"2026-01-14T18:11:10","slug":"plantillas-de-proyectos-docdigitales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=9396","title":{"rendered":"Tipos de plantillas predefinidas para proyectos"},"content":{"rendered":"\n<p>Dentro del m\u00f3dulo de Proyectos cuentas con <strong>distintas plantillas predeterminadas<\/strong> que te ayudan a <strong>registrar y organizar tus proyectos<\/strong> de forma r\u00e1pida, ahorr\u00e1ndote tiempo en la gesti\u00f3n de los mismos. Cada plantilla <strong>incluye etapas predefinidas<\/strong> seg\u00fan el tipo de proyecto.<\/p>\n\n\n\n<p>Estas <strong>se pueden adaptar a diferentes tipos de proyectos<\/strong>, desde planeaciones de negocios, campa\u00f1as de marketing hasta sprints o plantillas para Recursos Humanos.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Plantillas para proyectos<\/h3>\n\n\n\n<p>Desde este apartado podr\u00e1s <strong>consultar las plantillas disponibles<\/strong> y <strong>elegir la que mejor se adapte<\/strong> al tipo de proyecto que deseas crear.<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"1\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Ingresa al m\u00f3dulo de <strong>Proyectos <\/strong>desde el men\u00fa lateral izquierdo.<\/li>\n\n\n\n<li>Da clic en el bot\u00f3n <strong>+ Nuevo Proyecto.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"579\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-13.png\" alt=\"Plantilla para proyectos para gestionar actividades y planificaci\u00f3n dise\u00f1ada especialmente para pymes y empresas mexicanas con un CRM a la medida\" class=\"wp-image-9397\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-13.png 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-13-300x170.png 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-13-768x434.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"3\" class=\"wp-block-list\">\n<li>En el formulario que se abrir\u00e1, selecciona el campo <strong>Plantilla<\/strong> para desplegar la lista de plantillas predefinidas.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"583\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-14.png\" alt=\"Plantilla para proyectos para gestionar actividades y planificaci\u00f3n dise\u00f1ada especialmente para pymes y empresas mexicanas con un CRM a la medida\" class=\"wp-image-9398\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-14.png 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-14-300x171.png 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-14-768x437.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Tipos de plantillas<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"background-blue\"><em><strong>Nota:<\/strong> Puedes editar o ajustar las etapas de cualquier plantilla desde la opci\u00f3n <a href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academia\/manuales\/agregar-etapas-proyecto-docdigitales\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>Editar listas<\/strong>.<\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Personalizado<\/h4>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"60\" height=\"60\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-17.png\" alt=\"Plantilla para gesti\u00f3n de proyectos totalmente personalizada\" class=\"wp-image-9401\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>La plantilla <strong>Personalizado<\/strong> te permite crear un proyecto desde cero y definir tus propias etapas seg\u00fan las necesidades de tu equipo o tipo de trabajo. Es ideal para flujos de trabajos muy espec\u00edficos o proyectos con una estructura \u00fanica y personalizada.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\" id=\"Etapas:\"><strong>Etapas:<\/strong><\/h5>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Agrega tus propias fases o listas personalizadas para organizar el trabajo o proyecto.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"583\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-18.png\" alt=\"Plantilla para proyectos para gestionar actividades y planificaci\u00f3n dise\u00f1ada especialmente para pymes y empresas mexicanas con un CRM a la medida\" class=\"wp-image-9402\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-18.png 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-18-300x171.png 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-18-768x437.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Kanban<\/h4>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"60\" height=\"60\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-15.png\" alt=\"Plantilla Kanban para proyectos \" class=\"wp-image-9399\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>La <strong>plantilla Kanban<\/strong> te permite <strong>organizar y dar seguimiento al avance de tus proyectos<\/strong> de forma visual y sencilla. Divide las tareas en etapas para saber qu\u00e9 se est\u00e1 haciendo, qu\u00e9 falta por iniciar y qu\u00e9 ya se termin\u00f3.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><strong>Etapas:<\/strong><\/h5>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Backlog:<\/strong> Aqu\u00ed se guardan las ideas o tareas pendientes por revisar y aprobar.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Por hacer:<\/strong> Contiene las tareas ya aprobadas y listas para comenzar.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>En curso:<\/strong> Muestra las actividades que est\u00e1n en progreso y qui\u00e9n las est\u00e1 realizando.