{"id":8296,"date":"2025-07-21T19:06:41","date_gmt":"2025-07-21T19:06:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8296"},"modified":"2025-12-04T21:53:02","modified_gmt":"2025-12-04T21:53:02","slug":"agrega-nuevo-cliente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8296","title":{"rendered":"Agrega un nuevo cliente"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-small-font-size\">En docDigitales puedes<strong> registrar tanto a tus clientes actuales como a nuevos, cada vez que lo necesites. <\/strong>As\u00ed, contar\u00e1s con una base de datos completa que facilite la emisi\u00f3n de comprobantes fiscales y documentos, la gesti\u00f3n de procesos comerciales y el seguimiento general de tu relaci\u00f3n con ellos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"background-blue has-small-font-size\"><strong><em>Tip: <\/em><\/strong><em>Solicita a tus clientes su constancia de situaci\u00f3n fiscal para llenar correctamente todos los campos que se vincular\u00e1n cuando emitas CFDI.<\/em><\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\">Ingresa desde <strong>Contactos &gt; Clientes.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Se abrir\u00e1 una pantalla con el <strong>Listado de Clientes.<\/strong>&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Da clic en el bot\u00f3n <strong>+ Nuevo Cliente<\/strong>, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"642\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1-2x-4.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-8377\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1-2x-4.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1-2x-4-300x169.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1-2x-4-1024x576.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1-2x-4-768x432.webp 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"4\" class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\">Se cargar\u00e1 el<strong> formulario de Nuevo Cliente<\/strong>. Completa el llenado de los campos requeridos:<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Datos del Cliente<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Raz\u00f3n Social: <\/strong>Nombre legal del cliente como aparece en su constancia de situaci\u00f3n fiscal.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Nombre comercial:<\/strong> Nombre con el cual es conocida la empresa com\u00fanmente en el mercado.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>RFC: <\/strong>Campo alfanum\u00e9rico donde se registra el RFC con homoclave, tal cual aparece en la constancia de situaci\u00f3n fiscal.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"644\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/2-2x-4.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-8378\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/2-2x-4.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/2-2x-4-300x169.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/2-2x-4-1024x577.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/2-2x-4-768x433.webp 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Contacto interno de la empresa<\/h5>\n\n\n\n<ol start=\"5\" class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\">Da clic en la opci\u00f3n <strong>+ Agregar Contacto <\/strong>para habilitar esta secci\u00f3n y completa los campos solicitados.\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Nombre: <\/strong>Escribe el nombre completo de la persona que es tu contacto directo dentro de la empresa cliente. Este dato es \u00fatil para saber con qui\u00e9n comunicarte en caso de dudas o seguimientos.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Tel\u00e9fono: <\/strong>Ingresa el n\u00famero telef\u00f3nico de la persona de contacto.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Correo electr\u00f3nico:<\/strong> Ingresa el email de contacto para el env\u00edo de facturas, notas de venta u otra comunicaci\u00f3n relevante.&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"646\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/3-2x-3.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-8380\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/3-2x-3.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/3-2x-3-300x170.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/3-2x-3-1024x579.webp 1024w, 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constancia de situaci\u00f3n fiscal.<\/em><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"646\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/6-2x-2.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-8382\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/6-2x-2.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/6-2x-2-300x170.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/6-2x-2-1024x579.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/6-2x-2-768x434.webp 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Pa\u00eds.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Estado.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Ciudad.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Municipio.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>C\u00f3digo Postal.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Colonia.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Calle.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>No. Ext.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>No. Int. <\/strong>(Solo si aplica).<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Referencia:<\/strong> Informaci\u00f3n adicional para localizar el domicilio, por ejemplo,color de fachada o clave de acceso para ingresar.