{"id":8239,"date":"2025-07-14T16:25:54","date_gmt":"2025-07-14T16:25:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8239"},"modified":"2025-07-14T19:21:57","modified_gmt":"2025-07-14T19:21:57","slug":"busca-filtra-seguimientos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8239","title":{"rendered":"Busca o filtra entre seguimientos"},"content":{"rendered":"\n

En el m\u00f3dulo de seguimientos de docDigitales puedes localizar informaci\u00f3n <\/strong>de forma r\u00e1pida utilizando las funciones de b\u00fasqueda o filtrado<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

Buscar un seguimiento<\/h3>\n\n\n\n
    \n
  1. Accede al men\u00fa lateral izquierdo y selecciona CRM > Seguimientos.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
  2. Ingresa a la pesta\u00f1a Listado.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
    \"\"<\/figure>\n\n\n\n
      \n
    1. Haz clic en el bot\u00f3n Buscar,<\/strong> ubicado en la parte superior de la lista.<\/li>\n\n\n\n
    2. Se desplegar\u00e1 un formulario con los siguientes campos.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

      *<\/strong>Ning\u00fan campo de b\u00fasqueda es obligatorio, puedes utilizar los que consideres necesarios.<\/em><\/p>\n\n\n\n

      \"\"<\/figure>\n\n\n\n
        \n
      • T\u00edtulo: <\/strong>Ingresa el nombre que le asignaste al seguimiento al momento de crearlo.<\/li>\n\n\n\n
      • Clave de seguimiento:<\/strong> Escribe la clave que se asign\u00f3 al momento de crear el seguimiento, cuenta con el siguiente formato \u201cSEG-XXX\u201d. La numeraci\u00f3n es consecutiva.<\/li>\n\n\n\n
      • Cliente o Prospecto:<\/strong> Escribe el nombre del cliente o prospecto vinculado al seguimiento.<\/li>\n\n\n\n
      • Tratos: <\/strong>Selecciona el Trato para consultar sus seguimientos. Solo es posible seleccionar un Trato.<\/li>\n\n\n\n
      • Fecha de inicio:<\/strong> Consulta entre un rango de fechas del inicio del seguimiento.<\/li>\n\n\n\n
      • Fecha de fin: <\/strong>Busca entre un rango de fechas del cierre o fin del seguimiento.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
          \n
        1. Haz clic en Buscar<\/strong> para mostrar los resultados que coincidan con los criterios ingreados.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
          \"\"<\/figure>\n\n\n\n

          Nota: <\/strong>Si deseas realizar una nueva b\u00fasqueda, utiliza el bot\u00f3n <\/em>Limpiar campos,<\/em><\/strong> o selecciona<\/em> Cancelar<\/em><\/strong> para salir del formulario<\/em>.<\/p>\n\n\n\n

          \n\n\n\n

          Filtrar seguimientos<\/h3>\n\n\n\n

          Tambi\u00e9n puedes aplicar filtros para consultar \u00fanicamente los seguimientos que sean de tu inter\u00e9s.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

            \n
          1. Accede al listado de Seguimientos.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
            \"\"<\/figure>\n\n\n\n
              \n
            1. En el panel de b\u00fasqueda, localiza las opciones de filtrado.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
              \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                \n
              1. Selecciona los filtros necesarios<\/strong> para tu b\u00fasqueda.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                  \n
                • Asignado a: <\/strong>Te permite filtrar los seguimientos por uno o varios colaboradores asignados.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                  \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                    \n
                  • Prioridad: <\/strong>Filtra por nivel de urgencia:\n
                      \n
                    • Sin prioridad<\/strong><\/li>\n\n\n\n
                    • Alta<\/strong><\/li>\n\n\n\n
                    • Media<\/strong><\/li>\n\n\n\n
                    • Baja<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                      \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                        \n
                      • Estado:<\/strong> Selecciona el estado del seguimiento:\n
                          \n
                        • Pendiente<\/strong><\/li>\n\n\n\n
                        • En curso <\/strong><\/li>\n\n\n\n
                        • Finalizado<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                          \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                            \n
                          • Acci\u00f3n:<\/strong> Filtra por tipo de acci\u00f3n del seguimiento:\n
                              \n
                            • Reuni\u00f3n<\/strong><\/li>\n\n\n\n
                            • Llamada <\/strong><\/li>\n\n\n\n
                            • Correo electr\u00f3nico<\/strong><\/li>\n\n\n\n
                            • Actividad<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                              \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                                \n
                              1. Conforme vayas aplicando los filtros, el sistema actualizar\u00e1 el listado autom\u00e1ticamente para mostrarte los seguimientos correspondientes.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

                                Nota:<\/em><\/strong> Para reiniciar el filtrado de seguimientos es necesario que deselecciones los filtros o inicies sesi\u00f3n nuevamente.<\/em><\/p>\n\n\n\n

