{"id":8133,"date":"2025-07-07T22:45:40","date_gmt":"2025-07-07T22:45:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8133"},"modified":"2025-07-14T18:23:24","modified_gmt":"2025-07-14T18:23:24","slug":"consulta-seguimientos-trato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8133","title":{"rendered":"Consulta los seguimientos de un Trato"},"content":{"rendered":"\n

En la pesta\u00f1a Seguimientos <\/strong>puedes ver, buscar y actualizar<\/strong> el estado de todos los seguimientos <\/strong>relacionados con un trato espec\u00edfico.<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

Conoce la pantalla de seguimientos<\/h3>\n\n\n\n
    \n
  1. Ingresa al listado de tratos desde el m\u00f3dulo de CRM > Embudo de ventas.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
  2. Haz clic en la pesta\u00f1a Tratos.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
    \"\"<\/figure>\n\n\n\n
      \n
    1. Cargar\u00e1 la pantalla con el listado de tratos existentes en el sistema.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
      \"\"<\/figure>\n\n\n\n
        \n
      1. Haz clic sobre el<\/strong> trato que deseas consultar.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
        \"\"<\/figure>\n\n\n\n
          \n
        1. Ingresa en la pesta\u00f1a Seguimientos<\/strong> y se abrir\u00e1 una pantalla con todos los seguimientos de ese trato. <\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
          \"\"<\/figure>\n\n\n\n
            \n
          • Acci\u00f3n:<\/strong> Muestra el nombre y la clave del seguimiento. Si haces clic sobre el nombre se abrir\u00e1 una ventana con todos los detalles.<\/li>\n\n\n\n
          • Fecha inicio:<\/strong> Indica la fecha en la que se cre\u00f3 el seguimiento. Si no existe una fecha asignada, se mostrar\u00e1 un guion \u201c-\u201d.<\/li>\n\n\n\n
          • Prioridad: <\/strong>Muestra un icono que identifica la prioridad de la actividad:\n
              \n
            • Sin prioridad: \u201c-\u201d<\/strong><\/li>\n\n\n\n
            • Alta: \u201c\u2227\u201d<\/strong><\/li>\n\n\n\n
            • Media: \u201c=\u201d<\/strong><\/li>\n\n\n\n
            • Baja: \u201c\u2228\u201d<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
              \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                \n
              • Asignado a: <\/strong>Visualiza un icono con las iniciales del vendedor o colaborador responsable. Si no tiene a nadie asignado, aparecer\u00e1 un guion \u201c-\u201d.<\/li>\n\n\n\n
              • Estado: <\/strong>Muestra el estado actual del seguimiento con las opciones:\n
                  \n
                • Pendiente<\/strong><\/li>\n\n\n\n
                • En curso<\/strong><\/li>\n\n\n\n
                • Finalizado<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                  \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                  Nota:<\/strong> Si cuentas con permisos completos de acceso al CRM, puedes hacer clic sobre el estado para desplegar las opciones disponibles y actualizar el estado directamente desde aqu\u00ed.<\/em><\/p>\n\n\n\n

                  \n\n\n\n

                  Filtra o busca un seguimiento dentro de un trato<\/h3>\n\n\n\n
                    \n
                  1. Dentro de la pesta\u00f1a Seguimientos<\/strong>, haz clic en el icono Buscar.<\/strong> Se desplegar\u00e1 un men\u00fa de b\u00fasqueda, donde podr\u00e1s buscar o filtrar por distintas opciones.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                    \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                      \n
                    • T\u00edtulo: <\/strong>Busca por nombre del seguimiento.<\/li>\n\n\n\n
                    • Usuario asignado: <\/strong>Selecciona de la lista al colaborador del cual deseas ver sus asignaciones.<\/li>\n\n\n\n
                    • Prioridad:<\/strong> Elige entre las distintas opciones, seg\u00fan tu necesidad de b\u00fasqueda:\n
                        \n
                      • Sin prioridad<\/strong><\/li>\n\n\n\n
                      • Alta<\/strong><\/li>\n\n\n\n
                      • Media<\/strong><\/li>\n\n\n\n
                      • Baja<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                          \n
                        • Fecha inicio: <\/strong>Define un rango de fechas de inicio y fin para la b\u00fasqueda.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                          \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                            \n
                          1. Haz clic en Buscar <\/strong>para aplicar los filtros y que se muestren los seguimientos seg\u00fan tu b\u00fasqueda.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                            \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                              \n
                            1. Una vez que encuentres el seguimiento deseado, haz clic sobre \u00e9l para conocer los detalles completos.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                              \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                              Detalles de seguimiento<\/h4>\n\n\n\n
                              \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                                \n
                              1. Estatus del seguimiento: <\/strong>Indica en que estatus se encuentra la actividad:<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                                  \n
                                • Pendiente<\/strong><\/li>\n\n\n\n
                                • En Curso <\/strong><\/li>\n\n\n\n
                                • Finalizado<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                                    \n
                                  1. Abreviatura del seguimiento:<\/strong> Abreviatura que engloba el tipo de seguimiento y la clave del trato. Se incluye el icono para relacionar que tipo de acci\u00f3n es.<\/li>\n\n\n\n
                                  2. Prioridad del seguimiento:<\/strong> Icono donde se muestra el nivel de prioridad de este seguimiento.<\/li>\n\n\n\n
                                  3. T\u00edtulo del seguimiento:<\/strong> T\u00edtulo asignado al seguimiento.<\/li>\n\n\n\n
                                  4. Cliente: <\/strong>Cliente o prospecto con el que se tiene el trato comercial. Si das clic sobre el nombre se abrir\u00e1 la tarjeta de contacto.<\/li>\n\n\n\n
                                  5. Descripci\u00f3n del seguimiento:<\/strong> Detalles relevantes sobre el seguimiento.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                                    \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                                      \n
                                    1. Asignado a:<\/strong> Colaborador asignado encargado de llevar a cabo este seguimiento.<\/li>\n\n\n\n
                                    2. Relacionado a Trato:<\/strong> Campo donde se muestra el nombre del trato comercial junto con su clave. Este campo puede no estar relacionado a ning\u00fan trato en espec\u00edfico.<\/li>\n\n\n\n
                                    3. Fecha:<\/strong> Fecha de inicio y fin del seguimiento.<\/li>\n\n\n\n
                                    4. Link adicional:<\/strong>  Puedes colocar links de apoyo o documentaci\u00f3n extra para llevar un mejor control, por ejemplo, links de una videollamada, documento descriptivo o sitio web institucional.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

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                                      En la pesta\u00f1a Seguimientos puedes ver, buscar y actualizar el estado de todos los seguimientos relacionados con un trato espec\u00edfico. Conoce la pantalla de seguimientos Nota: Si cuentas con permisos completos de acceso al CRM, puedes hacer clic sobre el estado para desplegar las opciones disponibles y actualizar el estado directamente desde aqu\u00ed. 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