{"id":8074,"date":"2025-07-04T18:13:15","date_gmt":"2025-07-04T18:13:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8074"},"modified":"2025-07-09T16:56:18","modified_gmt":"2025-07-09T16:56:18","slug":"crea-nuevo-seguimiento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8074","title":{"rendered":"Crea un nuevo seguimiento"},"content":{"rendered":"\n<p>En el m\u00f3dulo de CRM de docDigitales puedes crear<strong> Nuevos Seguimientos<\/strong> para dar continuidad a las<strong> actividades relacionadas con un trato<\/strong>. Estos Seguimientos te permiten registrar tareas como <strong>reuniones, correos electr\u00f3nicos, llamadas o actividades generales.&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>No existe l\u00edmite de registros,<\/strong> por lo que puedes crear todos los seguimientos necesarios para un trato.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Crea un Nuevo Seguimiento desde el calendario<\/h3>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Ingresa al panel de <strong>Seguimientos<\/strong> desde <strong>CRM&gt; Seguimientos.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"602\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/01-15-1024x602.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-8075\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/01-15-1024x602.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/01-15-300x176.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/01-15-768x451.webp 768w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/01-15-1536x903.webp 1536w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/01-15.webp 1863w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"2\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Se abrir\u00e1 la vista en formato de calendario. Haz clic en el bot\u00f3n <strong>+ Nuevo Seguimiento,<\/strong> ubicado en la parte superior de la pantalla.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"575\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/02-15-1024x575.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-8076\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/02-15-1024x575.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/02-15-300x168.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/02-15-768x431.webp 768w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/02-15-1536x863.webp 1536w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/02-15.webp 1713w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"3\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Se desplegar\u00e1 el <strong>formulario de Nuevo Seguimiento<\/strong> donde deber\u00e1s de llenar los siguientes campos:&nbsp;<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/03-12-1024x576.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-8077\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/03-12-1024x576.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/03-12-300x169.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/03-12-768x432.webp 768w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/03-12-1536x863.webp 1536w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/03-12.webp 1713w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Cliente o Prospecto: <\/strong>Campo de texto con b\u00fasqueda predictiva. Al escribir el nombre, el sistema mostrar\u00e1 coincidencias con los clientes o prospectos registrados. Si no existe el nombre, se crear\u00e1 un nuevo contacto.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"background-blue\"><em><strong>Nota: <\/strong>Al seleccionar un Cliente o Prospecto ya existente, el seguimiento quedar\u00e1 vinculado a este, y \u00fanicamente se mostrar\u00e1n los tratos que tenga relacionados.<\/em><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>T\u00edtulo: <\/strong>Asigna un nombre al seguimiento con un m\u00e1ximo de 200 caracteres.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Acci\u00f3n:<\/strong> Selecciona entre el men\u00fa desplegable si se trata de:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Reuni\u00f3n.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Llamada.&nbsp;<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Correo electr\u00f3nico.&nbsp;<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Actividad.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Prioridad<\/strong>: Define el nivel de prioridad del Seguimiento seg\u00fan su urgencia. Las opciones del sistema son:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Sin prioridad.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Alta.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Media.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Baja.&nbsp;<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/04-7-1024x576.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-8078\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/04-7-1024x576.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/04-7-300x169.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/04-7-768x432.webp 768w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/04-7-1536x863.webp 1536w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/04-7.webp 1713w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Fecha y hora de inicio: <\/strong>Indica la fecha y hora de inicio del Seguimiento. Las opciones de horario se muestran en intervalos de 15 minutos.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Fecha y hora de fin: <\/strong>Define la fecha y hora aproximadamente del t\u00e9rmino de la actividad. Este valor no puede ser anterior a la fecha de inicio.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Asignado a:<\/strong> Selecciona dentro de la lista al colaborador responsable del Seguimiento. Considera que este campo solo est\u00e1 disponible para usuarios con acceso completo al m\u00f3dulo de CRM.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Relacionado a Trato:<\/strong> Selecciona de la lista los tratos relacionados con el Cliente o Prospecto, el trato en cuesti\u00f3n. Tambi\u00e9n puedes agregar seguimientos a clientes sin necesidad de relacionarlos con un trato.