{"id":7995,"date":"2025-07-04T14:38:07","date_gmt":"2025-07-04T14:38:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=7995"},"modified":"2025-07-09T16:58:55","modified_gmt":"2025-07-09T16:58:55","slug":"consulta-detalles-trato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=7995","title":{"rendered":"Consulta los detalles de un trato"},"content":{"rendered":"\n

La pantalla de detalle de un trato te permite conocer toda la informaci\u00f3n relacionada con una oportunidad de venta:<\/strong> desde su descripci\u00f3n, estado y valor, hasta el historial de acciones, comentarios y seguimientos.<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. En el men\u00fa lateral izquierdo da clic en CRM >Embudo de ventas.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
  2. Da clic en la pesta\u00f1a de Tratos.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
    \"\"<\/figure>\n\n\n\n
      \n
    1. Se mostrar\u00e1 la lista de tratos activos.<\/strong> Puedes utilizar el buscador para encontrar el trato que quieres consultar.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
      \"\"<\/figure>\n\n\n\n
        \n
      1. Da clic sobre el trato<\/strong> para abrir la pantalla de detalles.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
        \"\"<\/figure>\n\n\n\n
        \n\n\n\n

        \u00bfQu\u00e9 encontrar\u00e1s en la pantalla de detalle de trato?<\/h3>\n\n\n\n

        En esta secci\u00f3n puedes visualizar toda la informaci\u00f3n relevante y dar seguimiento puntual a cada trato.<\/p>\n\n\n\n

          \n
        1. T\u00edtulo del trato: <\/strong> El nombre que se asign\u00f3 al momento de crear el trato en conjunto con su clave de Trato.<\/li>\n\n\n\n
        2. Cliente o prospecto:<\/strong> El nombre del campo cambiar\u00e1 dependiendo de si se registra un cliente o un prospecto. Si das clic sobre el nombre podr\u00e1s acceder a sus detalles de contacto.<\/li>\n\n\n\n
        3. Etapa del embudo de ventas:<\/a> <\/strong>La fase en la que se encuentra el trato dentro del proceso de ventas.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
          \"\"<\/figure>\n\n\n\n
            \n
          1. Descripci\u00f3n: <\/strong>Si registraste informaci\u00f3n adicional al momento de crear el trato, aqu\u00ed podr\u00e1s consultarla. Si no existe descripci\u00f3n, esta secci\u00f3n se omitir\u00e1.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
            \"\"<\/figure>\n\n\n\n
            \"\"<\/figure>\n\n\n\n

            Informaci\u00f3n complementaria sobre el trato<\/h4>\n\n\n\n
              \n
            1. Estado:<\/strong> Define si el trato est\u00e1 Abierto, Cerrado.<\/li>\n\n\n\n
            2. Asignado a: <\/strong>Indica el nombre del colaborador que es el responsable del trato.<\/li>\n\n\n\n
            3. Valor del trato:<\/strong> Monto aproximado del valor econ\u00f3mico del trato.<\/li>\n\n\n\n
            4. Prioridad:<\/strong> Nivel de importancia o urgencia que tiene el trato.<\/li>\n\n\n\n
            5. Fecha de cierre:<\/strong> La fecha en la que el trato fue cerrado o la fecha aproximada donde el trato ser\u00e1 cerrado.<\/li>\n\n\n\n
            6. Creado por:<\/strong> Usuario que registr\u00f3 el trato en el sistema.<\/li>\n\n\n\n
            7. Fecha y hora de creaci\u00f3n<\/strong>: Momento exacto en que se cre\u00f3 el trato dentro del sistema.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
              \"\"<\/figure>\n\n\n\n

              Pesta\u00f1as de seguimiento<\/h4>\n\n\n\n
                \n
              1. Conversaci\u00f3n: <\/a><\/strong>Aqu\u00ed podr\u00e1s ver todos los comentarios que se han hecho sobre el trato. Puedes agregar nuevos comentarios siempre que lo necesites.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                  \n
                1. Bit\u00e1cora:<\/strong> <\/a>Registro cronol\u00f3gico de las actividades y seguimientos que se han realizado en este trato.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                  \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                    \n
                  1. Seguimientos: <\/a><\/strong>Lista de tareas programadas o pendientes relacionadas con el trato. Puedes agendar nuevos seguimientos o marcar como cumplidas tareas pendientes.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                    Panel de acciones administrativas<\/h4>\n\n\n\n
                      \n
                    1. Agendar seguimiento: <\/a><\/strong>Es un campo donde el vendedor asigna un nuevo seguimiento y se registra dentro del calendario.<\/li>\n\n\n\n
                    2. Nueva factura:<\/a><\/strong> Genera una factura vinculada a este trato de forma autom\u00e1tica.<\/li>\n\n\n\n
                    3. Nueva nota de venta:<\/strong> <\/a>Crea una nota de venta que quedar\u00e1 asociada al trato de manera autom\u00e1tica.<\/li>\n\n\n\n
                    4. Nueva cotizaci\u00f3n:<\/a> <\/strong>Elabora una cotizaci\u00f3n directamente desde el trato, vinculando toda la informaci\u00f3n a este mismo.<\/li>\n\n\n\n
                    5. Eliminar:<\/a><\/strong> Elimina permanentemente el trato del sistema. Recuerda que esta acci\u00f3n es irreversible y no se puede deshacer.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                      \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                      Gracias a esta pantalla, puedes centralizar toda la informaci\u00f3n, comentarios y acciones de seguimiento de cada trato en un solo lugar.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                      La pantalla de detalle de un trato te permite conocer toda la informaci\u00f3n relacionada con una oportunidad de venta: desde su descripci\u00f3n, estado y valor, hasta el historial de acciones, comentarios y seguimientos. \u00bfQu\u00e9 encontrar\u00e1s en la pantalla de detalle de trato? En esta secci\u00f3n puedes visualizar toda la informaci\u00f3n relevante y dar seguimiento puntual a cada trato. 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