{"id":7871,"date":"2025-07-21T20:15:00","date_gmt":"2025-07-21T20:15:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=7871"},"modified":"2026-07-24T18:20:50","modified_gmt":"2026-07-24T18:20:50","slug":"gestiona-tus-cuentas-por-cobrar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=7871","title":{"rendered":"Gestiona\u00a0tus cuentas por cobrar"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><strong>Las cuentas por cobrar representan el dinero que tus clientes a\u00fan no han pagado por productos o servicios que ya recibieron<\/strong>. En otras palabras, son las ventas a cr\u00e9dito que a\u00fan est\u00e1n pendientes de pago, y que se registran como activos corrientes en tu contabilidad porque se espera recibir ese dinero durante el mismo a\u00f1o fiscal.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\">Al momento de la venta, es com\u00fan establecer con el cliente el plazo para el pago (por ejemplo, 30, 60 o 90 d\u00edas). Este plazo queda reflejado en la factura en dos partes:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Condici\u00f3n de pago:<\/strong> se indica que es una venta a cr\u00e9dito.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>D\u00edas de cr\u00e9dito:<\/strong> se establece la fecha l\u00edmite para el pago.<br><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfQu\u00e9 pasa al timbrar una factura a cr\u00e9dito?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\">Cuando timbras una factura con esta condici\u00f3n, se genera un movimiento contable autom\u00e1tico:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Cargo:<\/strong> Cuentas por cobrar (activo).<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Abono:<\/strong> Ventas (ingresos).<br><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\">M\u00e1s adelante, cuando se reciba el pago, este movimiento se liquida reflejando:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\">Un <strong>aumento en la cuenta bancaria<\/strong> donde se recibi\u00f3 el dinero.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Una <strong>disminuci\u00f3n en la cuenta de clientes<\/strong> (Cuentas por cobrar).<br><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"balckground-blue has-small-font-size wp-block-paragraph\"><strong><em>Nota:<\/em><\/strong><em> Si un cliente no paga despu\u00e9s de m\u00faltiples intentos de cobro, esa cuenta se considera incobrable. En ese caso, deber\u00e1s darla de baja como p\u00e9rdida o gasto contable, especialmente si ha pasado un tiempo considerable (ej. m\u00e1s de 180 d\u00edas).<\/em><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Configura tus cuentas por cobrar<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Establece d\u00edas y l\u00edmite de cr\u00e9dito para tus clientes<\/h4>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\">Desde el panel principal ingresa al m\u00f3dulo <strong>Contactos ><\/strong> <strong>Clientes > +Nuevo Cliente<\/strong>, o entra al <strong>Detalle<\/strong> de un cliente existente y da clic en el \u00edcono de Editar (l\u00e1piz) junto a su nombre. En ambos casos se abrir\u00e1 el mismo formulario: en blanco si est\u00e1s <a href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academia\/manuales\/agrega-nuevo-cliente\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">registrando un nuevo cliente<\/a>, o con los datos precargados si est\u00e1s editando uno previamente capturado.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"583\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/01_2x-1-1024x583.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-10570\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/01_2x-1-1024x583.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/01_2x-1-300x171.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/01_2x-1-768x437.webp 768w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/01_2x-1.webp 1142w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"583\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/02_2x-1-1024x583.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-10571\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/02_2x-1-1024x583.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/02_2x-1-300x171.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/02_2x-1-768x437.webp 768w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/02_2x-1.webp 1142w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"2\" class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\">Dir\u00edgete a la secci\u00f3n <strong>Cuentas por Cobrar<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"583\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/03_2x-1-1024x583.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-10572\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/03_2x-1-1024x583.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/03_2x-1-300x171.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/03_2x-1-768x437.webp 768w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/03_2x-1.webp 1142w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"3\" class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\">En <strong>Condiciones de pago<\/strong>, selecciona <strong>Cr\u00e9dito <\/strong>para habilitar los siguientes campos:<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"background-blue has-small-font-size wp-block-paragraph\"><em>*Este campo se precarga por defecto en Contado. Mientras est\u00e9 en Contado, ver\u00e1s la etiqueta &#8220;Ventas a cr\u00e9dito: Deshabilitadas&#8221; en gris y los campos siguientes permanecer\u00e1n bloqueados. Al seleccionar Cr\u00e9dito, la etiqueta cambia a &#8220;Ventas a cr\u00e9dito: Habilitadas&#8221; en verde y se desbloquean.<\/em><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list has-small-font-size\">\n<li><strong>D\u00edas de Cr\u00e9dito: <\/strong>Es el plazo en d\u00edas naturales que le das al cliente para pagar una factura o nota de venta desde su fecha de emisi\u00f3n. Este valor determina la fecha de vencimiento del documento y es clave para calcular cu\u00e1ndo se debe realizar el cobro.