Trato:<\/a><\/strong> Oportunidad de venta.<\/p>\n\n\n\n
\n\n\n\nU<\/h3>\n\n\n\n
Uso de CFDI: <\/strong>Finalidad con la que se utiliza un comprobante fiscal digital seg\u00fan la normativa del SAT.<\/p>\n\n\n\n
\n\n\n\nZ<\/h3>\n\n\n\n
Zona fiscal:<\/strong> \u00c1rea geogr\u00e1fica que limita la aplicaci\u00f3n de normas fiscales para efectos de facturaci\u00f3n o registros contables.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"A Acci\u00f3n: Actividad o tarea espec\u00edfica que se realiza para dar seguimiento o avanzar a un Trato comercial. Archivos adjuntos: Documentos que se cargan al sistema para complementar la informaci\u00f3n de un contacto. Asignado a: Persona o colaborador responsable de gestionar o dar seguimiento a un proveedor, cliente o prospecto dentro del sistema. Asignaci\u00f3n de Staff: Proceso mediante el cual se asigna un colaborador para atender o gestionar a un proveedor, cliente o prospecto. B Banco: Entidad financiera donde existen cuentas para hacer movimientos bancarios como cobros o pagos. C Cat\u00e1logo de usos del SAT: Listado oficial por parte del SAT de los diferentes usos que se le pueden dar a un Comprobante Fiscal Digital CFDI. Cliente: Persona f\u00edsica o moral con la que se ha cerrado una relaci\u00f3n comercial formal para la compra de productos o servicios. Condiciones de pago: Acuerdo establecido sobre c\u00f3mo y cu\u00e1ndo se realizar\u00e1n los pagos de los bienes o servicios adquiridos. Contacto: Registro individual que contiene toda la informaci\u00f3n detallada de una persona o empresa con quien se tiene relaci\u00f3n comercial. Convertir a cliente: Acci\u00f3n de cambiar el estado de un prospecto a cliente, una vez formalizada la relaci\u00f3n comercial. Cotizaci\u00f3n: Documento que describe la actividad, costos, t\u00e9rminos y condiciones para un prospecto antes de cerrar un Trato. Correo electr\u00f3nico: Medio de contacto digital a trav\u00e9s del e-mail. Cuenta Gastos: Cuenta contable donde se registran los gastos operativos relacionados con el negocio. Cuenta provisi\u00f3n: Cuenta contable o reserva de dinero destinado para los gastos probables futuros. D Datos CFDI: Informaci\u00f3n fiscal que debe contener un Comprobante Fiscal Digital para cumplir con los requisitos del SAT. Detalle de Cliente: Informaci\u00f3n espec\u00edfica sobre un cliente, incluyendo historial comercial, datos fiscales y de contacto. Detalle de Prospecto: Informaci\u00f3n completa sobre un prospecto, incluyendo estado y colaborador asignado. Detalle de Proveedor: Informaci\u00f3n completa sobre un proveedor, incluyendo sus datos fiscales, productos o servicios ofrecidos y condiciones de la relaci\u00f3n comercial. D\u00edas de cr\u00e9dito: N\u00famero de d\u00edas otorgados para realizar el pago de la compra de un producto o servicio. Direcci\u00f3n fiscal: Domicilio registrado ante el SAT que se utiliza para efectos fiscales y legales. Documento: Archivo relacionado con una operaci\u00f3n comercial o fiscal, por ejemplo, factura, cotizaci\u00f3n, nota de venta u orden de compra. E Estado del prospecto: Etapa en la que se encuentra el prospecto dentro del proceso comercial (Calificado, No calificado, Contactado, etc.). F Factura: Comprobante fiscal que acredita la venta de un producto o servicio cumpliendo con los requisitos del SAT. Forma de pago: M\u00e9todo con el que se realiza el pago de un producto o servicio. I Importaci\u00f3n: Proceso de cargar datos externos al sistema de docDigitales para su gesti\u00f3n. Importar proveedores o clientes: Funci\u00f3n para subir mediante un archivo o plantilla el listado externo de tus proveedores o clientes. Intento de contacto: Acci\u00f3n de contactar a un prospecto sin obtener respuesta. L Listado de proveedores: Conjunto organizado de todos los proveedores registrados en el sistema. L\u00edmite de cr\u00e9dito: Monto m\u00e1ximo monetario autorizado para que un cliente pueda realizar una compra a cr\u00e9dito. Lugar de Jurisdicci\u00f3n: Territorio o \u00e1rea geogr\u00e1fica donde un tribunal o autoridad tiene el poder legal para aplicar la ley. N No. Ex.: N\u00famero exterior de la direcci\u00f3n fiscal o comercial. No. Int.: N\u00famero interior de la direcci\u00f3n fiscal o comercial. Nombre: Denominaci\u00f3n legal o personal