{"id":8301,"date":"2025-07-21T19:40:14","date_gmt":"2025-07-21T19:40:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8301"},"modified":"2025-07-23T18:38:04","modified_gmt":"2025-07-23T18:38:04","slug":"importa-exporta-clientes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8301","title":{"rendered":"Importa o exporta clientes de manera masiva"},"content":{"rendered":"\n

Importa a tus clientes<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Si ya cuentas con una base de datos de tus clientes, puedes realizar la carga masiva de la informaci\u00f3n por medio de una plantilla Excel<\/strong>. De esta forma, puedes ahorrar tiempo al registrar varios clientes simult\u00e1neamente.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Ingresa al Listado de Clientes<\/strong> desde el men\u00fa lateral izquierdo dando clic en Contactos > Clientes.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
  2. Haz clic en la pesta\u00f1a Importar Clientes <\/strong>ubicada en la parte superior de la pantalla.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
    \"\"<\/figure>\n\n\n\n
      \n
    1. Para descargar la plantilla de importaci\u00f3n da clic en Descarga aqu\u00ed la plantilla base del formato de importaci\u00f3n de Excel.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
      \"\"<\/figure>\n\n\n\n
        \n
      1. Busca el archivo dentro de tu computadora. Normalmente, puedes encontrarlo dentro de la carpeta descargas.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
        \"\"<\/figure>\n\n\n\n
        \n\n\n\n

        Completa la plantilla de importaci\u00f3n<\/h4>\n\n\n\n

        En el archivo encontrar\u00e1s instrucciones para llenarlo correctamente,<\/strong> es importante que las sigas para completar la importaci\u00f3n de forma exitosa<\/strong>. Los campos marcados en color rojo son obligatorios.<\/p>\n\n\n\n

        \"\"<\/figure>\n\n\n\n
          \n
        • Nombre o Raz\u00f3n Social: <\/strong>Nombre legal del cliente como aparece en la constancia de situaci\u00f3n fiscal.<\/li>\n\n\n\n
        • Nombre Comercial: <\/strong>Nombre con el cual es conocida com\u00fanmente la empresa en el mercado.<\/li>\n\n\n\n
        • RFC:<\/strong> Deber\u00e1s colocarlo tal cual aparece en la constancia de situaci\u00f3n fiscal. Es una clave alfanum\u00e9rica de 12 o 13 d\u00edgitos que incluye la homoclave. <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

          *Ning\u00fan RFC puede repetirse, excepto el gen\u00e9rico. Para clientes extranjeros debes utilizar el RFC gen\u00e9rico XEXX010101000.<\/em><\/p>\n\n\n\n

            \n
          • Uso de CFDI:<\/strong> Clave de 3 d\u00edgitos seg\u00fan el cat\u00e1logo del SAT que tu cliente te solicita para el uso de CFDI. Si no conoces la clave, descarga el cat\u00e1logo desde la misma pantalla dando clic en el texto \u201cDescarga aqu\u00ed el cat\u00e1logo de usos\u201d.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
          • R\u00e9gimen Fiscal SAT<\/strong>: Clave de 3 d\u00edgitos del r\u00e9gimen fiscal de tu cliente, tal cual aparece en su constancia de situaci\u00f3n fiscal.<\/li>\n\n\n\n
          • Forma de pago:<\/strong> Clave de 2 d\u00edgitos proporcionada por el SAT. Si no la conoces, da clic aqu\u00ed y descarga el listado de formas de pago.<\/li>\n\n\n\n
          • Contacto:<\/strong> Nombre de la persona con la que mantienes la relaci\u00f3n comercial dentro de la empresa cliente.<\/li>\n\n\n\n
          • Calle: <\/strong>Nombre de la calle donde se encuentra el domicilio fiscal de tu cliente.<\/li>\n\n\n\n
          • No Exterior: <\/strong>N\u00famero exterior de la direcci\u00f3n fiscal.<\/li>\n\n\n\n
          • No Interior: <\/strong>N\u00famero interior (solamente si aplica). <\/li>\n\n\n\n
          • Colonia:<\/strong> Colonia en donde se encuentra el domicilio seg\u00fan su registro ante el SAT.<\/li>\n\n\n\n
          • Ciudad: <\/strong>Escribe la ciudad del domicilio fiscal.<\/li>\n\n\n\n
          • Referencia:<\/strong> Informaci\u00f3n adicional para poder localizar el domicilio f\u00edsicamente, por ejemplo, color de fachada o clave de acceso para ingresar.<\/li>\n\n\n\n
          • Estado:<\/strong> Estado donde se encuentra la empresa de tu cliente.<\/li>\n\n\n\n
          • Pa\u00eds: <\/strong>Pa\u00eds d\u00f3nde se encuentra operando la empresa (del domicilio fiscal).<\/li>\n\n\n\n
          • C\u00f3digo Postal:<\/strong> C\u00f3digo postal a 5 d\u00edgitos. Si inicia con cero, escribe solo los \u00faltimos 4 d\u00edgitos y el sistema agrega el cero autom\u00e1ticamente al principio.<\/li>\n\n\n\n
          • Tel\u00e9fono: <\/strong>Ingresa el n\u00famero telef\u00f3nico de la persona de contacto.<\/li>\n\n\n\n
          • Email:<\/strong> Correo electr\u00f3nico para comunicaci\u00f3n y env\u00edo de documentos.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
              \n
            1. Una vez finalizado el llenado de la plantilla, sube el archivo. <\/strong>Lo puedes realizar de 2 maneras distintas:\n
                \n
              • Drag and Drop: <\/strong>Arrastra el archivo desde su ubicaci\u00f3n en tu dispositivo hasta el campo de importaci\u00f3n del sistema.<\/li>\n\n\n\n
              • Buscar archivo:<\/strong> Da clic dentro del campo de importaci\u00f3n <\/strong>y <\/strong>selecciona el archivo desde la ubicaci\u00f3n en tu computadora y confirma la carga.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                  \n
                1. Se mostrar\u00e1 una barra de progreso mientras el archivo se importa. Cuando llegue al 100%, el sistema notificar\u00e1 que la carga finaliz\u00f3.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                  \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                  *Nota: <\/em><\/strong>Mientras se realiza la carga de importaci\u00f3n no es posible realizar otras actividades simult\u00e1neamente dentro del sistema ya que puede ser motivo de error de carga.<\/em><\/p>\n\n\n\n