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Agrega Sucursales<\/h5>\n\n\n\n<ol start=\"7\" class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\">Para registrar m\u00e1s de una ubicaci\u00f3n f\u00edsica, haz clic en el bot\u00f3n <strong>+ Agregar Sucursal.<\/strong>&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Se desplegar\u00e1 un formulario para llenar los campos de la <strong>Sucursal.<\/strong>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Prefijo:<\/strong> Texto opcional que aparecer\u00e1 justo antes del nombre de la sucursal, por ejemplo, Dependencia, Asociaci\u00f3n, etc.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Nombre de la Sucursal: <\/strong>Es el nombre de la sucursal seg\u00fan el registro de tu cliente, por ejemplo, sucursal Santa Fe, sucursal operativa, sucursal corporativa, etc.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Pa\u00eds:<\/strong> Selecciona del listado el pa\u00eds en donde se encuentra la sucursal.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Estado: <\/strong>Selecciona del listado en que estado del pa\u00eds seleccionado se encuentra la sucursal.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Ciudad:<\/strong> Escribe en que ciudad opera la sucursal.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Municipio: <\/strong>Municipio correspondiente.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>C\u00f3digo Postal:<\/strong> Ingresa el c\u00f3digo postal de 5 n\u00fameros de donde se encuentra la sucursal..<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Colonia:<\/strong> Escribe en que colonia se encuentra la sucursal.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Calle:<\/strong> Escribe solamente el nombre de la calle.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>No Ext.:<\/strong> Escribe \u00fanicamente el n\u00famero exterior de la sucursal.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>No Int.:<\/strong> Coloca el n\u00famero interior de la sucursal (solamente si aplica).<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Referencia:<\/strong> Puedes ingresar una descripci\u00f3n adicional para ubicar f\u00edsicamente la sucursal.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"646\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/7-2x-4.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-8383\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/7-2x-4.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/7-2x-4-300x170.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/7-2x-4-1024x579.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/7-2x-4-768x434.webp 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"9\" class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\">Si deseas agregar m\u00e1s sucursales, haz clic nuevamente en el bot\u00f3n <strong>+ Agregar Sucursales<\/strong> y completa sus datos.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Datos de CFDI<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"646\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/8-2x-3.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-8384\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/8-2x-3.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/8-2x-3-300x170.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/8-2x-3-1024x579.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/8-2x-3-768x434.webp 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Uso de CFDI: <\/strong>Selecciona del listado el uso para los comprobantes fiscales que te haya solicitado tu cliente. Es un campo que se integra de claves asignadas por el SAT, consulta el manual <a href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academia\/manuales\/catalogo-usos-cfdi\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Cat\u00e1logo de usos de CFDI.<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>R\u00e9gimen Fiscal:<\/strong> Es el r\u00e9gimen bajo el que tu cliente tributa para cumplir con el pago de impuestos. Este dato lo puedes encontrar dentro de la constancia de situaci\u00f3n fiscal de tu cliente. <em>Consulta los Reg\u00edmenes Fiscales que existen en M\u00e9xico<a href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/blog\/posts\/regimen-fiscal-que-es\/\"> aqu\u00ed<\/a>.<\/em><\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Forma de pago:<\/strong> Es el m\u00e9todo que tu cliente utiliza para cubrir el pago de los productos o servicios que le vendes, como cheque nominativo, transferencia electr\u00f3nica o pago de contado. Puedes registrar la forma de pago que utilice con mayor frecuencia y modificarla en facturas espec\u00edficas si llega a cambiar.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Datos Bancarios<\/h5>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">Agrega la informaci\u00f3n de la cuenta bancaria a la que se depositar\u00e1n los pagos por los productos o servicios que tu cliente adquiera.<\/p>\n\n\n\n<ol start=\"10\" class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\">Haz clic en la opci\u00f3n <strong>+ Agregar Datos Bancarios.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Completa el formulario con la informaci\u00f3n solicitada:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Banco: <\/strong>Selecciona dentro de la lista el nombre fiscal del banco en conjunto de su clave registrada ante el SAT.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Nombre:<\/strong> Nombre comercial del banco. Este campo se llena en autom\u00e1tico al seleccionar la opci\u00f3n anterior.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Forma de Pago:<\/strong> Selecciona si tu cliente realizar\u00e1 los pagos de<strong> Contado<\/strong> o <strong>Cr\u00e9dito.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>RFC Banco:<\/strong> Escribe el RFC del banco. Si no lo conoces puedes consultarlo en el <a href=\"http:\/\/omawww.sat.gob.mx\/novedadesportal\/paginas\/documentos\/Listado_de_instituciones_autorizadas_para_administrar_planes_personales_de_retiro.