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"583\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/04_2x-1-1024x583.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-10574\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/04_2x-1-1024x583.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/04_2x-1-300x171.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/04_2x-1-768x437.webp 768w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/04_2x-1.webp 1142w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"background-blue has-small-font-size wp-block-paragraph\"><em>*Si no cuentas con el permiso &#8220;Habilitar ventas a cr\u00e9dito&#8221;, este campo aparecer\u00e1 bloqueado con un mensaje indicando que no tienes los privilegios necesarios para editarlo.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"background-blue has-small-font-size wp-block-paragraph\"><em>*<em>Por ejemplo: Si emites una factura el 1 de abril y configuras 30 d\u00edas de cr\u00e9dito, la fecha de vencimiento ser\u00e1 el 1 de mayo.<\/em><\/em><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list list-indent\">\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>L\u00edmite de Cr\u00e9dito: <\/strong>Es el monto m\u00e1ximo de deuda acumulada que un cliente puede tener contigo en facturas o notas de venta a cr\u00e9dito. Sirve como medida de control para evitar que el cliente acumule saldos impagados m\u00e1s all\u00e1 de lo que consideras aceptable.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"583\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/05_2x-1-1024x583.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-10575\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/05_2x-1-1024x583.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/05_2x-1-300x171.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/05_2x-1-768x437.webp 768w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/05_2x-1.webp 1142w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"background-blue has-small-font-size wp-block-paragraph\"><em>*Por ejemplo: Si defines un l\u00edmite de cr\u00e9dito de $15,000 pesos y el cliente ya tiene $14,000 en documentos pendientes, solo podr\u00e1 generar una venta a cr\u00e9dito de hasta $1,000. Si se excede, el sistema no permitir\u00e1 continuar con la operaci\u00f3n.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Consulta el estado de Ventas a cr\u00e9dito y saldos<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\">Desde el Detalle de Cliente, en la pesta\u00f1a Cuentas por Cobrar, puedes ver en todo momento el estatus de cr\u00e9dito del cliente:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Deshabilitadas (gris): <\/strong>el cliente solo puede comprar de Contado.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"650\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/07_2x-1.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-10577\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/07_2x-1.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/07_2x-1-300x171.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/07_2x-1-1024x583.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/07_2x-1-768x437.webp 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Habilitadas (verde): <\/strong>el cliente puede comprar a Cr\u00e9dito seg\u00fan su l\u00edmite disponible.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"650\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/06_2x-2.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-10578\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/06_2x-2.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/06_2x-2-300x171.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/06_2x-2-1024x583.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/06_2x-2-768x437.webp 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Bloqueado Autom\u00e1tico (rojo): <\/strong>el sistema bloquea autom\u00e1ticamente las ventas a cr\u00e9dito cuando el cliente rebasa su L\u00edmite de Cr\u00e9dito o tiene alg\u00fan documento con Saldo Vencido. No se puede asignar ni quitar manualmente; se levanta solo cuando la condici\u00f3n que lo origin\u00f3 desaparece.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"650\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/08_2x-1.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-10579\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/08_2x-1.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/08_2x-1-300x171.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/08_2x-1-1024x583.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/08_2x-1-768x437.webp 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\">Tambi\u00e9n encontrar\u00e1s 3 indicadores de saldo:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Saldo actual: <\/strong>monto total que el cliente debe en documentos a cr\u00e9dito.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Cr\u00e9dito disponible: <\/strong>cu\u00e1nto le queda disponible de su l\u00edmite de cr\u00e9dito (en rojo si es negativo, es decir, si ya lo rebas\u00f3).<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Saldo vencido: <\/strong>monto de documentos cuya fecha de vencimiento ya pas\u00f3 (en rojo si es mayor a 0).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"583\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/09_2x-1-1024x583.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-10580\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/09_2x-1-1024x583.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/09_2x-1-300x171.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/09_2x-1-768x437.webp 768w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/09_2x-1.webp 1142w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"background-blue has-small-font-size wp-block-paragraph\"><em>*Si necesitas autorizar una venta a cr\u00e9dito de manera excepcional para un cliente en Bloqueado Autom\u00e1tico, puedes hacerlo desde el bot\u00f3n &#8220;Permitir una venta con bloqueo activo&#8221; en su Detalle. Esta autorizaci\u00f3n aplica solo para una venta y el cliente permanece bloqueado despu\u00e9s.