de un contacto, cliente, proveedor o prospecto. Nombre comercial: Nombre con el que una empresa o persona es conocida en el mercado comercial. Nombre del extranjero: Identificaci\u00f3n de un contacto o proveedor extranjero sin registro de RFC en M\u00e9xico. Nota de venta: Documento que detalla la venta de un producto o servicio sin ser un comprobante fiscal. Nota Interna: Campo destinado a registrar comentarios adicionales sobre un contacto. Nuevo Prospecto: Registro nuevo dentro del sistema para dar seguimiento a un posible cliente que a\u00fan no ha sido calificado. N\u00famero de cuenta: Identificador num\u00e9rico \u00fanico y personal asignado por el banco para realizar movimientos financieros. N\u00famero ID fiscal: Clave de identificaci\u00f3n fiscal de un contacto o empresa. O Orden de compra: Documento formal para solicitar productos o servicios a un proveedor, especificando cantidades, productos y condiciones de pago. P Plantilla base: Archivo estructurado que sirve como gu\u00eda para capturar y cargar datos masivamente al sistema. Prospecto: Persona o empresa interesada en los productos o servicios, pero que a\u00fan no es cliente formal. Prospecto Calificado: Prospecto que cumple con los requisitos para ser cliente potencial y est\u00e1 en proceso de cierre comercial. Prospecto Contactado: Prospecto con el que ya se estableci\u00f3 comunicaci\u00f3n, pero que a\u00fan no avanza al cierre del trato. Prospecto No Calificado: Prospecto que no cumple con los requisitos para convertirse en cliente. Puesto: Cargo o funci\u00f3n que desempe\u00f1a el contacto dentro de la empresa. R Raz\u00f3n Social: Nombre legal registrado en el SAT de una persona f\u00edsica o moral. Recordatorio de pago: Alertas autom\u00e1ticas para notificar a tus clientes sobre pagos pendientes o pr\u00f3ximos a vencer. R\u00e9gimen fiscal: Clasificaci\u00f3n fiscal registrada ante el SAT de la persona f\u00edsica o moral. Relaci\u00f3n comercial: V\u00ednculo formal entre dos partes para la venta de productos o servicios. RFC: Registro Federal de Contribuyentes, clave \u00fanica para identificar a las personas f\u00edsicas o morales ante el SAT. RFC Banco: Clave fiscal que identifica al banco para efectos fiscales. S Seguimiento: Proceso de atenci\u00f3n y comunicaci\u00f3n con clientes o prospectos para poder formalizar la relaci\u00f3n comercial. Sitio Web: Direcci\u00f3n digital o URL. Staff: Equipo de colaboradores registrados en el sistema que son asignados para gestionar contactos, prospectos, seguimientos o tratos. T Tarifa: Precio asignado a productos o servicios para los clientes. Tarifa predeterminada: Precio base asignado a un contacto o tipo de operaci\u00f3n. Tax ID: N\u00famero de identificaci\u00f3n fiscal utilizado por personas f\u00edsicas o morales extranjeras, equivalente al RFC mexicano. Tel\u00e9fono: N\u00famero telef\u00f3nico registrado para contacto directo. Tipo de operaci\u00f3n: Clasificaci\u00f3n que define la naturaleza de la relaci\u00f3n comercial o transacci\u00f3n. Tipo de tercero: Categor\u00eda que identifica el tipo de contacto. Trato: Oportunidad de venta. 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Glosario de Contactos - Academia<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8294\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_MX\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Glosario de Contactos - Academia\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"A Acci\u00f3n: Actividad o tarea espec\u00edfica que se realiza para dar seguimiento o avanzar a un Trato comercial. Archivos adjuntos: Documentos que se cargan al sistema para complementar la informaci\u00f3n de un contacto. Asignado a: Persona o colaborador responsable de gestionar o dar seguimiento a un proveedor, cliente o prospecto dentro del sistema. Asignaci\u00f3n de Staff: Proceso mediante el cual se asigna un colaborador para atender o gestionar a un proveedor, cliente o prospecto. B Banco: Entidad financiera donde existen cuentas para hacer movimientos bancarios como cobros o pagos. C Cat\u00e1logo de usos del SAT: Listado oficial por parte del SAT de los diferentes usos que se le pueden dar a un Comprobante Fiscal Digital CFDI. Cliente: Persona f\u00edsica o moral con la que se ha cerrado una relaci\u00f3n