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">link del SAT oficial.<\/a><\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Descripci\u00f3n:<\/strong> Informaci\u00f3n adicional sobre la cuenta, por ejemplo, los d\u00edas de pago o la finalidad de esta cuenta.&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"646\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/9-2x-2.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-8385\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/9-2x-2.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/9-2x-2-300x170.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/9-2x-2-1024x579.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/9-2x-2-768x434.webp 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong><a href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academia\/manuales\/gestiona-tus-cuentas-por-cobrar\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Cuentas por Cobrar<\/a><\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\">Si ofreces cr\u00e9dito al cliente que est\u00e1s registrando, en esta secci\u00f3n puedes establecer las condiciones de pago para las facturas a cr\u00e9dito y programar recordatorios de pago autom\u00e1ticos.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"646\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/10-2x-1.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-8386\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/10-2x-1.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/10-2x-1-300x170.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/10-2x-1-1024x579.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/10-2x-1-768x434.webp 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Condiciones de pago: <\/strong>&nbsp;Si no ofrecer\u00e1s cr\u00e9dito, selecciona la opci\u00f3n <strong>Contado<\/strong> y omite los campos adicionales. Para las cuentas a cr\u00e9dito,<strong> <\/strong>selecciona la condici\u00f3n de pago <strong>Cr\u00e9dito.&nbsp;<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>D\u00edas de Cr\u00e9dito: <\/strong>Escribe el n\u00famero de d\u00edas de cr\u00e9dito m\u00e1ximo que otorgas a tu cliente para realizar el pago.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>L\u00edmite de Cr\u00e9dito: <\/strong>Escribe la cantidad monetaria m\u00e1xima del cr\u00e9dito otorgado, sin comas dentro de la cantidad.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\">Recordatorios de pago.<\/h5>\n\n\n\n<ol start=\"12\" class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\">Activa la opci\u00f3n <strong>Recordatorio de pago.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"646\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/11-2x-1.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-8387\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/11-2x-1.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/11-2x-1-300x170.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/11-2x-1-1024x579.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/11-2x-1-768x434.webp 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"13\" class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\">El campo de correo electr\u00f3nico tomar\u00e1 autom\u00e1ticamente el correo que registraste previamente. Este campo no se puede editar.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Si deseas agregar m\u00e1s destinatarios para los recordatorios, escr\u00edbelos en el campo<strong> Cc<\/strong>. Para ingresar varios correos, sep\u00e1ralos con comas.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<ol start=\"15\" class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\">Haz clic en <strong>+ Agregar Recordatorio.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"646\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/12-2x.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-8388\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/12-2x.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/12-2x-300x170.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/12-2x-1024x579.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/12-2x-768x434.webp 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"16\" class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\">Se generar\u00e1 un recordatorio predeterminado. Para editarlo, haz clic en el icono de l\u00e1piz que aparece al final del campo.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"646\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/13-2x.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-8389\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/13-2x.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/13-2x-300x170.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/13-2x-1024x579.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/13-2x-768x434.webp 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"17\" class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\">Se abrir\u00e1 un pop &#8211; up para que configures el recordatorio seg\u00fan tus necesidades:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\">Escribe cuantos d\u00edas antes o despu\u00e9s se enviar\u00e1 el recordatorio.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Selecciona si se enviar\u00e1n antes o despu\u00e9s de la fecha de vencimiento.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Puedes personalizar el mensaje del cuerpo del correo electr\u00f3nico o dejar el predeterminado por el sistema.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<ol start=\"18\" class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\">Haz clic en <strong>Terminar Edici\u00f3n<\/strong> para guardar los cambios.