{"id":7916,"date":"2025-07-03T20:35:53","date_gmt":"2025-07-03T20:35:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=7916"},"modified":"2025-08-12T19:38:40","modified_gmt":"2025-08-12T19:38:40","slug":"glosario-crm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=7916","title":{"rendered":"Glosario de CRM"},"content":{"rendered":"\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>A<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Acci\u00f3n<\/strong>: Actividad o tarea programada dentro de tu CRM, pueden ser llamadas, correos, mensajes, etc.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Actividades<\/strong>: Grupo de tareas que se deben realizar en relaci\u00f3n con un trato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Anal\u00edtica<\/strong>: Interpretaci\u00f3n estad\u00edstica de los datos que permite tomar decisiones informadas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>API<\/strong>: Programa que permite la integraci\u00f3n entre un software y otra aplicaci\u00f3n para compartir informaci\u00f3n y datos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Asignado a<\/strong>: Usuario del sistema responsable de dar seguimiento a la tarea, cliente o actividad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Automatizaci\u00f3n<\/strong>: Proceso que permite ejecutar tareas de forma autom\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>B<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Base de datos<\/strong>: Directorio con informaci\u00f3n de contacto de clientes como: correo, direcci\u00f3n, persona de contacto, puesto y tel\u00e9fono.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Bit\u00e1cora<\/strong>: Registro cronol\u00f3gico de las actividades realizadas.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>C<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Calendario<\/strong>: Herramienta que permite visualizar las actividades programadas o fechas importantes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Clave de trato<\/strong>: Identificador \u00fanico de cada registro dentro del sistema, \u00fatil para la b\u00fasqueda y el seguimiento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academia\/manuales\/agrega-nuevo-cliente\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>Cliente<\/strong>:<\/a> Empresa o persona que est\u00e1 en negociaci\u00f3n o ya es cliente de tu empresa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Cliente potencial<\/strong>: Persona o empresa que ha mostrado inter\u00e9s en un producto o servicio y es calificado para una oportunidad de negocio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>CMS (Content Management System)<\/strong>: Sistema de gesti\u00f3n de contenidos. Herramienta que te permite crear y actualizar p\u00e1ginas web, blogs o tiendas en l\u00ednea sin saber programaci\u00f3n y se puede conectar con un CRM.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Contacto<\/strong>: Persona con la que te comunicar\u00e1s para el proyecto y es el intermediario con la empresa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Contacto inicial<\/strong>: Primer encuentro de comunicaci\u00f3n con un prospecto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Conversaci\u00f3n<\/strong>: Historial de mensajes, comentarios registrados dentro del trato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><a href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academia\/manuales\/genera-nueva-cotizacion\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Cotiza<\/a><\/strong><a href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academia\/manuales\/genera-nueva-cotizacion\"><strong>ci\u00f3n<\/strong>:<\/a> Propuesta formal donde se indican los costos de los servicios solicitados.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>CRM (Customer Relationship Management)<\/strong>: Sistema de gesti\u00f3n de relaci\u00f3n con clientes. Software que ayuda a organizar y gestionar la informaci\u00f3n de los clientes y posibles clientes, te permite dar seguimiento especial a cada trato e integrar todo lo necesario para su funcionamiento.