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/05-13-1024x576.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-8079\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/05-13-1024x576.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/05-13-300x169.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/05-13-768x432.webp 768w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/05-13-1536x863.webp 1536w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/05-13.webp 1713w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Descripci\u00f3n: <\/strong>Campo de texto libre para detallar informaci\u00f3n adicional necesaria, con un m\u00e1ximo de 1000 caracteres.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Link adicional:<\/strong> Agrega un enlace relacionado con el seguimiento, puede ser el URL de una reuni\u00f3n virtual o un documento con los detalles t\u00e9cnicos. Solo se permite registrar un enlace por seguimiento.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/06-10-1024x576.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-8080\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/06-10-1024x576.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/06-10-300x169.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/06-10-768x432.webp 768w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/06-10-1536x863.webp 1536w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/06-10.webp 1713w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"4\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Completado el llenado del formulario dando clic en <strong>Guardar Seguimiento.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/07-7-1024x576.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-8081\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/07-7-1024x576.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/07-7-300x169.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/07-7-768x432.webp 768w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/07-7-1536x863.webp 1536w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/07-7.webp 1713w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"5\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Al guardar, se mostrar\u00e1 una<strong> notificaci\u00f3n de confirmaci\u00f3n<\/strong> y ser\u00e1s redirigido autom\u00e1ticamente al listado, donde podr\u00e1s visualizar el <strong>nuevo seguimiento registrado.<\/strong> Adem\u00e1s, el evento se agregar\u00e1 al calendario de forma autom\u00e1tica.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"575\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/08-6-1024x575.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-8082\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/08-6-1024x575.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/08-6-300x168.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/08-6-768x431.webp 768w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/08-6-1536x863.webp 1536w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/08-6.webp 1713w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"575\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/09-6-1024x575.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-8083\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/09-6-1024x575.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/09-6-300x168.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/09-6-768x431.webp 768w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/09-6-1536x863.webp 1536w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/09-6.webp 1713w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"6\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Si decides cancelar el registro, haz clic en <strong>Cancelar<\/strong> para descartar los cambios.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/10-4-1024x576.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-8084\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/10-4-1024x576.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/10-4-300x169.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/10-4-768x432.webp 768w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/10-4-1536x863.webp 1536w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/10-4.webp 1713w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"background-blue\"><em><strong>Nota:<\/strong> Puedes registrar seguimientos a clientes con los que ya hayas negociado anteriormente, incluso si no est\u00e1n vinculados a un trato activo. Esto aplica tanto para clientes frecuentes como para aquellos con quienes hayas cerrado acuerdos en el pasado.<\/em><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Agrega un Nuevo Seguimiento desde un trato&nbsp;<\/h3>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Ingresa al detalle de Trato desde <strong>CRM &gt;Embudo de ventas.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Despu\u00e9s da clic en la pesta\u00f1a<strong> Tratos. <\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"575\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/11-6-1024x575.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-8085\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/11-6-1024x575.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/11-6-300x168.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/11-6-768x431.webp 768w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/11-6-1536x863.webp 1536w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/11-6.webp 1713w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"3\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Selecciona el Trato de tu inter\u00e9s. Puedes utilizar la funci\u00f3n <strong><a href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academia\/manuales\/busca-filtra-entre-tratos-existentes\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Buscar<\/a><\/strong> y dar clic sobre \u00e9l una vez que lo hayas localizado.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"575\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/12-2-1024x575.