comercial formal para la compra de productos o servicios. Condiciones de pago: Acuerdo establecido sobre c\u00f3mo y cu\u00e1ndo se realizar\u00e1n los pagos de los bienes o servicios adquiridos. Contacto: Registro individual que contiene toda la informaci\u00f3n detallada de una persona o empresa con quien se tiene relaci\u00f3n comercial. Convertir a cliente: Acci\u00f3n de cambiar el estado de un prospecto a cliente, una vez formalizada la relaci\u00f3n comercial. Cotizaci\u00f3n: Documento que describe la actividad, costos, t\u00e9rminos y condiciones para un prospecto antes de cerrar un Trato. Correo electr\u00f3nico: Medio de contacto digital a trav\u00e9s del e-mail. Cuenta Gastos: Cuenta contable donde se registran los gastos operativos relacionados con el negocio. Cuenta provisi\u00f3n: Cuenta contable o reserva de dinero destinado para los gastos probables futuros. D Datos CFDI: Informaci\u00f3n fiscal que debe contener un Comprobante Fiscal Digital para cumplir con los requisitos del SAT. Detalle de Cliente: Informaci\u00f3n espec\u00edfica sobre un cliente, incluyendo historial comercial, datos fiscales y de contacto. Detalle de Prospecto: Informaci\u00f3n completa sobre un prospecto, incluyendo estado y colaborador asignado. Detalle de Proveedor: Informaci\u00f3n completa sobre un proveedor, incluyendo sus datos fiscales, productos o servicios ofrecidos y condiciones de la relaci\u00f3n comercial. D\u00edas de cr\u00e9dito: N\u00famero de d\u00edas otorgados para realizar el pago de la compra de un producto o servicio. 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L Listado de proveedores: Conjunto organizado de todos los proveedores registrados en el sistema. L\u00edmite de cr\u00e9dito: Monto m\u00e1ximo monetario autorizado para que un cliente pueda realizar una compra a cr\u00e9dito. Lugar de Jurisdicci\u00f3n: Territorio o \u00e1rea geogr\u00e1fica donde un tribunal o autoridad tiene el poder legal para aplicar la ley. N No. Ex.: N\u00famero exterior de la direcci\u00f3n fiscal o comercial. No. Int.: N\u00famero interior de la direcci\u00f3n fiscal o comercial. Nombre: Denominaci\u00f3n legal o personal de un contacto, cliente, proveedor o prospecto. Nombre comercial: Nombre con el que una empresa o persona es conocida en el mercado comercial. Nombre del extranjero: Identificaci\u00f3n de un contacto o proveedor extranjero sin registro de RFC en M\u00e9xico. Nota de venta: Documento que detalla la venta de un producto o servicio sin ser un comprobante fiscal. Nota Interna: Campo destinado a registrar comentarios adicionales sobre un contacto. Nuevo Prospecto: Registro nuevo dentro del sistema para dar seguimiento a un posible cliente que a\u00fan no ha sido calificado. N\u00famero de cuenta: Identificador num\u00e9rico \u00fanico y personal asignado por el banco para realizar movimientos financieros. N\u00famero ID fiscal: Clave de identificaci\u00f3n fiscal de un contacto o empresa. O Orden de compra: Documento formal para solicitar productos o servicios a un proveedor, especificando cantidades, productos y condiciones de pago. P Plantilla base: Archivo estructurado que sirve como gu\u00eda para capturar y cargar datos masivamente al sistema. Prospecto: Persona o empresa interesada en los productos o servicios, pero que a\u00fan no es cliente formal. Prospecto Calificado: Prospecto que cumple con los requisitos para ser cliente potencial y est\u00e1 en proceso de cierre comercial. Prospecto Contactado: Prospecto con el que ya se estableci\u00f3 comunicaci\u00f3n, pero que a\u00fan no avanza al cierre del trato. Prospecto No Calificado: Prospecto que no cumple con los requisitos para convertirse en cliente. Puesto: Cargo o funci\u00f3n que desempe\u00f1a el contacto dentro de la empresa. R Raz\u00f3n Social: Nombre legal registrado en el SAT de una persona f\u00edsica o moral. Recordatorio de pago: Alertas autom\u00e1ticas para notificar a tus clientes sobre pagos pendientes o pr\u00f3ximos a vencer. R\u00e9gimen fiscal: Clasificaci\u00f3n fiscal registrada ante el SAT de la persona f\u00edsica o moral. Relaci\u00f3n comercial: V\u00ednculo formal entre dos partes para la venta de productos o servicios. RFC: Registro Federal de Contribuyentes, clave \u00fanica para identificar a las personas f\u00edsicas