{"id":7974,"date":"2025-07-04T14:07:13","date_gmt":"2025-07-04T14:07:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=7974"},"modified":"2025-08-12T19:41:04","modified_gmt":"2025-08-12T19:41:04","slug":"crea-elimina-tratos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=7974","title":{"rendered":"Crea o elimina tratos"},"content":{"rendered":"\n

Un trato es una oportunidad de venta con un prospecto o cliente potencial<\/strong>. En el CRM de docDigitales puedes crear diversos tratos, darles seguimiento y actualizarlos<\/strong> seg\u00fan la etapa del embudo de ventas en el que se encuentren.<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

Crea un nuevo trato<\/h3>\n\n\n\n
    \n
  1. En el men\u00fa lateral izquierdo da clic en CRM >Embudo de ventas.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
    \"\"<\/figure>\n\n\n\n
      \n
    1. Se abrir\u00e1 la vista principal de tu embudo de ventas. <\/a><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

      *Para personalizar tus etapas consulta nuestro manual: <\/em>Edita, organiza y elimina etapas<\/em>.<\/a><\/p>\n\n\n\n

        \n
      1. Da clic en el bot\u00f3n + Nuevo Trato<\/strong>, en la parte superior derecha de la pantalla.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
        \"\"<\/figure>\n\n\n\n
          \n
        1. Se abrir\u00e1 un formulario para crear un nuevo trato<\/strong>. Deber\u00e1s de llenar los siguientes campos:<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
            \n
          • Cliente o prospecto:<\/strong> Escribe el nombre de tu cliente o prospecto con un m\u00e1ximo de 300 caracteres. Si ya existe en tu base de datos podr\u00e1s seleccionarlo del listado; en caso contrario, se crear\u00e1 un nuevo contacto con el nombre que ingreses. <\/li>\n\n\n\n
          • T\u00edtulo:<\/strong> Se refiere al nombre que le dar\u00e1s al trato, con m\u00e1ximo 200 caracteres.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

            *Tip: Asigna un nombre usando el n\u00famero de la cotizaci\u00f3n y una breve descripci\u00f3n de la actividad, as\u00ed podr\u00e1s identificarlo f\u00e1cilmente.<\/em><\/p>\n\n\n\n

              \n
            • Descripci\u00f3n:<\/strong> Puedes agregar detalles relevantes adicionales del trato con un m\u00e1ximo de hasta 1000 caracteres.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
              \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                \n
              • Asignado a:<\/strong> Si el cliente ya tiene un vendedor asignado, este se establecer\u00e1 de forma autom\u00e1tica. Para modificar al vendedor asignado, es necesario contar con permisos completos de administraci\u00f3n del CRM. En caso contrario, el campo permanecer\u00e1 bloqueado.<\/li>\n\n\n\n
              • Valor del trato: <\/strong>Es un campo num\u00e9rico donde se debe capturar el monto aproximado del valor del trato. Si es necesario se puede modificar m\u00e1s adelante.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                *Si se marca el trato como ganado o perdido, este resultado se reflejar\u00e1 en el dashboard de CRM.<\/em><\/p>\n\n\n\n

                  \n
                • Prioridad:<\/strong> Puedes seleccionar entre los distintos niveles de prioridad: \n
                    \n
                  • Sin Prioridad<\/strong><\/li>\n\n\n\n
                  • Alta <\/strong><\/li>\n\n\n\n
                  • Media<\/strong><\/li>\n\n\n\n
                  • Baja<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                    * Si no seleccionas alguna opci\u00f3n, autom\u00e1ticamente se seleccionar\u00e1 Sin Prioridad.<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n

                      \n
                    • Etapa: <\/strong>Selecciona en qu\u00e9 etapa se encuentra el trato que est\u00e1s creando. Puedes personalizar las etapas o usar las predeterminadas:\n
                        \n
                      • Contacto inicial<\/strong><\/li>\n\n\n\n
                      • Definici\u00f3n<\/strong><\/li>\n\n\n\n
                      • Propuesta enviada<\/strong><\/li>\n\n\n\n
                      • Negociaci\u00f3n<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                        \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                        *Dependiendo de tu selecci\u00f3n el trato se mostrar\u00e1 en la etapa correspondiente del embudo de ventas.<\/em><\/p>\n\n\n\n

                          \n
                        • Fecha de cierre: <\/strong>Es un calendario donde podr\u00e1s escoger la fecha tentativa de cierre del trato. Puedes modificarla cuando quieras. Si no seleccionas una fecha, el trato se guardar\u00e1 sin fecha.  <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                          \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                            \n
                          1. Finaliza dando clic en el bot\u00f3n Guardar Trato.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                            \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                              \n
                            1. Se validar\u00e1 que los campos obligatorios contengan informaci\u00f3n y que no excedan el l\u00edmite de caracteres. S\u00ed toda esta informaci\u00f3n es correcta, aparecer\u00e1 el mensaje: \u201cTrato creado con \u00e9xito\u201d.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                              \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                                \n
                              1. Si decides cancelar la creaci\u00f3n del trato, solo da clic en el bot\u00f3n Cancelar<\/strong> y se descartar\u00e1n los cambios.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                                \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                                *Puedes editar la informaci\u00f3n de un trato dando doble clic sobre el campo que desees actualizar, realiza los cambios necesarios y gu\u00e1rdalos haciendo clic fuera del campo.<\/em><\/p>\n\n\n\n