                  Gestiona los errores de importaci\u00f3n<\/h4>\n\n\n\n

                  Si hay errores en el archivo, el sistema generar\u00e1 un reporte con el detalle de los registros rechazados<\/strong> y el motivo.<\/p>\n\n\n\n

                    \n
                  1. Descarga el reporte de errores haciendo clic en el texto \u201cDescargar reporte de errores ocurridos durante el proceso\u201d.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
                  2. Corrige la informaci\u00f3n en la plantilla madre seg\u00fan las indicaciones del reporte de errores.<\/li>\n\n\n\n
                  3. Sube nuevamente el archivo siguiendo el proceso anterior.<\/li>\n\n\n\n
                  4. Si la importaci\u00f3n finaliza correctamente, aparecer\u00e1 una notificaci\u00f3n con la siguiente leyenda: \u201cLa importaci\u00f3n ha finalizado\u201d.<\/strong> <\/li>\n\n\n\n
                  5. Si surgen nuevos errores, se generar\u00e1 un nuevo reporte y es necesario una correcci\u00f3n adicional.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                    \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                    \n\n\n\n

                    Exporta a tus clientes<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

                    El sistema tambi\u00e9n te permite exportar el listado de tus clientes por medio de una hoja de c\u00e1lculo en formato .xslx <\/strong>para facilitar la gesti\u00f3n y el respaldo de la informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

