{"id":8304,"date":"2025-07-21T19:58:50","date_gmt":"2025-07-21T19:58:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8304"},"modified":"2026-08-04T15:02:41","modified_gmt":"2026-08-04T15:02:41","slug":"pantalla-detalles-cliente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8304","title":{"rendered":"Pantalla de detalles del cliente"},"content":{"rendered":"\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Consulta el detalle de tu cliente<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\">Ingresa al <strong>Listado de Clientes<\/strong> desde el men\u00fa lateral izquierdo <strong>Contactos &gt; Clientes<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"650\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/01_2x.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-10546\" 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href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academia\/manuales\/crea-nueva-factura\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>Nueva Factura.<\/strong><\/a><\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><a href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academia\/manuales\/genera-una-nota-de-venta\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>Nueva Nota de Venta.<\/strong><\/a><\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><a href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academia\/manuales\/genera-nueva-cotizacion\"><strong>Nueva Cotizaci\u00f3n<\/strong><\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Panel de informaci\u00f3n de contacto<\/h4>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"650\" 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aparecer\u00e1 el RFC que registraste.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Panel lateral<\/h4>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"650\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/06_2x.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-10552\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/06_2x.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/06_2x-300x171.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/06_2x-1024x583.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/06_2x-768x437.webp 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\">En este panel podr\u00e1s encontrar la siguiente informaci\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\">Icono y nombre del colaborador a cargo del cliente.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Tarifa predeterminada del cliente, si es que se le asign\u00f3 alguna.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Pesta\u00f1as de navegaci\u00f3n<\/h4>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"646\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/07_2x.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-10553\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/07_2x.webp 1142w, 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Si no escribiste nada, el campo aparecer\u00e1 vac\u00edo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Historial&nbsp;<\/strong>: Consulta el historial de acciones y eventos relacionados con el cliente de manera cronol\u00f3gica:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Creaci\u00f3n del cliente: <\/strong>Colaborador que cre\u00f3 el perfil del cliente con fecha y hora.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Conversi\u00f3n de prospecto a cliente: <\/strong>Si el cliente fue registrado primero como un prospecto, se muestra el colaborador que realiz\u00f3 la conversi\u00f3n de<strong> Prospecto<\/strong> a <strong>Cliente<\/strong>, junto con fecha y hora del cambio. Tambi\u00e9n se muestra el historial de eventos registrados desde que era prospecto.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Relaci\u00f3n a documentos:<\/strong> Se mostrar\u00e1 si se ha generado una nueva factura, cotizaci\u00f3n o nota de venta. Incluye el n\u00famero de folio del documento, fecha, hora y colaborador que lo realiz\u00f3. Puedes dar clic sobre el nombre del documento para ver el detalle del mismo.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Cambio de estado de los documentos:<\/strong> Se muestra cuando una<strong> <\/strong>cotizaci\u00f3n se convierte a una nota de venta o una nota de venta a una factura,<strong> <\/strong>en conjunto con el nombre del colaborador que lo realiz\u00f3. Si das clic sobre el nombre del documento te llevar\u00e1 hacia el detalle del mismo.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Creaci\u00f3n de un nuevo Trato: <\/strong>Se mostrar\u00e1 cuando hayas creado un trato (oportunidad comercial que se gestiona desde el embudo de ventas) para el cliente en cuesti\u00f3n, junto con su valor estimado.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Cambio de estado del Trato:<\/strong> Se registra cuando el Trato sea marcado como Ganado o No Ganado y el colaborador que realiz\u00f3 el cambio de estado. Tambi\u00e9n se muestra cuando un Trato es marcado como Cerrado o cuando es Reabierto.