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Pruebas:<\/strong> Incluye las tareas finalizadas que requieren revisi\u00f3n o validaci\u00f3n antes de marcarlas como terminadas.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Hecho:<\/strong> Agrupa las tareas concluidas y aprobadas, mostrando el cierre exitoso del trabajo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"583\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-16.png\" alt=\"Plantilla para proyectos para gestionar actividades y planificaci\u00f3n dise\u00f1ada especialmente para pymes y empresas mexicanas con un CRM a la medida\" class=\"wp-image-9400\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-16.png 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-16-300x171.png 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-16-768x437.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Sprints<\/h4>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"60\" height=\"60\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-19.png\" alt=\"Plantilla de sprints para gesti\u00f3n de proyectos\" class=\"wp-image-9403\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>La plantilla <strong>Sprints<\/strong> te permite <strong>planificar y dar seguimiento<\/strong> al trabajo que debe completarse en un periodo espec\u00edfico. Es ideal para equipos que gestionan proyectos por fases cortas, como desarrollo, y permite asignar tareas a cada sprint manteniendo un control del avance general.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\" id=\"Etapas:.2\"><strong>Etapas:<\/strong><\/h5>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Backlog:<\/strong> Agrupa todas las tareas pendientes que a\u00fan no se han asignado a un sprint.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Sprint 1:<\/strong> Incluye las tareas seleccionadas para el primer periodo de trabajo, permitiendo medir el progreso y resultados de cada ciclo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"583\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-20.png\" alt=\"Plantilla para proyectos para gestionar actividades y planificaci\u00f3n dise\u00f1ada especialmente para pymes y empresas mexicanas con un CRM a la medida\" class=\"wp-image-9404\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-20.png 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-20-300x171.png 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-20-768x437.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"background-blue\"><em><strong>Nota: <\/strong>Puedes agregar m\u00e1s etapas de Sprint cuando lo necesites desde la opci\u00f3n <a href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academia\/manuales\/agregar-etapas-proyecto-docdigitales\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>Editar listas<\/strong>.<\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Planeaci\u00f3n RH<\/h4>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"60\" height=\"60\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-21.png\" alt=\"Plantilla de planeci\u00f3n de RH para gesti\u00f3n de proyectos o \u00e1rea en pymes\" class=\"wp-image-9405\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>La plantilla <strong>Planeaci\u00f3n RH<\/strong> te ayuda a <strong>organizar los objetivos, logros y pr\u00f3ximos pasos<\/strong> del equipo de Recursos Humanos. Es \u00fatil para mantener la planeaci\u00f3n clara y alineada con las metas u objetivos del \u00e1rea.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\" id=\"Etapas:.3\"><strong>Etapas:<\/strong><\/h5>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Planificaci\u00f3n:<\/strong> Define los objetivos, tareas y responsables.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Logros:<\/strong> Registra los resultados alcanzados o tareas completadas.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Pr\u00f3ximos pasos:<\/strong> Organiza las acciones pendientes como optimizaciones de campa\u00f1as, acciones a corregir o nuevas metas del equipo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"583\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-22.png\" alt=\"Plantilla para proyectos para gestionar actividades y planificaci\u00f3n dise\u00f1ada especialmente para pymes y empresas mexicanas con un CRM a la medida\" class=\"wp-image-9406\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-22.png 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-22-300x171.png 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-22-768x437.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Reuni\u00f3n<\/h4>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"60\" height=\"60\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-23.png\" alt=\"Plantilla de reuni\u00f3n para gesti\u00f3n de proyectos para pymes\" class=\"wp-image-9407\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>La plantilla <strong>Reuni\u00f3n<\/strong> te permite <strong>planificar y registrar la informaci\u00f3n clave de tus reuniones<\/strong>. Es \u00fatil para mantener un orden claro para la junta bas\u00e1ndose en los temas tratados, acuerdos o seguimientos posteriores.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\" id=\"Etapas:.4\"><strong>Etapas:<\/strong><\/h5>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Temas sugeridos:<\/strong> Anota y registra los puntos que se tocar\u00e1n o propondr\u00e1n en la reuni\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Orden del d\u00eda:<\/strong> Define el flujo y tiempos de cada uno de los temas a tratar.