{"id":7921,"date":"2025-07-03T23:05:13","date_gmt":"2025-07-03T23:05:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=7921"},"modified":"2025-07-09T17:19:37","modified_gmt":"2025-07-09T17:19:37","slug":"consulta-resumen-crm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=7921","title":{"rendered":"Consulta el resumen de CRM"},"content":{"rendered":"\n

Nota:<\/em><\/strong> El m\u00f3dulo CRM est\u00e1 disponible a partir del plan Est\u00e1ndar. Si a\u00fan no cuentas con este plan, puedes actualizarlo desde <\/em>Mi cuenta > Mi plan.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Un CRM (Customer Relationship Management)es un sistema de gesti\u00f3n de relaciones comerciales,<\/strong> que te permite llevar el seguimiento de todos los tratos u oportunidades de venta <\/strong>con prospectos y clientes.<\/p>\n\n\n\n

Desde el resumen de CRM puedes visualizar el comportamiento comercial de tu empresa: identificar a los usuarios o agentes con m\u00e1s tratos gestionados y conocer las razones por las cuales los tratos no han sido ganados.<\/strong> Todo de una manera muy visual por medio de gr\u00e1ficas.<\/p>\n\n\n\n

Nota: <\/em><\/strong>Si ingresas al m\u00f3dulo de CRM y no cuentas con los permisos necesarios, la vista aparecer\u00e1 bloqueada. Aseg\u00farate de que tu rol de usuario tenga los permisos correspondientes<\/a>.<\/em><\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Accede desde el men\u00fa lateral izquierdo, da clic en CRM > Resumen. <\/strong> <\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
    \"\"<\/figure>\n\n\n\n
      \n
    1. Una vez estando dentro del dashboard, vas a encontrar distintas gr\u00e1ficas que mostrar\u00e1n tu desempe\u00f1o comercial en los \u00faltimos 365 d\u00edas.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
      \"\"<\/figure>\n\n\n\n
      \n\n\n\n

      \u00bfQu\u00e9 puedes encontrar en el dashboard de CRM?<\/h3>\n\n\n\n
        \n
      1. Tratos en curso:<\/a><\/strong> Aqu\u00ed podr\u00e1s ver el monto total de los tratos en curso y el n\u00famero total de tratos activos de tu embudo de ventas.<\/li>\n\n\n\n
      2. Tratos ganados:<\/a><\/strong> Esta gr\u00e1fica te muestra el total de dinero acumulado en los tratos marcados como \u201cGanados\u201d y la cantidad de tratos ganados en los \u00faltimos 365 d\u00edas.<\/li>\n\n\n\n
      3. Valor promedio de tratos ganados:<\/strong> Representa el promedio en cantidad econ\u00f3mica de los tratos ganados los \u00faltimos 365 d\u00edas. En la parte de abajo puedes observar el promedio de conversi\u00f3n de un trato creado a convertirse en un trato ganado.<\/li>\n\n\n\n
      4. Ingresos por tratos por mes:<\/strong> Dentro de esta gr\u00e1fica podr\u00e1s ver de manera visual el comportamiento de los tratos ganados por mes.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
        \"\"<\/figure>\n\n\n\n

        *En el gr\u00e1fico de ingresos por tratos puedes pasar el cursor sobre un mes en espec\u00edfico para ver el total de ingresos del mismo.<\/em><\/p>\n\n\n\n

        \"\"<\/figure>\n\n\n\n
          \n
        1. Tratos en curso por usuario:<\/strong> Visualiza de manera descendente y organizada los tratos abiertos por cada vendedor.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

          *Cada etapa del embudo est\u00e1 representada por un color diferente con el fin de que distingas r\u00e1pidamente las distintas etapas.<\/em><\/p>\n\n\n\n

          \"\"<\/figure>\n\n\n\n
            \n
          1. Embudo de ventas:<\/strong> <\/a>Consulta cu\u00e1ntos tratos tienes en cada etapa del embudo de ventas.<\/li>\n\n\n\n
          2. Tratos no ganados:<\/strong> En esta secci\u00f3n podr\u00e1s ver de manera agrupada en una gr\u00e1fica los motivos por los cuales un trato no ha sido ganado.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
            \"\"<\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

