{"id":8304,"date":"2025-07-21T19:58:50","date_gmt":"2025-07-21T19:58:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8304"},"modified":"2025-08-12T19:28:30","modified_gmt":"2025-08-12T19:28:30","slug":"pantalla-detalles-cliente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8304","title":{"rendered":"Pantalla de detalles del cliente"},"content":{"rendered":"\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Consulta el detalle de tu cliente<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\">Ingresa al <strong>Listado de Clientes<\/strong> desde el men\u00fa lateral izquierdo <strong>Contactos &gt; Clientes<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"642\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/01-2x.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-8418\" 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href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academia\/manuales\/crea-nueva-factura\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>Nueva Factura.<\/strong><\/a><\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><a href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academia\/manuales\/genera-una-nota-de-venta\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>Nueva Nota de Venta.<\/strong><\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Panel de informaci\u00f3n de contacto<\/h4>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"646\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/04-2x.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-8422\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/04-2x.webp 1142w, 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class=\"wp-block-heading\">Panel lateral<\/h4>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"646\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/05-2x-1.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-8423\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/05-2x-1.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/05-2x-1-300x170.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/05-2x-1-1024x579.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/05-2x-1-768x434.webp 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">En este panel podr\u00e1s encontrar la siguiente informaci\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\">Icono y nombre del colaborador a cargo del cliente.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Tarifa predeterminada del cliente, si es que se le asign\u00f3 alguna.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Pesta\u00f1as de navegaci\u00f3n<\/h4>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"646\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/06-2x.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-8424\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/06-2x.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/06-2x-300x170.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/06-2x-1024x579.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/06-2x-768x434.webp 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Si no escribiste nada, el campo aparecer\u00e1 vac\u00edo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"646\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/08-2x.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-8426\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/08-2x.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/08-2x-300x170.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/08-2x-1024x579.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/08-2x-768x434.webp 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Historial&nbsp;<\/strong>: Consulta el historial de acciones y eventos relacionados con el cliente de manera cronol\u00f3gica:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Creaci\u00f3n del cliente: <\/strong>Colaborador que cre\u00f3 el perfil del cliente con fecha y hora.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Conversi\u00f3n de prospecto a cliente: <\/strong>Si el cliente fue registrado primero como un prospecto, se muestra el colaborador que realiz\u00f3 la conversi\u00f3n de<strong> Prospecto<\/strong> a <strong>Cliente<\/strong>, junto con fecha y hora del cambio. Tambi\u00e9n se muestra el historial de eventos registrados desde que era prospecto.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Relaci\u00f3n a documentos:<\/strong> Se mostrar\u00e1 si se ha generado una nueva factura, cotizaci\u00f3n o nota de venta. Incluye el n\u00famero de folio del documento, fecha, hora y colaborador que lo realiz\u00f3. Puedes dar clic sobre el nombre del documento para ver el detalle del mismo.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Cambio de estado de los documentos:<\/strong> Se muestra cuando una<strong> <\/strong>cotizaci\u00f3n se convierte a una nota de venta o una nota de venta a una factura,<strong> <\/strong>en conjunto con el nombre del colaborador que lo realiz\u00f3. Si das clic sobre el nombre del documento te llevar\u00e1 hacia el detalle del mismo.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Creaci\u00f3n de un nuevo Trato: <\/strong>Se mostrar\u00e1 cuando hayas creado un trato (oportunidad comercial que se gestiona desde el embudo de ventas) para el cliente en cuesti\u00f3n, junto con su valor estimado.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Cambio de estado del Trato:<\/strong> Se registra cuando el Trato sea marcado como Ganado o No Ganado y el colaborador que realiz\u00f3 el cambio de estado. Tambi\u00e9n se muestra cuando un Trato es marcado como Cerrado o cuando es Reabierto.