{"id":9388,"date":"2025-12-11T16:55:29","date_gmt":"2025-12-11T16:55:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=9388"},"modified":"2026-01-15T20:26:05","modified_gmt":"2026-01-15T20:26:05","slug":"acciones-del-modulo-de-proyectos-docdigitales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=9388","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 puedo hacer en el m\u00f3dulo de proyectos?"},"content":{"rendered":"\n<p>El m\u00f3dulo de <strong>Proyectos<\/strong> es una herramienta dise\u00f1ada para ayudarte a <strong>gestionar tareas, planificar y dar seguimiento al progreso de tus tareas,<\/strong> desde la planificaci\u00f3n hasta la ejecuci\u00f3n y cierre.<\/p>\n\n\n\n<p><br>Gracias a este m\u00f3dulo puedes facilitar la colaboraci\u00f3n entre equipos, crear proyectos personalizados, asignar responsables, establecer objetivos y visualizar el avance mediante tableros.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Funciones principales<\/h3>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Creaci\u00f3n y personalizaci\u00f3n de proyectos<\/h4>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Crea <strong><a href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academia\/manuales\/crear-nuevo-proyecto-docdigitales\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">nuevos proyectos<\/a><\/strong> con<a href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academia\/manuales\/plantillas-de-proyectos-docdigitales\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"> distintas plantillas<\/a> para cada iniciativa, \u00e1rea o cliente.<\/li>\n\n\n\n<li>Asigna un <strong>nombre del proyecto<\/strong>, un <strong>prefijo<\/strong> identificador y una <strong>descripci\u00f3n<\/strong> general.<\/li>\n\n\n\n<li>Configura los <a href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academia\/manuales\/roles-usuario-modulo-proyectos-docdigitales\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>accesos<\/strong> de los usuarios <\/a>y <strong>privacidad<\/strong> del proyecto para controlar quienes pueden acceder.<\/li>\n\n\n\n<li>Agrega a <strong>miembros o colaboradores <\/strong>involucrados en el proyecto y determina qui\u00e9n ser\u00e1 el <strong>responsable principal<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"583\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-7.png\" alt=\"Creaci\u00f3n de proyectos en un CRM con plantillas personalizadas, enfocada en pymes mexicanas\" class=\"wp-image-9389\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-7.png 1024w, 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entrega<\/strong>, <strong>etapas<\/strong> o <strong>sprints<\/strong> para dividir el trabajo por periodos.<\/li>\n\n\n\n<li>Asigna a colaboradores <strong>informadores<\/strong> para mantener en comunicaci\u00f3n y revisi\u00f3n el progreso del avance.<\/li>\n\n\n\n<li>Incluye <a href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academia\/manuales\/agregar-comentarios-y-adjuntar-archivos-a-una-tarea\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">documentos adjuntos<\/a> que te puedan servir de referencia, desglose de objetivos o antecedentes del proyecto.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"583\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-8.png\" alt=\"Creaci\u00f3n de proyectos en un CRM con plantillas personalizadas, enfocada en pymes mexicanas\" class=\"wp-image-9390\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-8.png 1024w, 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<strong>avance de cada proyecto<\/strong> mediante diferentes vistas predeterminadas, ya sea por medio de listas o tablas.<\/li>\n\n\n\n<li>Mide el <strong>progreso<\/strong> general del proyecto seg\u00fan la cantidad de tareas ejecutadas o pendientes.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"583\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-10.png\" alt=\"Creaci\u00f3n de proyectos en un CRM con plantillas personalizadas, enfocada en pymes mexicanas\" class=\"wp-image-9392\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-10.png 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-10-300x171.png 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-10-768x437.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Registra <strong>logros, pr\u00f3ximos pasos y temas pendientes<\/strong> para mantener un seguimiento preciso del proyecto.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Planeaci\u00f3n y seguimiento<\/h4>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Revisa el <a href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academia\/manuales\/acciones-listado-tareas-docdigitales\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>Listado de Tareas<\/strong> <\/a>y organiza tu d\u00eda de trabajo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"583\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-11.png\" alt=\"Creaci\u00f3n de proyectos en un CRM con plantillas personalizadas, enfocada en pymes mexicanas\" 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id=\"Documentaci\u00f3n\">Documentaci\u00f3n<\/h4>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academia\/manuales\/agregar-comentarios-y-adjuntar-archivos-a-una-tarea\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Adjunta <strong>documentos<\/strong> <\/a>que sirvan de apoyo para el seguimiento del proyecto.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"583\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-12.png\" alt=\"Creaci\u00f3n de proyectos en un CRM con plantillas personalizadas, enfocada en pymes mexicanas\" class=\"wp-image-9394\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-12.png 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-12-300x171.png 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/image-12-768x437.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Crea un <strong>repositorio<\/strong> con toda la informaci\u00f3n clave del proyecto.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Consulta<\/strong> los archivos y materiales compartidos entre el equipo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Gracias a este m\u00f3dulo podr\u00e1s mejorar la comunicaci\u00f3n entre tus distintas \u00e1reas y equipos, estandarizar procesos y lograr que cada proyecto avance con los objetivos claros, impulsando tu productividad y la de tu equipo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El m\u00f3dulo de Proyectos es una herramienta dise\u00f1ada para ayudarte a gestionar tareas, planificar y dar seguimiento al progreso de tus tareas, desde la planificaci\u00f3n hasta la ejecuci\u00f3n y cierre. Gracias a este m\u00f3dulo puedes facilitar la colaboraci\u00f3n entre equipos, crear proyectos personalizados, asignar responsables, establecer objetivos y visualizar el avance mediante tableros. Funciones principales Creaci\u00f3n y personalizaci\u00f3n de proyectos Organizaci\u00f3n y gesti\u00f3n de tareas Visualizaci\u00f3n del progreso Planeaci\u00f3n y seguimiento Documentaci\u00f3n Gracias a este m\u00f3dulo podr\u00e1s mejorar la comunicaci\u00f3n entre tus distintas \u00e1reas y equipos, estandarizar procesos y lograr que cada proyecto avance con los objetivos claros, impulsando tu productividad y la de tu equipo.<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10,59],"tags":[30],"class_list":["post-9388","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-academia","category-proyectos","tag-facil"],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v26.6 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Acciones que puedes realizar en el m\u00f3dulo Proyectos de 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