{"id":4940,"date":"2024-12-12T19:02:59","date_gmt":"2024-12-12T19:02:59","guid":{"rendered":"https:\/\/facturacionlinea.com\/academia\/?p=4940"},"modified":"2025-08-12T19:05:57","modified_gmt":"2025-08-12T19:05:57","slug":"acciones-seccion-cotizaciones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.docdigitales.com\/academy\/?p=4940","title":{"rendered":"Acciones de la secci\u00f3n de Cotizaciones"},"content":{"rendered":"\n

Dentro de la secci\u00f3n de Cotizaciones tendr\u00e1s acceso a las siguientes funciones:<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n
\n\n\n\n

Buscar <\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Localiza r\u00e1pidamente cotizaciones utilizando criterios de b\u00fasqueda, como el nombre del cliente, folio, fecha, etc. Agiliza el acceso a un documento espec\u00edfico sin tener que revisar manualmente todo el listado.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n
\n\n\n\n

+Nueva Cotizaci\u00f3n<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

 <\/strong>Permite generar una nueva cotizaci\u00f3n. Conoce m\u00e1s sobre c\u00f3mo generarla<\/a>.<\/em><\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

Enviar<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Esta funci\u00f3n permite enviar una cotizaci\u00f3n por correo electr\u00f3nico al cliente. Puedes ejecutar esta acci\u00f3n desde el listado principal o desde el detalle de la cotizaci\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. En el listado principal selecciona la cotizaci\u00f3n<\/strong> correspondiente marcando la casilla a la izquierda, o haz clic directamente<\/strong> para acceder a la pantalla de detalles.<\/li>\n\n\n\n
  2. Haz clic en Enviar<\/strong>. Puedes personalizar el asunto y el cuerpo del correo antes de su env\u00edo. <\/li>\n\n\n\n
  3. Confirma la acci\u00f3n<\/strong> para completar el proceso.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
    \"\"<\/figure>\n\n\n\n
    \n\n\n\n

    Descargar<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

    Si necesitas imprimir o guardar una copia de la cotizaci\u00f3n, haz clic en este bot\u00f3n para Descargar <\/strong>el archivo en formato PDF. Puedes ejecutar esta acci\u00f3n desde el listado principal o desde el detalle de la cotizaci\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n

      \n
    1. En el listado principal selecciona la cotizaci\u00f3n<\/strong> correspondiente marcando la casilla a la izquierda, o haz clic directamente<\/strong> para acceder a la pantalla de detalles.<\/li>\n\n\n\n
    2. Haz clic en Descargar<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
      \"\"<\/figure>\n\n\n\n
      \n\n\n\n

      Aceptar<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

      Este bot\u00f3n cambia el estatus de la cotizaci\u00f3n a \u201cAceptada\u201d<\/strong>, indicando que tu cliente ha aprobado la oferta. Puedes ejecutar esta acci\u00f3n desde el listado principal o desde el detalle de la cotizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

      \n\n\n\n

      Copiar<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

      Duplica la cotizaci\u00f3n seleccionada, creando una copia id\u00e9ntica que puedes modificar sin afectar el documento original.<\/p>\n\n\n\n

        \n
      1. Desde el listado principal, selecciona la cotizaci\u00f3n <\/strong>correspondiente.<\/li>\n\n\n\n
      2. Haz clic en Copiar<\/strong>. <\/li>\n\n\n\n
      3. Se abrir\u00e1 una pesta\u00f1a para editar la copia de la cotizaci\u00f3n. <\/li>\n\n\n\n
      4. Una vez que termines los cambios, haz clic en Guardar<\/strong> o Enviar Cotizaci\u00f3n<\/strong>. <\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
        \"\"<\/figure>\n\n\n\n
        \n\n\n\n

        Convertir a Factura <\/strong><\/h3>\n\n\n\n

        Cuando tienes una cotizaci\u00f3n aceptada por tu cliente, puedes convertirla r\u00e1pidamente en factura con esta funci\u00f3n. Puedes ejecutar esta acci\u00f3n desde el listado principal o desde el detalle de la cotizaci\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n

          \n
        1. En el listado principal selecciona la cotizaci\u00f3n<\/strong> correspondiente marcando la casilla a la izquierda, o haz clic directamente<\/strong> para acceder a la pantalla de detalles.<\/li>\n\n\n\n
        2. Haz clic en Convertir a Factura<\/strong>. <\/li>\n\n\n\n
        3. Se abrir\u00e1 una pesta\u00f1a para editar los datos de la nueva factura<\/a> (si es necesario).<\/li>\n\n\n\n
        4. Haz clic en Timbrar Factura <\/strong>para darle validez fiscal o Guardar Factura<\/strong> si realizar\u00e1s m\u00e1s modificaciones antes de timbrarla. <\/li>\n\n\n\n
        5. Ahora podr\u00e1s consultar la nueva factura en el m\u00f3dulo de Facturaci\u00f3n > Facturas y Notas de Venta<\/strong>.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
          \"\"<\/figure>\n\n\n\n
          \n\n\n\n

          Convertir a Nota de Venta<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

          Tambi\u00e9n puedes convertir una cotizaci\u00f3n en una nota de venta si deseas formalizar la operaci\u00f3n sin timbrar la factura ante el SAT a\u00fan. Esta acci\u00f3n se puede realizar tanto desde el listado principal como desde el detalle de la cotizaci\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n