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"646\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/14-2x.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-8390\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/14-2x.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/14-2x-300x170.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/14-2x-1024x579.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/14-2x-768x434.webp 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\" id=\"background-blue\"><em>*Puedes crear y personalizar todos los recordatorios que consideres necesarios, solo da clic en la opci\u00f3n <\/em><strong><em>+ Agregar Recordatorio<\/em><\/strong><em> para agregar m\u00e1s al sistema.<\/em><\/p>\n\n\n\n<ol start=\"19\" class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\">Una vez que tengas todos los recordatorios personalizados, da clic en <strong>Guardar Cambios.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Datos Adicionales<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"646\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/15-2x.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-8391\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/15-2x.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/15-2x-300x170.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/15-2x-1024x579.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/15-2x-768x434.webp 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Tarifa predeterminada: <\/strong>Si asignaras una tarifa especial a tu cliente, primero debes <a href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academia\/manuales\/gestiona-tarifas-producto\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">registrarla en el sistema<\/a>. Una vez creada, aparecer\u00e1 en este listado y podr\u00e1s seleccionarla para designarla al cliente.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Asignado a:<\/strong> Selecciona del listado al colaborador responsable del cliente. Esta opci\u00f3n solo est\u00e1 disponible si cuentas con todos los permisos del m\u00f3dulo de contactos.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Nota Interna:<\/strong> Campo de texto libre para agregar informaci\u00f3n financiera o administrativa relevante sobre el cliente.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Configuraci\u00f3n Contable<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Cuenta Provisi\u00f3n: <\/strong>Selecciona la cuenta que ser\u00e1 asignada por defecto para la generaci\u00f3n de p\u00f3lizas autom\u00e1ticas de ingresos. Este campo puede modificarse por p\u00f3liza<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"579\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/image.png\" alt=\"Agregar informaci\u00f3n contable a un nuevo cliente\" class=\"wp-image-9260\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/image.png 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/image-300x170.png 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/image-768x434.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"20\" class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\">Para finalizar el registro haz clic en el bot\u00f3n<strong> Guardar Cliente. <\/strong>El sistema validar\u00e1 que los campos obligatorios se hayan llenado correctamente, si encuentra alg\u00fan error aparecer\u00e1 un mensaje en rojo dentro del campo correspondiente.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Puedes confirmar la creaci\u00f3n del nuevo cliente cuando veas la notificaci\u00f3n: <strong><em>Cliente creado con \u00e9xito.<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"642\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/cliente-creado.gif\" alt=\"\" class=\"wp-image-8392\"\/><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En docDigitales puedes registrar tanto a tus clientes actuales como a nuevos, cada vez que lo necesites. As\u00ed, contar\u00e1s con una base de datos completa que facilite la emisi\u00f3n de comprobantes fiscales y documentos, la gesti\u00f3n de procesos comerciales y el seguimiento general de tu relaci\u00f3n con ellos. Tip: Solicita a tus clientes su constancia de situaci\u00f3n fiscal para llenar correctamente todos los campos que se vincular\u00e1n cuando emitas CFDI. Datos del Cliente Contacto interno de la empresa Direcci\u00f3n Fiscal *Nota: Deber\u00e1s llenar estos campos con la direcci\u00f3n que se encuentra registrada en la constancia de situaci\u00f3n fiscal. Agrega Sucursales Datos de CFDI Datos Bancarios Agrega la informaci\u00f3n de la cuenta bancaria a la que se depositar\u00e1n los pagos por los productos o servicios que tu cliente adquiera. Cuentas por Cobrar Si ofreces cr\u00e9dito al cliente que est\u00e1s registrando, en esta secci\u00f3n puedes establecer las condiciones de pago para las facturas a cr\u00e9dito y programar recordatorios de pago autom\u00e1ticos. Recordatorios de pago. *Puedes crear y personalizar todos los recordatorios que consideres necesarios, solo da clic en la opci\u00f3n + Agregar Recordatorio para agregar m\u00e1s al sistema. Datos Adicionales Configuraci\u00f3n Contable<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10,45,44],"tags":[31],"class_list":["post-8296","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-academia","category-clientes-contactos","category-contactos","tag-intermedio"],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v26.6 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Agrega un nuevo cliente - Academia<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Organiza tu agenda digital con todos tus contactos de proveedores, clientes y prospectos. 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