{"id":8299,"date":"2025-07-21T19:20:41","date_gmt":"2025-07-21T19:20:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8299"},"modified":"2025-12-04T22:05:14","modified_gmt":"2025-12-04T22:05:14","slug":"edita-elimina-restaura-clientes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8299","title":{"rendered":"Edita, elimina y restaura clientes"},"content":{"rendered":"\n

Si requieres actualizar la informaci\u00f3n de un cliente ya existente porque hubo cambios en su nombre, RFC, contacto, o cualquier otro dato relevante, sigue estos pasos:<\/p>\n\n\n\n

Edita el perfil de un cliente<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
    \n
  1. Ingresa desde Contactos > Clientes.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
  2. Se abrir\u00e1 el Listado de Clientes.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
    \"\"<\/figure>\n\n\n\n
      \n
    1. Localiza al cliente para editar su informaci\u00f3n. Puedes utilizar la funci\u00f3n de Buscar para encontrarlo m\u00e1s r\u00e1pido.<\/li>\n\n\n\n
    2. Da clic en el icono de editar (l\u00e1piz) ubicado en la parte final de la fila.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
      \"\"<\/figure>\n\n\n\n
        \n
      1. Se abrir\u00e1 el formulario del cliente con toda la informaci\u00f3n registrada previamente.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
        \"\"<\/figure>\n\n\n\n
          \n
        1. Actualiza la informaci\u00f3n que sea necesaria.<\/li>\n\n\n\n
        2. Cuando termines, desliza hasta la parte inferior de la pantalla y da clic en el bot\u00f3n Guardar Cliente.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
          \"\"<\/figure>\n\n\n\n

          *Si el dato que vas a modificar es la raz\u00f3n social o el r\u00e9gimen fiscal, debe ser ingresado como aparece en la constancia de situaci\u00f3n fiscal de tu cliente.<\/em><\/p>\n\n\n\n

          \n\n\n\n

          Agrega informaci\u00f3n contable a un cliente<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
            \n
          1. Ingresa a Contactos > Clientes.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
          2. Se desplegar\u00e1 el listado general de clientes.\u00a0<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
            \"Agregar<\/figure>\n\n\n\n
              \n
            1. Localiza al cliente al cual deseas agregar o editar informaci\u00f3n contable. Puedes utilizar la funci\u00f3n Buscar<\/strong> para ubicarlo m\u00e1s r\u00e1pido.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
              \"Agregar<\/figure>\n\n\n\n
                \n
              1. Haz clic en el \u00edcono de <\/strong>Editar (l\u00e1piz) que se encuentra al final de la fila.\u00a0<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                \"Agregar<\/figure>\n\n\n\n
                  \n
                1. En el formulario de edici\u00f3n desliza hacia abajo a la secci\u00f3n de Configuraci\u00f3n Contable<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                  \"Agrega<\/figure>\n\n\n\n
                    \n
                  1. Completa el campo contable requerido:\n
                      \n
                    1. Cuenta Provisi\u00f3n: <\/strong>Selecciona del listado la cuenta provisi\u00f3n que tendr\u00e1 asignada el cliente.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                      \"Agrega<\/figure>\n\n\n\n
                        \n
                      1. Haz clic en Guardar Cliente<\/strong> para aplicar los cambios.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                        \"agregar<\/figure>\n\n\n\n
                        \n\n\n\n

