{"id":8031,"date":"2025-07-04T15:20:15","date_gmt":"2025-07-04T15:20:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8031"},"modified":"2025-07-09T17:17:36","modified_gmt":"2025-07-09T17:17:36","slug":"modifica-estados-tratos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8031","title":{"rendered":"Modifica los estados de tratos\u00a0"},"content":{"rendered":"\n<p>El estado de un trato <strong>indica en qu\u00e9 etapa comercial se encuentra:<\/strong> si est\u00e1 en proceso o si ya se cerr\u00f3, ya sea como ganado o perdido.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Tipos de estados de tratos en docDigitales<\/h4>\n\n\n\n<p>Dentro del m\u00f3dulo CRM encontrar\u00e1s tres estados principales:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Abierto:<\/strong> El trato sigue activo y en negociaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Cerrado &#8211; Ganado: <\/strong>El trato se concret\u00f3 a tu favor.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Cerrado &#8211; No Ganado:<\/strong> El trato se perdi\u00f3 o no se concret\u00f3 una relaci\u00f3n comercial formal.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Cierra un trato<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"background-blue\"><em><strong>Nota: <\/strong>Para cambiar el estado de un trato necesitas contar con permisos completos en el m\u00f3dulo de CRM.<\/em><\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Ingresa al listado de tratos desde <strong>CRM &gt; Embudo de ventas.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Haz clic en la pesta\u00f1a <strong>Tratos.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"575\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/01-10-1024x575.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-8032\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/01-10-1024x575.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/01-10-300x168.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/01-10-768x431.webp 768w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/01-10-1536x863.webp 1536w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/01-10.webp 1713w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"3\" class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Busca y abre el detalle <\/strong>del Trato que deseas actualizar.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"575\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/02-10-1024x575.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-8033\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/02-10-1024x575.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/02-10-300x168.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/02-10-768x431.webp 768w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/02-10-1536x863.webp 1536w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/02-10.webp 1713w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"4\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Ubica el estado del trato en la parte superior derecha y da clic en el <strong>bot\u00f3n de Estado.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/03-7-1024x576.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-8034\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/03-7-1024x576.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/03-7-300x169.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/03-7-768x432.webp 768w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/03-7-1536x863.webp 1536w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/03-7.webp 1713w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"5\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Selecciona si fue <strong>Ganado o No Ganado<\/strong>, seg\u00fan corresponda.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"642\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/04-3.gif\" alt=\"\" class=\"wp-image-8035\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Trato Ganado<\/h4>\n\n\n\n<p><strong>Si seleccionas que el trato fue Ganado<\/strong>, se abrir\u00e1 una ventana emergente donde deber\u00e1s completar los siguientes campos:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Fecha de cierre:<\/strong> Se sugiere que ingreses la fecha exacta del d\u00eda del cierre. Puedes modificar este campo las veces que sean necesarias.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Valor del trato: <\/strong>Ingresa el monto aproximado (en pesos mexicanos). Se puede editar m\u00e1s adelante para que coincida con el monto final del trato en caso de modificaciones de costos.<\/li>\n\n\n\n<li>Da clic en el bot\u00f3n <strong>Guardar<\/strong>. Este trato ya no aparecer\u00e1 en el embudo de ventas y aparecer\u00e1 dentro de la pesta\u00f1a de listado de Tratos.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/05-9-1024x576.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-8036\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/05-9-1024x576.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/05-9-300x169.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/05-9-768x432.webp 768w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/05-9-1536x863.webp 1536w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/05-9.webp 1713w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Trato No Ganado<\/h4>\n\n\n\n<p>Si el trato no fue cerrado a tu favor, es decir<strong>, No Ganado<\/strong>, se abrir\u00e1 una ventana diferente donde especificar\u00e1s el motivo de la p\u00e9rdida del trato.<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Fecha de cierre:<\/strong> Fecha en que se rechaz\u00f3 el trato.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Motivo: <\/strong>Selecciona la raz\u00f3n del rechazo en la lista desplegable de las opciones predeterminadas:<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Sin especificar&nbsp;<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Presupuesto insuficiente<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>No cumple con necesidades<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Reevaluaci\u00f3n futura<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Otro<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"background-blue\"><em>*Si no seleccionas una opci\u00f3n, en autom\u00e1tico se seleccionar\u00e1 el motivo <strong>Sin especificar.