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>D<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Dashboard<\/strong>: Vista de manera visual y resumida de los KPI y m\u00e9tricas clave e importantes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Descripci\u00f3n<\/strong>: Espacio donde se detalla el producto o servicio a realizar.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>E<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>E-commerce:<\/strong> Modelo de negocio que permite comprar y vender productos o servicios en l\u00ednea por medio de plataformas digitales o CMS.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academia\/manuales\/conoce-embudo-de-ventas-y-sus-etapas\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>Embudo de ventas (funnel)<\/strong>:<\/a> Representaci\u00f3n visual del recorrido que sigue un cliente desde que conoce tu marca hasta que formaliza la relaci\u00f3n comercial.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Estado<\/strong>: Condici\u00f3n de un trato (abierto, cerrado, ganado, no ganado, pendiente).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Etapa<\/strong>: Fase espec\u00edfica del embudo de conversi\u00f3n (contacto inicial, en negociaci\u00f3n, trato cerrado).<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>F<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academia\/manuales\/crea-nueva-factura\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>Factura<\/strong>:<\/a> Documento con validez fiscal que comprueba la compra o venta de un producto o servicio.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>H<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Historial<\/strong>: Registro completo de todas las interacciones y acciones realizadas con un cliente o trato.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>I<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Ingresos de tratos<\/strong>: M\u00e9trica clave que indica cu\u00e1nto dinero se ha generado a partir de los tratos cerrados.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br><strong>Integraci\u00f3n<\/strong>: Proceso de conectar el CRM con otras aplicaciones para sincronizar datos o facilitar tareas.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>K<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>KPI<\/strong>: Indicador clave de desempe\u00f1o, m\u00e9trica utilizada para medir el \u00e9xito de una actividad o proceso.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>L<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Lead scoring<\/strong>: Sistema de puntuaci\u00f3n para calificar prospectos seg\u00fan su nivel de inter\u00e9s y probabilidad de conversi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>N<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Negociaci\u00f3n<\/strong>: Etapa de la venta donde se platican precios, actividades, t\u00e9rminos y condiciones para cerrar un trato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academia\/manuales\/genera-una-nota-de-venta\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>Nota de venta<\/strong>:<\/a> Documento de control sin validez oficial que registra todos los detalles de una venta antes de generar una factura.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>O<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Oportunidad de venta<\/strong>: Ocasi\u00f3n altamente potencial para crear una posible transacci\u00f3n de un nuevo trato.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>P<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Permisos<\/strong>: Configuraci\u00f3n que determina qu\u00e9 roles o acciones tienen los usuarios permitidos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Presupuesto insuficiente<\/strong>: Situaci\u00f3n en la que el monto del cliente no cubre la propuesta ofrecida.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Prioridad<\/strong>: Nivel de importancia de la actividad a realizar dentro del CRM.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Propuesta<\/strong>: Documento que presenta la soluci\u00f3n a las necesidades del cliente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academia\/manuales\/agrega-nuevo-prospecto\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>Prospecto<\/strong>: <\/a>Persona o empresa identificada como posible cliente, pero que a\u00fan no ha sido calificada como cliente potencial.