{"id":7959,"date":"2025-07-04T05:13:38","date_gmt":"2025-07-04T05:13:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=7959"},"modified":"2025-07-08T20:55:09","modified_gmt":"2025-07-08T20:55:09","slug":"listado-tratos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=7959","title":{"rendered":"Listado de tratos"},"content":{"rendered":"\n

Desde este panel puedes consultar el listado general de todos los tratos registrados en tu CRM, ya sean Abiertos<\/strong> (en proceso) o Cerrados<\/strong> (marcados como Ganados o No Ganados<\/strong>).<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. En el men\u00fa lateral izquierdo da clic en CRM > Embudo de ventas<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
  2. Da clic en la pesta\u00f1a de Tratos<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
    \"\"<\/figure>\n\n\n\n
      \n
    1. Ver\u00e1s una lista con todos los tratos activos de tu cuenta. Cada uno muestra informaci\u00f3n relevante que te ayudar\u00e1 a dar seguimiento puntual.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
      \"\"<\/figure>\n\n\n\n
        \n
      • Trato:<\/strong> Se muestra el c\u00f3digo y nombre que asignaste al trato al momento de crearlo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
        \"\"<\/figure>\n\n\n\n

        *Si das clic sobre \u00e9l, podr\u00e1s ver todo el detalle completo del trato.<\/em><\/p>\n\n\n\n

        \"\"<\/figure>\n\n\n\n
          \n
        • Cliente o prospecto:<\/strong> Se muestra el nombre de la empresa o persona relacionada con el trato. <\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
          \"\"<\/figure>\n\n\n\n

          *Para conocer la informaci\u00f3n completa del cliente da clic sobre el nombre.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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            \n
          • Valor:<\/strong> Es el monto estimado del trato. Seg\u00fan el color que tenga el campo es el estatus correspondiente:\n
              \n
            • Negro:<\/strong> Est\u00e1 abierto, pero no se ha marcado como Ganado<\/strong> o Perdido.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
            • Rojo:<\/strong> El trato fue marcado como \u201cNo Ganado\u201d.<\/li>\n\n\n\n
            • Verde:<\/strong> El trato fue marcado como \u201cGanado\u201d.<\/li>\n\n\n\n
            • Guion -: <\/strong>A\u00fan no se ha asignado un monto para el trato.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
              \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                \n
              • Cierre: <\/strong>Indica la fecha estimada o el d\u00eda que se defini\u00f3 el cierre del trato. Si no tiene ninguna fecha asignada, aparecer\u00e1 con un guion \u201c-\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                  \n
                • Prioridad:<\/strong> Indica la importancia del trato. Se puede modificar cada que sea necesario:\n
                    \n
                  • Gris \u201c-\u201d: <\/strong>Sin prioridad o no se le ha asignado prioridad.<\/li>\n\n\n\n
                  • Rojo \u201c\u2227\u201d: <\/strong>Prioridad alta.<\/li>\n\n\n\n
                  • Naranja \u201c=\u201d: <\/strong>Prioridad media.<\/li>\n\n\n\n
                  • Verde \u201c\u2228\u201d: <\/strong>Prioridad baja.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                    \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                      \n
                    • Asignado a: <\/strong>Muestra un icono con las iniciales del vendedor asignado. Si a\u00fan no tiene un vendedor asignado, aparecer\u00e1 un guion \u201c-\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                      \"\"<\/figure>\n\n\n\n
                        \n
                      • Estado: <\/strong>Aqu\u00ed podr\u00e1s ver en que estatus se encuentra cada trato con 3 opciones diferentes:\n
                          \n
                        • Abierto (Azul):<\/strong> El trato est\u00e1 en proceso.<\/li>\n\n\n\n
                        • Ganado (Verde):<\/strong> Se cerr\u00f3 el trato y se logr\u00f3 la venta.<\/li>\n\n\n\n
                        • No ganado (Rojo): <\/strong>El trato no tuvo \u00e9xito y no se concret\u00f3 la venta.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                          \"\"<\/figure>\n\n\n\n
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                          \n

                          Nota:<\/strong> Si tu rol tiene los permisos completos sobre el m\u00f3dulo de CRM, podr\u00e1s hacer clic en el estado del trato y modificarlo con estas opciones:<\/em><\/p>\n\n\n\n

                            \n
                          • Si est\u00e1 Abierto,<\/strong> podr\u00e1s marcarlo como Ganado o No Ganado<\/em>.<\/li>\n\n\n\n
                          • Si ya est\u00e1 Cerrado,<\/strong> tendr\u00e1s la opci\u00f3n de Reabrir el trato para retomarlo<\/em>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n
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                            Desde este panel puedes consultar el listado general de todos los tratos registrados en tu CRM, ya sean Abiertos (en proceso) o Cerrados (marcados como Ganados o No Ganados). *Si das clic sobre \u00e9l, podr\u00e1s ver todo el detalle completo del trato. *Para conocer la informaci\u00f3n completa del cliente da clic sobre el nombre. 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