{"id":8306,"date":"2025-07-21T20:13:06","date_gmt":"2025-07-21T20:13:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8306"},"modified":"2025-07-23T18:46:34","modified_gmt":"2025-07-23T18:46:34","slug":"gestiona-documentacion-cliente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8306","title":{"rendered":"Gestiona la documentaci\u00f3n de tu cliente"},"content":{"rendered":"\n

En docDigitales puedes subir, consultar, descargar o eliminar documentos relacionados<\/strong> con tus clientes. Esta funci\u00f3n te permite centralizar toda la informaci\u00f3n<\/strong> para la gesti\u00f3n comercial como: hojas de c\u00e1lculo, PDF, im\u00e1genes, videos, bit\u00e1coras de evidencia, etc.<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

Adjunta documentos al perfil de tu cliente<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
    \n
  1. Ingresa al listado de clientes desde el men\u00fa lateral izquierdo en Contactos > Clientes<\/strong>.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
    \"\"<\/figure>\n\n\n\n
      \n
    1. Busca el perfil del cliente al cual le agregaras documentos.<\/li>\n\n\n\n
    2. Haz clic sobre su nombre para abrir el Detalle de Cliente.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
      \"\"<\/figure>\n\n\n\n
        \n
      1. Haz clic en la pesta\u00f1a Documentos.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
        \"\"<\/figure>\n\n\n\n
          \n
        1. Sube los archivos<\/strong> utilizando cualquiera de estas opciones:\n
            \n
          • Arrastrar y soltar el archivo (drag and drop<\/strong>).<\/li>\n\n\n\n
          • Hacer clic en el campo de carga para buscar los archivos<\/strong> desde tu computadora. Puedes subir m\u00e1ximo 5 documentos por carga.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n
          • Se mostrar\u00e1 una barra de progreso de carga de los documentos.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
            \"\"<\/figure>\n\n\n\n
              \n
            1. Una vez finalizada, el sistema mostrar\u00e1 la notificaci\u00f3n: Archivos subidos con \u00e9xito.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
              \"\"<\/figure>\n\n\n\n
              \n\n\n\n

              Descarga documentos del perfil de tu cliente<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
                \n
              1. Ingresa a la pesta\u00f1a Documentos<\/strong> dentro del detalle de cliente.<\/li>\n\n\n\n
              2. Marca la casilla de selecci\u00f3n al inicio de cada fila para elegir el o los documentos que vas a descargar.<\/li>\n\n\n\n
              3. Haz clic en el bot\u00f3n Descargar<\/strong>, ubicado debajo del detalle del colaborador asignado.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                  \n
                1. Los archivos se descargar\u00e1n de forma autom\u00e1tica. <\/strong>Si seleccionas m\u00e1s de un documento, todos se incluir\u00e1n dentro de un archivo .zip.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

                  *El nombre del archivo tendr\u00e1 la siguiente nomenclatura: raz\u00f3n social del cliente + prefijo \u201cdocumentos\u201d + fecha de descarga.<\/em><\/p>\n\n\n\n

                  \n\n\n\n

                  Elimina documentos relacionados con tu cliente<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
                    \n
                  1. Ingresa a la pesta\u00f1a Documentos<\/strong> dentro del detalle de cliente.<\/li>\n\n\n\n
                  2. Marca la casilla de selecci\u00f3n del o los documentos que vayas a eliminar.<\/li>\n\n\n\n
                  3. Haz clic en el bot\u00f3n Eliminar<\/strong>, debajo del detalle del colaborador asignado.<\/li>\n\n\n\n
                  4. Aparecer\u00e1 un pop – up de confirmaci\u00f3n. Haz clic en Eliminar Documentos.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                    \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                      \n
                    1. El sistema confirmar\u00e1 la acci\u00f3n mostrando la notificaci\u00f3n: Archivos eliminados con \u00e9xito.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                      \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                      *Recuerda que una vez eliminados no habr\u00e1 manera de recuperarlos.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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                      En docDigitales puedes subir, consultar, descargar o eliminar documentos relacionados con tus clientes. Esta funci\u00f3n te permite centralizar toda la informaci\u00f3n para la gesti\u00f3n comercial como: hojas de c\u00e1lculo, PDF, im\u00e1genes, videos, bit\u00e1coras de evidencia, etc. Adjunta documentos al perfil de tu cliente Descarga documentos del perfil de tu cliente *El nombre del archivo tendr\u00e1 la siguiente nomenclatura: raz\u00f3n social del cliente + prefijo \u201cdocumentos\u201d + fecha de descarga. 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