{"id":9223,"date":"2025-11-26T05:55:00","date_gmt":"2025-11-26T05:55:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=9223"},"modified":"2025-12-11T18:59:11","modified_gmt":"2025-12-11T18:59:11","slug":"polizas-automaticas-docdigitales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=9223","title":{"rendered":"Configura una p\u00f3liza autom\u00e1tica"},"content":{"rendered":"\n<p>Las p\u00f3lizas contables permiten <strong>registrar, ordenar y respaldar los movimientos financieros<\/strong> de tu empresa. En docDigitales puedes generar <strong>p\u00f3lizas autom\u00e1ticas<\/strong> a partir de todos tus CFDI, ya sean emitidos o recibidos.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Crear una nueva p\u00f3liza autom\u00e1tica.<\/h3>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Ingresa al listado de p\u00f3lizas, dando clic en <strong>Contabilidad &gt; Listado de p\u00f3lizas.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"646\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/1.webp\" alt=\"Configura una p\u00f3liza autom\u00e1tica contable en un sistema de contabilidad para contadores\" class=\"wp-image-9225\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/1.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/1-300x170.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/1-1024x579.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/1-768x434.webp 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"2\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Da clic sobre el bot\u00f3n <strong>+ Nueva P\u00f3liza Autom\u00e1tica<\/strong>, ubicado en la parte superior de tu pantalla.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"646\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/2-1.webp\" alt=\"Configura una p\u00f3liza autom\u00e1tica en un sistema para contadores\" class=\"wp-image-9226\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/2-1.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/2-1-300x170.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/2-1-1024x579.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/2-1-768x434.webp 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"3\" class=\"wp-block-list\">\n<li>El sistema abrir\u00e1 el formulario de Nueva P\u00f3liza Autom\u00e1tica, dividido en tres pesta\u00f1as: <strong>Datos de P\u00f3liza<\/strong>, <strong>Relacionar CFDI<\/strong> y <strong>Movimientos<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"646\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/3.webp\" alt=\"Secciones de una p\u00f3liza autom\u00e1tica contable\" class=\"wp-image-9227\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/3.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/3-300x170.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/3-1024x579.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/3-768x434.webp 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Datos de P\u00f3liza<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"background-blue\"><strong>Nota: <\/strong><em>El tipo y n\u00famero de p\u00f3liza son obligatorios. Si no se llenan, el sistema mostrar\u00e1 un mensaje de error.<\/em><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Fecha de p\u00f3liza:<\/strong> Se asigna autom\u00e1ticamente la fecha actual.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"646\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/4.webp\" alt=\"Configurar una p\u00f3liza autom\u00e1tica contable en un sistema para contadores\" class=\"wp-image-9228\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/4.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/4-300x170.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/4-1024x579.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/4-768x434.webp 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Tipo de p\u00f3liza:<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Ingresos: <\/strong>Ventas al contado, por ejemplo, las ventas a clientes comunes.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Egresos:<\/strong> Compras al contado, por ejemplo, pago a proveedores.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Diario de ventas: <\/strong>Ventas a cr\u00e9dito, por ejemplo, ventas a tus clientes con financiamiento o plazo de pago.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Diario de compras:<\/strong> Compras a cr\u00e9dito, por ejemplo, compras a proveedores con los cuales manejes un sistema de cr\u00e9dito para el pago.&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"646\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/5.webp\" alt=\"Configurar una p\u00f3liza autom\u00e1tica contable en un sistema para contadores\" class=\"wp-image-9229\" 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has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Relacionar CFDI<\/h4>\n\n\n\n<p>En esta pesta\u00f1a<strong> podr\u00e1s seleccionar los CFDI <\/strong>que est\u00e9n pendientes de contabilizar y se asignar\u00e1n a la p\u00f3liza que est\u00e1s creando, podr\u00e1s seleccionar m\u00e1ximo 50 CFDI.