                                \n\n\n\n

                                Eliminar tratos<\/h3>\n\n\n\n

                                *Recuerda que esta acci\u00f3n ya no es reversible, una vez eliminados los tratos en el sistema ya no los podr\u00e1s recuperar.<\/em><\/p>\n\n\n\n

                                  \n
                                1. Accede al listado de tratos desde CRM > Embudo de ventas.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
                                2. Da clic en la pesta\u00f1a Tratos<\/strong> para ver el listado completo de tratos que tienes en el sistema.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                                  \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                                    \n
                                  1. Selecciona el \/ los trato(s)<\/strong> que desees eliminar del CRM.<\/li>\n\n\n\n
                                  2. Da clic en la opci\u00f3n Eliminar,<\/strong> que aparece en la parte superior derecha de la pantalla.<\/li>\n\n\n\n
                                  3. Confirma la acci\u00f3n dando clic en Eliminar Tratos<\/strong> en el pop – up de confirmaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                                    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                                    Una vez eliminado el trato ver\u00e1s el mensaje: \u201cTrato eliminado con \u00e9xito\u201d.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                                    \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                                    \n\n\n\n

                                    Recomendaciones para la gesti\u00f3n de tus tratos<\/h3>\n\n\n\n
                                      \n
                                    • Mantenlos siempre actualizados:<\/strong> Revisa y edita la informaci\u00f3n de cada trato conforme avance.<\/li>\n\n\n\n
                                    • Utiliza la bit\u00e1cora:<\/strong> Registra cada detalle y actualizaci\u00f3n para tener un seguimiento claro.<\/li>\n\n\n\n
                                    • Clasif\u00edcalos por prioridad: <\/strong>Asigna niveles de importancia para enfocar tu tiempo en los tratos m\u00e1s relevantes.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

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                                      Un trato es una oportunidad de venta con un prospecto o cliente potencial. En el CRM de docDigitales puedes crear diversos tratos, darles seguimiento y actualizarlos seg\u00fan la etapa del embudo de ventas en el que se encuentren. Crea un nuevo trato *Para personalizar tus etapas consulta nuestro manual: Edita, organiza y elimina etapas. *Tip: Asigna un nombre usando el n\u00famero de la cotizaci\u00f3n y una breve descripci\u00f3n de la actividad, as\u00ed podr\u00e1s identificarlo f\u00e1cilmente. *Si se marca el trato como ganado o perdido, este resultado se reflejar\u00e1 en el dashboard de CRM. * Si no seleccionas alguna opci\u00f3n, autom\u00e1ticamente se seleccionar\u00e1 Sin Prioridad. *Dependiendo de tu selecci\u00f3n el trato se mostrar\u00e1 en la etapa correspondiente del embudo de ventas. *Puedes editar la informaci\u00f3n de un trato dando doble clic sobre el campo que desees actualizar, realiza los cambios necesarios y gu\u00e1rdalos haciendo clic fuera del campo. Eliminar tratos *Recuerda que esta acci\u00f3n ya no es reversible, una vez eliminados los tratos en el sistema ya no los podr\u00e1s recuperar. Una vez eliminado el trato ver\u00e1s el mensaje: \u201cTrato eliminado con \u00e9xito\u201d. Recomendaciones para la gesti\u00f3n de tus tratos<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10,40,42],"tags":[30],"class_list":["post-7974","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-academia","category-crm","category-tratos","tag-facil"],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\nCrea o elimina tratos - Academia<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=7974\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_MX\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Crea o elimina tratos - Academia\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Un trato es una oportunidad de venta con un prospecto o cliente potencial. 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Eliminar tratos *Recuerda que esta acci\u00f3n ya no es reversible, una vez eliminados los tratos en el sistema ya no los podr\u00e1s recuperar. Una vez eliminado el trato ver\u00e1s el mensaje: \u201cTrato eliminado con \u00e9xito\u201d. 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En el CRM de docDigitales puedes crear diversos tratos, darles seguimiento y actualizarlos seg\u00fan la etapa del embudo de ventas en el que se encuentren. Crea un nuevo trato *Para personalizar tus etapas consulta nuestro manual: Edita, organiza y elimina etapas. *Tip: Asigna un nombre usando el n\u00famero de la cotizaci\u00f3n y una breve descripci\u00f3n de la actividad, as\u00ed podr\u00e1s identificarlo f\u00e1cilmente. *Si se marca el trato como ganado o perdido, este resultado se reflejar\u00e1 en el dashboard de CRM. * Si no seleccionas alguna opci\u00f3n, autom\u00e1ticamente se seleccionar\u00e1 Sin Prioridad. *Dependiendo de tu selecci\u00f3n el trato se mostrar\u00e1 en la etapa correspondiente del embudo de ventas. *Puedes editar la informaci\u00f3n de un trato dando doble clic sobre el campo que desees actualizar, realiza los cambios necesarios y gu\u00e1rdalos haciendo clic fuera del campo. Eliminar tratos *Recuerda que esta acci\u00f3n ya no es reversible, una vez eliminados los tratos en el sistema ya no los podr\u00e1s recuperar. Una vez eliminado el trato ver\u00e1s el mensaje: \u201cTrato eliminado con \u00e9xito\u201d. 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