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Pr\u00f3ximos eventos:<\/strong> Registra las siguientes reuniones o actividades derivadas de la reuni\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Documentaci\u00f3n de referencia:<\/strong> Guarda archivos o enlaces relacionados con la reuni\u00f3n, como la minuta de la reuni\u00f3n, cotizaciones, etc.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"583\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-24.png\" alt=\"Plantilla para proyectos para gestionar actividades y planificaci\u00f3n dise\u00f1ada especialmente para pymes y empresas mexicanas con un CRM a la medida\" class=\"wp-image-9408\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-24.png 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-24-300x171.png 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-24-768x437.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Brainstorming<\/h4>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"60\" height=\"60\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-25.png\" alt=\"Plantilla de brainstorming para gesti\u00f3n de proyectos\" class=\"wp-image-9409\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>La plantilla <strong>Brainstorming<\/strong> te ayuda a <strong>capturar, organizar y evaluar todas las ideas<\/strong> que comparta el equipo como soluci\u00f3n al problema. Estas reuniones son perfectas para las \u00e1reas creativas y ayudan a tomar mejores decisiones con los distintos puntos de vista.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\" id=\"Etapas:.5\"><strong>Etapas:<\/strong><\/h5>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Ha funcionado:<\/strong> Registra ideas o estrategias que dieron buenos resultados.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Qu\u00e9 mejorar:<\/strong> Anota los puntos d\u00e9biles o \u00e1reas de oportunidad tratados en la reuni\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Acciones:<\/strong> Define las tareas a realizar o el plan de acci\u00f3n con base en las conclusiones del an\u00e1lisis.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"583\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-26.png\" alt=\"Plantilla para proyectos para gestionar actividades y planificaci\u00f3n dise\u00f1ada especialmente para pymes y empresas mexicanas con un CRM a la medida\" class=\"wp-image-9410\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-26.png 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-26-300x171.png 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-26-768x437.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Estrategia de Marketing<\/h4>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"60\" height=\"60\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-27.png\" alt=\"Plantilla para gesti\u00f3n de proyectos o estrategias de marketing en un CRM \" class=\"wp-image-9411\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>La plantilla <strong>Estrategia de Marketing<\/strong> te permite <strong>organizar y monitorear<\/strong> las iniciativas del \u00e1rea de marketing, desde la planeaci\u00f3n hasta la optimizaci\u00f3n de resultados de las campa\u00f1as propuestas.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\" id=\"Etapas:.6\"><strong>Etapas:<\/strong><\/h5>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Visi\u00f3n:<\/strong> Define los objetivos generales de la estrategia o campa\u00f1a.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>An\u00e1lisis:<\/strong> Registra los estudios o diagn\u00f3sticos de mercado, benchmarking, buyer persona, etc.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Iniciativas de marketing:<\/strong> Detalla las campa\u00f1as, acciones o propuestas a ejecutar.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Optimizaci\u00f3n:<\/strong> Eval\u00faa los resultados de las campa\u00f1as y aplica mejoras continuas para optimizar los resultados.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"583\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-28.png\" alt=\"Plantilla para proyectos para gestionar actividades y planificaci\u00f3n dise\u00f1ada especialmente para pymes y empresas mexicanas con un CRM a la medida\" class=\"wp-image-9412\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-28.png 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-28-300x171.png 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-28-768x437.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Objetivos<\/h4>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"60\" height=\"60\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-29.png\" alt=\"Plantilla de planeaci\u00f3n de objetivos en un CRM empresarial\" class=\"wp-image-9413\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>La plantilla <strong>Objetivos<\/strong> te ayuda a <strong>desglosar los pasos y tareas<\/strong> necesarias para alcanzar las metas de tu proyecto o equipo. Puedes establecer distintos objetivos y medir su progreso.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\" id=\"Etapas:.7\"><strong>Etapas:<\/strong><\/h5>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Objetivo 1:<\/strong> Define la primera meta y las tareas necesarias para cumplirla.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Objetivo 2:<\/strong> Establece la segunda meta y su seguimiento.