&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"background-blue has-small-font-size wp-block-paragraph\"><em>*Si deseas consultar el historial de meses anteriores, haz clic en el campo desplegable del <\/em><strong><em>mes actual,<\/em><\/strong><em> para abrir la lista de los meses desde la creaci\u00f3n del cliente y <\/em><strong><em>selecciona el mes<\/em><\/strong><em> que deseas consultar.<\/em><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"646\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/11_2x.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-10555\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/11_2x.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/11_2x-300x170.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/11_2x-1024x579.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/11_2x-768x434.webp 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h6 class=\"wp-block-heading\">Cuentas por cobrar<\/h6>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"646\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/09_2x.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-10556\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/09_2x.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/09_2x-300x170.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/09_2x-1024x579.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/09_2x-768x434.webp 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\">Dentro de esta pesta\u00f1a encontrar\u00e1s la informaci\u00f3n relacionada con la cobranza y las condiciones de pago de tu cliente.<\/p>\n\n\n\n<h6 class=\"wp-block-heading\"><strong>Ventas a cr\u00e9dito<\/strong><\/h6>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\">Este campo indica si el cliente puede realizar compras a cr\u00e9dito, y puede tener 3 estados:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Estado<\/strong><\/th><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\"><strong>Descripci\u00f3n<\/strong><\/th><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Deshabilitadas (etiqueta gris)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">El cliente solo puede comprar de Contado.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Habilitadas (etiqueta verde)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">El cliente puede comprar a Cr\u00e9dito, seg\u00fan su l\u00edmite y la pol\u00edtica configurada en Preferencias.<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Bloqueado Autom\u00e1tico (etiqueta roja)<\/td><td class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">El sistema asigna este estado autom\u00e1ticamente cuando el cliente rebasa su L\u00edmite de Cr\u00e9dito o tiene alg\u00fan documento con Saldo Vencido. No se puede asignar ni levantar manualmente: se revierte solo cuando la condici\u00f3n que lo provoc\u00f3 desaparece.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\">Junto al campo aparece un bot\u00f3n que cambia seg\u00fan el estatus, permitiendo Habilitar o Deshabilitar las Ventas a Cr\u00e9dito (disponible para Administradores y usuarios con el permiso &#8220;Habilitar ventas a cr\u00e9dito&#8221;).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"background-blue has-small-font-size wp-block-paragraph\"><em>*Mientras el cliente est\u00e9 en Bloqueado Autom\u00e1tico, los usuarios con permisos suficientes pueden hacer clic en &#8220;Permitir una venta con bloqueo activo&#8221; para autorizar, de forma excepcional, una sola venta a cr\u00e9dito. El cliente permanece bloqueado despu\u00e9s de emitirla.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h6 class=\"wp-block-heading\"><strong>L\u00edmite de Cr\u00e9dito<\/strong><\/h6>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\">Condiciones de pago<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">D\u00edas de cr\u00e9dito<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">L\u00edmite de cr\u00e9dito: si el estatus de Ventas a cr\u00e9dito es Habilitado o Bloqueado, aparece el bot\u00f3n &#8220;Modificar l\u00edmite de cr\u00e9dito&#8221; para abrir el pop-up de edici\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Saldo actual<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Cr\u00e9dito disponible: se muestra en rojo si es negativo.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Saldo vencido: se muestra en rojo si es mayor a 0, o en gris si es 0.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h6 class=\"wp-block-heading\"><strong>Pop-up: Modificar L\u00edmite de Cr\u00e9dito<\/strong><\/h6>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"579\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/popuplimite-1024x579.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-10557\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/popuplimite-1024x579.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/popuplimite-300x170.