{"id":7921,"date":"2025-07-03T23:05:13","date_gmt":"2025-07-03T23:05:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=7921"},"modified":"2025-07-09T17:19:37","modified_gmt":"2025-07-09T17:19:37","slug":"consulta-resumen-crm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=7921","title":{"rendered":"Consulta el resumen de CRM"},"content":{"rendered":"\n

Nota:<\/em><\/strong> El m\u00f3dulo CRM est\u00e1 disponible a partir del plan Est\u00e1ndar. Si a\u00fan no cuentas con este plan, puedes actualizarlo desde <\/em>Mi cuenta > Mi plan.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Un CRM (Customer Relationship Management)es un sistema de gesti\u00f3n de relaciones comerciales,<\/strong> que te permite llevar el seguimiento de todos los tratos u oportunidades de venta <\/strong>con prospectos y clientes.<\/p>\n\n\n\n

Desde el resumen de CRM puedes visualizar el comportamiento comercial de tu empresa: identificar a los usuarios o agentes con m\u00e1s tratos gestionados y conocer las razones por las cuales los tratos no han sido ganados.<\/strong> Todo de una manera muy visual por medio de gr\u00e1ficas.<\/p>\n\n\n\n

Nota: <\/em><\/strong>Si ingresas al m\u00f3dulo de CRM y no cuentas con los permisos necesarios, la vista aparecer\u00e1 bloqueada. Aseg\u00farate de que tu rol de usuario tenga los permisos correspondientes<\/a>.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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  1. Accede desde el men\u00fa lateral izquierdo, da clic en CRM > Resumen. <\/strong> <\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
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    1. Una vez estando dentro del dashboard, vas a encontrar distintas gr\u00e1ficas que mostrar\u00e1n tu desempe\u00f1o comercial en los \u00faltimos 365 d\u00edas.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
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      \u00bfQu\u00e9 puedes encontrar en el dashboard de CRM?<\/h3>\n\n\n\n
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      1. Tratos en curso:<\/a><\/strong> Aqu\u00ed podr\u00e1s ver el monto total de los tratos en curso y el n\u00famero total de tratos activos de tu embudo de ventas.<\/li>\n\n\n\n
      2. Tratos ganados:<\/a><\/strong> Esta gr\u00e1fica te muestra el total de dinero acumulado en los tratos marcados como \u201cGanados\u201d y la cantidad de tratos ganados en los \u00faltimos 365 d\u00edas.<\/li>\n\n\n\n
      3. Valor promedio de tratos ganados:<\/strong> Representa el promedio en cantidad econ\u00f3mica de los tratos ganados los \u00faltimos 365 d\u00edas. En la parte de abajo puedes observar el promedio de conversi\u00f3n de un trato creado a convertirse en un trato ganado.<\/li>\n\n\n\n
      4. Ingresos por tratos por mes:<\/strong> Dentro de esta gr\u00e1fica podr\u00e1s ver de manera visual el comportamiento de los tratos ganados por mes.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
        \"\"<\/figure>\n\n\n\n

        *En el gr\u00e1fico de ingresos por tratos puedes pasar el cursor sobre un mes en espec\u00edfico para ver el total de ingresos del mismo.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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        1. Tratos en curso por usuario:<\/strong> Visualiza de manera descendente y organizada los tratos abiertos por cada vendedor.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

          *Cada etapa del embudo est\u00e1 representada por un color diferente con el fin de que distingas r\u00e1pidamente las distintas etapas.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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          1. Embudo de ventas:<\/strong> <\/a>Consulta cu\u00e1ntos tratos tienes en cada etapa del embudo de ventas.<\/li>\n\n\n\n
          2. Tratos no ganados:<\/strong> En esta secci\u00f3n podr\u00e1s ver de manera agrupada en una gr\u00e1fica los motivos por los cuales un trato no ha sido ganado.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
            \"\"<\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

            Nota: El m\u00f3dulo CRM est\u00e1 disponible a partir del plan Est\u00e1ndar. Si a\u00fan no cuentas con este plan, puedes actualizarlo desde Mi cuenta > Mi plan. Un CRM (Customer Relationship Management)es un sistema de gesti\u00f3n de relaciones comerciales, que te permite llevar el seguimiento de todos los tratos u oportunidades de venta con prospectos y clientes. Desde el resumen de CRM puedes visualizar el comportamiento comercial de tu empresa: identificar a los usuarios o agentes con m\u00e1s tratos gestionados y conocer las razones por las cuales los tratos no han sido ganados. Todo de una manera muy visual por medio de gr\u00e1ficas. Nota: Si ingresas al m\u00f3dulo de CRM y no cuentas con los permisos necesarios, la vista aparecer\u00e1 bloqueada. Aseg\u00farate de que tu rol de usuario tenga los permisos correspondientes. \u00bfQu\u00e9 puedes encontrar en el dashboard de CRM? *En el gr\u00e1fico de ingresos por tratos puedes pasar el cursor sobre un mes en espec\u00edfico para ver el total de ingresos del mismo. *Cada etapa del embudo est\u00e1 representada por un color diferente con el fin de que distingas r\u00e1pidamente las distintas etapas.<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10,40],"tags":[30],"class_list":["post-7921","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-academia","category-crm","tag-facil"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t