{"id":8224,"date":"2025-07-14T15:57:25","date_gmt":"2025-07-14T15:57:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8224"},"modified":"2025-07-14T19:10:51","modified_gmt":"2025-07-14T19:10:51","slug":"modifica-estado-seguimiento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8224","title":{"rendered":"Modifica el estado de los seguimientos"},"content":{"rendered":"\n<p>Mant\u00e9n el control de tus actividades actualizando el estado de cada <strong>Seguimiento<\/strong> conforme el avance de las tareas.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Estados de seguimiento en docDigitales.<\/h3>\n\n\n\n<p>El sistema cuenta con <strong>3 estados de seguimiento predeterminados.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Pendiente:<\/strong> Seguimiento que se ha creado, pero a\u00fan no ha iniciado.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>En curso:<\/strong> Seguimiento que se encuentra activo y con tareas en curso.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Finalizado: <\/strong>La tarea ha finalizado y ya no requiere de mayor actividad.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Cambia de estado un seguimiento.<\/h3>\n\n\n\n<p>Al momento de crear un<strong> Nuevo Seguimiento <\/strong>en el sistema, su estado se define autom\u00e1ticamente como<strong> Pendiente<\/strong> y puedes actualizarlo de 2 maneras distintas.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Desde el listado de seguimientos<\/h4>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Accede al listado de seguimientos desde el men\u00fa <strong>CRM &gt; Seguimientos.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Haz clic en la pesta\u00f1a <strong>Listado.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"642\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1-2x-1.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-8229\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1-2x-1.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1-2x-1-300x169.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1-2x-1-1024x576.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1-2x-1-768x432.webp 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"3\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Localiza el seguimiento que deseas actualizar. Encontrar\u00e1s su estado al final de la fila.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"642\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/2-2x-1.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-8230\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/2-2x-1.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/2-2x-1-300x169.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/2-2x-1-1024x576.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/2-2x-1-768x432.webp 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"4\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Haz clic sobre el<strong> <\/strong>bot\u00f3n del<strong> Estado.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Selecciona la nueva opci\u00f3n de estado:<strong> En curso o Finalizado.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Se actualizar\u00e1 autom\u00e1ticamente conforme a la nueva selecci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"642\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/3-1.gif\" alt=\"\" class=\"wp-image-8231\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Desde el detalle de seguimiento<\/h4>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Ingresa al detalle del seguimiento que deseas cambias. Puedes hacerlo desde el calendario o directamente desde el trato asociado<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"642\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/4-2.gif\" alt=\"\" class=\"wp-image-8232\"\/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"642\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/5.gif\" alt=\"\" class=\"wp-image-8233\"\/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"2\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Se abrir\u00e1 una pantalla con toda la informaci\u00f3n del <strong>Seguimiento.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Haz clic en el<strong> <\/strong>bot\u00f3n del<strong> Estado<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"642\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/6-1.gif\" alt=\"\" class=\"wp-image-8235\"\/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"4\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Selecciona el nuevo estado: <strong>En curso<\/strong> o <strong>Finalizado.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Recomendaciones para una gesti\u00f3n eficiente de Seguimientos<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Modifica el estado en cuanto avances<\/strong> con la actividad para mantener la informaci\u00f3n actualizada.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Identifica los seguimientos con mayor prioridad<\/strong> o urgencia y aseg\u00farate de moverlos a<strong> En curso <\/strong>para no afectar el cumplimiento de tu trato.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Si un seguimiento cambia<\/strong> de estado y afecta a otros colaboradores, <strong>informa al equipo.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Mant\u00e9n el control de tus actividades actualizando el estado de cada Seguimiento conforme el avance de las tareas. 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