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/popuplimite-768x434.webp 768w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/popuplimite.webp 1142w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\">Al dar clic en el bot\u00f3n &#8220;Modificar l\u00edmite de cr\u00e9dito&#8221; se abre un pop-up donde puedes actualizar:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\">D\u00edas de cr\u00e9dito (obligatorio, no acepta 0)<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">L\u00edmite de cr\u00e9dito (obligatorio, formato moneda, no acepta 0).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\">Botones disponibles: Cerrar (\u00d7), Cancelar y Guardar. Al guardar, el nuevo l\u00edmite y los saldos se actualizan tanto en el Detalle como en el formulario de Editar Cliente.<\/p>\n\n\n\n<h6 class=\"wp-block-heading\"><strong>Recordatorios de Pago<\/strong><\/h6>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\">Vista de la configuraci\u00f3n de los recordatorios de pago, de manera desglosada.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"646\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/popuprecordatorio.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-10558\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/popuprecordatorio.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/popuprecordatorio-300x170.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/popuprecordatorio-1024x579.webp 1024w, 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wp-block-paragraph\">En esta pesta\u00f1a podr\u00e1s ver todos los registros de tareas vinculadas a este cliente: nombre y clave del Seguimiento, Trato Relacionado, Fecha Inicio, Fecha fin, Prioridad, Colaborador Asignado y Estado del Seguimiento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"background-blue has-small-font-size wp-block-paragraph\"><em>*Puedes buscar y filtrar los seguimientos de tus clientes desde la barra superior, y consultar el detalle de uno en espec\u00edfico haciendo clic sobre \u00e9l.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Datos del Cliente<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"579\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/13_2x-1024x579.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-10560\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/13_2x-1024x579.webp 1024w, 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size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"646\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/14_2x.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-10561\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/14_2x.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/14_2x-300x170.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/14_2x-1024x579.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/14_2x-768x434.webp 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\">Datos b\u00e1sicos y necesarios para llevar a cabo la facturaci\u00f3n electr\u00f3nica.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\"><a href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/blog\/posts\/uso-de-cfdi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>Uso de CFDI.<\/strong><\/a><\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong><a href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/blog\/posts\/regimen-fiscal-que-es\/\">R\u00e9gimen Fiscal.<\/a><\/strong><\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><a href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/blog\/posts\/formas-de-pago-sat-catalogo\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>Forma de Pago.<\/strong><\/a><\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">M\u00e9todo de Pago.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Moneda.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h6 class=\"wp-block-heading\"><strong>Datos Bancarios<\/strong><\/h6>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"646\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/datos_bancarios.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-10562\" 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Si tiene m\u00e1s de una cuenta bancaria registrada, se mostrar\u00e1 el desglose de cada una.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Banco.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Nombre del Banco.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Forma de pago.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>RFC del Banco.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>N\u00famero de cuenta bancaria.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Descripci\u00f3n de la cuenta bancaria.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h6 class=\"wp-block-heading\"><strong><a href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academia\/manuales\/gestiona-documentacion-cliente\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Documentos<\/a><\/strong><\/h6>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"646\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/15_2x.