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>R<\/strong><strong>&nbsp;<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Recordatorio<\/strong>: Notificaci\u00f3n autom\u00e1tica o manual para realizar una acci\u00f3n que est\u00e1 pendiente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Reevaluaci\u00f3n<\/strong>: Etapa que implica volver a analizar un trato despu\u00e9s de distintos cambios. Puede ser para ganar el trato o por nuevas necesidades.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Rol<\/strong>: Funci\u00f3n asignada a los usuarios que define qu\u00e9 permisos tienen para modificar, agregar o visualizar el CRM.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>S<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Seguimiento<\/strong>: Monitorear el avance de un trato o cliente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Segmentaci\u00f3n<\/strong>: Separar o dividir a los clientes o empresas en peque\u00f1os grupos, por distintos filtros o caracter\u00edsticas.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>T<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Tasa de conversi\u00f3n<\/strong>: Indicador que mide el porcentaje de clientes potenciales convertidos en clientes reales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>T\u00edtulo<\/strong>: Nombre asignado a un trato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Trato en curso<\/strong>: Trato que se est\u00e1 trabajando y a\u00fan no se ha finalizado o logrado el cierre.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academia\/manuales\/crea-elimina-tratos\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>Tratos<\/strong>:<\/a> Registros de oportunidades comerciales con clientes o prospectos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Tratos ganados<\/strong>: Ventas cerradas exitosamente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Tratos no ganados<\/strong>: Ventas que no se concretaron.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>V<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Valor del trato<\/strong>: Monto estimado de dinero que se ganar\u00eda si se concreta el trato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Valor promedio de tratos ganados<\/strong>: Promedio monetario de todos los tratos cerrados exitosamente dentro de un periodo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A Acci\u00f3n: Actividad o tarea programada dentro de tu CRM, pueden ser llamadas, correos, mensajes, etc. Actividades: Grupo de tareas que se deben realizar en relaci\u00f3n con un trato. Anal\u00edtica: Interpretaci\u00f3n estad\u00edstica de los datos que permite tomar decisiones informadas. API: Programa que permite la integraci\u00f3n entre un software y otra aplicaci\u00f3n para compartir informaci\u00f3n y datos. Asignado a: Usuario del sistema responsable de dar seguimiento a la tarea, cliente o actividad. Automatizaci\u00f3n: Proceso que permite ejecutar tareas de forma autom\u00e1tica. B Base de datos: Directorio con informaci\u00f3n de contacto de clientes como: correo, direcci\u00f3n, persona de contacto, puesto y tel\u00e9fono. Bit\u00e1cora: Registro cronol\u00f3gico de las actividades realizadas. C Calendario: Herramienta que permite visualizar las actividades programadas o fechas importantes. Clave de trato: Identificador \u00fanico de cada registro dentro del sistema, \u00fatil para la b\u00fasqueda y el seguimiento. Cliente: Empresa o persona que est\u00e1 en negociaci\u00f3n o ya es cliente de tu empresa. Cliente potencial: Persona o empresa que ha mostrado inter\u00e9s en un producto o servicio y es calificado para una oportunidad de negocio. CMS (Content Management System): Sistema de gesti\u00f3n de contenidos. Herramienta que te permite crear y actualizar p\u00e1ginas web, blogs o tiendas en l\u00ednea sin saber programaci\u00f3n y se puede conectar con un CRM. Contacto: Persona con la que te comunicar\u00e1s para el proyecto y es el intermediario con la empresa. Contacto inicial: Primer encuentro de comunicaci\u00f3n con un prospecto. Conversaci\u00f3n: Historial de mensajes, comentarios registrados dentro del trato. Cotizaci\u00f3n: Propuesta formal donde se indican los costos de los servicios solicitados. CRM (Customer