{"id":8009,"date":"2025-07-04T14:51:29","date_gmt":"2025-07-04T14:51:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8009"},"modified":"2025-07-08T20:59:29","modified_gmt":"2025-07-08T20:59:29","slug":"gestiona-conversacion-trato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8009","title":{"rendered":"Gestiona la conversaci\u00f3n de un trato"},"content":{"rendered":"\n

Cuando necesitas consultar o agregar informaci\u00f3n a un trato ya registrado, puedes hacerlo directamente desde la pantalla de detalles. <\/strong>As\u00ed, tendr\u00e1s disponible todo el historial de actividades, comentarios y seguimientos relacionados.<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

Agrega un comentario<\/h3>\n\n\n\n
    \n
  1. Ingresa al listado de tratos desde el m\u00f3dulo de CRM > Embudo de ventas.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
  2. Haz clic en la pesta\u00f1a Tratos.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
    \"\"<\/figure>\n\n\n\n
      \n
    1. Se cargar\u00e1 el listado de tratos <\/strong>existentes en el sistema.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
      \"\"<\/figure>\n\n\n\n
        \n
      1. Haz clic sobre el trato<\/strong> que deseas consultar y se abrir\u00e1 una pantalla con todos los detalles del trato en tiempo real.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
        \"\"<\/figure>\n\n\n\n
          \n
        1. Mantente en la pesta\u00f1a Conversaci\u00f3n<\/strong>. (Esta pantalla es la que se abre por default al ver el detalle de un trato)<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
          \"\"<\/figure>\n\n\n\n
            \n
          1. Identifica el campo Nuevo Comentario. <\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
            \"\"<\/figure>\n\n\n\n
              \n
            1. Haz doble clic sobre el campo del texto y comienza a escribir tu comentario.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
              \"\"<\/figure>\n\n\n\n

              Nota:<\/strong> Puedes mencionar a otros usuarios de tu equipo escribiendo \u201c@\u201d seguido de su nombre de usuario. Ser\u00e1 notificado por correo electr\u00f3nico y de manera interna en su sesi\u00f3n.<\/em><\/p>\n\n\n\n

              \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                \n
              1. Da clic en el bot\u00f3n Agregar Comentario.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                  \n
                1. Tu comentario aparecer\u00e1 en el historial de conversaciones del trato.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                  \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                  \n\n\n\n

                  Edita comentarios<\/h3>\n\n\n\n

                  Si necesitas corregir un dato o actualizar la informaci\u00f3n de un comentario que t\u00fa escribiste, lo puedes realizar de la siguiente manera:<\/p>\n\n\n\n

                  Nota:<\/strong> Solo puedes modificar tus propios comentarios, no tienes permiso para modificar los comentarios de otros usuarios.<\/em><\/p>\n\n\n\n

                    \n
                  1. Encuentra tu comentario<\/strong> dentro del historial.<\/li>\n\n\n\n
                  2. Da clic sobre el icono del l\u00e1piz <\/strong>que se encuentra en la parte derecha del comentario.<\/li>\n\n\n\n
                  3. Se abrir\u00e1 tu comentario en modo edici\u00f3n.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
                  4. Realiza las modificaciones<\/strong> necesarias.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                    \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                      \n
                    1. Guarda la nueva versi\u00f3n del comentario dando clic en el bot\u00f3n Guardar.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                      \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                        \n
                      1. El comentario aparecer\u00e1 con las modificaciones realizadas, dentro del historial.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                        \n\n\n\n

                        Elimina comentarios<\/h3>\n\n\n\n

                        Si necesitas eliminar un comentario que realizaste porque ya no es necesario o simplemente porque te equivocaste, es posible realizarlo siguiendo estos pasos:<\/p>\n\n\n\n

                          \n
                        1. Ubica el comentario que deseas eliminar y da clic en el icono de bote de basura.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                          \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                            \n
                          1. El comentario desaparecer\u00e1 de la conversaci\u00f3n y se mostrar\u00e1 el mensaje: \u201cComentario eliminado con \u00e9xito\u201d. <\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                            \"\"<\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                            Cuando necesitas consultar o agregar informaci\u00f3n a un trato ya registrado, puedes hacerlo directamente desde la pantalla de detalles. As\u00ed, tendr\u00e1s disponible todo el historial de actividades, comentarios y seguimientos relacionados. Agrega un comentario Nota: Puedes mencionar a otros usuarios de tu equipo escribiendo \u201c@\u201d seguido de su nombre de usuario. Ser\u00e1 notificado por correo electr\u00f3nico y de manera interna en su sesi\u00f3n. Edita comentarios Si necesitas corregir un dato o actualizar la informaci\u00f3n de un comentario que t\u00fa escribiste, lo puedes realizar de la siguiente manera: Nota: Solo puedes modificar tus propios comentarios, no tienes permiso para modificar los comentarios de otros usuarios. Elimina comentarios Si necesitas eliminar un comentario que realizaste porque ya no es necesario o simplemente porque te equivocaste, es posible realizarlo siguiendo estos pasos:<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10,40,42],"tags":[31],"class_list":["post-8009","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-academia","category-crm","category-tratos","tag-intermedio"],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\nGestiona la conversaci\u00f3n de un trato - Academia<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=8009\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_MX\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Gestiona la conversaci\u00f3n de un trato - Academia\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Cuando necesitas consultar o agregar informaci\u00f3n a un trato ya registrado, puedes hacerlo directamente desde la pantalla de detalles. 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