{"id":8050,"date":"2025-07-04T16:47:28","date_gmt":"2025-07-04T16:47:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8050"},"modified":"2025-07-04T16:47:29","modified_gmt":"2025-07-04T16:47:29","slug":"genera-facturas-notas-de-venta-cotizaciones-desde-trato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8050","title":{"rendered":"Genera facturas, notas de venta o cotizaciones desde un trato"},"content":{"rendered":"\n

Desde el detalle de un trato puedes generar documentos<\/strong> de forma r\u00e1pida, usando la informaci\u00f3n ya registrada<\/strong> del cliente o prospecto.<\/p>\n\n\n\n


Ten en cuenta que solo podr\u00e1s generar facturas o notas de venta si el trato ya est\u00e1 marcado como cliente; si a\u00fan es un prospecto, \u00fanicamente podr\u00e1s crear cotizaciones.<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

Crea una nueva factura, nota de venta o cotizaci\u00f3n desde un trato<\/h3>\n\n\n\n
    \n
  1. Ingresa al detalle de Trato desde CRM > Embudo de ventas<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
  2. Haz clic en la pesta\u00f1a Tratos.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
    \"\"<\/figure>\n\n\n\n
      \n
    1. Localiza el trato al cual deseas generar un nuevo documento y da clic sobre \u00e9l para abrir el detalle.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
      \"\"<\/figure>\n\n\n\n
        \n
      1. En el panel de opciones en la parte superior haz clic en la opci\u00f3n del documento a generar:<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
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        • Nueva Factura.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
        • Nueva Nota de Venta.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
        • Nueva Cotizaci\u00f3n.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
          \"\"<\/figure>\n\n\n\n

          *Si el trato es de un prospecto, los botones de factura y nota de venta aparecer\u00e1n deshabilitados.<\/em><\/p>\n\n\n\n

            \n
          1. El formulario del documento se abrir\u00e1 con los siguientes campos ya precargados:<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
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            • Cliente o Prospecto: <\/strong>Relacionado con el trato.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
              \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                \n
              • Relacionada a Trato:<\/strong> Con la opci\u00f3n ya habilitada y relacionado en autom\u00e1tico al trato en cuesti\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                  \n
                1. Completa el llenado del documento de acuerdo al producto \/ servicio que se vaya a facturar o cotizar.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

                  <\/p>\n\n\n\n

                  <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                  Desde el detalle de un trato puedes generar documentos de forma r\u00e1pida, usando la informaci\u00f3n ya registrada del cliente o prospecto. Ten en cuenta que solo podr\u00e1s generar facturas o notas de venta si el trato ya est\u00e1 marcado como cliente; si a\u00fan es un prospecto, \u00fanicamente podr\u00e1s crear cotizaciones. Crea una nueva factura, nota de venta o cotizaci\u00f3n desde un trato *Si el trato es de un prospecto, los botones de factura y nota de venta aparecer\u00e1n deshabilitados.<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10,40,42],"tags":[30],"class_list":["post-8050","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-academia","category-crm","category-tratos","tag-facil"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t