                        Elimina clientes de tu listado<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
                          \n
                        1. Ingresa al Listado de Clientes<\/strong> desde el men\u00fa lateral izquierdo Contactos > Clientes.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                          \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                            \n
                          1. Ubica la casilla de selecci\u00f3n que se encuentra a la izquierda de cada fila.<\/li>\n\n\n\n
                          2. Selecciona la casilla correspondiente (tambi\u00e9n puedes realizar esta acci\u00f3n con varios contactos usando la multiselecci\u00f3n).<\/li>\n\n\n\n
                          3. Haz clic en el bot\u00f3n Eliminar,<\/strong> ubicado en la parte superior derecha de la lista.<\/li>\n\n\n\n
                          4. Se abrir\u00e1 un pop – up de confirmaci\u00f3n. Da clic en Aceptar <\/strong>para confirmar la acci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n
                          5. Al eliminar el cliente, el sistema mostrar\u00e1 la notificaci\u00f3n de confirmaci\u00f3n: Cliente eliminado con \u00e9xito.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                            \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                            *Considera que una vez eliminado el cliente, ya no podr\u00e1s relacionarlo en documentos nuevos como Tratos, Seguimientos, Facturas, Notas de venta o Cotizaciones.<\/em><\/p>\n\n\n\n

                            Elimina clientes de forma permanente<\/h4>\n\n\n\n

                            Los clientes borrados dejan de aparecer en el listado general y pasan a la pesta\u00f1a de Eliminados<\/strong>, ubicada en la parte inferior de la pantalla. <\/p>\n\n\n\n

                            Puedes borrar definitivamente estos registros, siempre y cuando sus tratos relacionados se encuentren Cerrados.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                              \n
                            1. Dentro del Listado de Clientes, <\/strong>ingresa a la pesta\u00f1a Eliminados<\/strong> ubicada en la parte inferior de la pantalla.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                              \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                                \n
                              1. Marca la casilla del cliente o los clientes que deseas eliminar de forma permanente.<\/li>\n\n\n\n
                              2. Haz clic en Eliminar<\/strong>, en la parte superior derecha de la pantalla.<\/li>\n\n\n\n
                              3. Se mostrar\u00e1 un mensaje de confirmaci\u00f3n, da clic en Aceptar.<\/strong> <\/li>\n\n\n\n
                              4. Se mostrar\u00e1 la notificaci\u00f3n de confirmaci\u00f3n: Cliente eliminado con \u00e9xito.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                                \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                                Nota: <\/em><\/strong>Al eliminar el cliente de forma permanente se borrar\u00e1n tambi\u00e9n los tratos y seguimientos asignados al mismo y no habr\u00e1 manera de recuperarlos.<\/em><\/p>\n\n\n\n