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"background-blue\"><em><strong>Nota:<\/strong> Si la p\u00f3liza es de <strong>ingresos <\/strong>se mostrar\u00e1n solo los CFDI <strong>emitidos<\/strong>, caso contrario al ser de <strong>egresos<\/strong> se mostrar\u00e1n los CFDI<strong> recibidos.<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<ol start=\"6\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Encuentra los CFDI a relacionar con esta nueva p\u00f3liza, puedes utilizar la funci\u00f3n de buscar para encontrarla m\u00e1s r\u00e1pidamente.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" 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final.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"646\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/11.webp\" alt=\"Configurar p\u00f3liza autom\u00e1tica contable en sistema para contadores\" class=\"wp-image-9235\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/11.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/11-300x170.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/11-1024x579.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/11-768x434.webp 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Movimientos<\/h4>\n\n\n\n<p>En este \u00faltimo paso se asignar\u00e1n las cuentas que han sido configuradas para cada cliente y podr\u00e1s editar las cuentas asignadas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"background-blue\"><em><strong>Nota:<\/strong> Para las p\u00f3lizas de <strong>ingresos y diario de ventas<\/strong> los montos se mostrar\u00e1n en la columna de <strong>abono <\/strong>y para las <strong>p\u00f3lizas de egreso y diario de compras<\/strong> los montos se mostrar\u00e1n en la columna de <strong>cargo.<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<ol start=\"10\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Revisa las cuentas asignadas autom\u00e1ticamente a cada cliente o proveedor.<\/li>\n\n\n\n<li>Si es necesario, cambia las cuentas haciendo clic sobre el campo correspondiente.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"646\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/12.webp\" alt=\"Configurar p\u00f3liza autom\u00e1tica contable en sistema para contadores\" class=\"wp-image-9236\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/12.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/12-300x170.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/12-1024x579.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/12-768x434.webp 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"background-blue\"><em><strong>Nota:<\/strong><\/em> <em>Las \u00fanicas cuentas a las cuales les podr\u00e1s generar p\u00f3lizas, ser\u00e1n las subcuentas (nivel 4) o subcuentas auxiliares(nivel 5); en dado caso que una subcuenta tenga subcuentas auxiliares configuradas, solo se afectar\u00e1 la subcuenta auxiliar.<\/em><\/p>\n\n\n\n<ol start=\"12\" class=\"wp-block-list\">\n<li>El IVA se asignar\u00e1 de manera autom\u00e1tica: <strong>16%<\/strong> para <strong>regi\u00f3n nacional <\/strong>y<strong> 8%<\/strong> para <strong>regi\u00f3n fronteriza<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n<li>Revisa que todos los movimientos cuadren con los CFDI relacionados.<\/li>\n\n\n\n<li>Para editar el concepto de un movimiento, da doble clic sobre el campo y escribe el texto deseado.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"646\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/13.webp\" alt=\"Configurar p\u00f3liza contable autom\u00e1tica en sistema para contadores\" class=\"wp-image-9237\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/13.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/13-300x170.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/13-1024x579.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/13-768x434.webp 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"15\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Verifica que las sumas de cargos y abonos cuadren; si hay diferencia, la p\u00f3liza generar\u00e1 error y deber\u00e1s&nbsp; corregir los movimientos de las cuentas para que todo cuadre.<\/li>\n\n\n\n<li>Haz clic en <strong>Guardar P\u00f3liza<\/strong> para finalizar. El sistema validar\u00e1 que la informaci\u00f3n est\u00e9 completa y correcta antes de registrar la p\u00f3liza.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"646\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/14.webp\" alt=\"Generar p\u00f3liza contable autom\u00e1tica en sistema para contadores\" class=\"wp-image-9238\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/14.