{"id":8315,"date":"2025-07-21T20:37:03","date_gmt":"2025-07-21T20:37:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8315"},"modified":"2025-07-23T19:01:28","modified_gmt":"2025-07-23T19:01:28","slug":"importa-exporta-prospectos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8315","title":{"rendered":"Importa o exporta prospectos de manera masiva"},"content":{"rendered":"\n

Importar prospectos desde un archivo excel<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Si ya cuentas con una lista de prospectos, puedes importarla de forma masiva mediante la carga de un archivo excel, lo que te permite crear varios registros al mismo tiempo. <\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Ingresa al listado de Prospectos<\/strong> desde Contactos > Prospectos.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
  2. Haz clic en la pesta\u00f1a Importar Prospectos, <\/strong>ubicada en la parte superior de la pantalla.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
    \"\"<\/figure>\n\n\n\n
      \n
    1. Para descargar la plantilla de importaci\u00f3n, da clic en \u201cDescarga aqu\u00ed la plantilla base del formato de importaci\u00f3n de Excel\u201d.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
      \"\"<\/figure>\n\n\n\n
        \n
      1. Busca el archivo dentro de tu computadora. Normalmente, puedes encontrarlo dentro de la carpeta descargas.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
        \"\"<\/figure>\n\n\n\n

        Completa el llenado de la plantilla de importaci\u00f3n<\/h4>\n\n\n\n

        En el archivo encontrar\u00e1s instrucciones para llenarlo correctamente,<\/strong> es importante que las sigas para completar la importaci\u00f3n de forma exitosa<\/strong>. Los campos marcados en color rojo son obligatorios.<\/p>\n\n\n\n

        \"\"<\/figure>\n\n\n\n
          \n
        • Nombre:<\/strong> Nombre que le asignas a tu prospecto. Puede ser su raz\u00f3n social o el nombre como com\u00fanmente se le conoce a la empresa en el mercado.<\/li>\n\n\n\n
        • Contacto: <\/strong>Nombre de la persona con la que mantienes la relaci\u00f3n comercial directamente.<\/li>\n\n\n\n
        • Tel\u00e9fono:<\/strong> N\u00famero de tel\u00e9fono para comunicarse con el prospecto.<\/li>\n\n\n\n
        • Email: <\/strong>Correo electr\u00f3nico para comunicaci\u00f3n y env\u00edo de documentos.<\/li>\n\n\n\n
        • Nota Interna: <\/strong>Informaci\u00f3n adicional relevante sobre el prospecto. Puedes incluir el medio por donde te contacto o el producto o servicio sobre el que tenga inter\u00e9s.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
            \n
          1. Una vez finalizado el llenado del documento, sube el archivo<\/strong>. Puedes hacerlo de 2 maneras distintas:\n
              \n
            • Buscar archivo:<\/strong> Da clic dentro del campo de importaci\u00f3n <\/strong>y <\/strong>selecciona el archivo desde la ubicaci\u00f3n en tu computadora y confirma la carga.<\/li>\n\n\n\n
            • Drag and Drop: <\/strong>Arrastra el archivo desde su ubicaci\u00f3n hasta el campo de importaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
              \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                \n
              1. Podr\u00e1s visualizar una barra de progreso de carga del archivo. Una vez finalizada la importaci\u00f3n, ver\u00e1s la notificaci\u00f3n de confirmaci\u00f3n: Archivo subido exitosamente.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                *Nota: <\/em><\/strong>Mientras se realiza la carga de importaci\u00f3n no es posible realizar otras actividades simult\u00e1neamente dentro del sistema ya que puede ser motivo de error de carga.<\/em><\/p>\n\n\n\n

                Gestiona los errores de importaci\u00f3n<\/h4>\n\n\n\n

                Si hay errores en el archivo, el sistema generar\u00e1 un reporte con el detalle de los registros rechazados<\/strong> y el motivo.<\/p>\n\n\n\n