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-8086\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/12-2-1024x575.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/12-2-300x168.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/12-2-768x431.webp 768w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/12-2-1536x863.webp 1536w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/12-2.webp 1713w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"4\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Ingresa al panel de <strong>Seguimientos<\/strong> dando clic en la pesta\u00f1a correspondiente.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/13-2-1024x576.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-8087\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/13-2-1024x576.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/13-2-300x169.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/13-2-768x432.webp 768w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/13-2-1536x863.webp 1536w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/13-2.webp 1713w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"5\" class=\"wp-block-list\">\n<li>En el panel de acciones en la parte superior da clic en <strong>Agendar Seguimiento.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/14-1024x576.gif\" alt=\"\" class=\"wp-image-8088\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/14-1024x576.gif 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/14-300x169.gif 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/14-768x432.gif 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"6\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Se abrir\u00e1 una pesta\u00f1a para agregar un <strong>Nuevo Seguimiento<\/strong> con los datos del <strong>Cliente<\/strong> o <strong>Prospecto<\/strong> y <strong>Trato <\/strong>ya pre-cargados.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"575\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/15-1024x575.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-8089\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/15-1024x575.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/15-300x168.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/15-768x431.webp 768w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/15-1536x863.webp 1536w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/15.webp 1713w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"7\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Completa los campos del formulario de Nuevo Seguimiento como en el caso anterior.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En el m\u00f3dulo de CRM de docDigitales puedes crear Nuevos Seguimientos para dar continuidad a las actividades relacionadas con un trato. Estos Seguimientos te permiten registrar tareas como reuniones, correos electr\u00f3nicos, llamadas o actividades generales.&nbsp; No existe l\u00edmite de registros, por lo que puedes crear todos los seguimientos necesarios para un trato. Crea un Nuevo Seguimiento desde el calendario Nota: Al seleccionar un Cliente o Prospecto ya existente, el seguimiento quedar\u00e1 vinculado a este, y \u00fanicamente se mostrar\u00e1n los tratos que tenga relacionados. Nota: Puedes registrar seguimientos a clientes con los que ya hayas negociado anteriormente, incluso si no est\u00e1n vinculados a un trato activo. Esto aplica tanto para clientes frecuentes como para aquellos con quienes hayas cerrado acuerdos en el pasado. Agrega un Nuevo Seguimiento desde un trato&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10,40,43],"tags":[31],"class_list":["post-8074","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-academia","category-crm","category-seguimientos","tag-intermedio"],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v26.6 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Crea un nuevo seguimiento - Academia<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8074\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_MX\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Crea un nuevo seguimiento - Academia\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"En el m\u00f3dulo de CRM de docDigitales puedes crear Nuevos Seguimientos para dar continuidad a las actividades relacionadas con un trato. Estos Seguimientos te permiten registrar tareas como reuniones, correos electr\u00f3nicos, llamadas o actividades generales.&nbsp; No existe l\u00edmite de registros, por lo que puedes crear todos los seguimientos necesarios para un trato. Crea un Nuevo Seguimiento desde el calendario Nota: Al seleccionar un Cliente o Prospecto ya existente, el seguimiento quedar\u00e1 vinculado a este, y \u00fanicamente se mostrar\u00e1n los tratos que tenga relacionados. Nota: Puedes registrar seguimientos a clientes con los que ya hayas negociado anteriormente, incluso si no est\u00e1n vinculados a un trato activo. Esto aplica tanto para clientes frecuentes como para aquellos con quienes hayas cerrado acuerdos en el pasado. Agrega un Nuevo Seguimiento desde un trato&nbsp;\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8074\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Academia\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2025-07-04T18:13:15+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2025-07-09T16:56:18+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/01-15.webp\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1863\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"1095\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/webp\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Rub\u00e9n Mosqueda\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Escrito por\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Rub\u00e9n Mosqueda\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Tiempo de lectura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"6 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8074\",\"url\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8074\",\"name\":\"Crea