                                \n\n\n\n

                                Consejos en la b\u00fasqueda de seguimientos<\/h3>\n\n\n\n
                                  \n
                                • Utiliza palabras clave<\/strong> en los campos de b\u00fasqueda para localizar el seguimiento con rapidez.<\/li>\n\n\n\n
                                • Combina filtros <\/strong>de prioridad con rangos de fechas para identificar seguimientos urgentes.<\/li>\n\n\n\n
                                • Si tienes un alto volumen de seguimientos, haz revisiones peri\u00f3dicas para mantener actualizada toda la informaci\u00f3n.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                                  En el m\u00f3dulo de seguimientos de docDigitales puedes localizar informaci\u00f3n de forma r\u00e1pida utilizando las funciones de b\u00fasqueda o filtrado.  Buscar un seguimiento *Ning\u00fan campo de b\u00fasqueda es obligatorio, puedes utilizar los que consideres necesarios. Nota: Si deseas realizar una nueva b\u00fasqueda, utiliza el bot\u00f3n Limpiar campos, o selecciona Cancelar para salir del formulario. Filtrar seguimientos Tambi\u00e9n puedes aplicar filtros para consultar \u00fanicamente los seguimientos que sean de tu inter\u00e9s. Nota: Para reiniciar el filtrado de seguimientos es necesario que deselecciones los filtros o inicies sesi\u00f3n nuevamente. Consejos en la b\u00fasqueda de seguimientos<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10,40,43],"tags":[30],"class_list":["post-8239","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-academia","category-crm","category-seguimientos","tag-facil"],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\nBusca o filtra entre seguimientos - Academia<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8239\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_MX\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Busca o filtra entre seguimientos - Academia\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"En el m\u00f3dulo de seguimientos de docDigitales puedes localizar informaci\u00f3n de forma r\u00e1pida utilizando las funciones de b\u00fasqueda o filtrado.  Buscar un seguimiento *Ning\u00fan campo de b\u00fasqueda es obligatorio, puedes utilizar los que consideres necesarios. Nota: Si deseas realizar una nueva b\u00fasqueda, utiliza el bot\u00f3n Limpiar campos, o selecciona Cancelar para salir del formulario. Filtrar seguimientos Tambi\u00e9n puedes aplicar filtros para consultar \u00fanicamente los seguimientos que sean de tu inter\u00e9s. Nota: Para reiniciar el filtrado de seguimientos es necesario que deselecciones los filtros o inicies sesi\u00f3n nuevamente. Consejos en la b\u00fasqueda de seguimientos\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8239\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Academia\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2025-07-14T16:25:54+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2025-07-14T19:21:57+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1-2x-2.webp\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1142\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"642\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/webp\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Rub\u00e9n Mosqueda\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Escrito por\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Rub\u00e9n Mosqueda\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8239\",\"url\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8239\",\"name\":\"Busca o filtra entre seguimientos - Academia\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8239#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8239#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1-2x-2.webp\",\"datePublished\":\"2025-07-14T16:25:54+00:00\",\"dateModified\":\"2025-07-14T19:21:57+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/#\/schema\/person\/d26c6c2a1d2c35e76076398db70927a0\"},\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8239#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8239\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"es\",\"@id\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8239#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1-2x-2.webp\",\"contentUrl\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1-2x-2.webp\",\"width\":1142,\"height\":642},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8239#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Inicio\",\"item\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Busca o filtra entre seguimientos\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/#website\",\"url\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/\",\"name\":\"Academia\",\"description\":\"\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"es\"},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/#\/schema\/person\/d26c6c2a1d2c35e76076398db70927a0\",\"name\":\"Rub\u00e9n Mosqueda\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"es\",\"@id\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/5867c256885856aaa16f75d5196b6865e67eeb621ccc4df0df6c0b66b765a77d?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/5867c256885856aaa16f75d5196b6865e67eeb621ccc4df0df6c0b66b765a77d?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Rub\u00e9n Mosqueda\"},\"url\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?author=6\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Busca o filtra entre seguimientos - Academia","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8239","og_locale":"es_MX","og_type":"article","og_title":"Busca o filtra entre seguimientos - Academia","og_description":"En el m\u00f3dulo de seguimientos de docDigitales puedes localizar informaci\u00f3n de forma r\u00e1pida utilizando las funciones de b\u00fasqueda o filtrado.  Buscar un seguimiento *Ning\u00fan campo de b\u00fasqueda es obligatorio, puedes utilizar los que consideres necesarios. Nota: Si deseas realizar una nueva b\u00fasqueda, utiliza el bot\u00f3n Limpiar campos, o selecciona Cancelar para salir del formulario. Filtrar seguimientos Tambi\u00e9n puedes aplicar filtros para consultar \u00fanicamente los seguimientos que sean de tu inter\u00e9s. Nota: Para reiniciar el filtrado de seguimientos es necesario que deselecciones los filtros o inicies sesi\u00f3n nuevamente. Consejos en la b\u00fasqueda de seguimientos","og_url":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8239","og_site_name":"Academia","article_published_time":"2025-07-14T16:25:54+00:00","article_modified_time":"2025-07-14T19:21:57+00:00","og_image":[{"width":1142,"height":642,"url":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1-2x-2.webp","type":"image\/webp"}],"author":"Rub\u00e9n Mosqueda","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Escrito por":"Rub\u00e9n Mosqueda"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8239","url":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8239","name":"Busca o filtra entre seguimientos - Academia","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8239#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8239#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1-2x-2.webp","datePublished":"2025-07-14T16:25:54+00:00","dateModified":"2025-07-14T19:21:57+00:00","author":{"@id":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/#\/schema\/person\/d26c6c2a1d2c35e76076398db70927a0"},"breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8239#breadcrumb"},"inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8239"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"es","@id":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8239#primaryimage","url":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1-2x-2.webp","contentUrl":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1-2x-2.webp","width":1142,"height":642},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8239#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Inicio","item":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Busca o filtra entre seguimientos"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/#website","url":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/","name":"Academia","description":"","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"es"},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/#\/schema\/person\/d26c6c2a1d2c35e76076398db70927a0","name":"Rub\u00e9n Mosqueda","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"es","@id":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/5867c256885856aaa16f75d5196b6865e67eeb621ccc4df0df6c0b66b765a77d?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/5867c256885856aaa16f75d5196b6865e67eeb621ccc4df0df6c0b66b765a77d?s=96&d=mm&r=g","caption":"Rub\u00e9n Mosqueda"},"url":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?author=6"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8239","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=8239"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8239\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8277,"href":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8239\/revisions\/8277"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=8239"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=8239"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=8239"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}