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-10563\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/15_2x.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/15_2x-300x170.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/15_2x-1024x579.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/15_2x-768x434.webp 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\">Desde esta pesta\u00f1a<strong> podr\u00e1s adjuntar, consultar, descargar o eliminar documentos relacionados<\/strong> con tu cliente. Puedes subir archivos como:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\">Constancia de situaci\u00f3n fiscal.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Contratos.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Comprobantes de pago.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Documentos t\u00e9cnicos o cualquier documento relevante para la gesti\u00f3n comercial.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Consulta el detalle de tu cliente Panel de acciones administrativas Desde este panel podr\u00e1s crear distintas acciones a tu cliente como: Panel de informaci\u00f3n de contacto Panel lateral En este panel podr\u00e1s encontrar la siguiente informaci\u00f3n: Pesta\u00f1as de navegaci\u00f3n Relaci\u00f3n Comercial *Si deseas consultar el historial de meses anteriores, haz clic en el campo desplegable del mes actual, para abrir la lista de los meses desde la creaci\u00f3n del cliente y selecciona el mes que deseas consultar. Cuentas por cobrar Dentro de esta pesta\u00f1a encontrar\u00e1s la informaci\u00f3n relacionada con la cobranza y las condiciones de pago de tu cliente. Ventas a cr\u00e9dito Este campo indica si el cliente puede realizar compras a cr\u00e9dito, y puede tener 3 estados: Estado Descripci\u00f3n Deshabilitadas (etiqueta gris) El cliente solo puede comprar de Contado. Habilitadas (etiqueta verde) El cliente puede comprar a Cr\u00e9dito, seg\u00fan su l\u00edmite y la pol\u00edtica configurada en Preferencias. Bloqueado Autom\u00e1tico (etiqueta roja) El sistema asigna este estado autom\u00e1ticamente cuando el cliente rebasa su L\u00edmite de Cr\u00e9dito o tiene alg\u00fan documento con Saldo Vencido. No se puede asignar ni levantar manualmente: se revierte solo cuando la condici\u00f3n que lo provoc\u00f3 desaparece. Junto al campo aparece un bot\u00f3n que cambia seg\u00fan el estatus, permitiendo Habilitar o Deshabilitar las Ventas a Cr\u00e9dito (disponible para Administradores y usuarios con el permiso &#8220;Habilitar ventas a cr\u00e9dito&#8221;). *Mientras el cliente est\u00e9 en Bloqueado Autom\u00e1tico, los usuarios con permisos suficientes pueden hacer clic en &#8220;Permitir una venta con bloqueo activo&#8221; para autorizar, de forma excepcional, una sola venta a cr\u00e9dito. El cliente permanece bloqueado despu\u00e9s de emitirla. L\u00edmite de Cr\u00e9dito Pop-up: Modificar L\u00edmite de Cr\u00e9dito Al dar clic en el bot\u00f3n &#8220;Modificar l\u00edmite de cr\u00e9dito&#8221; se abre un pop-up donde puedes actualizar: Botones disponibles: Cerrar (\u00d7), Cancelar y Guardar. Al guardar, el nuevo l\u00edmite y los saldos se actualizan tanto en el Detalle como en el formulario de Editar Cliente. Recordatorios de Pago Vista de la configuraci\u00f3n de los recordatorios de pago, de manera desglosada.&nbsp; Seguimientos En esta pesta\u00f1a podr\u00e1s ver todos los registros de tareas vinculadas a este cliente: nombre y clave del Seguimiento, Trato Relacionado, Fecha Inicio, Fecha fin, Prioridad, Colaborador Asignado y Estado del Seguimiento. *Puedes buscar y filtrar los seguimientos de tus clientes desde la barra superior, y consultar el detalle de uno en espec\u00edfico haciendo clic sobre \u00e9l. Datos del Cliente Encuentra toda la informaci\u00f3n de contacto de tu cliente. Datos de CFDI Datos b\u00e1sicos y necesarios para llevar a cabo la facturaci\u00f3n electr\u00f3nica.&nbsp; Datos Bancarios Ver\u00e1s la informaci\u00f3n de la cuenta bancaria que has asignado para los dep\u00f3sitos de los pagos por los productos o servicios que tu cliente adquiera. Si tiene m\u00e1s de una cuenta bancaria registrada, se mostrar\u00e1 el desglose de cada una. Documentos Desde esta pesta\u00f1a podr\u00e1s adjuntar, consultar, descargar o eliminar documentos relacionados con tu cliente. Puedes subir archivos como:<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10,45,44],"tags":[31],"class_list":["post-8304","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-academia","category-clientes-contactos","category-contactos","tag-intermedio"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t<!-- All in One SEO 5.0.3 - aioseo.com -->\n\t<meta name=\"description\" content=\"Consulta el detalle de tu cliente Ingresa al Listado de Clientes desde el men\u00fa lateral izquierdo Contactos &gt; Clientes. Haz clic sobre el nombre del cliente que deseas visualizar. Se desplegar\u00e1 la pantalla de Detalle de Cliente. Se desplegar\u00e1 la pantalla de Detalle de Cliente. 