                  \n
                1. Descarga el reporte de errores haciendo clic en el texto \u201cDescargar reporte de errores ocurridos durante el proceso.\u201d<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                  \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                    \n
                  1. Corrige la informaci\u00f3n en la plantilla madre seg\u00fan las indicaciones del reporte de errores.<\/li>\n\n\n\n
                  2. Sube nuevamente el archivo siguiendo el proceso anterior.<\/li>\n\n\n\n
                  3. Si la importaci\u00f3n finaliza correctamente, aparecer\u00e1 una notificaci\u00f3n con la leyenda: La importaci\u00f3n ha finalizado.<\/strong> <\/li>\n\n\n\n
                  4. Si surgen nuevos errores, se generar\u00e1 un nuevo reporte y es necesario una correcci\u00f3n adicional.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                    \n\n\n\n

                    Exporta tu listado de prospectos<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

                    El sistema tambi\u00e9n te permite exportar el listado de tus prospectos por medio de una hoja de c\u00e1lculo en formato .xslx <\/strong>para facilitar la gesti\u00f3n y el respaldo de la informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

                      \n
                    1. Ingresa al listado de Prospectos<\/strong> desde Contactos > Prospectos.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
                    2. Localiza en el panel de acciones la funci\u00f3n Exportar Excel <\/strong>y haz clic sobre ella.<\/li>\n\n\n\n
                    3. El archivo se descargar\u00e1 autom\u00e1ticamente en tu computadora. Se guardar\u00e1 con la siguiente nomenclatura: \u201cProspectos_a\u00f1omesd\u00eda.csv\u201d. Ejemplo: Prospectos_20250710.csv <\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                      \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                      *Si deseas exportar solamente a ciertos prospectos, selecciona uno por uno marcando la casilla que aparece al inicio de cada fila y luego haz clic en Exportar Excel.<\/em><\/p>\n\n\n\n

                      <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                      Importar prospectos desde un archivo excel Si ya cuentas con una lista de prospectos, puedes importarla de forma masiva mediante la carga de un archivo excel, lo que te permite crear varios registros al mismo tiempo.  Completa el llenado de la plantilla de importaci\u00f3n En el archivo encontrar\u00e1s instrucciones para llenarlo correctamente, es importante que las sigas para completar la importaci\u00f3n de forma exitosa. Los campos marcados en color rojo son obligatorios. *Nota: Mientras se realiza la carga de importaci\u00f3n no es posible realizar otras actividades simult\u00e1neamente dentro del sistema ya que puede ser motivo de error de carga. Gestiona los errores de importaci\u00f3n Si hay errores en el archivo, el sistema generar\u00e1 un reporte con el detalle de los registros rechazados y el motivo. Exporta tu listado de prospectos El sistema tambi\u00e9n te permite exportar el listado de tus prospectos por medio de una hoja de c\u00e1lculo en formato .xslx para facilitar la gesti\u00f3n y el respaldo de la informaci\u00f3n. *Si deseas exportar solamente a ciertos prospectos, selecciona uno por uno marcando la casilla que aparece al inicio de cada fila y luego haz clic en Exportar Excel.<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10,44,46],"tags":[30],"class_list":["post-8315","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-academia","category-contactos","category-prospectos","tag-facil"],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\nImporta o exporta prospectos de manera masiva - Academia<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8315\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_MX\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Importa o exporta prospectos de manera masiva - Academia\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Importar prospectos desde un archivo excel Si ya cuentas con una lista de prospectos, puedes importarla de forma masiva mediante la carga de un archivo excel, lo que te permite crear varios registros al mismo tiempo.  Completa el llenado de la plantilla de importaci\u00f3n En el archivo encontrar\u00e1s instrucciones para llenarlo correctamente, es importante que las sigas para completar la importaci\u00f3n de forma exitosa. 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Exporta tu listado de prospectos El sistema tambi\u00e9n te permite exportar el listado de tus prospectos por medio de una hoja de c\u00e1lculo en formato .xslx para facilitar la gesti\u00f3n y el respaldo de la informaci\u00f3n. *Si deseas exportar solamente a ciertos prospectos, selecciona uno por uno marcando la casilla que aparece al inicio de cada fila y luego haz clic en Exportar Excel.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8315\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Academia\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2025-07-21T20:37:03+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2025-07-23T19:01:28+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/01-2x-5.webp\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1142\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"642\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/webp\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Rub\u00e9n Mosqueda\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Escrito por\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Rub\u00e9n Mosqueda\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Tiempo de lectura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"8 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8315\",\"url\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8315\",\"name\":\"Importa o exporta prospectos de manera masiva - 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