            Nota: El m\u00f3dulo CRM est\u00e1 disponible a partir del plan Est\u00e1ndar. Si a\u00fan no cuentas con este plan, puedes actualizarlo desde Mi cuenta > Mi plan. Un CRM (Customer Relationship Management)es un sistema de gesti\u00f3n de relaciones comerciales, que te permite llevar el seguimiento de todos los tratos u oportunidades de venta con prospectos y clientes. Desde el resumen de CRM puedes visualizar el comportamiento comercial de tu empresa: identificar a los usuarios o agentes con m\u00e1s tratos gestionados y conocer las razones por las cuales los tratos no han sido ganados. Todo de una manera muy visual por medio de gr\u00e1ficas. Nota: Si ingresas al m\u00f3dulo de CRM y no cuentas con los permisos necesarios, la vista aparecer\u00e1 bloqueada. Aseg\u00farate de que tu rol de usuario tenga los permisos correspondientes. \u00bfQu\u00e9 puedes encontrar en el dashboard de CRM? *En el gr\u00e1fico de ingresos por tratos puedes pasar el cursor sobre un mes en espec\u00edfico para ver el total de ingresos del mismo. *Cada etapa del embudo est\u00e1 representada por un color diferente con el fin de que distingas r\u00e1pidamente las distintas etapas.<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10,40],"tags":[30],"class_list":["post-7921","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-academia","category-crm","tag-facil"],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\nConsulta el resumen de CRM - Academia<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=7921\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_MX\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Consulta el resumen de CRM - Academia\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Nota: El m\u00f3dulo CRM est\u00e1 disponible a partir del plan Est\u00e1ndar. 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Aseg\u00farate de que tu rol de usuario tenga los permisos correspondientes. \u00bfQu\u00e9 puedes encontrar en el dashboard de CRM? *En el gr\u00e1fico de ingresos por tratos puedes pasar el cursor sobre un mes en espec\u00edfico para ver el total de ingresos del mismo. *Cada etapa del embudo est\u00e1 representada por un color diferente con el fin de que distingas r\u00e1pidamente las distintas etapas.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=7921\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Academia\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2025-07-03T23:05:13+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2025-07-09T17:19:37+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/01.webp\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1713\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"957\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/webp\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Rub\u00e9n Mosqueda\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Escrito por\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Rub\u00e9n Mosqueda\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Tiempo de lectura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"3 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=7921\",\"url\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=7921\",\"name\":\"Consulta el resumen de CRM - Academia\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=7921#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=7921#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/01-1024x572.webp\",\"datePublished\":\"2025-07-03T23:05:13+00:00\",\"dateModified\":\"2025-07-09T17:19:37+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/#\/schema\/person\/d26c6c2a1d2c35e76076398db70927a0\"},\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=7921#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=7921\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"es\",\"@id\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=7921#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/01.webp\",\"contentUrl\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/01.webp\",\"width\":1713,\"height\":957},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=7921#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Inicio\",\"item\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Consulta el resumen de CRM\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/#website\",\"url\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/\",\"name\":\"Academia\",\"description\":\"\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"es\"},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/#\/schema\/person\/d26c6c2a1d2c35e76076398db70927a0\",\"name\":\"Rub\u00e9n Mosqueda\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"es\",\"@id\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/5867c256885856aaa16f75d5196b6865e67eeb621ccc4df0df6c0b66b765a77d?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/5867c256885856aaa16f75d5196b6865e67eeb621ccc4df0df6c0b66b765a77d?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Rub\u00e9n Mosqueda\"},\"url\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?author=6\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Consulta el resumen de CRM - Academia","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=7921","og_locale":"es_MX","og_type":"article","og_title":"Consulta el resumen de CRM - Academia","og_description":"Nota: El m\u00f3dulo CRM est\u00e1 disponible a partir del plan Est\u00e1ndar. 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