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Objetivo 3:<\/strong> Registra la tercera meta y los resultados esperados.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"583\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-30.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-9414\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-30.png 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-30-300x171.png 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-30-768x437.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"background-blue\"><em><strong>Nota: <\/strong>Puedes agregar m\u00e1s objetivos cuando lo necesites desde la opci\u00f3n <a href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academia\/manuales\/agregar-etapas-proyecto-docdigitales\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>Editar listas<\/strong>.<\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Plan de negocios<\/h4>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"60\" height=\"60\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-31.png\" alt=\"Plantilla de plan de negocios en un CRM empresarial\" class=\"wp-image-9415\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>La plantilla <strong>Plan de Negocios<\/strong> te permite <strong>estructurar toda la informaci\u00f3n<\/strong> necesaria para desarrollar un proyecto empresarial de manera integral. Es perfecto para documentar estrategias, proyecciones o KPI\u2019s.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\" id=\"Etapas:.8\"><strong>Etapas:<\/strong><\/h5>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Descripci\u00f3n de la empresa:<\/strong> Presenta la misi\u00f3n, visi\u00f3n y prop\u00f3sito del negocio.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Productos y servicios:<\/strong> Detalla las soluciones que ofrece tu empresa.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Plan de marketing:<\/strong> Define las estrategias de promoci\u00f3n y posicionamiento.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Gesti\u00f3n y organizaci\u00f3n:<\/strong> Especifica la estructura interna y roles.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Plan financiero:<\/strong> Incluye proyecciones, costos y rentabilidad esperada.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"583\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-32.png\" alt=\"Plantilla para proyectos para gestionar actividades y planificaci\u00f3n dise\u00f1ada especialmente para pymes y empresas mexicanas con un CRM a la medida\" class=\"wp-image-9416\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-32.png 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-32-300x171.png 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-32-768x437.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Feedback clientes<\/h4>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"60\" height=\"60\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-33.png\" alt=\"Plantilla de feedback de clientes o mejoras en un CRM empresarial\" class=\"wp-image-9417\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>La plantilla <strong>Feedback clientes<\/strong> te ayuda a <strong>recopilar y organizar<\/strong> la retroalimentaci\u00f3n o comentarios de tus clientes para mejorar tus productos, servicios o hasta procesos internos.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\" id=\"Etapas:.9\"><strong>Etapas:<\/strong><\/h5>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Nuevos comentarios:<\/strong> Registra las observaciones o sugerencias recibidas por parte de tus clientes.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Acci\u00f3n:<\/strong> Detalla las medidas que se implementar\u00e1n a partir del feedback y requieren acci\u00f3n inmediata.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Sin acci\u00f3n:<\/strong> Agrupa los comentarios que no requieren cambios inmediatos o no son urgentes.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"583\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-34.png\" alt=\"Plantilla para proyectos para gestionar actividades y planificaci\u00f3n dise\u00f1ada especialmente para pymes y empresas mexicanas con un CRM a la medida\" class=\"wp-image-9418\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-34.png 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-34-300x171.png 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-34-768x437.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Entrevistas<\/h4>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"60\" height=\"60\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-35.png\" alt=\"Plantilla de entrevistas para candidatos o proyectos dentro de un CRM empresarial\" class=\"wp-image-9419\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>La plantilla <strong>Entrevistas<\/strong> te permite<strong> llevar el control de entrevistas<\/strong> con clientes, proveedores o candidatos. Facilita la planeaci\u00f3n, documentaci\u00f3n y seguimiento de cada uno de ellos.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\" id=\"Etapas:.10\"><strong>Etapas:<\/strong><\/h5>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Documentaci\u00f3n de referencia:<\/strong> Guarda la informaci\u00f3n o archivos previos para seguimiento o control de la entrevista.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Entrevista previa:<\/strong> Registra los datos iniciales o antecedentes del entrevistado.