<\/em><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"646\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/10_2x.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-10581\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/10_2x.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/10_2x-300x170.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/10_2x-1024x579.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/10_2x-768x434.webp 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Modifica el l\u00edmite de cr\u00e9dito desde el Detalle del Cliente <\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ol start=\"1\" class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\">Ingresa al <strong>Detalle del cliente<\/strong> cuyo l\u00edmite quieres modificar.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">En la pesta\u00f1a <strong>Cuentas por Cobrar,<\/strong> da clic en el bot\u00f3n &#8220;Modificar l\u00edmite de cr\u00e9dito&#8221; (disponible cuando el estatus de Ventas a cr\u00e9dito es Habilitado o Bloqueado).<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Completa los campos D\u00edas de cr\u00e9dito y L\u00edmite de cr\u00e9dito (ambos obligatorios, no aceptan 0).<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\">Da clic en Guardar. El nuevo l\u00edmite y los saldos se actualizar\u00e1n tanto en el Detalle como en el formulario de edici\u00f3n del cliente.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"646\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/11_2x-1.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-10582\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/11_2x-1.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/11_2x-1-300x170.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/11_2x-1-1024x579.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/11_2x-1-768x434.webp 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"background-blue has-small-font-size wp-block-paragraph\"><em>*Este permiso requiere contar con &#8220;Modificar L\u00edmite de Cr\u00e9dito a Clientes&#8221; en tu rol.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Activa recordatorios de pago<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\">Dentro del mismo formulario, puedes activar el <strong>Bot\u00f3n de Recordatorios de Pago <\/strong>para establecer recordatorios autom\u00e1ticos de cobro.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"650\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/recordatorios.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-10583\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/recordatorios.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/recordatorios-300x171.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/recordatorios-1024x583.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/recordatorios-768x437.webp 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\">Una vez activada la funci\u00f3n, ver\u00e1s un formulario que te solicitar\u00e1 llenar los siguientes campos:\u00a0<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"646\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/popuprecordatorio-1.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-10585\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/popuprecordatorio-1.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/popuprecordatorio-1-300x170.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/popuprecordatorio-1-1024x579.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/popuprecordatorio-1-768x434.webp 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list list-indent has-small-font-size\">\n<li><strong>Correo electr\u00f3nico para notificaciones: <\/strong>Es el correo principal al que se enviar\u00e1n los recordatorios de pago antes de la fecha de vencimiento. Por lo general, este es el correo principal de tu cliente.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"646\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/correo.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-10586\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/correo.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/correo-300x170.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/correo-1024x579.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/correo-768x434.webp 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list list-indent has-small-font-size\">\n<li><strong>Opci\u00f3n: Enviar copia a mi correo: <\/strong>Al activar esta opci\u00f3n, el sistema enviar\u00e1 una copia del recordatorio de pago a tu correo de usuario. Es \u00fatil para que tengas un seguimiento interno de los recordatorios enviados, sin depender \u00fanicamente de que el cliente te confirme la recepci\u00f3n de los mismos.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"646\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/copiacorreo.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-10587\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/copiacorreo.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/copiacorreo-300x170.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/copiacorreo-1024x579.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/copiacorreo-768x434.webp 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list list-indent has-small-font-size\">\n<li><strong>CC (con copia): <\/strong>Este campo permite agregar correos adicionales que recibir\u00e1n tambi\u00e9n el recordatorio. Puedes usarlo para incluir al contador del cliente, a un socio o a cualquier otro responsable del seguimiento de pagos.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"646\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/cc.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-10588\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/cc.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/cc-300x170.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/cc-1024x579.