<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<ol start=\"3\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Finalmente, da clic en <strong>Guardar <\/strong>para confirmar el cierre del Trato.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/06-7-1024x576.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-8037\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/06-7-1024x576.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/06-7-300x169.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/06-7-768x432.webp 768w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/06-7-1536x863.webp 1536w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/06-7.webp 1713w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"background-blue\"><em><strong>Nota:<\/strong> Puedes personalizar los motivos. Consulta nuestro manual <a href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academia\/manuales\/personaliza-motivos-tratos-no-ganados\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Personaliza los motivos de Tratos No Ganados<\/a>.<\/em><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Reabre un Trato<\/h3>\n\n\n\n<p>En caso de que necesites <strong>volver a abrir un Trato<\/strong> que haya sido marcado como <strong>Ganado o No Ganado<\/strong>, puedes hacerlo en pocos pasos.<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Ingresa al <strong>detalle del Trato.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Da clic en el bot\u00f3n de <strong>Estado.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/07-4-1024x576.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-8038\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/07-4-1024x576.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/07-4-300x169.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/07-4-768x432.webp 768w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/07-4-1536x863.webp 1536w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/07-4.webp 1713w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"3\" class=\"wp-block-list\">\n<li>Selecciona <strong>Reabrir.<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>El trato cambiar\u00e1 a estado <strong>Abierto <\/strong>y se mostrar\u00e1 nuevamente en la primera etapa del embudo.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"642\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/08.gif\" alt=\"\" class=\"wp-image-8039\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El estado de un trato indica en qu\u00e9 etapa comercial se encuentra: si est\u00e1 en proceso o si ya se cerr\u00f3, ya sea como ganado o perdido. Tipos de estados de tratos en docDigitales Dentro del m\u00f3dulo CRM encontrar\u00e1s tres estados principales: Cierra un trato Nota: Para cambiar el estado de un trato necesitas contar con permisos completos en el m\u00f3dulo de CRM. Trato Ganado Si seleccionas que el trato fue Ganado, se abrir\u00e1 una ventana emergente donde deber\u00e1s completar los siguientes campos: Trato No Ganado Si el trato no fue cerrado a tu favor, es decir, No Ganado, se abrir\u00e1 una ventana diferente donde especificar\u00e1s el motivo de la p\u00e9rdida del trato. *Si no seleccionas una opci\u00f3n, en autom\u00e1tico se seleccionar\u00e1 el motivo Sin especificar. Nota: Puedes personalizar los motivos. Consulta nuestro manual Personaliza los motivos de Tratos No Ganados. Reabre un Trato En caso de que necesites volver a abrir un Trato que haya sido marcado como Ganado o No Ganado, puedes hacerlo en pocos pasos.<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10,40,42],"tags":[30],"class_list":["post-8031","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-academia","category-crm","category-tratos","tag-facil"],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v26.6 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Modifica los estados de tratos\u00a0 - Academia<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8031\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_MX\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Modifica los estados de tratos\u00a0 - Academia\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"El estado de un trato indica en qu\u00e9 etapa comercial se encuentra: si est\u00e1 en proceso o si ya se cerr\u00f3, ya sea como ganado o perdido. Tipos de estados de tratos en docDigitales Dentro del m\u00f3dulo CRM encontrar\u00e1s tres estados principales: Cierra un trato Nota: Para cambiar el estado de un trato necesitas contar con permisos completos en el m\u00f3dulo de CRM. Trato Ganado Si seleccionas que el trato fue Ganado, se abrir\u00e1 una ventana emergente donde deber\u00e1s completar los siguientes campos: Trato No Ganado Si el trato no fue cerrado a tu favor, es decir, No Ganado, se abrir\u00e1 una ventana diferente donde especificar\u00e1s el motivo de la p\u00e9rdida del trato. *Si no seleccionas una opci\u00f3n, en autom\u00e1tico se seleccionar\u00e1 el motivo Sin especificar. Nota: Puedes personalizar los motivos. Consulta nuestro manual Personaliza los motivos de Tratos No Ganados. 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Tipos de estados de tratos en docDigitales Dentro del m\u00f3dulo CRM encontrar\u00e1s tres estados principales: Cierra un trato Nota: Para cambiar el estado de un trato necesitas contar con permisos completos en el m\u00f3dulo de CRM. Trato Ganado Si seleccionas que el trato fue Ganado, se abrir\u00e1 una ventana emergente donde deber\u00e1s completar los siguientes campos: Trato No Ganado Si el trato no fue cerrado a tu favor, es decir, No Ganado, se abrir\u00e1 una ventana diferente donde especificar\u00e1s el motivo de la p\u00e9rdida del trato. *Si no seleccionas una opci\u00f3n, en autom\u00e1tico se seleccionar\u00e1 el motivo Sin especificar. Nota: Puedes personalizar los motivos. Consulta nuestro manual Personaliza los motivos de Tratos No Ganados. 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