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/14-300x170.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/14-1024x579.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/14-768x434.webp 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"17\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Si todo est\u00e1 correcto te aparecer\u00e1 una notificaci\u00f3n <em>\u201cP\u00f3liza generada con \u00e9xito\u201d<\/em><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"646\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/15.webp\" alt=\"Configurar una p\u00f3liza contable autom\u00e1tica en sistema para contadores\" class=\"wp-image-9239\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/15.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/15-300x170.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/15-1024x579.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/15-768x434.webp 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Una vez completados estos pasos, tu <strong>p\u00f3liza autom\u00e1tica quedar\u00e1 registrada<\/strong> y podr\u00e1s consultarla en el <a href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academia\/manuales\/polizas-automaticas-docdigitales\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">listado de p\u00f3lizas<\/a> dentro de tu cuenta, hasta que se realice el <a href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academia\/manuales\/cierre-ejercicio-contable-docdigitales\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Cierre de Ejercicio<\/a> podr\u00e1s editarla las veces que sean necesarias, una vez realizado el cierre del mismo, la p\u00f3liza se encontrar\u00e1 solamente en modo lectura.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p class=\"background-blue\"><em><strong>Nota: <\/strong>Debes de tener en cuenta todas las <a href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academia\/manuales\/consideraciones-especiales-polizas-automaticas-docdigitales\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">consideraciones especiales<\/a> mencionadas en <a href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academia\/manuales\/consideraciones-especiales-polizas-automaticas-docdigitales\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">nuestro manual, <\/a>al momento de crear o configurar una nueva p\u00f3liza autom\u00e1tica.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las p\u00f3lizas contables permiten registrar, ordenar y respaldar los movimientos financieros de tu empresa. En docDigitales puedes generar p\u00f3lizas autom\u00e1ticas a partir de todos tus CFDI, ya sean emitidos o recibidos. Crear una nueva p\u00f3liza autom\u00e1tica. Datos de P\u00f3liza Nota: El tipo y n\u00famero de p\u00f3liza son obligatorios. Si no se llenan, el sistema mostrar\u00e1 un mensaje de error. Relacionar CFDI En esta pesta\u00f1a podr\u00e1s seleccionar los CFDI que est\u00e9n pendientes de contabilizar y se asignar\u00e1n a la p\u00f3liza que est\u00e1s creando, podr\u00e1s seleccionar m\u00e1ximo 50 CFDI. Nota: Si la p\u00f3liza es de ingresos se mostrar\u00e1n solo los CFDI emitidos, caso contrario al ser de egresos se mostrar\u00e1n los CFDI recibidos. Movimientos En este \u00faltimo paso se asignar\u00e1n las cuentas que han sido configuradas para cada cliente y podr\u00e1s editar las cuentas asignadas. Nota: Para las p\u00f3lizas de ingresos y diario de ventas los montos se mostrar\u00e1n en la columna de abono y para las p\u00f3lizas de egreso y diario de compras los montos se mostrar\u00e1n en la columna de cargo. Nota: Las \u00fanicas cuentas a las cuales les podr\u00e1s generar p\u00f3lizas, ser\u00e1n las subcuentas (nivel 4) o subcuentas auxiliares(nivel 5); en dado caso que una subcuenta tenga subcuentas auxiliares configuradas, solo se afectar\u00e1 la subcuenta auxiliar. Una vez completados estos pasos, tu p\u00f3liza autom\u00e1tica quedar\u00e1 registrada y podr\u00e1s consultarla en el listado de p\u00f3lizas dentro de tu cuenta, hasta que se realice el Cierre de Ejercicio podr\u00e1s editarla las veces que sean necesarias, una vez realizado el cierre del mismo, la p\u00f3liza se encontrar\u00e1 solamente en modo lectura.\u00a0 Nota: Debes de tener en cuenta todas las consideraciones especiales mencionadas en nuestro manual, al momento de crear o configurar una nueva p\u00f3liza autom\u00e1tica.<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10,54,56],"tags":[31],"class_list":["post-9223","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-academia","category-contabilidad","category-polizas","tag-intermedio"],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO 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