&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"1597\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/09-2x.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-8427\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/09-2x.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/09-2x-215x300.webp 215w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/09-2x-732x1024.webp 732w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/09-2x-768x1074.webp 768w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/09-2x-1098x1536.webp 1098w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"background-blue has-small-font-size\"><em>*Si deseas consultar el historial de meses anteriores, haz clic en el campo desplegable del <\/em><strong><em>mes actual,<\/em><\/strong><em> para abrir la lista de los meses desde la creaci\u00f3n del cliente y <\/em><strong><em>selecciona el mes<\/em><\/strong><em> que deseas consultar.<\/em><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"646\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/10-2x-2.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-8428\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/10-2x-2.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/10-2x-2-300x170.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/10-2x-2-1024x579.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/10-2x-2-768x434.webp 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><strong>Seguimientos<\/strong><\/h5>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">En la pesta\u00f1a de<a href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academia\/manuales\/consulta-seguimientos-trato\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"> <strong>Seguimientos<\/strong> <\/a>podr\u00e1s ver todos los registros de tareas vinculadas a este cliente.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"646\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/11-2x-2.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-8429\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/11-2x-2.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/11-2x-2-300x170.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/11-2x-2-1024x579.webp 1024w, 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href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academia\/manuales\/consulta-seguimientos-trato\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Detalle de Seguimientos.<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"background-blue has-small-font-size\"><em>*Puedes buscar y filtrar los seguimientos de tus clientes desde la barra superior y si&nbsp; deseas consultar el detalle de un seguimiento en especifico, haz clic sobre \u00e9l.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><strong>Facturaci\u00f3n y Ventas<\/strong><\/h5>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">Dentro de esta pesta\u00f1a encontrar\u00e1s toda la informaci\u00f3n relacionada con la facturaci\u00f3n y gesti\u00f3n administrativa de tu cliente, incluyendo las condiciones de pago.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"646\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/12-2x-1.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-8430\" 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class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"646\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/13-2x-1.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-8431\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/13-2x-1.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/13-2x-1-300x170.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/13-2x-1-1024x579.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/13-2x-1-768x434.webp 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h6 class=\"wp-block-heading\"><strong>Recordatorios de Pago<\/strong><\/h6>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">Vista de la configuraci\u00f3n de los recordatorios de pago, de manera desglosada.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" 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rel=\"noreferrer noopener\"><strong>Uso de CFDI.<\/strong><\/a><\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong><a href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/blog\/posts\/regimen-fiscal-que-es\/\">R\u00e9gimen Fiscal.<\/a><\/strong><\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><a href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/blog\/posts\/formas-de-pago-sat-catalogo\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>Forma de Pago.<\/strong><\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"646\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/15-2x-1.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-8433\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/15-2x-1.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/15-2x-1-300x170.webp 300w, 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Si tiene m\u00e1s de una cuenta bancaria registrada, se mostrar\u00e1 el desglose de cada una.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Banco.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Nombre del Banco.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Forma de pago.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>RFC del Banco.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>N\u00famero de cuenta bancaria.