            \n
          1. Selecciona la cotizaci\u00f3n<\/strong> marcando la casilla a la izquierda, o haz clic directamente<\/strong> para acceder a los detalles.<\/li>\n\n\n\n
          2. Haz clic en Convertir a Nota de Venta<\/strong>. <\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
            \"\"<\/figure>\n\n\n\n
              \n
            1. Se abrir\u00e1 una nueva pesta\u00f1a para editar los datos de la nueva nota de venta<\/a> (en caso de que lo necesites).<\/li>\n\n\n\n
            2. Haz clic en Generar Nota de Venta <\/strong>para guardar el documento con los cambios finales o Guardar Preliminar<\/strong> en caso de que quieras hacer modificaciones m\u00e1s adelante.<\/li>\n\n\n\n
            3. La nueva nota de venta estar\u00e1 disponible en el m\u00f3dulo de Facturaci\u00f3n > Facturas y Notas de Venta.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
              \"\"<\/figure>\n\n\n\n
              \n\n\n\n

              Eliminar<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

              Elimina la cotizaci\u00f3n seleccionada y la env\u00eda a la pesta\u00f1a de Eliminadas<\/strong>, ubicada al final de la p\u00e1gina del listado general de cotizaciones.<\/p>\n\n\n\n

                \n
              1. Desde el listado principal, selecciona la cotizaci\u00f3n <\/strong>correspondiente.<\/li>\n\n\n\n
              2. Haz clic en Eliminar.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
              3. Confirma la acci\u00f3n<\/strong> para completar el proceso.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                Restaurar cotizaciones eliminadas<\/h4>\n\n\n\n

                Si eliminaste<\/strong> por error una cotizaci\u00f3n que necesitas recuperar,<\/strong> o si un cliente retom\u00f3 el contacto respecto a una cotizaci\u00f3n eliminada, puedes restaurarla siempre que no haya sido eliminada de forma permanente.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                  \n
                1. Desde el listado principal, desliza hacia abajo e ingresa a la pesta\u00f1a Eliminados.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
                2. Selecciona del listado la (s) cotizaci\u00f3n(es) a restaurar.<\/li>\n\n\n\n
                3. Haz clic en la opci\u00f3n Restaurar.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
                4. Ahora aparecer\u00e1 dentro del listado de Cotizaciones Activas.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                  \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                  Eliminar permanentemente<\/h4>\n\n\n\n

                  Puedes eliminar de forma permanente las cotizaciones que ya no necesites conservar en el sistema<\/strong>. Ten en cuenta que esta acci\u00f3n es irreversible y no podr\u00e1s recuperar el documento posteriormente.<\/p>\n\n\n\n

                    \n
                  1. Desde el listado principal, desliza hacia abajo e ingresa a la pesta\u00f1a Eliminados.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
                  2. Selecciona del listado la (s) cotizaci\u00f3n(es) a eliminar.<\/li>\n\n\n\n
                  3. Da clic en la opci\u00f3n Eliminar.<\/strong><\/li>\n\n\n\n
                  4. Confirma la acci\u00f3n dando clic en Eliminar Cotizaci\u00f3n<\/strong> dentro del pop – up.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
                    \"\"<\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                    Dentro de la secci\u00f3n de Cotizaciones tendr\u00e1s acceso a las siguientes funciones: Buscar  Localiza r\u00e1pidamente cotizaciones utilizando criterios de b\u00fasqueda, como el nombre del cliente, folio, fecha, etc. Agiliza el acceso a un documento espec\u00edfico sin tener que revisar manualmente todo el listado. +Nueva Cotizaci\u00f3n  Permite generar una nueva cotizaci\u00f3n. Conoce m\u00e1s sobre c\u00f3mo generarla. Enviar Esta funci\u00f3n permite enviar una cotizaci\u00f3n por correo electr\u00f3nico al cliente. Puedes ejecutar esta acci\u00f3n desde el listado principal o desde el detalle de la cotizaci\u00f3n: Descargar Si necesitas imprimir o guardar una copia de la cotizaci\u00f3n, haz clic en este bot\u00f3n para Descargar el archivo en formato PDF. Puedes ejecutar esta acci\u00f3n desde el listado principal o desde el detalle de la cotizaci\u00f3n: Aceptar Este bot\u00f3n cambia el estatus de la cotizaci\u00f3n a \u201cAceptada\u201d, indicando que tu cliente ha aprobado la oferta. Puedes ejecutar esta acci\u00f3n desde el listado principal o desde el detalle de la cotizaci\u00f3n. Copiar Duplica la cotizaci\u00f3n seleccionada, creando una copia id\u00e9ntica que puedes modificar sin afectar el documento original. Convertir a Factura  Cuando tienes una cotizaci\u00f3n aceptada por tu cliente, puedes convertirla r\u00e1pidamente en factura con esta funci\u00f3n. Puedes ejecutar esta acci\u00f3n desde el listado principal o desde el detalle de la cotizaci\u00f3n: Convertir a Nota de Venta Tambi\u00e9n puedes convertir una cotizaci\u00f3n en una nota de venta si deseas formalizar la operaci\u00f3n sin timbrar la factura ante el SAT a\u00fan. Esta acci\u00f3n se puede realizar tanto desde el listado principal como desde el detalle de la cotizaci\u00f3n: Eliminar Elimina la cotizaci\u00f3n seleccionada y la env\u00eda a la pesta\u00f1a de Eliminadas, ubicada al final de la p\u00e1gina del listado general de cotizaciones. Restaurar cotizaciones eliminadas Si eliminaste por error una cotizaci\u00f3n que necesitas recuperar, o si un cliente retom\u00f3 el contacto respecto a una cotizaci\u00f3n eliminada, puedes restaurarla siempre que no haya sido eliminada de forma permanente. Eliminar permanentemente Puedes eliminar de forma permanente las cotizaciones que ya no necesites conservar en el sistema. 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