o morales ante el SAT. RFC Banco: Clave fiscal que identifica al banco para efectos fiscales. S Seguimiento: Proceso de atenci\u00f3n y comunicaci\u00f3n con clientes o prospectos para poder formalizar la relaci\u00f3n comercial. Sitio Web: Direcci\u00f3n digital o URL. Staff: Equipo de colaboradores registrados en el sistema que son asignados para gestionar contactos, prospectos, seguimientos o tratos. T Tarifa: Precio asignado a productos o servicios para los clientes. Tarifa predeterminada: Precio base asignado a un contacto o tipo de operaci\u00f3n. Tax ID: N\u00famero de identificaci\u00f3n fiscal utilizado por personas f\u00edsicas o morales extranjeras, equivalente al RFC mexicano. Tel\u00e9fono: N\u00famero telef\u00f3nico registrado para contacto directo. Tipo de operaci\u00f3n: Clasificaci\u00f3n que define la naturaleza de la relaci\u00f3n comercial o transacci\u00f3n. Tipo de tercero: Categor\u00eda que identifica el tipo de contacto. Trato: Oportunidad de venta. 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Detalle de Prospecto: Informaci\u00f3n completa sobre un prospecto, incluyendo estado y colaborador asignado. Detalle de Proveedor: Informaci\u00f3n completa sobre un proveedor, incluyendo sus datos fiscales, productos o servicios ofrecidos y condiciones de la relaci\u00f3n comercial. D\u00edas de cr\u00e9dito: N\u00famero de d\u00edas otorgados para realizar el pago de la compra de un producto o servicio. Direcci\u00f3n fiscal: Domicilio registrado ante el SAT que se utiliza para efectos fiscales y legales. Documento: Archivo relacionado con una operaci\u00f3n comercial o fiscal, por ejemplo, factura, cotizaci\u00f3n, nota de venta u orden de compra. E Estado del prospecto: Etapa en la que se encuentra el prospecto dentro del proceso comercial (Calificado, No calificado, Contactado, etc.). F Factura: Comprobante fiscal que acredita la venta de un producto o servicio cumpliendo con los requisitos del SAT. 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Nombre: Denominaci\u00f3n legal o personal de un contacto, cliente, proveedor o prospecto. Nombre comercial: Nombre con el que una empresa o persona es conocida en el mercado comercial. Nombre del extranjero: Identificaci\u00f3n de un contacto o proveedor extranjero sin registro de RFC en M\u00e9xico. Nota de venta: Documento que detalla la venta de un producto o servicio sin ser un comprobante fiscal. Nota Interna: Campo destinado a registrar comentarios adicionales sobre un contacto. Nuevo Prospecto: Registro nuevo dentro del sistema para dar seguimiento a un posible cliente que a\u00fan no ha sido calificado. N\u00famero de cuenta: Identificador num\u00e9rico \u00fanico y personal asignado por el banco para realizar movimientos financieros. N\u00famero ID fiscal: Clave de identificaci\u00f3n fiscal de un contacto o empresa. O Orden de compra: Documento formal para solicitar productos o servicios a un proveedor, especificando cantidades, productos y condiciones de pago. 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Relaci\u00f3n comercial: V\u00ednculo formal entre dos partes para la venta de productos o servicios. RFC: Registro Federal de Contribuyentes, clave \u00fanica para identificar a las personas f\u00edsicas o morales ante el SAT. RFC Banco: Clave fiscal que identifica al banco para efectos fiscales. S Seguimiento: Proceso de atenci\u00f3n y comunicaci\u00f3n con clientes o prospectos para poder formalizar la relaci\u00f3n comercial. Sitio Web: Direcci\u00f3n digital o URL. Staff: Equipo de colaboradores registrados en el sistema que son asignados para gestionar contactos, prospectos, seguimientos o tratos. T Tarifa: Precio asignado a productos o servicios para los clientes. Tarifa predeterminada: Precio base asignado a un contacto o tipo de operaci\u00f3n. Tax ID: N\u00famero de identificaci\u00f3n fiscal utilizado por personas f\u00edsicas o morales extranjeras, equivalente al RFC mexicano. Tel\u00e9fono: N\u00famero telef\u00f3nico registrado para contacto directo. Tipo de operaci\u00f3n: Clasificaci\u00f3n que define la naturaleza de la relaci\u00f3n comercial o transacci\u00f3n. Tipo de tercero: Categor\u00eda que identifica el tipo de contacto. Trato: Oportunidad de venta. 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