Relationship Management): Sistema de gesti\u00f3n de relaci\u00f3n con clientes. Software que ayuda a organizar y gestionar la informaci\u00f3n de los clientes y posibles clientes, te permite dar seguimiento especial a cada trato e integrar todo lo necesario para su funcionamiento. D Dashboard: Vista de manera visual y resumida de los KPI y m\u00e9tricas clave e importantes. Descripci\u00f3n: Espacio donde se detalla el producto o servicio a realizar. E E-commerce: Modelo de negocio que permite comprar y vender productos o servicios en l\u00ednea por medio de plataformas digitales o CMS. Embudo de ventas (funnel): Representaci\u00f3n visual del recorrido que sigue un cliente desde que conoce tu marca hasta que formaliza la relaci\u00f3n comercial. Estado: Condici\u00f3n de un trato (abierto, cerrado, ganado, no ganado, pendiente). Etapa: Fase espec\u00edfica del embudo de conversi\u00f3n (contacto inicial, en negociaci\u00f3n, trato cerrado). F Factura: Documento con validez fiscal que comprueba la compra o venta de un producto o servicio. H Historial: Registro completo de todas las interacciones y acciones realizadas con un cliente o trato. I Ingresos de tratos: M\u00e9trica clave que indica cu\u00e1nto dinero se ha generado a partir de los tratos cerrados. Integraci\u00f3n: Proceso de conectar el CRM con otras aplicaciones para sincronizar datos o facilitar tareas. K KPI: Indicador clave de desempe\u00f1o, m\u00e9trica utilizada para medir el \u00e9xito de una actividad o proceso. L Lead scoring: Sistema de puntuaci\u00f3n para calificar prospectos seg\u00fan su nivel de inter\u00e9s y probabilidad de conversi\u00f3n. N Negociaci\u00f3n: Etapa de la venta donde se platican precios, actividades, t\u00e9rminos y condiciones para cerrar un trato. Nota de venta: Documento de control sin validez oficial que registra todos los detalles de una venta antes de generar una factura. O Oportunidad de venta: Ocasi\u00f3n altamente potencial para crear una posible transacci\u00f3n de un nuevo trato. P Permisos: Configuraci\u00f3n que determina qu\u00e9 roles o acciones tienen los usuarios permitidos. Presupuesto insuficiente: Situaci\u00f3n en la que el monto del cliente no cubre la propuesta ofrecida. Prioridad: Nivel de importancia de la actividad a realizar dentro del CRM. Propuesta: Documento que presenta la soluci\u00f3n a las necesidades del cliente. Prospecto: Persona o empresa identificada como posible cliente, pero que a\u00fan no ha sido calificada como cliente potencial. R&nbsp; Recordatorio: Notificaci\u00f3n autom\u00e1tica o manual para realizar una acci\u00f3n que est\u00e1 pendiente. Reevaluaci\u00f3n: Etapa que implica volver a analizar un trato despu\u00e9s de distintos cambios. Puede ser para ganar el trato o por nuevas necesidades. Rol: Funci\u00f3n asignada a los usuarios que define qu\u00e9 permisos tienen para modificar, agregar o visualizar el CRM. S Seguimiento: Monitorear el avance de un trato o cliente. Segmentaci\u00f3n: Separar o dividir a los clientes o empresas en peque\u00f1os grupos, por distintos filtros o caracter\u00edsticas. T Tasa de conversi\u00f3n: Indicador que mide el porcentaje de clientes potenciales convertidos en clientes reales. T\u00edtulo: Nombre asignado a un trato. Trato en curso: Trato que se est\u00e1 trabajando y a\u00fan no se ha finalizado o logrado el cierre. Tratos: Registros de oportunidades comerciales con clientes o prospectos. Tratos ganados: Ventas cerradas exitosamente. Tratos no ganados: Ventas que no se concretaron. V Valor del trato: Monto estimado de dinero que se ganar\u00eda si se concreta el trato. Valor promedio de tratos ganados: Promedio monetario de todos los tratos cerrados exitosamente dentro de un periodo.<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10,40],"tags":[30],"class_list":["post-7916","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-academia","category-crm","tag-facil"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t<!-- All in One SEO 5.0.3 - aioseo.com -->\n\t<meta name=\"description\" content=\"A Acci\u00f3n: Actividad o tarea programada dentro de tu CRM, pueden ser llamadas, correos, mensajes, etc. Actividades: Grupo de tareas que se deben realizar en relaci\u00f3n con un trato. Anal\u00edtica: Interpretaci\u00f3n estad\u00edstica de los datos que permite tomar decisiones informadas. 