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Introducci\u00f3n:<\/strong> Anota el prop\u00f3sito u objetivo y el contexto de la entrevista.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Preguntas de la entrevista:<\/strong> Antic\u00edpate y prep\u00e1rate detallando las preguntas o temas tratados a realizar con los candidatos, clientes o proveedores.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"583\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-36.png\" alt=\"Plantilla para proyectos para gestionar actividades y planificaci\u00f3n dise\u00f1ada especialmente para pymes y empresas mexicanas con un CRM a la medida\" class=\"wp-image-9420\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-36.png 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-36-300x171.png 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-36-768x437.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Solicitud de propuesta<\/h4>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"60\" height=\"60\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-37.png\" alt=\"Plantilla para env\u00edo de propuesta a clientes dentro de un CRM empresarial\" class=\"wp-image-9421\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>La plantilla <strong>Solicitud de Propuesta<\/strong> te ayuda a <strong>gestionar el proceso<\/strong> <strong>de<\/strong> elaboraci\u00f3n, env\u00edo y <strong>seguimiento de cotizaciones<\/strong> a tus clientes, si tienes conectado el m\u00f3dulo de CRM, con esta plantilla puedes mantener el control total de cada trato o solicitud, desde la primera reuni\u00f3n hasta el cierre.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\" id=\"Etapas:.11\"><strong>Etapas:<\/strong><\/h5>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Preparaci\u00f3n:<\/strong> Re\u00fane los datos necesarios para generar la cotizaci\u00f3n, como productos, precios, condiciones y vigencia.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Implementaci\u00f3n:<\/strong> Registra el env\u00edo de la cotizaci\u00f3n y las interacciones con el cliente.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Evaluaci\u00f3n:<\/strong> Documenta las respuestas recibidas, aprobaciones o ajustes requeridos antes de cerrar la propuesta.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"583\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-38.png\" alt=\"Plantilla para proyectos para gestionar actividades y planificaci\u00f3n dise\u00f1ada especialmente para pymes y empresas mexicanas con un CRM a la medida\" class=\"wp-image-9422\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-38.png 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-38-300x171.png 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-38-768x437.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Contrataciones RH<\/h4>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"60\" height=\"60\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-39.png\" alt=\"Plantilla de contrataciones para Recursos Humanos dentro de un CRM empresarial\" class=\"wp-image-9423\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>La plantilla <strong>Contrataciones RH<\/strong> te permite <strong>gestionar el proceso de incorporaci\u00f3n<\/strong> de nuevos colaboradores, desde la documentaci\u00f3n inicial hasta la capacitaci\u00f3n y onboarding.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\" id=\"Etapas:.12\"><strong>Etapas:<\/strong><\/h5>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Formularios y papeleo:<\/strong> Agrupa la documentaci\u00f3n y contratos requeridos.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Beneficios:<\/strong> Registra la informaci\u00f3n sobre prestaciones y compensaciones.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Capacitaciones:<\/strong> Documenta los cursos o inducciones que recibir\u00e1 el nuevo colaborador en su proceso de bienvenida y curva de aprendizaje.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"583\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-40.png\" alt=\"Plantilla para proyectos para gestionar actividades y planificaci\u00f3n dise\u00f1ada especialmente para pymes y empresas mexicanas con un CRM a la medida\" class=\"wp-image-9424\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-40.png 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-40-300x171.png 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-40-768x437.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Candidatos RH<\/h4>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"60\" height=\"60\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-41.png\" alt=\"Plantilla para la gesti\u00f3n de Candidatos para Recursos Humanos dentro de un CRM empresarial\" class=\"wp-image-9425\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>La plantilla <strong>Candidatos RH<\/strong> centraliza la informaci\u00f3n y el <strong>seguimiento de postulantes<\/strong> durante el proceso de selecci\u00f3n, desde la primera interacci\u00f3n hasta la firma de la propuesta y onboarding de los nuevos colaboradores.<\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\" id=\"Etapas:.13\"><strong>Etapas:<\/strong><\/h5>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Entrevista Gerente RH:<\/strong> Registra la primera evaluaci\u00f3n con el responsable del \u00e1rea y redacta los comentarios o evaluaciones del perfil.