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/cc-768x434.webp 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list list-indent has-small-font-size\">\n<li><strong>+Agregar recordatorio: <\/strong>Haz clic en esta opci\u00f3n para programar uno o m\u00e1s recordatorios que ser\u00e1n enviados autom\u00e1ticamente antes de la fecha de vencimiento. Cada recordatorio te permite definir cu\u00e1ntos d\u00edas antes se enviar\u00e1 el aviso.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"646\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/agregarrec.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-10589\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/agregarrec.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/agregarrec-300x170.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/agregarrec-1024x579.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/agregarrec-768x434.webp 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group background-blue has-global-padding is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\">\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\"><em>Por ejemplo: Si configuraste que el pago debe hacerse 10 d\u00edas despu\u00e9s de emitir la factura, puedes agregar:<\/em><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\"><em>Recordatorio 1: 3 d\u00edas antes del vencimiento (se enviar\u00e1 a los 7 d\u00edas desde la emisi\u00f3n).<\/em><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\"><em>Recordatorio 1:&nbsp; 2 d\u00edas antes del vencimiento (se enviar\u00e1 a los 8 d\u00edas desde la emisi\u00f3n<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n\n\n\n<ol start=\"2\" class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\">Puedes agregar tantos recordatorios como necesites para asegurar el seguimiento oportuno del pago.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"646\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/13_2x-1.webp\" alt=\"\" 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class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\">Desde el listado principal de clientes ubica el registro que deseas modificar e ingresa a la pantalla de detalles.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"650\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/15_2x-1.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-10592\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/15_2x-1.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/15_2x-1-300x171.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/15_2x-1-1024x583.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/15_2x-1-768x437.webp 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"2\" class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\">Ve a la secci\u00f3n de <strong>Cuentas por Cobrar <\/strong>y haz clic en la opci\u00f3n <strong>Administrar recordatorios.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"650\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/16_2x.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-10593\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/16_2x.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/16_2x-300x171.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/16_2x-1024x583.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/16_2x-768x437.webp 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"3\" class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\">Selecciona el recordatorio de pago que desees y haz clic sobre el icono de <strong>Editar<\/strong> o <strong>Eliminar<\/strong> que se encuentra a la derecha en la pantalla.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"646\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/17_2x.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-10594\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/17_2x.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/17_2x-300x170.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/17_2x-1024x579.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/17_2x-768x434.webp 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"4\" class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\">Si eliges la opci\u00f3n <strong>Editar<\/strong>, se abrir\u00e1 un formulario para modificar la fecha de env\u00edo o el mensaje del correo.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"> Realiza los cambios y haz clic en <strong>Aceptar<\/strong> para concluir el proceso.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1142\" height=\"646\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/18_2x.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-10595\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/18_2x.webp 1142w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/18_2x-300x170.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/18_2x-1024x579.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/18_2x-768x434.webp 768w\" sizes=\"(max-width: 1142px) 100vw, 1142px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<ol start=\"6\" class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\">Si eliges la opci\u00f3n <strong>Eliminar, <\/strong>haz clic en <strong>Guardar cambios<\/strong> para finalizar.&nbsp;<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"579\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/19_2x-1024x579.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-10596\" srcset=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/19_2x-1024x579.webp 1024w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/19_2x-300x170.webp 300w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/19_2x-768x434.webp 768w, https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/19_2x.webp 1142w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-alpha-channel-opacity has-background\" style=\"background-color:#79abe3;color:#79abe3\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Reportes para control de tus cuentas por cobra<\/strong>r<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\">Para ayudarte a mantener un control eficiente de tus cobros pendientes, en docDigitales contamos con dos reportes clave:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Cuentas por Cobrar por Cliente:<\/strong> Visualiza el total pendiente por cada cliente.