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Cuentas por cobrar Dentro de esta pesta\u00f1a encontrar\u00e1s la informaci\u00f3n relacionada con la cobranza y las condiciones de pago de tu cliente. Ventas a cr\u00e9dito Este campo indica si el cliente puede realizar compras a cr\u00e9dito, y puede tener 3 estados: Estado Descripci\u00f3n Deshabilitadas (etiqueta gris) El cliente solo puede comprar de Contado. Habilitadas (etiqueta verde) El cliente puede comprar a Cr\u00e9dito, seg\u00fan su l\u00edmite y la pol\u00edtica configurada en Preferencias. Bloqueado Autom\u00e1tico (etiqueta roja) El sistema asigna este estado autom\u00e1ticamente cuando el cliente rebasa su L\u00edmite de Cr\u00e9dito o tiene alg\u00fan documento con Saldo Vencido. No se puede asignar ni levantar manualmente: se revierte solo cuando la condici\u00f3n que lo provoc\u00f3 desaparece. Junto al campo aparece un bot\u00f3n que cambia seg\u00fan el estatus, permitiendo Habilitar o Deshabilitar las Ventas a Cr\u00e9dito (disponible para Administradores y usuarios con el permiso &#8220;Habilitar ventas a cr\u00e9dito&#8221;). *Mientras el cliente est\u00e9 en Bloqueado Autom\u00e1tico, los usuarios con permisos suficientes pueden hacer clic en &#8220;Permitir una venta con bloqueo activo&#8221; para autorizar, de forma excepcional, una sola venta a cr\u00e9dito. El cliente permanece bloqueado despu\u00e9s de emitirla. L\u00edmite de Cr\u00e9dito Pop-up: Modificar L\u00edmite de Cr\u00e9dito Al dar clic en el bot\u00f3n &#8220;Modificar l\u00edmite de cr\u00e9dito&#8221; se abre un pop-up donde puedes actualizar: Botones disponibles: Cerrar (\u00d7), Cancelar y Guardar. Al guardar, el nuevo l\u00edmite y los saldos se actualizan tanto en el Detalle como en el formulario de Editar Cliente. Recordatorios de Pago Vista de la configuraci\u00f3n de los recordatorios de pago, de manera desglosada.&nbsp; Seguimientos En esta pesta\u00f1a podr\u00e1s ver todos los registros de tareas vinculadas a este cliente: nombre y clave del Seguimiento, Trato Relacionado, Fecha Inicio, Fecha fin, Prioridad, Colaborador Asignado y Estado del Seguimiento. *Puedes buscar y filtrar los seguimientos de tus clientes desde la barra superior, y consultar el detalle de uno en espec\u00edfico haciendo clic sobre \u00e9l. Datos del Cliente Encuentra toda la informaci\u00f3n de contacto de tu cliente. Datos de CFDI Datos b\u00e1sicos y necesarios para llevar a cabo la facturaci\u00f3n electr\u00f3nica.&nbsp; Datos Bancarios Ver\u00e1s la informaci\u00f3n de la cuenta bancaria que has asignado para los dep\u00f3sitos de los pagos por los productos o servicios que tu cliente adquiera. Si tiene m\u00e1s de una cuenta bancaria registrada, se mostrar\u00e1 el desglose de cada una. 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Cuentas por cobrar Dentro de esta pesta\u00f1a encontrar\u00e1s la informaci\u00f3n relacionada con la cobranza y las condiciones de pago de tu cliente. Ventas a cr\u00e9dito Este campo indica si el cliente puede realizar compras a cr\u00e9dito, y puede tener 3 estados: Estado Descripci\u00f3n Deshabilitadas (etiqueta gris) El cliente solo puede comprar de Contado. Habilitadas (etiqueta verde) El cliente puede comprar a Cr\u00e9dito, seg\u00fan su l\u00edmite y la pol\u00edtica configurada en Preferencias. Bloqueado Autom\u00e1tico (etiqueta roja) El sistema asigna este estado autom\u00e1ticamente cuando el cliente rebasa su L\u00edmite de Cr\u00e9dito o tiene alg\u00fan documento con Saldo Vencido. No se puede asignar ni levantar manualmente: se revierte solo cuando la condici\u00f3n que lo provoc\u00f3 desaparece. 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Recordatorios de Pago Vista de la configuraci\u00f3n de los recordatorios de pago, de manera desglosada.&nbsp; Seguimientos En esta pesta\u00f1a podr\u00e1s ver todos los registros de tareas vinculadas a este cliente: nombre y clave del Seguimiento, Trato Relacionado, Fecha Inicio, Fecha fin, Prioridad, Colaborador Asignado y Estado del Seguimiento. *Puedes buscar y filtrar los seguimientos de tus clientes desde la barra superior, y consultar el detalle de uno en espec\u00edfico haciendo clic sobre \u00e9l. Datos del Cliente Encuentra toda la informaci\u00f3n de contacto de tu cliente. Datos de CFDI Datos b\u00e1sicos y necesarios para llevar a cabo la facturaci\u00f3n electr\u00f3nica.&nbsp; Datos Bancarios Ver\u00e1s la informaci\u00f3n de la cuenta bancaria que has asignado para los dep\u00f3sitos de los pagos por los productos o servicios que tu cliente adquiera. Si tiene m\u00e1s de una cuenta bancaria registrada, se mostrar\u00e1 el desglose de cada una. Documentos Desde esta pesta\u00f1a podr\u00e1s adjuntar, consultar, descargar o eliminar documentos relacionados con tu cliente. 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