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Descripci\u00f3n de la cuenta bancaria.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"646\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/16-2x.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-8434\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/16-2x.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/16-2x-300x170.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/16-2x-1024x579.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/16-2x-768x434.webp 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h6 class=\"wp-block-heading\"><strong><a href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academia\/manuales\/gestiona-documentacion-cliente\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Documentos<\/a><\/strong><\/h6>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">Desde esta pesta\u00f1a<strong> podr\u00e1s adjuntar, consultar, descargar o eliminar documentos relacionados<\/strong> con tu cliente. Puedes subir archivos como:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\">Constancia de situaci\u00f3n fiscal.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Contratos.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Comprobantes de pago.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Documentos t\u00e9cnicos o cualquier documento relevante para la gesti\u00f3n comercial.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"646\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/17-2x.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-8435\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/17-2x.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/17-2x-300x170.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/17-2x-1024x579.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/17-2x-768x434.webp 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Consulta el detalle de tu cliente Panel de acciones administrativas Desde este panel podr\u00e1s crear distintas acciones a tu cliente como: Panel de informaci\u00f3n de contacto Panel lateral En este panel podr\u00e1s encontrar la siguiente informaci\u00f3n: Pesta\u00f1as de navegaci\u00f3n Detalle del Cliente Encuentra toda la informaci\u00f3n de contacto de tu cliente. Relaci\u00f3n Comercial *Si deseas consultar el historial de meses anteriores, haz clic en el campo desplegable del mes actual, para abrir la lista de los meses desde la creaci\u00f3n del cliente y selecciona el mes que deseas consultar. Seguimientos En la pesta\u00f1a de Seguimientos podr\u00e1s ver todos los registros de tareas vinculadas a este cliente. Si deseas conocer m\u00e1s a detalle cada campo puedes consultar el manual Detalle de Seguimientos. *Puedes buscar y filtrar los seguimientos de tus clientes desde la barra superior y si&nbsp; deseas consultar el detalle de un seguimiento en especifico, haz clic sobre \u00e9l. Facturaci\u00f3n y Ventas Dentro de esta pesta\u00f1a encontrar\u00e1s toda la informaci\u00f3n relacionada con la facturaci\u00f3n y gesti\u00f3n administrativa de tu cliente, incluyendo las condiciones de pago. Cuentas por Cobrar Informaci\u00f3n registrada para gestionar la cobranza del cliente.&nbsp; Recordatorios de Pago Vista de la configuraci\u00f3n de los recordatorios de pago, de manera desglosada.&nbsp; Datos de CFDI Datos b\u00e1sicos y necesarios para llevar a cabo la facturaci\u00f3n electr\u00f3nica.&nbsp; Datos Bancarios Ver\u00e1s la informaci\u00f3n de la cuenta bancaria que has asignado para los dep\u00f3sitos de los pagos por los productos o servicios que tu cliente adquiera. Si tiene m\u00e1s de una cuenta bancaria registrada, se mostrar\u00e1 el desglose de cada una. Documentos Desde esta pesta\u00f1a podr\u00e1s adjuntar, consultar, descargar o eliminar documentos relacionados con tu cliente. 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Relaci\u00f3n Comercial *Si deseas consultar el historial de meses anteriores, haz clic en el campo desplegable del mes actual, para abrir la lista de los meses desde la creaci\u00f3n del cliente y selecciona el mes que deseas consultar. Seguimientos En la pesta\u00f1a de Seguimientos podr\u00e1s ver todos los registros de tareas vinculadas a este cliente. Si deseas conocer m\u00e1s a detalle cada campo puedes consultar el manual Detalle de Seguimientos. *Puedes buscar y filtrar los seguimientos de tus clientes desde la barra superior y si&nbsp; deseas consultar el detalle de un seguimiento en especifico, haz clic sobre \u00e9l. Facturaci\u00f3n y Ventas Dentro de esta pesta\u00f1a encontrar\u00e1s toda la informaci\u00f3n relacionada con la facturaci\u00f3n y gesti\u00f3n administrativa de tu cliente, incluyendo las condiciones de pago. Cuentas por Cobrar Informaci\u00f3n registrada para gestionar la cobranza del cliente.&nbsp; Recordatorios de Pago Vista de la configuraci\u00f3n de los recordatorios de pago, de manera desglosada.&nbsp; Datos de CFDI Datos b\u00e1sicos y necesarios para llevar a cabo la facturaci\u00f3n electr\u00f3nica.&nbsp; Datos Bancarios Ver\u00e1s la informaci\u00f3n de la cuenta bancaria que has asignado para los dep\u00f3sitos de los pagos por los productos o servicios que tu cliente adquiera. Si tiene m\u00e1s de una cuenta bancaria registrada, se mostrar\u00e1 el desglose de cada una. Documentos Desde esta pesta\u00f1a podr\u00e1s adjuntar, consultar, descargar o eliminar documentos relacionados con tu cliente. 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