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Anal\u00edtica: Interpretaci\u00f3n estad\u00edstica de los datos que permite tomar decisiones informadas. API: Programa que permite la integraci\u00f3n entre un software y otra aplicaci\u00f3n para compartir informaci\u00f3n y datos. Asignado a: Usuario del sistema responsable de dar seguimiento a la tarea, cliente o actividad. Automatizaci\u00f3n: Proceso que permite ejecutar tareas de forma autom\u00e1tica. B Base de datos: Directorio con informaci\u00f3n de contacto de clientes como: correo, direcci\u00f3n, persona de contacto, puesto y tel\u00e9fono. Bit\u00e1cora: Registro cronol\u00f3gico de las actividades realizadas. C Calendario: Herramienta que permite visualizar las actividades programadas o fechas importantes. Clave de trato: Identificador \u00fanico de cada registro dentro del sistema, \u00fatil para la b\u00fasqueda y el seguimiento. Cliente: Empresa o persona que est\u00e1 en negociaci\u00f3n o ya es cliente de tu empresa. Cliente potencial: Persona o empresa que ha mostrado inter\u00e9s en un producto o servicio y es calificado para una oportunidad de negocio. CMS (Content Management System): Sistema de gesti\u00f3n de contenidos. Herramienta que te permite crear y actualizar p\u00e1ginas web, blogs o tiendas en l\u00ednea sin saber programaci\u00f3n y se puede conectar con un CRM. Contacto: Persona con la que te comunicar\u00e1s para el proyecto y es el intermediario con la empresa. Contacto inicial: Primer encuentro de comunicaci\u00f3n con un prospecto. Conversaci\u00f3n: Historial de mensajes, comentarios registrados dentro del trato. Cotizaci\u00f3n: Propuesta formal donde se indican los costos de los servicios solicitados. CRM (Customer Relationship Management): Sistema de gesti\u00f3n de relaci\u00f3n con clientes. Software que ayuda a organizar y gestionar la informaci\u00f3n de los clientes y posibles clientes, te permite dar seguimiento especial a cada trato e integrar todo lo necesario para su funcionamiento. D Dashboard: Vista de manera visual y resumida de los KPI y m\u00e9tricas clave e importantes. Descripci\u00f3n: Espacio donde se detalla el producto o servicio a realizar. E E-commerce: Modelo de negocio que permite comprar y vender productos o servicios en l\u00ednea por medio de plataformas digitales o CMS. Embudo de ventas (funnel): Representaci\u00f3n visual del recorrido que sigue un cliente desde que conoce tu marca hasta que formaliza la relaci\u00f3n comercial. Estado: Condici\u00f3n de un trato (abierto, cerrado, ganado, no ganado, pendiente). Etapa: Fase espec\u00edfica del embudo de conversi\u00f3n (contacto inicial, en negociaci\u00f3n, trato cerrado). F Factura: Documento con validez fiscal que comprueba la compra o venta de un producto o servicio. H Historial: Registro completo de todas las interacciones y acciones realizadas con un cliente o trato. I Ingresos de tratos: M\u00e9trica clave que indica cu\u00e1nto dinero se ha generado a partir de los tratos cerrados. Integraci\u00f3n: Proceso de conectar el CRM con otras aplicaciones para sincronizar datos o facilitar tareas. K KPI: Indicador clave de desempe\u00f1o, m\u00e9trica utilizada para medir el \u00e9xito de una actividad o proceso. L Lead scoring: Sistema de puntuaci\u00f3n para calificar prospectos seg\u00fan su nivel de inter\u00e9s y probabilidad de conversi\u00f3n. N Negociaci\u00f3n: Etapa de la venta donde se platican precios, actividades, t\u00e9rminos y condiciones para cerrar un trato. Nota de venta: Documento de control sin validez oficial que registra todos los detalles de una venta antes de generar una factura. O Oportunidad de venta: Ocasi\u00f3n altamente potencial para crear una posible transacci\u00f3n de un nuevo trato. P Permisos: Configuraci\u00f3n que determina qu\u00e9 roles o acciones tienen los usuarios permitidos. Presupuesto insuficiente: Situaci\u00f3n en la que el monto del cliente no cubre la propuesta ofrecida. Prioridad: Nivel de importancia de la actividad a realizar dentro del CRM. Propuesta: Documento que presenta la soluci\u00f3n a las necesidades del cliente. Prospecto: Persona o empresa identificada como posible cliente, pero que a\u00fan no