un nuevo seguimiento - Academia\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8074#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8074#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/01-15-1024x602.webp\",\"datePublished\":\"2025-07-04T18:13:15+00:00\",\"dateModified\":\"2025-07-09T16:56:18+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/#\/schema\/person\/d26c6c2a1d2c35e76076398db70927a0\"},\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8074#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8074\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"es\",\"@id\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8074#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/01-15.webp\",\"contentUrl\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/01-15.webp\",\"width\":1863,\"height\":1095},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8074#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Inicio\",\"item\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Crea un nuevo seguimiento\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/#website\",\"url\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/\",\"name\":\"Academia\",\"description\":\"\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"es\"},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/#\/schema\/person\/d26c6c2a1d2c35e76076398db70927a0\",\"name\":\"Rub\u00e9n Mosqueda\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"es\",\"@id\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/5867c256885856aaa16f75d5196b6865e67eeb621ccc4df0df6c0b66b765a77d?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/5867c256885856aaa16f75d5196b6865e67eeb621ccc4df0df6c0b66b765a77d?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Rub\u00e9n Mosqueda\"},\"url\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?author=6\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Crea un nuevo seguimiento - Academia","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8074","og_locale":"es_MX","og_type":"article","og_title":"Crea un nuevo seguimiento - Academia","og_description":"En el m\u00f3dulo de CRM de docDigitales puedes crear Nuevos Seguimientos para dar continuidad a las actividades relacionadas con un trato. Estos Seguimientos te permiten registrar tareas como reuniones, correos electr\u00f3nicos, llamadas o actividades generales.&nbsp; No existe l\u00edmite de registros, por lo que puedes crear todos los seguimientos necesarios para un trato. Crea un Nuevo Seguimiento desde el calendario Nota: Al seleccionar un Cliente o Prospecto ya existente, el seguimiento quedar\u00e1 vinculado a este, y \u00fanicamente se mostrar\u00e1n los tratos que tenga relacionados. Nota: Puedes registrar seguimientos a clientes con los que ya hayas negociado anteriormente, incluso si no est\u00e1n vinculados a un trato activo. Esto aplica tanto para clientes frecuentes como para aquellos con quienes hayas cerrado acuerdos en el pasado. Agrega un Nuevo Seguimiento desde un trato&nbsp;","og_url":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8074","og_site_name":"Academia","article_published_time":"2025-07-04T18:13:15+00:00","article_modified_time":"2025-07-09T16:56:18+00:00","og_image":[{"width":1863,"height":1095,"url":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/01-15.webp","type":"image\/webp"}],"author":"Rub\u00e9n Mosqueda","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Escrito por":"Rub\u00e9n Mosqueda","Tiempo de lectura":"6 minutos"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8074","url":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8074","name":"Crea un nuevo seguimiento - Academia","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8074#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8074#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/01-15-1024x602.webp","datePublished":"2025-07-04T18:13:15+00:00","dateModified":"2025-07-09T16:56:18+00:00","author":{"@id":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/#\/schema\/person\/d26c6c2a1d2c35e76076398db70927a0"},"breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8074#breadcrumb"},"inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8074"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"es","@id":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8074#primaryimage","url":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/01-15.webp","contentUrl":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/01-15.webp","width":1863,"height":1095},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8074#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Inicio","item":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Crea un nuevo seguimiento"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/#website","url":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/","name":"Academia","description":"","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"es"},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/#\/schema\/person\/d26c6c2a1d2c35e76076398db70927a0","name":"Rub\u00e9n Mosqueda","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"es","@id":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/5867c256885856aaa16f75d5196b6865e67eeb621ccc4df0df6c0b66b765a77d?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/5867c256885856aaa16f75d5196b6865e67eeb621ccc4df0df6c0b66b765a77d?s=96&d=mm&r=g","caption":"Rub\u00e9n Mosqueda"},"url":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?author=6"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8074","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=8074"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8074\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8202,"href":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8074\/revisions\/8202"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=8074"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=8074"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=8074"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}