                      \n
                    1. Ingresa al men\u00fa Contactos > Clientes<\/strong> desde el men\u00fa lateral izquierdo.<\/li>\n\n\n\n
                    2. Se abrir\u00e1 el Listado de Clientes.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
                    3. Localiza el panel de acciones ubicado en la parte superior derecha.<\/li>\n\n\n\n
                    4. Haz clic en la funci\u00f3n Exportar Excel.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
                    5. El archivo se descargar\u00e1 autom\u00e1ticamente en tu computadora, generalmente en la carpeta de descargas. Se guardar\u00e1 con la siguiente nomenclatura: \u201cClientes_a\u00f1omesd\u00eda.csv\u201d. Ejemplo: Prospectos_20250710.csv <\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                      \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                      *Si deseas exportar solamente a ciertos clientes, selecciona uno por uno marcando la casilla que aparece al inicio de cada fila y luego inicia el proceso de exportaci\u00f3n.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                      Importa a tus clientes Si ya cuentas con una base de datos de tus clientes, puedes realizar la carga masiva de la informaci\u00f3n por medio de una plantilla Excel. De esta forma, puedes ahorrar tiempo al registrar varios clientes simult\u00e1neamente. Completa la plantilla de importaci\u00f3n En el archivo encontrar\u00e1s instrucciones para llenarlo correctamente, es importante que las sigas para completar la importaci\u00f3n de forma exitosa. Los campos marcados en color rojo son obligatorios. *Ning\u00fan RFC puede repetirse, excepto el gen\u00e9rico. Para clientes extranjeros debes utilizar el RFC gen\u00e9rico XEXX010101000. *Nota: Mientras se realiza la carga de importaci\u00f3n no es posible realizar otras actividades simult\u00e1neamente dentro del sistema ya que puede ser motivo de error de carga. Gestiona los errores de importaci\u00f3n Si hay errores en el archivo, el sistema generar\u00e1 un reporte con el detalle de los registros rechazados y el motivo. Exporta a tus clientes El sistema tambi\u00e9n te permite exportar el listado de tus clientes por medio de una hoja de c\u00e1lculo en formato .xslx para facilitar la gesti\u00f3n y el respaldo de la informaci\u00f3n. *Si deseas exportar solamente a ciertos clientes, selecciona uno por uno marcando la casilla que aparece al inicio de cada fila y luego inicia el proceso de exportaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10,45,44],"tags":[30],"class_list":["post-8301","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-academia","category-clientes-contactos","category-contactos","tag-facil"],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\nImporta o exporta clientes de manera masiva - Academia<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8301\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_MX\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Importa o exporta clientes de manera masiva - Academia\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Importa a tus clientes Si ya cuentas con una base de datos de tus clientes, puedes realizar la carga masiva de la informaci\u00f3n por medio de una plantilla Excel. 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Exporta a tus clientes El sistema tambi\u00e9n te permite exportar el listado de tus clientes por medio de una hoja de c\u00e1lculo en formato .xslx para facilitar la gesti\u00f3n y el respaldo de la informaci\u00f3n. *Si deseas exportar solamente a ciertos clientes, selecciona uno por uno marcando la casilla que aparece al inicio de cada fila y luego inicia el proceso de exportaci\u00f3n.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8301\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Academia\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2025-07-21T19:40:14+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2025-07-23T18:38:04+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1-2x-6.webp\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1142\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"642\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/webp\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Rub\u00e9n Mosqueda\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Escrito por\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Rub\u00e9n Mosqueda\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Tiempo de lectura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"16 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8301\",\"url\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8301\",\"name\":\"Importa o exporta clientes de manera masiva - 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De esta forma, puedes ahorrar tiempo al registrar varios clientes simult\u00e1neamente. Completa la plantilla de importaci\u00f3n En el archivo encontrar\u00e1s instrucciones para llenarlo correctamente, es importante que las sigas para completar la importaci\u00f3n de forma exitosa. Los campos marcados en color rojo son obligatorios. *Ning\u00fan RFC puede repetirse, excepto el gen\u00e9rico. Para clientes extranjeros debes utilizar el RFC gen\u00e9rico XEXX010101000. *Nota: Mientras se realiza la carga de importaci\u00f3n no es posible realizar otras actividades simult\u00e1neamente dentro del sistema ya que puede ser motivo de error de carga. Gestiona los errores de importaci\u00f3n Si hay errores en el archivo, el sistema generar\u00e1 un reporte con el detalle de los registros rechazados y el motivo. Exporta a tus clientes El sistema tambi\u00e9n te permite exportar el listado de tus clientes por medio de una hoja de c\u00e1lculo en formato .xslx para facilitar la gesti\u00f3n y el respaldo de la informaci\u00f3n. *Si deseas exportar solamente a ciertos clientes, selecciona uno por uno marcando la casilla que aparece al inicio de cada fila y luego inicia el proceso de exportaci\u00f3n.","og_url":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8301","og_site_name":"Academia","article_published_time":"2025-07-21T19:40:14+00:00","article_modified_time":"2025-07-23T18:38:04+00:00","og_image":[{"width":1142,"height":642,"url":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1-2x-6.webp","type":"image\/webp"}],"author":"Rub\u00e9n Mosqueda","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Escrito por":"Rub\u00e9n Mosqueda","Tiempo de lectura":"16 minutos"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8301","url":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8301","name":"Importa o exporta clientes de manera masiva - Academia","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8301#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8301#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1-2x-6.webp","datePublished":"2025-07-21T19:40:14+00:00","dateModified":"2025-07-23T18:38:04+00:00","author":{"@id":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/#\/schema\/person\/d26c6c2a1d2c35e76076398db70927a0"},"breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8301#breadcrumb"},"inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8301"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"es","@id":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8301#primaryimage","url":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1-2x-6.webp","contentUrl":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1-2x-6.webp","width":1142,"height":642},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8301#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Inicio","item":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Importa o exporta clientes de manera masiva"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/#website","url":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/","name":"Academia","description":"","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"es"},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/#\/schema\/person\/d26c6c2a1d2c35e76076398db70927a0","name":"Rub\u00e9n Mosqueda","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"es","@id":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/5867c256885856aaa16f75d5196b6865e67eeb621ccc4df0df6c0b66b765a77d?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/5867c256885856aaa16f75d5196b6865e67eeb621ccc4df0df6c0b66b765a77d?s=96&d=mm&r=g","caption":"Rub\u00e9n Mosqueda"},"url":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?author=6"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8301","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=8301"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8301\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8580,"href":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8301\/revisions\/8580"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=8301"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=8301"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=8301"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}