{"id":8319,"date":"2025-07-21T21:23:15","date_gmt":"2025-07-21T21:23:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8319"},"modified":"2025-07-28T19:02:01","modified_gmt":"2025-07-28T19:02:01","slug":"gestiona-estados-de-prospectos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8319","title":{"rendered":"Gestiona los estados de los prospectos"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-small-font-size\">En docDigitales puedes <strong>calificar a tus prospectos mediante estados personalizados que te permiten identificar en qu\u00e9 etapa del proceso comercial se encuentran<\/strong>. Estos estados te ayudan a organizar y dar seguimiento a cada prospecto de forma m\u00e1s eficiente.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Estados de prospectos en docDigitales<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">El sistema incluye 5 estados predeterminados para calificar a los prospectos:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Nuevo<\/strong>: El prospecto acaba de ser creado y no se ha establecido contacto.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Intento de Contacto<\/strong>: Se intent\u00f3 contactar al prospecto sin obtener respuesta.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Contactado<\/strong>: El prospecto fue contactado y hubo una conversaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Calificado<\/strong>: El prospecto cumple con los requisitos para ser un cliente potencial.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>No Calificado<\/strong>: El prospecto no cumple con los requisitos para convertirse en cliente.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Edita y personaliza los estados&nbsp;<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"background-blue has-small-font-size\"><em>*Para realizar esta acci\u00f3n es necesario que tu usuario cuente con los accesos completos al m\u00f3dulo de CRM.<\/em><\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\">Ingresa al <strong>Listado de Prospectos<\/strong> desde <strong>Contactos &gt; Prospectos.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Localiza la casilla de <strong>Estado<\/strong>, ubicada al final de cada fila.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"642\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/01-20.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-8505\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/01-20.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/01-20-300x169.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/01-20-1024x576.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/01-20-768x432.webp 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"3\" class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\">Da clic sobre el estado.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Se abrir\u00e1n los estados predeterminados del sistema. En la parte final de la lista da clic en la opci\u00f3n <strong>Editar Estados.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Haz clic en <strong>+ Agregar Estado.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"642\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/agregarestado.gif\" alt=\"\" class=\"wp-image-8499\"\/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"6\" class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\">Aparecer\u00e1 un campo editable para que escribas el nombre del nuevo estado que vas a crear.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Si deseas asignarle un color diferente, da clic sobre la casilla de color y selecciona el color que deseas.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Repite este proceso las veces que sean necesarias seg\u00fan la cantidad de estados que vayas a agregar.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Para finalizar la edici\u00f3n haz clic en <strong>Aplicar Cambios.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"642\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/aplicar-cambios.gif\" alt=\"\" class=\"wp-image-8500\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">Ahora se mostrar\u00e1n en el listado el o los nuevos estados que acabas de configurar. Considera que puedes tener como <strong>m\u00e1ximo 20 estados registrados en el sistema.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Reordena los estados<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\">Abre el<strong> Listado de Estados.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Da clic en la opci\u00f3n <strong>Editar estados.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Ubica la cuadr\u00edcula de selecci\u00f3n que se encuentra al principio de cada estado.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Pon el cursor dentro de la cuadr\u00edcula y arrastra y suelta (drag and drop) los estados en el orden que prefieras.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Los estados se actualizar\u00e1n autom\u00e1ticamente en el nuevo orden.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"642\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/reordena.gif\" alt=\"\" class=\"wp-image-8501\"\/><\/figure>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Renombra los estados existentes<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">Si no deseas agregar nuevos estados y solo quieres cambiar el nombre de alguno existente, sigue estos pasos:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\">Abre el <strong>Listado de Estados.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Da clic en la opci\u00f3n <strong>Editar estados.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Haz clic sobre el estado que deseas renombrar para habilitar el campo editable.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Cambia el nombre y, si lo deseas, tambi\u00e9n puedes cambiar el color.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Para guardar los cambios da clic en<strong> Aplicar cambios.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"642\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/renombra.gif\" alt=\"\" class=\"wp-image-8502\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"background-blue has-small-font-size\"><em><strong>Nota: <\/strong>Si solo deseas cambiar el color de un estado ya establecido, da clic en la casilla del color y selecciona el nuevo color asignado.<\/em><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Eliminar estados<\/h3>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\">Ingresa al <strong>Listado de Estados.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Da clic sobre la opci\u00f3n de<strong> Editar estados.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Se abrir\u00e1n los estados en modo edici\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Localiza el icono de bote de basura al final de cada estado.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Da clic sobre este icono. El estado desaparecer\u00e1 de manera autom\u00e1tica del sistema.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Repite el proceso con los estados necesarios.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Para guardar los cambios da clic en <strong>Aplicar cambios.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"642\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/eliminar.gif\" alt=\"\" class=\"wp-image-8503\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"background-blue has-small-font-size\"><em>*Considera que si el estado est\u00e1 asignado a un prospecto, no se podr\u00e1 eliminar del sistema.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n<!--304aa--><div style=\"position:absolute;left:-5939px;\"><a href=\"https:\/\/oirxevi.com\/ijueq\">ocptccgv<\/a> [test]<\/div><!--304aa-->","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En docDigitales puedes calificar a tus prospectos mediante estados personalizados que te permiten identificar en qu\u00e9 etapa del proceso comercial se encuentran. Estos estados te ayudan a organizar y dar seguimiento a cada prospecto de forma m\u00e1s eficiente. Estados de prospectos en docDigitales El sistema incluye 5 estados predeterminados para calificar a los prospectos: Edita y personaliza los estados&nbsp; *Para realizar esta acci\u00f3n es necesario que tu usuario cuente con los accesos completos al m\u00f3dulo de CRM. Ahora se mostrar\u00e1n en el listado el o los nuevos estados que acabas de configurar. Considera que puedes tener como m\u00e1ximo 20 estados registrados en el sistema. Reordena los estados Renombra los estados existentes Si no deseas agregar nuevos estados y solo quieres cambiar el nombre de alguno existente, sigue estos pasos: Nota: Si solo deseas cambiar el color de un estado ya establecido, da clic en la casilla del color y selecciona el nuevo color asignado. 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