ha sido calificada como cliente potencial. R&nbsp; Recordatorio: Notificaci\u00f3n autom\u00e1tica o manual para realizar una acci\u00f3n que est\u00e1 pendiente. Reevaluaci\u00f3n: Etapa que implica volver a analizar un trato despu\u00e9s de distintos cambios. Puede ser para ganar el trato o por nuevas necesidades. Rol: Funci\u00f3n asignada a los usuarios que define qu\u00e9 permisos tienen para modificar, agregar o visualizar el CRM. S Seguimiento: Monitorear el avance de un trato o cliente. Segmentaci\u00f3n: Separar o dividir a los clientes o empresas en peque\u00f1os grupos, por distintos filtros o caracter\u00edsticas. T Tasa de conversi\u00f3n: Indicador que mide el porcentaje de clientes potenciales convertidos en clientes reales. T\u00edtulo: Nombre asignado a un trato. Trato en curso: Trato que se est\u00e1 trabajando y a\u00fan no se ha finalizado o logrado el cierre. Tratos: Registros de oportunidades comerciales con clientes o prospectos. Tratos ganados: Ventas cerradas exitosamente. Tratos no ganados: Ventas que no se concretaron. V Valor del trato: Monto estimado de dinero que se ganar\u00eda si se concreta el trato. Valor promedio de tratos ganados: Promedio monetario de todos los tratos cerrados exitosamente dentro de un periodo.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=7916\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Academia\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2025-07-03T20:35:53+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2025-08-12T19:38:40+00:00\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Rub\u00e9n Mosqueda\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Escrito por\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Rub\u00e9n Mosqueda\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Tiempo de lectura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"4 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=7916\",\"url\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=7916\",\"name\":\"Glosario de CRM - Academia\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/#website\"},\"datePublished\":\"2025-07-03T20:35:53+00:00\",\"dateModified\":\"2025-08-12T19:38:40+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/#\/schema\/person\/d26c6c2a1d2c35e76076398db70927a0\"},\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=7916#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=7916\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=7916#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Inicio\",\"item\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Glosario de CRM\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/#website\",\"url\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/\",\"name\":\"Academia\",\"description\":\"\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"es\"},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/#\/schema\/person\/d26c6c2a1d2c35e76076398db70927a0\",\"name\":\"Rub\u00e9n Mosqueda\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"es\",\"@id\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/5867c256885856aaa16f75d5196b6865e67eeb621ccc4df0df6c0b66b765a77d?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/5867c256885856aaa16f75d5196b6865e67eeb621ccc4df0df6c0b66b765a77d?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Rub\u00e9n Mosqueda\"},\"url\":\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?author=6\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Glosario de CRM - Academia","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=7916","og_locale":"es_MX","og_type":"article","og_title":"Glosario de CRM - Academia","og_description":"A Acci\u00f3n: Actividad o tarea programada dentro de tu CRM, pueden ser llamadas, correos, mensajes, etc. Actividades: Grupo de tareas que se deben realizar en relaci\u00f3n con un trato. Anal\u00edtica: Interpretaci\u00f3n estad\u00edstica de los datos que permite tomar decisiones informadas. API: Programa que permite la integraci\u00f3n entre un software y otra aplicaci\u00f3n para compartir informaci\u00f3n y datos. Asignado a: Usuario del sistema responsable de dar seguimiento a la tarea, cliente o actividad. Automatizaci\u00f3n: Proceso que permite ejecutar tareas de forma autom\u00e1tica. B Base de