                                \n\n\n\n

                                Restaura clientes eliminados<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
                                  \n
                                1. Ingresa a la pesta\u00f1a Eliminados<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                                  \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                                    \n
                                  1. Marca la casilla del cliente o los clientes que deseas restaurar.<\/li>\n\n\n\n
                                  2. Da clic en la opci\u00f3n Restaurar <\/strong>ubicada en la parte superior derecha de la pantalla.<\/li>\n\n\n\n
                                  3. Aparecer\u00e1 un mensaje de confirmaci\u00f3n,<\/strong> da clic en Aceptar.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
                                  4. Se confirmar\u00e1 la acci\u00f3n mostrando la notificaci\u00f3n: Cliente restaurado con \u00e9xito.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                                    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                                    *El o los clientes que hayas restaurado se encontrar\u00e1n nuevamente dentro del Listado de Clientes activos y aparecer\u00e1n en las primeras posiciones de la lista.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                                    Si requieres actualizar la informaci\u00f3n de un cliente ya existente porque hubo cambios en su nombre, RFC, contacto, o cualquier otro dato relevante, sigue estos pasos: Edita el perfil de un cliente *Si el dato que vas a modificar es la raz\u00f3n social o el r\u00e9gimen fiscal, debe ser ingresado como aparece en la constancia de situaci\u00f3n fiscal de tu cliente. Agrega informaci\u00f3n contable a un cliente Elimina clientes de tu listado *Considera que una vez eliminado el cliente, ya no podr\u00e1s relacionarlo en documentos nuevos como Tratos, Seguimientos, Facturas, Notas de venta o Cotizaciones. Elimina clientes de forma permanente Los clientes borrados dejan de aparecer en el listado general y pasan a la pesta\u00f1a de Eliminados, ubicada en la parte inferior de la pantalla. Puedes borrar definitivamente estos registros, siempre y cuando sus tratos relacionados se encuentren Cerrados. Nota: Al eliminar el cliente de forma permanente se borrar\u00e1n tambi\u00e9n los tratos y seguimientos asignados al mismo y no habr\u00e1 manera de recuperarlos. 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Agrega informaci\u00f3n contable a un cliente Elimina clientes de tu listado *Considera que una vez eliminado el cliente, ya no podr\u00e1s relacionarlo en documentos nuevos como Tratos, Seguimientos, Facturas, Notas de venta o Cotizaciones. Elimina clientes de forma permanente Los clientes borrados dejan de aparecer en el listado general y pasan a la pesta\u00f1a de Eliminados, ubicada en la parte inferior de la pantalla. Puedes borrar definitivamente estos registros, siempre y cuando sus tratos relacionados se encuentren Cerrados. Nota: Al eliminar el cliente de forma permanente se borrar\u00e1n tambi\u00e9n los tratos y seguimientos asignados al mismo y no habr\u00e1 manera de recuperarlos. 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Agrega informaci\u00f3n contable a un cliente Elimina clientes de tu listado *Considera que una vez eliminado el cliente, ya no podr\u00e1s relacionarlo en documentos nuevos como Tratos, Seguimientos, Facturas, Notas de venta o Cotizaciones. Elimina clientes de forma permanente Los clientes borrados dejan de aparecer en el listado general y pasan a la pesta\u00f1a de Eliminados, ubicada en la parte inferior de la pantalla. Puedes borrar definitivamente estos registros, siempre y cuando sus tratos relacionados se encuentren Cerrados. Nota: Al eliminar el cliente de forma permanente se borrar\u00e1n tambi\u00e9n los tratos y seguimientos asignados al mismo y no habr\u00e1 manera de recuperarlos. Restaura clientes eliminados *El o los clientes que hayas restaurado se encontrar\u00e1n nuevamente dentro del Listado de Clientes activos y aparecer\u00e1n en las primeras posiciones de la lista.","og_url":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8299","og_site_name":"Academia","article_published_time":"2025-07-21T19:20:41+00:00","article_modified_time":"2025-12-04T22:05:14+00:00","og_image":[{"width":1142,"height":642,"url":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1-2x-5.webp","type":"image\/webp"}],"author":"Rub\u00e9n Mosqueda","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Escrito por":"Rub\u00e9n Mosqueda","Tiempo de lectura":"6 minutos"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8299","url":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8299","name":"Edita, elimina y restaura clientes - Academia","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8299#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8299#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1-2x-5.webp","datePublished":"2025-07-21T19:20:41+00:00","dateModified":"2025-12-04T22:05:14+00:00","author":{"@id":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/#\/schema\/person\/d26c6c2a1d2c35e76076398db70927a0"},"breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8299#breadcrumb"},"inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8299"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"es","@id":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8299#primaryimage","url":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1-2x-5.webp","contentUrl":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1-2x-5.webp","width":1142,"height":642},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8299#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Inicio","item":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Edita, elimina y restaura clientes"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/#website","url":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/","name":"Academia","description":"","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"es"},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/#\/schema\/person\/d26c6c2a1d2c35e76076398db70927a0","name":"Rub\u00e9n Mosqueda","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"es","@id":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/5867c256885856aaa16f75d5196b6865e67eeb621ccc4df0df6c0b66b765a77d?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/5867c256885856aaa16f75d5196b6865e67eeb621ccc4df0df6c0b66b765a77d?s=96&d=mm&r=g","caption":"Rub\u00e9n Mosqueda"},"url":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?author=6"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8299","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=8299"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8299\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9270,"href":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8299\/revisions\/9270"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=8299"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=8299"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=8299"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}