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Entrevista final:<\/strong> Documenta la \u00faltima etapa del proceso con el director y la decisi\u00f3n del equipo de integrar o no al candidato.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Oferta:<\/strong> Detalla las condiciones de contrataci\u00f3n, prestaciones adicionales, salarios, datos generales del colaborador y seguimiento al cierre o firma del contrato.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"583\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-42.png\" alt=\"Plantilla para proyectos para gestionar actividades y planificaci\u00f3n dise\u00f1ada especialmente para pymes y empresas mexicanas con un CRM a la medida\" class=\"wp-image-9426\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-42.png 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-42-300x171.png 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-42-768x437.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dentro del m\u00f3dulo de Proyectos cuentas con distintas plantillas predeterminadas que te ayudan a registrar y organizar tus proyectos de forma r\u00e1pida, ahorr\u00e1ndote tiempo en la gesti\u00f3n de los mismos. Cada plantilla incluye etapas predefinidas seg\u00fan el tipo de proyecto. Estas se pueden adaptar a diferentes tipos de proyectos, desde planeaciones de negocios, campa\u00f1as de marketing hasta sprints o plantillas para Recursos Humanos. Plantillas para proyectos Desde este apartado podr\u00e1s consultar las plantillas disponibles y elegir la que mejor se adapte al tipo de proyecto que deseas crear. Tipos de plantillas Nota: Puedes editar o ajustar las etapas de cualquier plantilla desde la opci\u00f3n Editar listas. Personalizado La plantilla Personalizado te permite crear un proyecto desde cero y definir tus propias etapas seg\u00fan las necesidades de tu equipo o tipo de trabajo. Es ideal para flujos de trabajos muy espec\u00edficos o proyectos con una estructura \u00fanica y personalizada. Etapas: Kanban La plantilla Kanban te permite organizar y dar seguimiento al avance de tus proyectos de forma visual y sencilla. Divide las tareas en etapas para saber qu\u00e9 se est\u00e1 haciendo, qu\u00e9 falta por iniciar y qu\u00e9 ya se termin\u00f3. Etapas: Sprints La plantilla Sprints te permite planificar y dar seguimiento al trabajo que debe completarse en un periodo espec\u00edfico. Es ideal para equipos que gestionan proyectos por fases cortas, como desarrollo, y permite asignar tareas a cada sprint manteniendo un control del avance general. Etapas: Nota: Puedes agregar m\u00e1s etapas de Sprint cuando lo necesites desde la opci\u00f3n Editar listas. Planeaci\u00f3n RH La plantilla Planeaci\u00f3n RH te ayuda a organizar los objetivos, logros y pr\u00f3ximos pasos del equipo de Recursos Humanos. Es \u00fatil para mantener la planeaci\u00f3n clara y alineada con las metas u objetivos del \u00e1rea. Etapas: Reuni\u00f3n La plantilla Reuni\u00f3n te permite planificar y registrar la informaci\u00f3n clave de tus reuniones. Es \u00fatil para mantener un orden claro para la junta bas\u00e1ndose en los temas tratados, acuerdos o seguimientos posteriores. Etapas: Brainstorming La plantilla Brainstorming te ayuda a capturar, organizar y evaluar todas las ideas que comparta el equipo como soluci\u00f3n al problema. Estas reuniones son perfectas para las \u00e1reas creativas y ayudan a tomar mejores decisiones con los distintos puntos de vista. Etapas: Estrategia de Marketing La plantilla Estrategia de Marketing te permite organizar y monitorear las iniciativas del \u00e1rea de marketing, desde la planeaci\u00f3n hasta la optimizaci\u00f3n de resultados de las campa\u00f1as propuestas. Etapas: Objetivos La plantilla Objetivos te ayuda a desglosar los pasos y tareas necesarias para alcanzar las metas de tu proyecto o equipo. Puedes establecer distintos objetivos y medir su progreso. Etapas: Nota: Puedes agregar m\u00e1s objetivos cuando lo necesites desde la opci\u00f3n Editar listas. Plan de negocios La plantilla Plan de Negocios te permite estructurar toda la informaci\u00f3n necesaria para desarrollar un proyecto empresarial de manera integral. Es perfecto para documentar estrategias, proyecciones o KPI\u2019s. Etapas: Feedback clientes La plantilla Feedback clientes te ayuda a recopilar y organizar la retroalimentaci\u00f3n o comentarios de tus clientes para mejorar tus productos, servicios o hasta procesos internos. Etapas: Entrevistas La plantilla Entrevistas te permite llevar el control de entrevistas con clientes, proveedores o candidatos. Facilita la planeaci\u00f3n, documentaci\u00f3n y seguimiento de cada uno de ellos. Etapas: Solicitud de propuesta La plantilla Solicitud de Propuesta te ayuda a gestionar el proceso de elaboraci\u00f3n, env\u00edo y seguimiento de cotizaciones a tus clientes, si tienes conectado el m\u00f3dulo de CRM, con esta plantilla puedes mantener el control total de cada trato o solicitud, desde la primera reuni\u00f3n hasta el cierre. Etapas: Contrataciones RH La plantilla Contrataciones RH te permite gestionar el proceso de incorporaci\u00f3n de nuevos colaboradores, desde la documentaci\u00f3n inicial hasta la capacitaci\u00f3n y onboarding. Etapas: Candidatos RH La plantilla Candidatos RH centraliza la informaci\u00f3n y el seguimiento de postulantes durante el proceso de selecci\u00f3n, desde la primera interacci\u00f3n hasta la firma de la propuesta y onboarding de los nuevos colaboradores. 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