<\/li>\n\n\n\n<li class=\"has-small-font-size\"><strong>Cuentas por Cobrar por Documento:<\/strong> Consulta el detalle de cada factura o nota de venta pendiente de cobro.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"579\" src=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/reportes-3x-1024x579.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-7904\" 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En otras palabras, son las ventas a cr\u00e9dito que a\u00fan est\u00e1n pendientes de pago, y que se registran como activos corrientes en tu contabilidad porque se espera recibir ese dinero durante el mismo a\u00f1o fiscal. Al momento de la venta, es com\u00fan establecer con el cliente el plazo para el pago (por ejemplo, 30, 60 o 90 d\u00edas). Este plazo queda reflejado en la factura en dos partes: \u00bfQu\u00e9 pasa al timbrar una factura a cr\u00e9dito? Cuando timbras una factura con esta condici\u00f3n, se genera un movimiento contable autom\u00e1tico: M\u00e1s adelante, cuando se reciba el pago, este movimiento se liquida reflejando: Nota: Si un cliente no paga despu\u00e9s de m\u00faltiples intentos de cobro, esa cuenta se considera incobrable. En ese caso, deber\u00e1s darla de baja como p\u00e9rdida o gasto contable, especialmente si ha pasado un tiempo considerable (ej. m\u00e1s de 180 d\u00edas). Configura tus cuentas por cobrar Establece d\u00edas y l\u00edmite de cr\u00e9dito para tus clientes *Este campo se precarga por defecto en Contado. Mientras est\u00e9 en Contado, ver\u00e1s la etiqueta &#8220;Ventas a cr\u00e9dito: Deshabilitadas&#8221; en gris y los campos siguientes permanecer\u00e1n bloqueados. Al seleccionar Cr\u00e9dito, la etiqueta cambia a &#8220;Ventas a cr\u00e9dito: Habilitadas&#8221; en verde y se desbloquean. *Si no cuentas con el permiso &#8220;Habilitar ventas a cr\u00e9dito&#8221;, este campo aparecer\u00e1 bloqueado con un mensaje indicando que no tienes los privilegios necesarios para editarlo. *Por ejemplo: Si emites una factura el 1 de abril y configuras 30 d\u00edas de cr\u00e9dito, la fecha de vencimiento ser\u00e1 el 1 de mayo. *Por ejemplo: Si defines un l\u00edmite de cr\u00e9dito de $15,000 pesos y el cliente ya tiene $14,000 en documentos pendientes, solo podr\u00e1 generar una venta a cr\u00e9dito de hasta $1,000. Si se excede, el sistema no permitir\u00e1 continuar con la operaci\u00f3n. Consulta el estado de Ventas a cr\u00e9dito y saldos Desde el Detalle de Cliente, en la pesta\u00f1a Cuentas por Cobrar, puedes ver en todo momento el estatus de cr\u00e9dito del cliente: Tambi\u00e9n encontrar\u00e1s 3 indicadores de saldo: *Si necesitas autorizar una venta a cr\u00e9dito de manera excepcional para un cliente en Bloqueado Autom\u00e1tico, puedes hacerlo desde el bot\u00f3n &#8220;Permitir una venta con bloqueo activo&#8221; en su Detalle. Esta autorizaci\u00f3n aplica solo para una venta y el cliente permanece bloqueado despu\u00e9s. Modifica el l\u00edmite de cr\u00e9dito desde el Detalle del Cliente *Este permiso requiere contar con &#8220;Modificar L\u00edmite de Cr\u00e9dito a Clientes&#8221; en tu rol. Activa recordatorios de pago Dentro del mismo formulario, puedes activar el Bot\u00f3n de Recordatorios de Pago para establecer recordatorios autom\u00e1ticos de cobro. Por ejemplo: Si configuraste que el pago debe hacerse 10 d\u00edas despu\u00e9s de emitir la factura, puedes agregar: *En caso de que la factura o nota de venta se marque como pagada antes de la fecha de aviso de pago, el env\u00edo de recordatorios se cancela autom\u00e1ticamente. Edita o elimina recordatorios de pago Reportes para control de tus cuentas por cobrar Para ayudarte a mantener un control eficiente de tus cobros pendientes, en docDigitales contamos con dos reportes clave: Estos reportes te ofrecen informaci\u00f3n actualizada y \u00fatil para tomar decisiones financieras en tu negocio.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10,45,44],"tags":[31],"class_list":["post-7871","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-academia","category-clientes-contactos","category-contactos","tag-intermedio"],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v26.6 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Gestiona\u00a0tus cuentas por cobrar - Academia<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=7871\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_MX\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Gestiona\u00a0tus cuentas por cobrar - Academia\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Las cuentas por cobrar representan el dinero que tus clientes a\u00fan no han pagado por productos o servicios que ya recibieron. 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Configura tus cuentas por cobrar Establece d\u00edas y l\u00edmite de cr\u00e9dito para tus clientes *Este campo se precarga por defecto en Contado. Mientras est\u00e9 en Contado, ver\u00e1s la etiqueta &#8220;Ventas a cr\u00e9dito: Deshabilitadas&#8221; en gris y los campos siguientes permanecer\u00e1n bloqueados. Al seleccionar Cr\u00e9dito, la etiqueta cambia a &#8220;Ventas a cr\u00e9dito: Habilitadas&#8221; en verde y se desbloquean. *Si no cuentas con el permiso &#8220;Habilitar ventas a cr\u00e9dito&#8221;, este campo aparecer\u00e1 bloqueado con un mensaje indicando que no tienes los privilegios necesarios para editarlo. *Por ejemplo: Si emites una factura el 1 de abril y configuras 30 d\u00edas de cr\u00e9dito, la fecha de vencimiento ser\u00e1 el 1 de mayo. *Por ejemplo: Si defines un l\u00edmite de cr\u00e9dito de $15,000 pesos y el cliente ya tiene $14,000 en documentos pendientes, solo podr\u00e1 generar una venta a cr\u00e9dito de hasta $1,000. 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Por ejemplo: Si configuraste que el pago debe hacerse 10 d\u00edas despu\u00e9s de emitir la factura, puedes agregar: *En caso de que la factura o nota de venta se marque como pagada antes de la fecha de aviso de pago, el env\u00edo de recordatorios se cancela autom\u00e1ticamente. 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