datos: Directorio con informaci\u00f3n de contacto de clientes como: correo, direcci\u00f3n, persona de contacto, puesto y tel\u00e9fono. Bit\u00e1cora: Registro cronol\u00f3gico de las actividades realizadas. C Calendario: Herramienta que permite visualizar las actividades programadas o fechas importantes. Clave de trato: Identificador \u00fanico de cada registro dentro del sistema, \u00fatil para la b\u00fasqueda y el seguimiento. Cliente: Empresa o persona que est\u00e1 en negociaci\u00f3n o ya es cliente de tu empresa. Cliente potencial: Persona o empresa que ha mostrado inter\u00e9s en un producto o servicio y es calificado para una oportunidad de negocio. CMS (Content Management System): Sistema de gesti\u00f3n de contenidos. Herramienta que te permite crear y actualizar p\u00e1ginas web, blogs o tiendas en l\u00ednea sin saber programaci\u00f3n y se puede conectar con un CRM. Contacto: Persona con la que te comunicar\u00e1s para el proyecto y es el intermediario con la empresa. Contacto inicial: Primer encuentro de comunicaci\u00f3n con un prospecto. Conversaci\u00f3n: Historial de mensajes, comentarios registrados dentro del trato. Cotizaci\u00f3n: Propuesta formal donde se indican los costos de los servicios solicitados. CRM (Customer Relationship Management): Sistema de gesti\u00f3n de relaci\u00f3n con clientes. Software que ayuda a organizar y gestionar la informaci\u00f3n de los clientes y posibles clientes, te permite dar seguimiento especial a cada trato e integrar todo lo necesario para su funcionamiento. D Dashboard: Vista de manera visual y resumida de los KPI y m\u00e9tricas clave e importantes. Descripci\u00f3n: Espacio donde se detalla el producto o servicio a realizar. E E-commerce: Modelo de negocio que permite comprar y vender productos o servicios en l\u00ednea por medio de plataformas digitales o CMS. Embudo de ventas (funnel): Representaci\u00f3n visual del recorrido que sigue un cliente desde que conoce tu marca hasta que formaliza la relaci\u00f3n comercial. Estado: Condici\u00f3n de un trato (abierto, cerrado, ganado, no ganado, pendiente). Etapa: Fase espec\u00edfica del embudo de conversi\u00f3n (contacto inicial, en negociaci\u00f3n, trato cerrado). F Factura: Documento con validez fiscal que comprueba la compra o venta de un producto o servicio. H Historial: Registro completo de todas las interacciones y acciones realizadas con un cliente o trato. I Ingresos de tratos: M\u00e9trica clave que indica cu\u00e1nto dinero se ha generado a partir de los tratos cerrados. Integraci\u00f3n: Proceso de conectar el CRM con otras aplicaciones para sincronizar datos o facilitar tareas. K KPI: Indicador clave de desempe\u00f1o, m\u00e9trica utilizada para medir el \u00e9xito de una actividad o proceso. L Lead scoring: Sistema de puntuaci\u00f3n para calificar prospectos seg\u00fan su nivel de inter\u00e9s y probabilidad de conversi\u00f3n. N Negociaci\u00f3n: Etapa de la venta donde se platican precios, actividades, t\u00e9rminos y condiciones para cerrar un trato. Nota de venta: Documento de control sin validez oficial que registra todos los detalles de una venta antes de generar una factura. O Oportunidad de venta: Ocasi\u00f3n altamente potencial para crear una posible transacci\u00f3n de un nuevo trato. P Permisos: Configuraci\u00f3n que determina qu\u00e9 roles o acciones tienen los usuarios permitidos. Presupuesto insuficiente: Situaci\u00f3n en la que el monto del cliente no cubre la propuesta ofrecida. Prioridad: Nivel de importancia de la actividad a realizar dentro del CRM. Propuesta: Documento que presenta la soluci\u00f3n a las necesidades del cliente. Prospecto: Persona o empresa identificada como posible cliente, pero que a\u00fan no ha sido calificada como cliente potencial. R&nbsp; Recordatorio: Notificaci\u00f3n autom\u00e1tica o manual para realizar una acci\u00f3n que est\u00e1 pendiente. Reevaluaci\u00f3n: Etapa que implica volver a analizar un trato despu\u00e9s de distintos cambios. Puede ser para ganar el trato o por nuevas necesidades. Rol: Funci\u00f3n asignada a los usuarios que define qu\u00e9 permisos tienen para modificar, agregar o visualizar el CRM. S Seguimiento: Monitorear el avance de un trato o cliente. 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